本周A股三大指數(shù)重挫，跌幅均超3%，短期趨勢已經(jīng)走壞，特別是在跌破了60日均線后，觸發(fā)止損盤。

兩市超5000股下跌，百股跌停，其中有3天下跌各個超過4000至，市場情緒將至了冰點。不過，從短線情緒上來說，短期在清洗上有進行修復(fù)的需求。特別是周五是放量2600億元下跌，第一波恐慌情緒已經(jīng)，下周市場有望迎來反彈修復(fù)。

都說否極泰來，下周市場進入反彈修復(fù)中，那么周末發(fā)酵的利好消息將得到資金青睞。經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，周末5大熱點持續(xù)發(fā)酵，下周有望得到資金抱團，成為短線資金炒作的題材。

事件1：AI應(yīng)用—谷歌Gemini3Prolmage大模型發(fā)布，AI應(yīng)用加速商業(yè)落地

11月20日，谷歌發(fā)布圖像生成模型(Gemini3Prolmage)，基于Gemini3Pro架構(gòu)，支持4K分辨率、多語言文本渲染及復(fù)雜圖像合成，引發(fā)全球科技界關(guān)注?！?/p>

由于該模型能夠?qū)⑷宋锘蛘邉勇掌兂设蜩蛉缟?3D打印手辦”，短時間內(nèi)形成全球范圍內(nèi)的破圈效應(yīng)。同時增強了市場對 AI應(yīng)用的投資與盈利信心。

中泰傳媒認為：Nano BananaPro使AI加快邁入專業(yè)制作級時代，將顯著利好AI漫劇等內(nèi)容創(chuàng)意行業(yè)。

此前，AI硬件持續(xù)大漲，目前已經(jīng)進入調(diào)整階段，接下去AI應(yīng)用有望成為市場主線內(nèi)容之一。

AI應(yīng)用核心標的：萬興科技、藍色光標、易點天下、視覺中國、鄭州設(shè)計、榕基軟件。

事件2：谷歌算力—目標曝光：每半年翻一倍，利好谷歌算力產(chǎn)業(yè)鏈

11月6日谷歌云AI基礎(chǔ)設(shè)施負責(zé)人Amin Vahdat在全員大會上直言，谷歌必須“每6個月將算力容量翻倍”，未來4到5年的總體目標是實現(xiàn)“1000倍能力提升” 。

另外，谷歌TPUV7 Ironwood即將全面上市，將配置1.6T光模塊、OCS交換機。OCS主要有MEMS、液晶、壓電、硅光波導(dǎo)四種方案，其中MEMS和液晶方案最成熟。這兩大方案中其核心部件MEMS陣列、光纖陣列、發(fā)射/接收模組及其光學(xué)器件、釩酸釔晶體、光模塊、環(huán)形器、光源等供應(yīng)商均有望受益。

LghtCounting預(yù)計2029年OCS出貨量將突破5萬臺，2025-2030年OCS出貨量CAGR為15%，未來會有更多除谷歌外的云廠商推動市場規(guī)模增長。

因此，谷歌算力主打的OCS模式，其核心供應(yīng)商將是最大的受益者。

谷歌核心供應(yīng)商：中際旭創(chuàng)、光迅科技、光庫科技、德科立、賽微電子、騰景科技、炬光科技、太辰光等。

事件3：固態(tài)電池—國內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線建成 2026年裝車測試

據(jù)央視新聞報道，日前，廣汽集團已建成國內(nèi)首條大容量全固態(tài)電池產(chǎn)線，目前正在小批量測試生產(chǎn)。全固態(tài)電池和傳統(tǒng)鋰離子電池相比，最大的優(yōu)勢在于里面沒有任何液體，而是全固態(tài)物質(zhì)，全固態(tài)電池讓未來的新能源汽車跑得更遠，更加安全。

據(jù)介紹，該電池續(xù)航里程500公里以上續(xù)航的車使用之后達到1000公里以上的續(xù)航。按照計劃是2026年可以進行小批量的裝車試驗，2027年到2030年期間，可以逐步地進行批量生產(chǎn)。

固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進程明顯加速，產(chǎn)業(yè)化加速率先受益的鋰電設(shè)備

太平洋證券表示，隨著動力電池與儲能需求高景氣，頭部電池廠商資本開支回暖，以及固態(tài)電池帶來的新機遇，鋰電設(shè)備廠商有望受益。

核心標的：先導(dǎo)智能、聯(lián)贏激光、航科科技、贏合科技、先惠技術(shù)、利元亨、華亞智能。

事件4：烏克蘭重建—俄烏沖突28點新計劃 俄烏戰(zhàn)爭即將結(jié)束

11月20日美國阿克西奧斯新聞網(wǎng)站發(fā)布了特朗普政府起草的結(jié)束俄烏沖突28點新計劃草案的完整內(nèi)容，要點包括俄羅斯與烏克蘭和歐洲締結(jié)互不侵犯協(xié)議，烏克蘭承諾不加入北約等。

美方表示，如果烏克蘭不在11月27日前簽署美國提出的結(jié)束俄烏沖突新計劃草案（即所謂“和平計劃”），美國威脅將停止武器供應(yīng)和情報共享。

普京表示：已收到美提出解決俄烏沖突的計劃，俄愿談判

這次俄烏戰(zhàn)爭或真正的能結(jié)束。隨著俄烏沖突初現(xiàn)和平曙光，烏克蘭戰(zhàn)后重建需求巨大。根據(jù)2025年2月由聯(lián)合國、世界銀行集團、歐盟委員會和烏克蘭政府發(fā)布的研究報告表示，顯示未來十年烏克蘭預(yù)計需要5236億美元投資用于重建約是2024年烏克蘭GDP的2.7倍），其中住房領(lǐng)域單項占比達16.0%約837億美元），基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域各項合計占比達32.4%（約1694億美元），兩者合計約2531億美元，有望帶來大量建筑工程業(yè)務(wù)。此外戰(zhàn)后重建也將顯著拉動水泥、鋼鐵等基礎(chǔ)建材需求，區(qū)域內(nèi)及周邊水泥、鋼鐵等產(chǎn)能建設(shè)也有望放量增長。

國盛證券表示，俄烏戰(zhàn)爭結(jié)束預(yù)期提升，如若停戰(zhàn)，烏克蘭重建有望釋放大量國際工程訂單，我國海外工程企業(yè)有望受益。

核心標的：中材國際、中鋼國際、北方國際、中工國際、中國化學(xué)、江河集團、精工鋼構(gòu)。

事件5：海西西岸—高質(zhì)量推進兩岸融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，更好服務(wù)祖國統(tǒng)一大業(yè)

11月22日，全球最大“華龍一號”核電基地——福建漳州核電2號機組首次并網(wǎng)成功，開始向電網(wǎng)送電，標志著“華龍一號”批量化建設(shè)取得重大進展。

11月20日福建省委十一屆九次全會舉行，會議決議：高質(zhì)量推進兩岸融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)，更好服務(wù)祖國統(tǒng)一大業(yè)；深入實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略 深入實施提振消費專項行動，完善福品推廣體系，加快釋放消費潛能；扎實推進全國深化集體林權(quán)制度改革先行區(qū)建設(shè) 加快建設(shè)新型能源體系、協(xié)同推進“風(fēng)光儲氫核”發(fā)展。

福建板塊持續(xù)不斷釋放出利好，題材熱度有望持續(xù)，關(guān)注底部啟動的低位票

核心標的：南方路機、實達集團、龍溪股份、安妮股份、富春股份

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