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澤景股份(02632.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1622.65萬股H股，中國(guó)香港發(fā)售股份162.265萬股，國(guó)際發(fā)售股份1460.385萬股(以上可予重新分配)；2026年3月16日至3月19日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月20日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份42.00-48.00港元，H股的每手買賣單位將為50股，海通國(guó)際及中信證券為聯(lián)席保薦人；預(yù)期H股將于2026年3月24日開始于聯(lián)交所買賣。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額約1.01億美元可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份45.00港元(即招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為244.33萬股發(fā)售股份?；顿Y者包括盈科壹號(hào)及香港高精尖。

綜合 | 招股書 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

據(jù)招股書，澤景電子專注于HUD解決方案。于往績(jī)記錄期間，公司提供以擋風(fēng)玻璃HUD (簡(jiǎn)稱“W-HUD”)解決方案CyberLens及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)HUD(簡(jiǎn)稱“AR-HUD”)解決方案CyberVision為主，以測(cè)試解決方案和其他創(chuàng)新視覺技術(shù)解決方案為輔的綜合解決方案。公司在解決方案定義階段與主機(jī)廠深度合作共創(chuàng)，帶來人車交互與智能駕駛體驗(yàn)更加深入的新車型。

通過創(chuàng)新解決方案，澤景電子推動(dòng)智能座艙視覺、人車交互系統(tǒng)由2D至3D、AR變革及市場(chǎng)滲透。該公司采取軟硬一體的方式構(gòu)建了一體化全流程自研技術(shù)架構(gòu)，集光學(xué)設(shè)計(jì)、機(jī)械工程、電子設(shè)計(jì)、軟件算法和人機(jī)界面(HMI)于一體，并經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試驗(yàn)證，涵蓋了HUD解決方案的核心能力，具備創(chuàng)造可持續(xù)市場(chǎng)差異化的獨(dú)特能力。

此外，該公司提供全系列HUD平臺(tái)化解決方案，包括CyberLens、CyberVision、測(cè)試解決方案及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)解決方案，以滿足客戶多元化的需求。

隨著智能汽車從傳統(tǒng)交通工具向集成化出行空間演進(jìn)，用戶在安全性、可視化及交互方面對(duì)座艙體驗(yàn)的要求持續(xù)提升。車載HUD解決方案作為駕駛系統(tǒng)與用戶之間的核心交互界面，能夠增強(qiáng)駕駛過程中的信息獲取效率與安全感，同時(shí)提升整車的人機(jī)交互水平和體驗(yàn)感。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按銷售量計(jì)，中國(guó)車載HUD解決方案的市場(chǎng)規(guī)模由2020 年的100萬臺(tái)增至2024年的390萬臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)41.2%，預(yù)計(jì)2029年將增長(zhǎng)至1270萬臺(tái)，2025年至2029年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為27.9%。

財(cái)務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至9月30日止九個(gè)月，澤景電子收益分別約為2.14億元、5.49億元、5.78億元、4.8億元人民幣;同期，公司年內(nèi)虧損分別約為2.56億元、1.75億元、1.38億元、3.44億元人民幣。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股45.00港元(即招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)公司將收到的所得款項(xiàng)凈額將約為6.621億港元。

根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)按下述金額用于以下用途：預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額的約46.7%將用于生產(chǎn)線擴(kuò)展及自動(dòng)化、智能化升級(jí)；約32.4%將用于提升公司的研發(fā)及技術(shù)能力，以及升級(jí)公司的現(xiàn)有解決方案及開發(fā)基于同源技術(shù)的新產(chǎn)品；約10.9%將用于與專注于光學(xué)成像、近眼顯示、可穿戴產(chǎn)品等其他相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與者的潛在戰(zhàn)略合作，旨在鞏固及提升公司的領(lǐng)先市場(chǎng)地位及技術(shù)能力；約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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