1、燃氣輪機：數(shù)據(jù)中心電力需求激增，燃氣輪機產(chǎn)能緊張

全球AI算力爆發(fā)帶動數(shù)據(jù)中心電力需求激增，燃氣輪機作為核心供電設備，需求持續(xù)高增。

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方正證券指出，燃氣輪機產(chǎn)能緊張，由于發(fā)達國家電力需求常年停滯，以及全球天然氣發(fā)電裝機增速近年放緩，供應鏈的制造產(chǎn)能投資一直受限，目前GE、西門子能源和三菱動力三家公司供應了全球在建天然氣電廠約三分之二的燃氣輪機，均表示訂單積壓量持續(xù)增長，目前新建電廠的輪機交付在許多情況下需延遲數(shù)年，需求回升也導致勞動力及其他設備等供應鏈環(huán)節(jié)趨于緊張，這可能使部分新建天然氣電廠并網(wǎng)時間推遲至2030年之后。在美國頭部企業(yè)產(chǎn)能較為緊張的背景下，相關供應訂單需求有望外溢至產(chǎn)能相對充足的中國，使得相關廠商從中受益。

A股上市公司中

廣聯(lián)航空：公司憑借在結(jié)構(gòu)件制造、復合材料應用領域的技術積累，公司快速切入燃氣輪機市場，已實現(xiàn)從粗加工到燃機機匣成套制造裝配的全流程突破，可提供從結(jié)構(gòu)設計、材料選型到裝配檢測的一體化解決方案。隨著國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及燃氣輪機國產(chǎn)化替代加速，公司將持續(xù)拓展電力、船舶等應用場景。

杰瑞股份：在美國杰瑞原有廠房的基礎上進行產(chǎn)能擴建，逐步實現(xiàn)研、產(chǎn)、供、銷、服全產(chǎn)業(yè)鏈職能布局。美國杰瑞現(xiàn)已具備電驅(qū)/渦輪壓裂成套設備、燃氣輪機發(fā)電設備等多種類設備總裝配的生產(chǎn)能力，有效滿足北美地區(qū)的生產(chǎn)需求。

2、蘋果概念：IDC預測蘋果2025年iPhone出貨量將達2.474億部的創(chuàng)紀錄水平

據(jù)媒體報道，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）預測，蘋果2025年iPhone出貨量將達2.474億部的創(chuàng)紀錄水平，同比增長略超6%。

招商證券表示，蘋果手機今年銷量逐季超市場預期，近期加單趨勢也很明確，蘋果3年硬件創(chuàng)新加速周期開始，且其在端側(cè)AI軟件和生態(tài)的創(chuàng)新在明年值得重視。再加上北美各大巨頭AI端側(cè)發(fā)力，搶奪優(yōu)質(zhì)蘋果供應鏈資源，產(chǎn)業(yè)鏈價值進一步凸顯。繼續(xù)看好蘋果引領AI時代端側(cè)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)鏈迎新一輪發(fā)展機遇，帶來國內(nèi)蘋果鏈當前估值以及遠期業(yè)績的向上彈性。

A股上市公司方面

博杰股份：公司主營業(yè)務為自動化測試和組裝相關設備，蘋果是公司重要客戶。

福萊新材：公司的電子級功能材料主要包括膠帶系列、保護膜系列和離型膜系列，主要應用于消費電子領域，如蘋果、華為、三星及國內(nèi)知名高端品牌手機、電腦的無線充電模組及石墨散熱模塊等。