2025年堪稱AI巨頭產(chǎn)業(yè)整合年。據(jù)科技媒體The Information 29日報道，谷歌、Meta、OpenAI、Anthropic等九大科技公司在過去一年中全面擴(kuò)充AI"全棧"能力，幾乎所有參與者都開始涉足人形機(jī)器人技術(shù)，但這場獨(dú)立性競賽反而讓它們變得更加相互依賴。

產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生顯著變化。OpenAI將云服務(wù)合作從微軟擴(kuò)展至亞馬遜，達(dá)成價值380億美元的服務(wù)器合作協(xié)議。與此同時，微軟轉(zhuǎn)向租賃服務(wù)器給Anthropic，并在Office 365 Copilot等產(chǎn)品中采購Anthropic模型，盡管其通過與OpenAI的合作可以免費(fèi)獲得模型。

谷歌在這場混戰(zhàn)中成為最大贏家，其張量處理芯片(TPU)已獲得Anthropic 200億美元訂單，并正在與Meta洽談芯片供應(yīng)協(xié)議。該公司還在2025年開始向OpenAI大規(guī)模提供英偉達(dá)服務(wù)器，成為至少五家競爭對手的技術(shù)供應(yīng)商。

這場產(chǎn)業(yè)洗牌正在重塑AI市場的競爭邊界。各公司試圖通過掌控更多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來降低成本、減少對英偉達(dá)等關(guān)鍵供應(yīng)商的依賴，但新結(jié)盟卻讓它們陷入更復(fù)雜的利益糾葛之中。

谷歌建立技術(shù)供應(yīng)霸權(quán)

谷歌在2025年鞏固了其AI全棧領(lǐng)先地位。該公司的TPU芯片業(yè)務(wù)實現(xiàn)突破性進(jìn)展，Anthropic下單200億美元，Meta也在尋求達(dá)成使用協(xié)議。這是谷歌首次向其他云服務(wù)商出售TPU，據(jù)OpenAI等競爭對手員工透露，這些芯片幫助谷歌在AI業(yè)務(wù)中大幅節(jié)省成本。

谷歌在大語言模型領(lǐng)域的優(yōu)勢同樣明顯。該公司在2025年發(fā)布的Gemini 3基于TPU訓(xùn)練，被認(rèn)為達(dá)到業(yè)界最先進(jìn)水平。除技術(shù)領(lǐng)先外，谷歌還與長期商業(yè)伙伴蘋果達(dá)成協(xié)議，為Siri查詢提供支持，實質(zhì)上替代了OpenAI此前的角色。

這種供應(yīng)商角色讓谷歌處于獨(dú)特位置。該公司既向開發(fā)者租賃TPU和其他云服務(wù)器，也在2025年大規(guī)模向OpenAI提供英偉達(dá)服務(wù)器，為未來可能向OpenAI出售或租賃TPU留下空間。谷歌目前至少為五家競爭對手提供技術(shù)服務(wù)。

OpenAI擺脫微軟依賴

OpenAI在2025年的戰(zhàn)略重心是將云服務(wù)關(guān)系拓展至微軟之外。該公司與亞馬遜達(dá)成價值380億美元的服務(wù)器協(xié)議，可能還包括大量現(xiàn)金，雙方還計劃在電商領(lǐng)域展開合作。OpenAI同時宣布了與微軟Azure和甲骨文云的更大規(guī)模協(xié)議。

在硬件和產(chǎn)品端，OpenAI啟動了雄心勃勃的計劃。該公司斥資65億美元股權(quán)收購了由前蘋果首席設(shè)計師Jony Ive領(lǐng)導(dǎo)的設(shè)計團(tuán)隊，開發(fā)可穿戴AI設(shè)備。雖然產(chǎn)品可能要到2027年才能面世，但OpenAI已在智能眼鏡、智能音箱、可穿戴別針和數(shù)字錄音設(shè)備等多個領(lǐng)域布局。

OpenAI還開始開發(fā)或控制用于技術(shù)研發(fā)的服務(wù)器集群，試圖在基礎(chǔ)設(shè)施層面獲得更多自主權(quán)。這些舉措顯示該公司正在填補(bǔ)AI全棧中的空白環(huán)節(jié)，以爭奪快速增長的消費(fèi)和企業(yè)AI服務(wù)市場。

Meta領(lǐng)先設(shè)備但模型落后

Meta在AI硬件設(shè)備領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，其Meta眼鏡讓該公司在AI驅(qū)動設(shè)備方面遠(yuǎn)超蘋果等競爭對手，盡管這仍是一個小眾市場。該公司還發(fā)布了應(yīng)用程序接口(API)，直接向客戶銷售Llama模型，兌現(xiàn)了此前預(yù)期。

但Meta在核心技術(shù)上遭遇挫折。Llama 4未能實現(xiàn)重大性能提升，無法與現(xiàn)有AI模型領(lǐng)先者競爭，導(dǎo)致該公司在開發(fā)最先進(jìn)自有模型方面落后。為扭轉(zhuǎn)局面，Meta在2025年大舉收購人才，預(yù)計2026年將有所改善。

Meta正在尋求更多技術(shù)合作以彌補(bǔ)短板。該公司正與谷歌洽談使用TPU的協(xié)議，試圖通過外部芯片資源提升AI訓(xùn)練能力。這種策略轉(zhuǎn)變反映了Meta在自研模型上面臨的壓力。

xAI和Anthropic快速追趕

xAI在多個領(lǐng)域取得進(jìn)展。該公司在大語言模型質(zhì)量和基于英偉達(dá)的訓(xùn)練集群方面都有提升，盡管其LLM在大多數(shù)真實應(yīng)用場景中仍落后于谷歌、OpenAI和Anthropic。xAI的Grok為X應(yīng)用的關(guān)鍵功能提供支持，改善了許多用戶的體驗，尤其是在解讀原本難以理解的帖子方面。

Grok似乎還吸引了希望使用聊天機(jī)器人獲取成人內(nèi)容的用戶。xAI正在開發(fā)名為Macrohard的企業(yè)AI應(yīng)用——這是對微軟(Microsoft)的語義顛倒。馬斯克的另一家公司特斯拉在人形機(jī)器人領(lǐng)域似乎處于主要AI公司的領(lǐng)先位置，盡管其Optimus機(jī)器仍面臨"手部問題"等挑戰(zhàn)。

Anthropic的產(chǎn)品業(yè)務(wù)根據(jù)其未公開財務(wù)數(shù)據(jù)顯示正在蓬勃發(fā)展。該公司在企業(yè)和個人客戶方面都取得進(jìn)展，并與微軟建立了重要合作——微軟為其租賃英偉達(dá)服務(wù)器，同時在Office 365 Copilot等產(chǎn)品中采購Anthropic模型。Anthropic還啟動了開發(fā)或控制服務(wù)器集群的雄心計劃。

人形機(jī)器人成新戰(zhàn)場

2025年可稱為機(jī)器人年，至少對主要AI公司而言如此。Anthropic、Meta和xAI在完善AI硬件和軟件產(chǎn)品線的同時，幾乎所有參與者都開始研發(fā)人形機(jī)器人技術(shù)。

這一轉(zhuǎn)向既反映了當(dāng)前AI競爭格局，也體現(xiàn)了人形機(jī)器人在每個工廠和家庭中運(yùn)作的愿景。谷歌、亞馬遜和OpenAI都采取措施開發(fā)人形機(jī)器人軟件或硬件，盡管都處于初級階段，面臨巨大挑戰(zhàn)。谷歌、亞馬遜和英偉達(dá)目前似乎專注于軟件開發(fā)。

亞馬遜在可穿戴AI設(shè)備方面也有重大動作，以增強(qiáng)現(xiàn)實眼鏡的形式推進(jìn)。這些新興產(chǎn)業(yè)代表著AI公司希望參與的下一個增長點，同時通過掌控更完整的AI"全棧"來獲取更多收入或長期節(jié)省成本。

微軟芯片進(jìn)展與英偉達(dá)調(diào)整

微軟在服務(wù)器芯片領(lǐng)域取得的唯一顯著進(jìn)展來自其持續(xù)開發(fā)的Maia芯片，但仍落后于大多數(shù)競爭對手。該公司的策略更多體現(xiàn)在云服務(wù)和合作伙伴關(guān)系的調(diào)整上——在繼續(xù)作為OpenAI主要云服務(wù)提供商的同時，拓展與Anthropic的合作。

英偉達(dá)則通過最近的重組退出了與亞馬遜AWS、谷歌云和微軟Azure的正面競爭，盡管并未完全離開市場。這一調(diào)整反映了云服務(wù)市場的激烈競爭和產(chǎn)業(yè)分工的重新定位。

盡管各公司都在努力減少對英偉達(dá)等關(guān)鍵供應(yīng)商的依賴，但英偉達(dá)的GPU在AI訓(xùn)練中仍占據(jù)核心地位。谷歌、微軟和亞馬遜都在向其他公司提供基于英偉達(dá)芯片的服務(wù)器租賃服務(wù)，顯示這家芯片制造商在產(chǎn)業(yè)鏈中的持久重要性。