國(guó)慶長(zhǎng)假即將結(jié)束，這個(gè)8天長(zhǎng)假市場(chǎng)又有太多的重磅消息，現(xiàn)在把雙節(jié)8天長(zhǎng)假的節(jié)后要大漲的題材進(jìn)行梳理。

注意：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供交流研討。

事件1：存儲(chǔ)芯片—全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)上漲，機(jī)構(gòu)表示，超級(jí)周期要來(lái)

9月初以來(lái)閃迪、西部數(shù)據(jù)、美光科技、三星、海力士等主要存儲(chǔ)廠商陸續(xù)上調(diào)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格。市場(chǎng)也對(duì)此給了直接反饋，多家廠商股價(jià)持續(xù)刷新歷史最高值。最近一個(gè)月，芯片制造商美光股價(jià)累計(jì)上漲約60%，鎧俠與閃迪股價(jià)累計(jì)上漲均超過(guò)100%。

摩根士丹利最新研報(bào)表示，人工智能熱潮下，存儲(chǔ)芯片行業(yè)預(yù)計(jì)迎來(lái)一個(gè)“超級(jí)周期”。

受益標(biāo)題：江波龍、恒爍股份、德明利、深科技、佰維存儲(chǔ)、香農(nóng)芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、北京君正、太極實(shí)業(yè)、東芯股份、中電港等。

事件2：Sora概念—OpenAI推出新一代的視頻大模型，刷屏朋友圈

10月1日，OpenAI宣布推出新一代視頻生成模型Sora 2.0，它不僅能生成高質(zhì)量視頻，還能自動(dòng)配上與視頻匹配的 AI 音頻，讓整個(gè)視頻作品看起來(lái)更逼真、更完整。

開(kāi)源證券表示，Sora2標(biāo)志AI視頻生成模型出現(xiàn)重大躍遷，或助力擁有用戶(hù)流量?jī)?yōu)勢(shì)的頭部短視頻平臺(tái)和創(chuàng)作者社區(qū)豐富視頻創(chuàng)作內(nèi)容供給，以及專(zhuān)業(yè)影視制作公司加快電影、劇集拍攝制作效率，提升其內(nèi)容創(chuàng)意豐富度和產(chǎn)能。節(jié)后AI應(yīng)用端將迎來(lái)資金炒作。

受益標(biāo)的：海天瑞聲、昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技、拓爾思、科大訊飛、浪潮信息、當(dāng)虹科技、易點(diǎn)天下、網(wǎng)達(dá)軟件、萬(wàn)興科技、因賽集團(tuán)、中文在線、藍(lán)色光標(biāo)、等。

事件3：AI芯片—OpenAI與AMD達(dá)成數(shù)百億美元合作協(xié)議

OpenAI除了做出自身產(chǎn)品的更新迭代外，10月6日，OpenAI與AMD達(dá)成數(shù)百億美元的合作，根據(jù)雙方聲明，OpenAI將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)部署總計(jì)6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。該協(xié)議“預(yù)計(jì)將為AMD帶來(lái)數(shù)百億美元的收入”。受此影響，AMD股價(jià)暴漲潮23%。

AMD拿到數(shù)百億美元訂單，對(duì)于AMD產(chǎn)業(yè)鏈的公司來(lái)說(shuō)無(wú)疑也是極大的利好，也能充分享受AMD訂單帶來(lái)的增量。

受益標(biāo)的：通富微電、海光信息、芯原股份、景旺電子、一博科技、奧士康、勝宏科技、中電港等。

事件4：黃金概念—紐約金價(jià)觸及4000美元，高盛上調(diào)金價(jià)目標(biāo)至4900美元/盎司。

據(jù)媒體報(bào)道，紐約期金歷史首次觸及4000美元/盎司整數(shù)大關(guān)，現(xiàn)貨黃金報(bào)3976.94美元/盎司，同樣創(chuàng)下歷史新高。

值得注意是，國(guó)慶長(zhǎng)假期間黃金價(jià)格持續(xù)上漲，高盛更是將2026年12月金價(jià)預(yù)估上調(diào)至4900美元/盎司，先前預(yù)估為4300美元。

與此同時(shí)，白銀價(jià)格突破48美元/盎司，距離2011年高點(diǎn)近在咫尺。

金銀持續(xù)上漲，大幅利好A股貴金屬概念股

受益標(biāo)的

黃金：鵬欣資源、中金黃金、紫金礦業(yè)、恒邦股份、湖南黃金、山金國(guó)際、赤峰黃金、山東黃金、曉程科技、西部黃金、招金黃金、四川黃金等

白銀：白銀有色、興業(yè)銀錫、盛達(dá)資源、山金國(guó)際、湖南白銀、豫光金鉛等。

事件5：可控核聚變—國(guó)產(chǎn)BEST項(xiàng)目建設(shè)取得關(guān)鍵突破

10月1日，位于安徽合肥的緊湊型聚變能試驗(yàn)裝置BEST項(xiàng)目建設(shè)取得關(guān)鍵突破。BEST裝置主機(jī)關(guān)鍵部件——杜瓦底座研制成功并順利完成交付，成功精準(zhǔn)落位安裝在BEST裝置主機(jī)大廳內(nèi)，標(biāo)志著項(xiàng)目主體工程建設(shè)步入新階段。

根據(jù)官方報(bào)道，BEST將于2027年底建成，到2030年，有望通過(guò)核聚變點(diǎn)亮第一盞燈?？煽睾司圩冏鳛槿祟?lèi)終極能源，2030年被普遍認(rèn)為是商業(yè)化的元年。因此，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，利好可控核聚變產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。

受益標(biāo)的：西部超導(dǎo)、合鍛智能、永鼎股份、精達(dá)股份、安泰科技、上海電氣、國(guó)光電氣、東方鉭業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)、東方電氣、許繼電氣、海陸重工等。

事件6：量子科技—量子領(lǐng)域斬獲諾獎(jiǎng)，量子革命加速來(lái)臨

10月7日，約翰·克拉克等三人因“發(fā)現(xiàn)電回路中的宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化”獲2025年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

三人通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明量子力學(xué)特性可在宏觀電路系統(tǒng)中觀測(cè)到，例如超導(dǎo)電路的狀態(tài)變化如同“穿越墻壁”，且能量以特定量子單位釋放或吸收，這與量子理論預(yù)測(cè)一致。

這意味著，量子科技距離真正大規(guī)模商業(yè)化又近了一步，利好量子科技產(chǎn)業(yè)鏈。

受益標(biāo)的：西部超導(dǎo)、安恒信息、科大訊飛、國(guó)盾量子、科大國(guó)創(chuàng)、三維信安等。

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