作者｜林易 編輯｜重點(diǎn)君

如果你最近去參加北京車展，一定對(duì)兩個(gè)場(chǎng)景印象深刻。

一個(gè)在展館內(nèi)，各家車企新車密集展出，三大汽車央企、頭部整車集團(tuán)、新勢(shì)力品牌、智駕產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)神仙打架，智駕能力、整車智能、座艙智能體成為新的熱詞；

另一個(gè)在展館外，北京首都機(jī)場(chǎng)，頭部云廠商在車展期間，針對(duì)汽車云市場(chǎng)開啟了新一輪廣告大戰(zhàn)。

透過各家云廠商的機(jī)場(chǎng)廣告，我們不難發(fā)現(xiàn)，作為汽車智能化底座的AI云廠商，已經(jīng)分化成兩大流派：

一派堅(jiān)持“搶入口”：將汽車視為繼PC、手機(jī)之后的下一個(gè)流量入口，搶占車機(jī)大屏。

另一派則定位“全產(chǎn)業(yè)鏈底座”：聚焦底層技術(shù)支持和應(yīng)用落地，為車企務(wù)實(shí)賦能，進(jìn)入汽車研產(chǎn)供銷服全產(chǎn)業(yè)鏈，讓AI真正跑起來。

2026年北京車展，明線是不同車企間的新車大戰(zhàn)，暗線是AI基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)。汽車智能化正在從“功能上車”走向“體系上云”，AI云廠商的勝負(fù)手，也從誰更會(huì)搶入口，轉(zhuǎn)向誰能真正支撐車企的研發(fā)、數(shù)據(jù)、模型、推理和智能體全鏈路落地。

汽車智能化競(jìng)賽燒向AI基礎(chǔ)設(shè)施

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正加速邁入智能化深水區(qū)。這次車展現(xiàn)場(chǎng)，我們觀察到幾個(gè)趨勢(shì)正在同時(shí)發(fā)生：

首先是高階智駕快速普及。2026年北京車展首發(fā)新能源車型中，超90%搭載端到端高階智駕方案，城市NOA功能已從旗艦車型下放到15萬級(jí)量產(chǎn)車。此前，乘聯(lián)會(huì)公開數(shù)據(jù)顯示，2025年國(guó)內(nèi)乘用車L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率已突破65%，其中新能源車型滲透率達(dá)87%。智駕規(guī)�；宪噹碇笖�(shù)級(jí)算力需求，一個(gè)端到端智駕模型的訓(xùn)練，需要數(shù)千卡GPU集群持續(xù)運(yùn)行數(shù)周，海量路測(cè)數(shù)據(jù)的回傳與處理，更對(duì)云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)合規(guī)提出嚴(yán)苛要求。

其次是智能體在汽車全場(chǎng)景加速落地。不同于此前單一場(chǎng)景的語音交互，2026年車展上，超8成車企發(fā)布了基于大模型的座艙智能體升級(jí)方案，智能體能力已從簡(jiǎn)單車控指令，延伸到出行規(guī)劃、研發(fā)提效等多個(gè)維度。從座艙主動(dòng)服務(wù)到研發(fā)端AI輔助設(shè)計(jì)，再到制造端智能質(zhì)檢，智能體正在重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)全鏈條，而這背后都依賴云端穩(wěn)定的推理算力、成熟的模型工具鏈與行業(yè)化場(chǎng)景適配能力。

最后是造車邏輯的轉(zhuǎn)變。汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從早期的單車硬件比拼，全面轉(zhuǎn)向了體系化作戰(zhàn)。車企比拼的不再僅僅是電池續(xù)航或電機(jī)功率，而是背后的研發(fā)效率、供應(yīng)鏈響應(yīng)速度以及數(shù)據(jù)閉環(huán)迭代能力。算力、模型與數(shù)據(jù)深度融合的底層支撐，就成為了車企實(shí)現(xiàn)智能化躍遷的關(guān)鍵變量。

在此背景下，AI云廠商在汽車智能化中的角色也發(fā)生了變化：他們不再僅僅提供一個(gè)供車機(jī)調(diào)用的云端API接口，還深度嵌入到了車企的整車研發(fā)設(shè)計(jì)、智駕算法訓(xùn)練、智能座艙迭代等底層核心環(huán)節(jié)。

龐大的需求直接推動(dòng)汽車云市場(chǎng)提速。IDC數(shù)據(jù)顯示，2025下半年中國(guó)汽車云市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到100.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)55.0%，市場(chǎng)首次突破百億規(guī)模。其中，2025年全年自動(dòng)駕駛研發(fā)解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22.36億元，同比增長(zhǎng)36.8%，百度智能云以7.54億元人民幣的市場(chǎng)份額排名第一，份額占比達(dá)33.72%。IDC此前預(yù)測(cè)，2024-2029年中國(guó)汽車云市場(chǎng)將以25.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)361.7億元。

在巨大的市場(chǎng)增量面前，云廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)商也日趨激烈，北京車展期間的廣告大戰(zhàn)，只是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的縮影。

對(duì)車企來說，智能化競(jìng)爭(zhēng)最終拼的不是某一個(gè)功能點(diǎn)，而是“研發(fā)速度、數(shù)據(jù)效率、合規(guī)能力、推理成本、持續(xù)迭代能力”的總和。AI云廠商能否進(jìn)入這些核心環(huán)節(jié)，決定了它是不是車企真正的長(zhǎng)期伙伴。

行業(yè)需要?jiǎng)?wù)實(shí)落地的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商

過去幾年，大模型上車經(jīng)歷了從狂熱到理性的完整周期。2023、2024年，AI上車是汽車行業(yè)最熱風(fēng)口，車企爭(zhēng)相將其作為新車核心賣點(diǎn)。但短短兩年后，2025、2026年，車企對(duì)大模型和AI能力的態(tài)度，變得前所未有的務(wù)實(shí)。更關(guān)注大模型能力對(duì)客戶活躍度、使用頻次以及實(shí)際體驗(yàn)的真實(shí)提升，大模型逐漸從核心賣點(diǎn)變?yōu)榛A(chǔ)標(biāo)配。

這種轉(zhuǎn)變背后是用戶需求的真實(shí)反饋。行業(yè)逐漸發(fā)現(xiàn)，即便把最先進(jìn)的大模型裝上車，車內(nèi)AI功能的實(shí)際使用率依然不及預(yù)期。駕駛場(chǎng)景天然有注意力限制，用戶駕駛過程中80%以上的注意力必須集中在路面，這決定了座艙AI交互無法像手機(jī)端一樣實(shí)現(xiàn)高頻次、長(zhǎng)時(shí)間使用。因此，目前真正能帶來高頻互動(dòng)的，反而是替代傳統(tǒng)電臺(tái)的互動(dòng)新聞智能體，以及深度綁定路測(cè)數(shù)據(jù)與紅綠燈信息的出行智能體。

在這一趨勢(shì)下，不同云廠商的策略差異愈發(fā)明顯。以百度智能云為代表的務(wù)實(shí)賦能派，不盲目在前端車機(jī)屏幕上與車企爭(zhēng)奪C端用戶入口，而是搭建從底層算力、數(shù)據(jù)合規(guī)、模型工具鏈到場(chǎng)景化智能體的全產(chǎn)業(yè)鏈能力矩陣，把能力開放給車企，讓車企根據(jù)自身定位與用戶需求做差異化集成創(chuàng)新。

算力服務(wù)是百度智能云與車企合作最核心的主線，IDC數(shù)據(jù)顯示，自2024年起，百度智能云連續(xù)多次在自動(dòng)駕駛云市場(chǎng)規(guī)模上排名行業(yè)第一，國(guó)內(nèi)主流車企與智駕Tier1廠商，大多使用其算力服務(wù)支撐智駕系統(tǒng)研發(fā)。

針對(duì)智駕訓(xùn)練核心場(chǎng)景，百度智能云百舸AI異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)做了深度專項(xiàng)優(yōu)化：對(duì)幾十種智駕相關(guān)算子定制化優(yōu)化，部分算子運(yùn)行速度最高提升100%，實(shí)現(xiàn)智駕算法訓(xùn)練效率翻倍；針對(duì)超大規(guī)模集群訓(xùn)練硬件故障問題，平臺(tái)可自動(dòng)發(fā)現(xiàn)并隔離壞掉的GPU，支持模型訓(xùn)練在原有的checkpoint點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)秒級(jí)斷點(diǎn)恢復(fù)，讓訓(xùn)練集群有效訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)超98.5%，解決了車企智駕研發(fā)的核心算力穩(wěn)定性痛點(diǎn)。

這套能力已在多個(gè)頭部車企落地驗(yàn)證：長(zhǎng)安汽車與百度共建智算中心，以百舸平臺(tái)為底座，實(shí)現(xiàn)算力平均使用率提升至90%以上，單個(gè)模型訓(xùn)練效率提效30%；吉利與百度打造“1+6+N”混合云平臺(tái)，服務(wù)22個(gè)業(yè)務(wù)部門，降低30%管理運(yùn)維成本，提升20%資源利用效率；地平線將百度智能云作為最大基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，通過專項(xiàng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)GPU資源利用率提升30%，故障處理時(shí)間降至分鐘級(jí)，全面滿足不同階數(shù)智駕訓(xùn)練需求。

除算力外，數(shù)據(jù)合規(guī)能力是百度智能云區(qū)別于其他廠商的壁壘。自動(dòng)駕駛研發(fā)會(huì)采集大量敏感數(shù)據(jù)，包括連續(xù)GPS定位、路面車牌與人臉信息等，有嚴(yán)格合規(guī)要求，數(shù)據(jù)全流程需由具備甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)提供服務(wù)。百度是國(guó)內(nèi)少有的同時(shí)具備云服務(wù)能力與甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的廠商，能提供從數(shù)據(jù)采集到合規(guī)處理的全閉環(huán)服務(wù)：資質(zhì)人員隨車采集，數(shù)據(jù)在合規(guī)專區(qū)完成脫敏脫密后再交付研發(fā)，全程閉環(huán)。

工具鏈層面，百度作為國(guó)內(nèi)最早布局自動(dòng)駕駛的廠商之一，擁有從智駕訓(xùn)練工具鏈、數(shù)據(jù)服務(wù)到合規(guī)體系的完整上下游方案，在AI基礎(chǔ)側(cè)形成“芯片+模型平臺(tái)+場(chǎng)景落地團(tuán)隊(duì)”的全棧能力。

除了車端應(yīng)用，在智能體場(chǎng)景化落地上，百度智能云的能力已從座艙延伸至車企研發(fā)生產(chǎn)全鏈條。著名汽車設(shè)計(jì)公司阿爾特，通過百度“伐謀”算法優(yōu)化引擎，將汽車風(fēng)阻仿真驗(yàn)證時(shí)間從10小時(shí)縮短至分鐘級(jí)，效率提升超600倍，讓研發(fā)迭代效率實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，也印證了AI能力已成為車企研發(fā)環(huán)節(jié)的核心生產(chǎn)力。

更為難得的是，百度的務(wù)實(shí)賦能不僅體現(xiàn)在技術(shù)輸出，更在于“授人以漁”。在具體的企業(yè)落地中，百度不僅幫助搭建平臺(tái)，更協(xié)助車企培養(yǎng)自身的AI人才團(tuán)隊(duì)。例如在與濰柴的合作中，百度幫助其AI研究院團(tuán)隊(duì)從最初的20人迅速壯大至200多人，讓企業(yè)全員都具備了構(gòu)建智能體的能力，實(shí)現(xiàn)了AI與深層行業(yè)Know-how的良性結(jié)合。

推理算力的“慢�！睍r(shí)代，全棧布局是未來勝負(fù)手

目前的行業(yè)共識(shí)是，智駕帶來的算力需求是確定的，隨著大模型在汽車產(chǎn)業(yè)研產(chǎn)供銷服全鏈條落地，推理算力需求正在進(jìn)入持續(xù)5-10年的“慢牛”增長(zhǎng)期。這將成為未來汽車云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心賽道。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年行業(yè)整體算力需求中，推理算力僅占約三分之一；而預(yù)計(jì)到2028年，推理算力在總算力需求中的比重將飆升至73%。當(dāng)AI成為智能汽車標(biāo)配，每時(shí)每刻的座艙語音交互、智駕實(shí)時(shí)決策、車內(nèi)外環(huán)境感知，都在持續(xù)消耗云端推理算力；車企內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)的智能體應(yīng)用，更帶來持續(xù)增長(zhǎng)的推理需求。

不同于訓(xùn)練算力的集中式采購(gòu)，往往一次性開啟數(shù)百臺(tái)機(jī)器的訓(xùn)練規(guī)模，推理算力需求是持續(xù)性、漸進(jìn)式的。它像是一種“潤(rùn)物細(xì)無聲”的慢牛趨勢(shì)，會(huì)隨著場(chǎng)景落地深入持續(xù)增長(zhǎng)，形成長(zhǎng)期剛性需求。

在傳統(tǒng)BOM定價(jià)模式下，智能化服務(wù)是持續(xù)運(yùn)營(yíng)成本。AI功能越受歡迎、調(diào)用量越高，車企反而可能因?yàn)楦甙旱乃懔χС龆鴮?dǎo)致利潤(rùn)下降。因此，車企需要從搭建大規(guī)模訓(xùn)練集群，轉(zhuǎn)向構(gòu)建更高效、高性價(jià)比的推理算力底座。

對(duì)于云廠商來說，具備全棧技術(shù)能力、能夠提供極致成本優(yōu)化方案的玩家，將主導(dǎo)未來市場(chǎng)格局。

比如，百度智能云擁有自主研發(fā)的昆侖芯，如當(dāng)前熱銷的P800與P900，以及即將推出專為推理優(yōu)化的M100芯片，及大模型平臺(tái)，具備極高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。在“芯”和“云”的底層算力支撐下，結(jié)合“�！钡亩嘣ぞ哝溬x能與“體”的場(chǎng)景化落地，這種軟硬一體的協(xié)同矩陣能夠最大程度降低車企在推理時(shí)代的運(yùn)營(yíng)成本，將AI轉(zhuǎn)化為真實(shí)的業(yè)務(wù)利潤(rùn)。

這也是為什么2026年北京國(guó)際車展期間，無論是歷史悠久的三大汽車央企，還是勢(shì)頭強(qiáng)勁的頭部整車集團(tuán)、新勢(shì)力品牌，抑或是處于智駕產(chǎn)業(yè)鏈上游的Tier 1企業(yè)，盡管他們選擇了不同的技術(shù)路徑和產(chǎn)品形態(tài)，但最終都不約而同地選擇了同一個(gè)AI云底座——百度智能云。

IDC數(shù)據(jù)顯示，目前，百度智能云在中國(guó)自動(dòng)駕駛研發(fā)云解決方案市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一；同時(shí)，作為中國(guó)車企首選的生成式AI（GenAI）合作伙伴，其市場(chǎng)滲透率同樣高居行業(yè)榜首，服務(wù)覆蓋100%主流車企及國(guó)內(nèi)TOP 10銷量品牌。

其中，百度語音及大模型累計(jì)搭載超過千萬輛車，包括蔚來、小鵬、吉利、上汽大眾、福特、現(xiàn)代等眾多車企，量產(chǎn)交付超百款車型。與百度地圖深度整合的出行智能體，廣受好評(píng)，已搭載吉利、小鵬、嵐圖及東風(fēng)奕派等多款車型，日均車端調(diào)用次數(shù)超百萬次。

在這場(chǎng)轟轟烈烈的中國(guó)汽車智能化躍遷中，短期的喧囂終將散去，最終的贏家，一定是那些深諳產(chǎn)業(yè)邏輯，能夠依托算力、數(shù)據(jù)、模型、工具鏈四維協(xié)同體系，讓AI技術(shù)真正跑通全產(chǎn)業(yè)鏈、扎實(shí)落地的務(wù)實(shí)賦能者。