管理資產(chǎn)規(guī)模超萬億的招商基金，迎來了新帥。

9月23日，招商基金發(fā)布公告稱，自9月24日起，王小青因工作安排離任董事長，鐘文岳代任招商基金董事長。

王小青此前擔任招商銀行副行長，由于招商銀行持有招商基金55%的股份，招商基金董事長通常由招商銀行副行長兼任。

而此次執(zhí)掌董事長帥印的，是招商基金現(xiàn)任總經(jīng)理鐘文岳。

金通社注意到，王小青今年8月4日辭任招商銀行副行長后，其兼任的招商信諾人壽保險公司董事長等職務也隨之卸任。招商信諾董事長變更是無縫對接，股東會議通過的是《關于王穎女士接替王小青先生擔任招商信諾董事長及董事會相關專業(yè)委員會委員的議案》，由招行副行長王穎直接繼任。

不同尋常的是，此次招商基金沒有直接宣布董事長繼任人選，也沒有立即讓招商銀行副行長兼任，而是采取了內(nèi)部人“代任”。

代任，盡管是暫時代理，這也意味著招商基金暫時有了“獨立”的董事長。

新掌門人就位

代任總經(jīng)理鐘文岳，雖然也曾在招商銀行擔任過部門總經(jīng)理，也擔任過招銀理財總裁，但他沒有擔任過招商銀行高管團隊成員，而且，調任招商基金總經(jīng)理后，相對獨立于招商銀行。

資料顯示，鐘文岳履歷豐富，曾在多家實體公司和金融機構工作過。

鐘文岳1992年7月至2015年6月，鐘文岳在中農(nóng)信福建集團公司、申銀萬國證券股份有限公司、廈門海發(fā)投資實業(yè)股份有限公司、二十一世紀科技投資有限責任公司、新江南投資有限公司、招商銀行股份有限公司工作。

2015年6月至2023年6月在招商基金管理有限公司工作，任公司黨委副書記、常務副總經(jīng)理、財務負責人、深圳分公司及成都分公司總經(jīng)理。

2023年7月至2025年5月在招銀理財有限責任公司工作，曾任黨委副書記、總裁。2025年5月加入招商基金管理有限公司，任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。2025年7月起又接任公司黨委書記，直至此次代任招商基金董事長，成為罕見的肩挑三職的公募基金掌門人。

招商基金與招銀理財同屬于資管機構，鐘文岳從招銀理財總裁轉崗招商基金，也算平滑對接。

值得關注的是，在鐘文岳擔任招銀理財總裁期間，招銀理財曾收到監(jiān)管大額罰單。2024年6月28日，國家金融監(jiān)督管理總局公布的行政處罰信息顯示，招銀理財因理財業(yè)務存在未能有效穿透識別底層資產(chǎn)、信息披露不規(guī)范兩項違法違規(guī)行為，被處以850萬元的罰款。

金通社注意到，鐘文岳自今年5月上任總經(jīng)理以來，招商基金5月底一口氣任命三位副總經(jīng)理級高管。但招商基金優(yōu)秀基金經(jīng)理卻不斷流失，今年先后有蘇燕青、王巖、馬龍均、翟相棟離任；同時，招商基金近一年新聘22位基金經(jīng)理。

招商基金掉隊

2025年中報數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，招商基金資產(chǎn)管理規(guī)模1.54萬億元（含子公司管理規(guī)模），其中公募基金管理規(guī)模（剔除聯(lián)接基金）8967億元，在全市場162家公募持牌機構中排在第12位；非貨基規(guī)模5230億元，排在第10位。

雖然背靠“零售之王”，又有招行高管擔任董事長，但招商基金近年來行業(yè)排名有所下滑。

從非貨幣基金規(guī)模排名來看，2023年，招商基金上半年位列行業(yè)第4。2024年下滑至第9位。到了2025年上半年，招商基金非貨規(guī)模繼續(xù)縮水，排名滑落至第10位。

2024年，招商基金凈利潤排名較2023年也出現(xiàn)了下調。2025年上半年，招商基金營收25.61億元，同比僅微增1.17%，凈利潤7.89億元，同比下滑6.81%，在“新十家”基金公司中增幅墊底。反觀易方達基金、華夏基金等頭部公司，營收、凈利潤仍保持較高增速，招商基金與它們的差距正在進一步拉大。

金通社注意到，作為“零售之王”的招商銀行，代銷基金業(yè)務收入連年下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，招商銀行代理基金收入為123.2億元，財報同時表示，在招商銀行代銷合作的基金公司中，招商基金的公募基金存量規(guī)模占比最高。

2022年，招商銀行代理基金收入為65.99億元，同比降幅達46%；2023年代理基金收入51.79億元，同比下降21.52%；2024年代理基金收入為41.65億元，同比下降19.58%。

招商基金自成立以來，招商銀行時任副行長張光華、李浩和王小青先后掌舵。如今，有了“獨立”的代任董事長鐘文岳，招商基金會走得更快更好嗎？