2030年，我國成品油總需求量將降至2.84億噸，較2025年減少18%。

文 ‖ 仇 玄

“十四五”時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，雙碳戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，電力、LNG等多元能源加速向交通領(lǐng)域滲透，成品油需求增長動(dòng)力顯著減弱，并于2023年觸及峰值。

展望“十五五”，國內(nèi)成品油需求正式進(jìn)入達(dá)峰后的衰減周期，市場格局將迎來深刻變革。預(yù)計(jì)2030年我國成品油總需求量將從2025年的3.45億噸降至2.84億噸，較2025年減少18%，傳統(tǒng)成品油消費(fèi)的黃金增長期已宣告結(jié)束。

汽油需求：快速下行態(tài)勢(shì)明確

汽油需求的下滑背后是新能源汽車的代際替換與汽油車存量報(bào)廢的雙重壓力。

2025年中國車市收官數(shù)據(jù)顯示，全年乘用車零售量達(dá)2374.4萬輛，同比增長3.8%，新能源汽車滲透率突破57%，首次實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車市場份額的反超。當(dāng)前新能源汽車在經(jīng)濟(jì)性、使用體驗(yàn)、智能化水平等方面已全面超越燃油車，形成不可逆的代際替換特征，且動(dòng)力電池7~8年的使用壽命決定了新能源滲透的加速周期將持續(xù)至2035年，屆時(shí)新能源汽車將成為市場銷售主體。

基于Logistic模型測(cè)算，2030年我國新能源車滲透率將攀升至70%，銷量達(dá)2510萬輛，而汽油車銷量將萎縮至950萬輛。更關(guān)鍵的是，汽油車存量結(jié)構(gòu)的變化正在放大需求下滑壓力。我國汽油車報(bào)廢周期約為15年，2009—2019年累計(jì)銷售的1.5億輛汽油車，將在2025—2035年間集中報(bào)廢，報(bào)廢量占當(dāng)前汽油車保有量的60%。增量收縮與存量報(bào)廢的雙重作用下，我國汽油車保有量將于2025年達(dá)峰，峰值達(dá)2.75億輛，2030年則降至2.28億輛。

值得注意的是，老舊報(bào)廢車輛油耗遠(yuǎn)高于新增車輛，新增1.3輛汽油車的消費(fèi)量僅與1輛報(bào)廢車相當(dāng)，這使得汽油消費(fèi)達(dá)峰時(shí)間早于保有量達(dá)峰時(shí)間。事實(shí)上，2023—2024年新增汽油車的消費(fèi)增量已與報(bào)廢車輛的消費(fèi)減量持平，此后報(bào)廢減量持續(xù)超過新車增量，汽油需求進(jìn)入快速下降通道。受此影響，2030年汽油消費(fèi)量將降至1.05億噸，較2023年減少23%，且不會(huì)出現(xiàn)西方國家的峰值平臺(tái)期，達(dá)峰后即快速回落。

柴油需求：峰值平臺(tái)期后加速下滑

柴油終端消費(fèi)覆蓋交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域，占比分別為70%、20%、10%，不同領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)共同推動(dòng)柴油需求步入下行通道。

工業(yè)領(lǐng)域方面，我國2023年第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重約為38%，已進(jìn)入后工業(yè)化階段，參考美、法、英、日等國經(jīng)驗(yàn)，后工業(yè)化階段二產(chǎn)占比將持續(xù)下降，未來25年將累計(jì)下降10個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，工業(yè)用能效率穩(wěn)步提升，2011—2023年單位工業(yè)產(chǎn)值柴油消耗量年均下降5%，2023年每億元工業(yè)產(chǎn)值消費(fèi)柴油42噸，預(yù)計(jì)2030年將降至30噸。雙重因素作用下，我國工業(yè)柴油需求于2024年達(dá)峰，2030年需求量降至1820萬噸，較2023年減少10%。

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域柴油需求則保持總體穩(wěn)定。目前我國綜合農(nóng)機(jī)化率已超75%，進(jìn)入發(fā)展穩(wěn)定期。受農(nóng)機(jī)對(duì)能量密度要求較高的限制，甲醇、LNG等替代能源尚未規(guī)?；瘧?yīng)用，電力替代僅集中在灌溉領(lǐng)域且替代率已達(dá)90%，進(jìn)一步替代空間有限。2025—2035年，農(nóng)業(yè)柴油消費(fèi)量將穩(wěn)定在3500萬噸。

交通運(yùn)輸領(lǐng)域是柴油需求下滑的主戰(zhàn)場。公路運(yùn)輸占我國貨運(yùn)量的70%，但僅占貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的30%，運(yùn)行成本偏高。為降低社會(huì)物流成本，我國持續(xù)推進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”，《交通領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出，到2040年公路貨運(yùn)比重逐步降至20%。預(yù)計(jì)2025年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為7.8萬億噸公里，2030年增至8.2萬億噸公里，增速明顯放緩。與此同時(shí)，公路交通能源多元化進(jìn)程加速，LNG憑借經(jīng)濟(jì)性與減碳優(yōu)勢(shì)在重卡領(lǐng)域持續(xù)替代柴油，2023年LNG重卡市場滲透率已超70%，2024—2027年恰逢2017年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)時(shí)期添置重卡的換代周期，重卡年銷量保持在15萬輛以上，進(jìn)一步推動(dòng)柴油重卡替代。預(yù)計(jì)2025年天然氣重卡保有量超120萬輛，2030年達(dá)150萬輛，替代柴油4000萬噸；2035年保有量達(dá)180萬輛，替代柴油5000萬噸。

電動(dòng)替代則集中在大中型客車和商用重卡領(lǐng)域，2030年電動(dòng)商用車保有量將達(dá)45萬輛，電動(dòng)重卡主要應(yīng)用于封閉場站、港口等特殊場景，2025年保有量達(dá)12萬輛，2030年增至50萬輛。甲醇重卡受政策、經(jīng)濟(jì)性及電動(dòng)替代的多重影響，發(fā)展存在不確定性，2030年保有量預(yù)計(jì)僅2萬輛。受公路貨運(yùn)比重下降與能源替代雙重沖擊，2030年公路運(yùn)輸柴油消費(fèi)量將降至7800萬噸，2035年進(jìn)一步降至6380萬噸。此外，水路運(yùn)輸柴油消費(fèi)以河船為主，2030年前需求基本穩(wěn)定，2035年受LNG動(dòng)力船替代影響，需求減少20%。

綜合來看，“十五五”期間柴油需求將告別峰值平臺(tái)期，進(jìn)入快速下降階段，2030年柴油消費(fèi)量降至1.25億噸左右，較2024年下降25%。

航煤需求：仍處于快速增長通道

與汽油、柴油需求下滑形成鮮明對(duì)比的是，航煤需求在“十五五”期間仍處于快速增長通道，成為成品油市場唯一的增長亮點(diǎn)。當(dāng)前我國人均乘機(jī)次數(shù)約為0.5次/年，顯著低于中等發(fā)達(dá)國家水平，隨著居民收入水平提升和航空出行便利性增強(qiáng)，航空客運(yùn)市場仍有巨大的增長空間。預(yù)計(jì)到2035年，我國人均乘機(jī)次數(shù)將實(shí)現(xiàn)翻倍，直接推動(dòng)航煤需求持續(xù)攀升。

盡管生物航煤已被納入碳達(dá)峰行動(dòng)方案，但受技術(shù)成熟度、生產(chǎn)成本等因素限制，短期內(nèi)難以形成規(guī)模化替代，對(duì)航煤需求的實(shí)質(zhì)性影響將主要體現(xiàn)在2035年以后。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國航煤消費(fèi)量為3862萬噸，預(yù)計(jì)2030年將增至5425萬噸，2035年進(jìn)一步攀升至6700萬噸，成為支撐成品油市場的重要力量。

值得一提的是，成品油需求的持續(xù)衰減，對(duì)我國煉化行業(yè)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！笆逦濉逼陂g將成為我國煉化行業(yè)從規(guī)?；l(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵五年，“減油增化”與轉(zhuǎn)型貿(mào)易型煉廠將成為多數(shù)煉化企業(yè)的核心選擇。