No.0273

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導(dǎo) 讀

大家好，我是旻宏。

2026年4月初，彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）發(fā)了一篇研究報(bào)告，題目很直白：No, Iran War Won't Boost Clean Hydrogen – Except in China。

翻譯過(guò)來(lái)就是：這場(chǎng)伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)不會(huì)推動(dòng)綠氫投資——除了中國(guó)以外。

作者是BNEF氫能研究主管Martin Tengler，一個(gè)靠預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性吃飯的人。他這句話(huà)，說(shuō)得并不情愿，但他不得不說(shuō)。

旻宏看完這篇文章，第一反應(yīng)不是高興，腦海浮現(xiàn)的都是過(guò)去十幾年西方主流機(jī)構(gòu)是怎么描述中國(guó)新能源的。然后我想，這件事值得認(rèn)真聊聊。

走，跟伙伴君來(lái)！

今日主筆 | 旻宏

BloombergNEF終于說(shuō)了一句實(shí)話(huà)：除了中國(guó)，沒(méi)人是認(rèn)真的

01. 那套駕輕就熟的操作流程

先說(shuō)清楚一件事：BloombergNEF不是彭博新聞，不是BBC，不是《衛(wèi)報(bào)》。它是一家能源市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，出錯(cuò)的代價(jià)是真金白銀，不是訂閱量。

但過(guò)去很多年，西方在科技財(cái)經(jīng)領(lǐng)域講“中國(guó)新能源”這個(gè)話(huà)題，有一套固定的敘事操作：

他們不說(shuō)“中國(guó)的煤電裝機(jī)正處于歷史性轉(zhuǎn)型期，這個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要至少十五年”。他們說(shuō)：“看，中國(guó)還在新建煤電廠(chǎng)”。

他們不說(shuō)“中國(guó)綠氫的政策補(bǔ)貼機(jī)制尚未完全落地，市場(chǎng)化路徑還在探索”。他們說(shuō)：“瞧，國(guó)綠氫只是政治噱頭”。

他們不說(shuō)“中國(guó)光伏產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)壓低了全球綠色溢價(jià)，加速了全球能源轉(zhuǎn)型”。他們說(shuō)：“WOW，中國(guó)傾銷(xiāo)，威脅西方產(chǎn)業(yè)”。

這種敘事有一個(gè)共同的特點(diǎn)：用一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)，講一個(gè)失實(shí)的故事。數(shù)據(jù)沒(méi)有造假，但放進(jìn)特定框架里，就變成了另一個(gè)東西。

這不是新聞，這是道德包裝過(guò)的情緒產(chǎn)品。

02.他們的預(yù)測(cè)，如何了？

講數(shù)據(jù)之前，先問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題：你知道中國(guó)什么時(shí)候完成2030年風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)的嗎？

2024年7月。

中國(guó)當(dāng)時(shí)宣布風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12.1億千瓦，超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模，比2020年承諾的“2030年前達(dá)到12億千瓦”，提前了整整六年多。

2020年，西方機(jī)構(gòu)對(duì)這個(gè)目標(biāo)的普遍評(píng)價(jià)是：雄心勃勃但不現(xiàn)實(shí)。IEA當(dāng)時(shí)對(duì)中國(guó)可再生能源的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，被中國(guó)的實(shí)際數(shù)字反復(fù)打臉，以至于后來(lái)有研究者專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)，IEA對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能的預(yù)測(cè)，幾乎每一年都低于實(shí)際裝機(jī)量，而且往往低得離譜。

綠氫也一樣。

2022年，大量西方報(bào)告的結(jié)論是：中國(guó)綠氫“不具備經(jīng)濟(jì)性”，短期內(nèi)難以規(guī)�；６�2026年，中國(guó)堿性電解槽完整系統(tǒng)成本約為歐洲的一半，若僅比較核心堆棧組件，差距可達(dá)四倍。全球綠氫承諾投資總額超過(guò)1100億美元，中國(guó)一國(guó)就占了330億，是第二名北美的1.4倍。國(guó)際氫能委員會(huì)的最新報(bào)告直接寫(xiě)明：中國(guó)已成為全球電解槽部署領(lǐng)軍者，擁有全球超過(guò)一半已承諾綠氫產(chǎn)能。

最終，到2050年，標(biāo)普全球預(yù)測(cè)中國(guó)綠氫年產(chǎn)量將達(dá)到3340萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超美國(guó)的470萬(wàn)噸，比歐盟的2000萬(wàn)噸高出整整六成。

這些數(shù)字，是他們自己算出來(lái)的。

03. 美國(guó)那邊，發(fā)生了什么

說(shuō)到這里，有必要講講美國(guó)的情況。

2022年，拜登政府簽署了《通脹削減法案》（IRA），里面有一條專(zhuān)門(mén)針對(duì)綠氫的生產(chǎn)稅收抵免，叫做45V條款。當(dāng)時(shí)媒體的報(bào)道基調(diào)是：美國(guó)要在綠色能源領(lǐng)域“反超中國(guó)”了。

結(jié)果這條稅收抵免政策，2025年1月才正式出臺(tái)最終實(shí)施細(xì)則，對(duì)，是在法案簽署兩年半后。然后，更有意思的來(lái)了：特朗普上臺(tái)，2025年國(guó)會(huì)通過(guò)的《一個(gè)美麗大法案》（One Big Beautiful Act，Public Law 119-21）明確規(guī)定，45V綠氫稅收抵免將于2028年1月1日起完全終止，算算這窗口期有多長(zhǎng)...美國(guó)能源部曾制定“氫能攻關(guān)”路線(xiàn)圖，中期目標(biāo)是2026年將綠氫成本壓至2美元/公斤，終極目標(biāo)是2031年實(shí)現(xiàn)1美元/公斤。如今2026年已到，2美元的里程碑大概率變墓志銘了...

歐洲比美國(guó)還有意思。

BloombergNEF的報(bào)告專(zhuān)門(mén)點(diǎn)名了這個(gè)：歐盟制定的REPowerEU綠氫配額目標(biāo)，執(zhí)行率連八分之一都不到。而他們給自己的懲罰機(jī)制，正在考慮放寬。

不是目標(biāo)太高，是從一開(kāi)始，就沒(méi)打算認(rèn)真做。

04. 那中國(guó)為什么是例外？

Tengler在報(bào)告里給出了一個(gè)他認(rèn)為中國(guó)可能真正突破的理由，邏輯非常簡(jiǎn)單：中國(guó)有真實(shí)的動(dòng)機(jī)，和投入了真實(shí)的錢(qián)。

動(dòng)機(jī)是能源安全。中國(guó)進(jìn)口了70%的石油，也是全球最大天然氣進(jìn)口國(guó)之一，伊朗的石油出口不少也流向中國(guó)。這場(chǎng)仗打起來(lái)，油價(jià)波動(dòng)對(duì)中國(guó)的沖擊，不比任何國(guó)家小。這不是環(huán)保敘事，這是國(guó)運(yùn)級(jí)別的大事。

錢(qián)是政策資金。中國(guó)的十五五規(guī)劃把綠氫列為核心支柱，政府宣布設(shè)立低碳轉(zhuǎn)型基金直接支持綠色氫氨醇；與此同時(shí)，工業(yè)和交通領(lǐng)域的綠氫配額草案正在起草，這意味著即將出現(xiàn)真實(shí)的需求端約束，不是“建議”，而是“必須”。

這和歐洲的區(qū)別是本質(zhì)性的。歐洲是政治演出；中國(guó)是財(cái)政背書(shū)。

當(dāng)然，Tengler留了一句話(huà)“if the measures work — a big if（如果這些措施真的奏效的話(huà)——這是個(gè)大假設(shè)）”。

這句話(huà)說(shuō)明他不是在討好中國(guó)，而是在維護(hù)自己的分析信譽(yù)。這反而讓這篇報(bào)告更有分量。

05. 誰(shuí)才是真正的氣候拖延者？

現(xiàn)在，我們可以回到那個(gè)最關(guān)鍵的問(wèn)題。

“中國(guó)是全球最大碳排放國(guó)”，如果這兩年，你單獨(dú)拎出來(lái)一年，那么這句話(huà)是真的。

但你知道全球碳排放的歷史累積量里，中國(guó)占多少嗎？大約12%。美國(guó)呢？25%。歐洲呢？22%。

中國(guó)，用全球12%的歷史碳排放，供應(yīng)了當(dāng)今世界超過(guò)90%的光伏組件產(chǎn)能，一國(guó)拉低了全球光伏成本90%，把太陽(yáng)能從富人游戲變成了發(fā)展中國(guó)家也用得起的基礎(chǔ)設(shè)施。

然后，就被用“傾銷(xiāo)”這個(gè)詞，被攔在歐美市場(chǎng)門(mén)外。

買(mǎi)西方產(chǎn)業(yè)的光伏板，是綠色消費(fèi)；中國(guó)出口光伏板，是“威脅西方產(chǎn)業(yè)”。

這不是雙標(biāo)，這是精心設(shè)計(jì)過(guò)的雙標(biāo)。

而最諷刺的是，當(dāng)BloombergNEF這樣一個(gè)對(duì)中國(guó)向來(lái)謹(jǐn)慎的機(jī)構(gòu)，寫(xiě)出“除了中國(guó)，沒(méi)人是認(rèn)真的”這句話(huà)時(shí)，很多人的第一反應(yīng)竟然是：這是不是中國(guó)公關(guān)買(mǎi)的通稿？

不是。

這只是，二十年制造業(yè)積累、五年政策密集落地、一套真實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng)機(jī)制，逼著一個(gè)不情愿的分析師，說(shuō)出了一句實(shí)話(huà)。

下次，當(dāng)你讀到一篇關(guān)于中國(guó)氣候政策的“獨(dú)立研究報(bào)告”時(shí)，不妨先停一秒，問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題：

他們上一次對(duì)中國(guó)新能源的預(yù)測(cè)，準(zhǔn)了嗎？

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