電信AI正呈現(xiàn)出“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、多點(diǎn)突破、能耗承壓”的鮮明特征。

2026年1月，GSMA（全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)）發(fā)布《電信行業(yè)人工智能：2025年第四季度市場現(xiàn)狀》報(bào)告。該報(bào)告基于全球240個(gè)國家760余家電信運(yùn)營商的公開數(shù)據(jù)，從核心趨勢轉(zhuǎn)變、最新行業(yè)動(dòng)態(tài)、全球部署格局、主權(quán)AI（Sovereign AI）發(fā)展以及AI與能源的關(guān)聯(lián)等多個(gè)維度，全面剖析了2025年下半年全球電信行業(yè)人工智能的發(fā)展現(xiàn)狀，為行業(yè)發(fā)展提供權(quán)威參考。

轉(zhuǎn)變

從成本節(jié)約到增長驅(qū)動(dòng) 主權(quán)AI構(gòu)建競爭優(yōu)勢

過去半年，全球電信運(yùn)營商的AI應(yīng)用戰(zhàn)略發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。此前，AI部署的核心目標(biāo)集中于內(nèi)部成本優(yōu)化，如今運(yùn)營商正積極將AI技術(shù)融入產(chǎn)品組合，強(qiáng)化商業(yè)化運(yùn)營，尤其針對企業(yè)客戶群體開拓新的收入增長點(diǎn)。

在技術(shù)先行的美國與韓國市場，這一趨勢表現(xiàn)尤為突出。2025年6月以來，兩國新增的AI部署中，有50%以創(chuàng)收為核心目標(biāo)，應(yīng)用場景涵蓋推理服務(wù)、GPUaaS等多個(gè)領(lǐng)域。這一趨勢正逐步向其他地區(qū)蔓延，與早期實(shí)現(xiàn)的成本優(yōu)化成效形成互補(bǔ)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入“降本+增收”雙輪驅(qū)動(dòng)的新階段。

為抓住市場機(jī)遇，運(yùn)營商需構(gòu)建具體的AI商業(yè)化模式，例如面向企業(yè)客戶的GPUaaS、企業(yè)級AI解決方案、智能自動(dòng)化服務(wù)等。在這個(gè)快速發(fā)展的賽道中，威瑞森、德國電信、韓國電信、阿聯(lián)酋電信集團(tuán)（e&）、卡塔爾電信等先行者已搶占先機(jī)。那些未能及時(shí)推出面向企業(yè)的AI產(chǎn)品的運(yùn)營商，將面臨被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。GSMA智研院預(yù)計(jì)，2026年行業(yè)將披露更多與AI相關(guān)的營收數(shù)據(jù)，這將成為衡量AI商業(yè)化成效的重要指標(biāo)。

從全球部署目標(biāo)的分布來看，截至2025年第四季度，80%的AI部署仍以成本節(jié)約為目的，僅有20%聚焦創(chuàng)收。不過區(qū)域差異顯著，北美地區(qū)的創(chuàng)收型部署占比高達(dá)50%，遠(yuǎn)超亞太（30%）、歐洲（20%）等地區(qū)，凸顯出不同區(qū)域在AI商業(yè)化進(jìn)程中的發(fā)展差距。

此外，主權(quán)AI正成為電信運(yùn)營商的差異化競爭優(yōu)勢，而私有數(shù)據(jù)中心則是承載主權(quán)AI的核心基礎(chǔ)設(shè)施，二者的協(xié)同發(fā)展成為行業(yè)新的增長引擎。

報(bào)告指出，電信私有數(shù)據(jù)中心的建設(shè)進(jìn)程正在加速，截至2025年12月，50%的AI相關(guān)部署已進(jìn)入商用階段，這一比例較2025年9月的25%實(shí)現(xiàn)翻倍增長。這一增長背后，是各國政府對數(shù)據(jù)主權(quán)的重視程度不斷提升。全球范圍內(nèi)，政府正收緊數(shù)據(jù)主權(quán)相關(guān)法規(guī)，要求企業(yè)將數(shù)據(jù)本土留存，這一政策導(dǎo)向成為推動(dòng)運(yùn)營商在本土部署AI工作負(fù)載的關(guān)鍵動(dòng)力。

運(yùn)營商的商業(yè)機(jī)遇在于將數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為“人工智能工廠”，即推理與計(jì)算樞紐，通過為企業(yè)客戶提供算力支持、數(shù)據(jù)處理等服務(wù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。值得注意的是，即便部分國家暫未出臺明確的數(shù)據(jù)主權(quán)相關(guān)要求，由于該趨勢尚處于萌芽階段，先行布局的運(yùn)營商仍可搶占市場先機(jī)。

若運(yùn)營商不通過組建合資企業(yè)等方式自主研發(fā)電信行業(yè)專用大語言模型（LLM），就需要與專業(yè)的模型供應(yīng)商或GPU制造商建立合作，例如英偉達(dá)、Cohere、Perplexity、Anthropic等企業(yè)，以此彌補(bǔ)技術(shù)短板，快速切入市場。在私有數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用方向上，部分部署用于運(yùn)營支撐系統(tǒng)/業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（OSS/BSS）的自動(dòng)化，以提升內(nèi)部運(yùn)營效率；但更多的是為了滿足企業(yè)客戶的高性能計(jì)算需求，以及政府提出的數(shù)據(jù)本土留存要求而進(jìn)行的新建項(xiàng)目。報(bào)告預(yù)測，2026年，數(shù)據(jù)主權(quán)相關(guān)要求將進(jìn)一步推動(dòng)私有云建設(shè)加速發(fā)展。

商業(yè)、技術(shù)與監(jiān)管領(lǐng)域多點(diǎn)突破

2025年下半年，全球電信行業(yè)在AI的商業(yè)應(yīng)用、技術(shù)創(chuàng)新與監(jiān)管政策方面均取得了諸多突破性進(jìn)展，為行業(yè)發(fā)展注入新活力。

在商業(yè)領(lǐng)域，運(yùn)營商紛紛推出面向市場的AI產(chǎn)品與服務(wù)。澳都斯電信（Optus）推出“澳都斯專家人工智能”（Optus Expert AI），這是一款面向一線團(tuán)隊(duì)的智能體AI解決方案；印尼電信（Indosat）推出基于AI的智能監(jiān)控解決方案“視覺人工智能”（Vision AI）；韓國電信（KT）打造“韓國電信人工智能體驗(yàn)站”（KT AI Station），為用戶提供沉浸式的AI體驗(yàn)；泰國電信（True）部署AI驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)（AI-CODC），用于提升網(wǎng)絡(luò)性能與穩(wěn)定性；卡塔爾電信（Ooredoo Qatar）推出由英偉達(dá)Hopper系列GPU提供算力支持的主權(quán)AI云平臺，強(qiáng)化本土算力服務(wù)能力。

在技術(shù)領(lǐng)域，AI與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合不斷加深。烏姆尼亞電信（Umniah）與愛立信合作，部署AI/機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案，降低網(wǎng)絡(luò)能耗；美國電話電報(bào)公司（AT&T）聯(lián)合艾拉科技（Aira Technology）與愛立信，在愛立信智能自動(dòng)化平臺上測試AI生成的無線應(yīng)用（rApp）；加拿大貝爾公司（Bell Canada）與Cohere達(dá)成戰(zhàn)略合作，為政府與企業(yè)客戶提供基于主權(quán)AI的解決方案；阿聯(lián)酋電信集團(tuán)（e&）推出AI無人機(jī)解決方案，用于通信基站巡檢，提升運(yùn)維效率；芬蘭電信（Elisa）深化與谷歌云的合作，打造AI驅(qū)動(dòng)的自主運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)；Anthropic公司發(fā)布Claude Opus 4.5大語言模型，為電信AI應(yīng)用提供更強(qiáng)大的技術(shù)支撐。值得關(guān)注的是，2025年第四季度，英偉達(dá)宣布向諾基亞投資10億美元，助力AI無線接入網(wǎng)的研發(fā)，成為行業(yè)焦點(diǎn)事件。

在監(jiān)管領(lǐng)域，各國政府加快了AI相關(guān)政策的制定與落地。韓國選定五支精英團(tuán)隊(duì)，啟動(dòng)“自主可控人工智能基礎(chǔ)模型項(xiàng)目”，推動(dòng)本土AI技術(shù)研發(fā)；英國通信管理局（Ofcom）發(fā)布戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在支持AI在電信、廣播、郵政及在線平臺領(lǐng)域的安全創(chuàng)新應(yīng)用；巴西啟動(dòng)關(guān)于AI在電信網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域應(yīng)用的行業(yè)咨詢，為后續(xù)政策制定收集意見。這些監(jiān)管政策的出臺，將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)發(fā)展，同時(shí)也推動(dòng)運(yùn)營商加快私有云建設(shè)，以滿足數(shù)據(jù)本土留存的合規(guī)要求。

從這些動(dòng)態(tài)中可以提煉出三大行業(yè)啟示：商業(yè)層面，運(yùn)營商正從成本優(yōu)化轉(zhuǎn)向創(chuàng)收目標(biāo)，合作成為豐富產(chǎn)品組合的關(guān)鍵；技術(shù)層面，AI智能體崛起、邊緣計(jì)算需求提升、能源優(yōu)化成為核心技術(shù)方向；監(jiān)管層面，主權(quán)AI加速私有云投資，提前布局合規(guī)體系成為運(yùn)營商的重要任務(wù)。

全球電信AI部署格局

客戶服務(wù)占主導(dǎo)，多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展

GSMA智研院的電信AI數(shù)據(jù)庫涵蓋全球240個(gè)國家的760余家電信運(yùn)營商，盡管該數(shù)據(jù)庫基于公開披露的信息，并非窮盡所有案例，但仍能清晰反映全球電信AI的部署格局。在部署地區(qū)分布上呈現(xiàn)出“歐洲領(lǐng)先，多區(qū)域跟進(jìn)”的特點(diǎn)，在應(yīng)用領(lǐng)域分布上呈現(xiàn)出“客戶服務(wù)占主導(dǎo)，多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展”的特征。

從部署地區(qū)來看，全球共有158個(gè)國家落地了AI解決方案。其中，歐洲以39個(gè)國家位居首位，展現(xiàn)出領(lǐng)先的技術(shù)應(yīng)用水平；拉丁美洲（29個(gè)）、亞太地區(qū)（21個(gè)）緊隨其后，成為AI部署的重要陣地；撒哈拉以南非洲（19個(gè)）、中東及北非地區(qū)（8個(gè)）、歐亞地區(qū)（3個(gè)）、北美地區(qū)（10個(gè)）依次排列。

在國家內(nèi)部的運(yùn)營商參與度上，72個(gè)國家僅有1家運(yùn)營商部署AI，35個(gè)國家有2家運(yùn)營商部署，51個(gè)國家有超過2家運(yùn)營商布局，體現(xiàn)出不同國家對AI技術(shù)的接納程度與發(fā)展階段存在差異。

從應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，電信AI的部署呈現(xiàn)出明顯的集中化特征。客戶服務(wù)是最核心的應(yīng)用領(lǐng)域，占比高達(dá)47%，典型應(yīng)用場景包括AI聊天機(jī)器人、垃圾信息過濾、用戶體驗(yàn)優(yōu)化等，這些場景具有低風(fēng)險(xiǎn)、易落地的特點(diǎn)，能快速為運(yùn)營商帶來效益。

網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與銷售及市場營銷領(lǐng)域的部署占比均為16%。網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的應(yīng)用包括前瞻性維護(hù)、AI驅(qū)動(dòng)的RAN優(yōu)化、節(jié)能降耗等；銷售及市場營銷領(lǐng)域則聚焦于客戶銷售、應(yīng)用開發(fā)、為企業(yè)客戶提供AI賦能服務(wù)等。此外，企業(yè)職能、數(shù)據(jù)中心及其他領(lǐng)域的部署占比分別為9%、3%、9%，整體占比較低，但隨著行業(yè)發(fā)展，這些領(lǐng)域的重要性將逐步提升。

運(yùn)營商規(guī)模差異

大型運(yùn)營商優(yōu)勢顯著

從運(yùn)營商規(guī)模來看，規(guī)模效應(yīng)在AI部署中表現(xiàn)得十分顯著。數(shù)據(jù)顯示，大型運(yùn)營商的平均AI部署數(shù)量為1.7個(gè)，中小型運(yùn)營商則為1.3個(gè)。大型運(yùn)營商的部署數(shù)量比中小型運(yùn)營商高出約20%，這一差距源于大型運(yùn)營商具備更充足的資金、更完善的研發(fā)體系，以及更強(qiáng)的搶占先發(fā)優(yōu)勢的戰(zhàn)略意愿。

從區(qū)域來看，北美地區(qū)的大型運(yùn)營商平均部署數(shù)量最高，達(dá)到2.4個(gè)，亞太地區(qū)為2.1個(gè)、歐亞地區(qū)為1.8個(gè)緊隨其后，凸顯出這些地區(qū)大型運(yùn)營商在AI布局上的積極性。

從部署成熟度來看，截至2025年第四季度，全球66%的AI部署已進(jìn)入商用階段，3%處于試點(diǎn)階段，31%處于規(guī)劃階段。區(qū)域?qū)用?，拉丁美洲的商用化比例最高，達(dá)到85%，歐洲（71%）、歐亞地區(qū)（72%）次之，撒哈拉以南非洲（56%）、中東及北非地區(qū)（55%）商用化比例相對較低，反映出不同區(qū)域在AI技術(shù)落地應(yīng)用進(jìn)程中的差異。

從電信人工智能部署的領(lǐng)域占比分布來看，運(yùn)營商的核心發(fā)力點(diǎn)高度集中，其中客戶服務(wù)以 47% 的占比成為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，凸顯出運(yùn)營商借助 AI 技術(shù)優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)、提升服務(wù)效率的核心訴求；網(wǎng)絡(luò)與銷售與市場營銷領(lǐng)域的部署占比相同，均為 16%，反映出運(yùn)營商在強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)性能優(yōu)化、拓展商業(yè)變現(xiàn)渠道兩大方向上的均衡投入；企業(yè)職能與其他領(lǐng)域的部署占比均為 9%，是 AI 應(yīng)用的重要補(bǔ)充場景；而數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的部署占比相對較低，僅為 3%，在整體 AI 布局中處于次要位置。

在合作生態(tài)方面，運(yùn)營商需在通用大語言模型與專用大語言模型之間找到平衡點(diǎn)。GSMA的開源大語言模型基準(zhǔn)測試表明，混合使用現(xiàn)成模型與定制化模型的方案，對運(yùn)營商而言最為合理。這也解釋了為何相較于谷歌、OpenAI等AI行業(yè)巨頭，規(guī)模較小的Perplexity能成為電信AI項(xiàng)目中最常見的模型合作伙伴。在GPU供應(yīng)商與超大規(guī)模云計(jì)算服務(wù)商領(lǐng)域，不同規(guī)模的運(yùn)營商選擇存在差異，大型運(yùn)營商更傾向于英偉達(dá)、谷歌，而中小型運(yùn)營商則更偏好微軟、亞馬遜云科技（AWS）。

關(guān)鍵議題

AI驅(qū)動(dòng)的能耗挑戰(zhàn)與應(yīng)對路徑

報(bào)告著重強(qiáng)調(diào)，AI技術(shù)在推動(dòng)電信行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也帶來了嚴(yán)峻的能耗挑戰(zhàn)，能源管理正成為運(yùn)營商的核心戰(zhàn)略議題。

當(dāng)前，AI相關(guān)業(yè)務(wù)僅占蜂窩網(wǎng)絡(luò)流量的0.1%，但這一占比正以每月翻倍的速度增長。按照這一趨勢，AI流量將快速攀升，進(jìn)而推高運(yùn)營商的能源消耗。 GSMA智研院通過不同場景建模預(yù)測，到2030年，在基準(zhǔn)場景下，AI或?qū)?dǎo)致運(yùn)營商能耗提升25%；在低增長場景下，能耗增幅為10%-15%；在高增長場景下，增幅將高達(dá)50%。

人工智能對流量格局的間接影響或被低估。其更大作用在于推動(dòng)用戶增加網(wǎng)頁瀏覽、視頻觀看、拓展現(xiàn)實(shí)內(nèi)容消費(fèi)等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)使用，且AI技術(shù)將嵌入各類品牌網(wǎng)站與應(yīng)用，帶來的流量增長遠(yuǎn)超AI原生應(yīng)用本身。在未計(jì)入AI因素時(shí)，個(gè)人用戶流量占移動(dòng)總流量的80%，多項(xiàng)估算顯示，到2030年AI或?qū)⑼苿?dòng)整體流量至少增長15%，且大部分增長源于對非原生應(yīng)用的流量帶動(dòng)。

報(bào)告指出，每1字節(jié)流量的增長都與能耗直接相關(guān)，流量并非抽象的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其增長背后是運(yùn)營商為滿足需求而進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容，以及隨之而來的能耗上升。通過對不同人工智能流量場景的分析，可預(yù)判未來移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的能耗壓力：在最可能的基準(zhǔn)場景下，到2030年電信運(yùn)營商年能耗將因AI應(yīng)用增長約 25%，低增長場景增幅為10%-15%，高增長場景則高達(dá)50%。盡管具體增幅存在變數(shù)，但運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略必須將能源管理置于優(yōu)先地位，同時(shí)充分評估云端外數(shù)據(jù)處理的投資回報(bào)率；當(dāng)前邊緣推理需求持續(xù)增長，應(yīng)用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、拓展現(xiàn)實(shí)、圖像分析等場景，雖相比公有云具備成本優(yōu)勢，但其成本與能耗依然較高，需重點(diǎn)關(guān)注。

從行業(yè)整體能耗來看，電信運(yùn)營商的能耗約占全球總能耗的1%，這一比例在過去數(shù)年基本保持穩(wěn)定。但這一穩(wěn)定狀態(tài)正面臨多重挑戰(zhàn)：一方面，5G網(wǎng)絡(luò)遷移帶來了更高的性能需求，高性能計(jì)算設(shè)施的普及進(jìn)一步增加了電力消耗；另一方面，2G和3G網(wǎng)絡(luò)的能效較低，抵消了部分5G網(wǎng)絡(luò)的節(jié)能效益。而AI流量的快速上升，無疑將打破這一能耗平衡，給運(yùn)營商的能源管理帶來巨大壓力。

從區(qū)域能耗分布來看，中國電信行業(yè)的能耗占全球行業(yè)總能耗的40%，但移動(dòng)用戶數(shù)量僅占全球的20%。美國的情況與之類似，兩國高能耗的原因在于5G滲透率較高，且大規(guī)模布局私有云與邊緣計(jì)算設(shè)施，企業(yè)級計(jì)算需求與早期AI應(yīng)用進(jìn)一步推高了電力消耗。

面對日益嚴(yán)峻的能耗挑戰(zhàn)，運(yùn)營商需將能源管理提升至戰(zhàn)略高度，而非僅將其視為成本或公共事業(yè)開支。報(bào)告提出，運(yùn)營商應(yīng)優(yōu)先部署基于AI的節(jié)能方案，以此抵消或緩解能耗增長。具體的節(jié)能舉措包括AI驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)休眠（時(shí)域優(yōu)化）、智能電池管理、動(dòng)態(tài)流量分流、AI輔助的基站規(guī)劃與選址、全網(wǎng)絡(luò)流量智能管理、計(jì)算負(fù)載從云端向邊緣遷移、運(yùn)維與故障修復(fù)自動(dòng)化等。

此外，GSMA還提出了AI部署成熟度與節(jié)能效果的對應(yīng)層級，為運(yùn)營商的節(jié)能工作提供了清晰的路徑指引。層級1為基礎(chǔ)構(gòu)建與認(rèn)知普及，核心是建立能源管理量化指標(biāo)，優(yōu)先確定干預(yù)領(lǐng)域；層級2為探索嘗試與早期應(yīng)用，開展AI節(jié)能方案的試點(diǎn)與部署；層級3為融合應(yīng)用與運(yùn)營落地，實(shí)現(xiàn)節(jié)能方案的規(guī)?；瘧?yīng)用；層級4為全面轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新突破，打造AI原生無線接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)多頻段協(xié)同優(yōu)化，最終達(dá)成全網(wǎng)絡(luò)的智能節(jié)能。同時(shí)，運(yùn)營商在計(jì)算AI投資回報(bào)率時(shí)，需納入能源因素，以全面評估長期收益。

2025年第四季度，全球電信行業(yè)AI發(fā)展呈現(xiàn)出“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、多點(diǎn)突破、基建提速、能耗承壓”的鮮明特征。運(yùn)營商正從成本優(yōu)化向創(chuàng)收增長轉(zhuǎn)型，商業(yè)、技術(shù)與監(jiān)管領(lǐng)域的創(chuàng)新為行業(yè)注入新活力，主權(quán)AI與私有數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為競爭焦點(diǎn)，而AI驅(qū)動(dòng)的能耗挑戰(zhàn)則倒逼行業(yè)加快節(jié)能技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來電信AI將朝著更成熟、更可持續(xù)的方向邁進(jìn)，為全球通信行業(yè)的變革與升級提供強(qiáng)大動(dòng)力。

報(bào)告：GSMA Intelligence

編譯整理：李洪力

制圖：曙念

編輯：洪力

指導(dǎo)：辛鵬駿

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