我剛剛在美國(guó)拉斯維加斯CES展及硅谷調(diào)研了一周，總結(jié)了關(guān)于AI和中國(guó)科技企業(yè)出海的6條最新趨勢(shì)：

【01】Token消耗激增，自研乃大勢(shì)所趨

不管是美國(guó)還是中國(guó)，token的消耗量增長(zhǎng)非?？?，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)算力成本越來越敏感。谷歌的自研芯片、自研模型、自研應(yīng)用的垂直整合模式后勁很足，因?yàn)樽匝行酒笏懔Τ杀局辽俳档?0%-50%。因此目前在美國(guó)普遍認(rèn)為谷歌的后勁比open AI更足。除了Gemini表現(xiàn)出色，現(xiàn)在傳出來谷歌的開源模型馬上也要推出了。

國(guó)內(nèi)最像谷歌AI布局的是阿里云和字節(jié)。阿里自研的平頭哥芯片發(fā)展的不錯(cuò)，千問大模型在開源的策略下，不管是美國(guó)還是中國(guó)，有很多公司在用，這個(gè)會(huì)帶動(dòng)阿里的云服務(wù)銷售上升，因?yàn)槠筋^哥自研算力芯片布局早，因此阿里云在算力成本上相比起國(guó)內(nèi)廠商來說會(huì)有明顯優(yōu)勢(shì)。

字節(jié)現(xiàn)在極大概率也在自研算力芯片，雖然沒有公開宣布。字節(jié)未來也可能形成類似谷歌的完整布局。字節(jié)的優(yōu)勢(shì)是豆包的日活已經(jīng)過億（海外日活也過千萬了），而且只用了1年多的時(shí)間（微信當(dāng)年日活過億用了3年），字節(jié)的C端優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)。

【02】AI成為消費(fèi)電子產(chǎn)品的溢價(jià)密碼

因?yàn)殚_源AI模型的快速發(fā)展，使得許多傳統(tǒng)的不太賣的上價(jià)的硬件，現(xiàn)在套個(gè)AI的模型，馬上價(jià)格就翻了好多。例如硬件成本40美金的Plaud錄音筆，因?yàn)橛肁I可以自動(dòng)整理會(huì)議紀(jì)要、自動(dòng)翻譯，現(xiàn)在價(jià)格賣199美元，大家也覺得無所謂，而且它每個(gè)月還可以收用戶一筆訂閱服務(wù)費(fèi)。

這個(gè)對(duì)于中國(guó)廠商來說，是個(gè)比較大的機(jī)會(huì)。這次CES，可以看到中國(guó)在硬件上的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)很明顯。不管你是搞智能眼鏡、機(jī)器人、智能家電還是什么其他硬件，基本完全離不開中國(guó)供應(yīng)鏈。在美國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)拿深圳那邊成熟的硬件方案，改一下，套個(gè)殼子加個(gè)應(yīng)用在美國(guó)當(dāng)成自己方案的事情，中美在智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈上差距越來越大，甚至美國(guó)的大公司要做智能硬件，也只能借助中國(guó)供應(yīng)鏈。

【03】AI時(shí)代，軟件和硬件的邊界正在模糊

從硅谷的發(fā)展趨勢(shì)來看，AI的終極產(chǎn)品形態(tài)可能是軟硬件結(jié)合。

所以谷歌在出Gemini的手機(jī)，豆包也出了手機(jī)，ChatGPT的硬件也快出了，蘋果的AI硬件也快出了。短期最可能的大規(guī)模普及的AI硬件仍然是手機(jī)，畢竟手機(jī)的用戶場(chǎng)景和用戶習(xí)慣最成熟。

從智能手機(jī)的發(fā)展歷史來看，蘋果代表的硬件、操作系統(tǒng)、核心零部件、芯片自研垂直整合模式，用戶體驗(yàn)是最好的，雖然成本更高一點(diǎn)，但是事實(shí)證明，因?yàn)槭謾C(jī)是每個(gè)用戶每天用的時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)的電子產(chǎn)品，也可以極大的提升工作效率和生活體驗(yàn)，所以用戶對(duì)于手機(jī)漲價(jià)的接受程度是比較高的，尤其是在人均GDP超過7萬美金的美國(guó)市場(chǎng)，一部售價(jià)幾百美金的iPhone手機(jī)，也就是一個(gè)普通美國(guó)人幾天的收入，因此iPhone在美國(guó)市場(chǎng)的換機(jī)留存率高達(dá)91%（小米等中國(guó)手機(jī)品牌在中國(guó)市場(chǎng)這一數(shù)據(jù)只有60%左右）。

因此如果AI起來后出現(xiàn)軟硬件結(jié)合的產(chǎn)品，理論上用戶體驗(yàn)是最好的，用戶可能會(huì)對(duì)價(jià)格不是那么敏感。

現(xiàn)在不管是芯片廠商還是硬件廠商，都在提“端測(cè)AI”，或者“混合式AI”，也就是說，從所有的AI 運(yùn)算發(fā)生在云端，逐步變成端、云結(jié)合。這要求硬件設(shè)備在本地也有一定的AI算力，這會(huì)帶來更好的用戶體驗(yàn)，當(dāng)然短期內(nèi)硬件的價(jià)格也會(huì)上漲。

目前來看蘋果肯定是最有優(yōu)勢(shì)的，蘋果一向以保密做的好著稱，它在AI和硬件結(jié)合上現(xiàn)在還沒有太多消息出來。最新傳出了蘋果可能和硅谷在AI模型上合作的消息。

【04】在海外市場(chǎng)做品牌的門檻非常高

CES這次中國(guó)企業(yè)參展非常踴躍，相比之下美國(guó)、日本的企業(yè)則顯得參展的很少。

這個(gè)顯示在中國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的情況下，企業(yè)都想出海去賺海外的錢。比如這次追覓搞了個(gè)特別大的展臺(tái)，一次展出了從掃地機(jī)器人、電吹風(fēng)、洗衣機(jī)器人、攝像頭、智能家居、汽車在內(nèi)的一大批產(chǎn)品線，追覓現(xiàn)在80%的利潤(rùn)來自海外市場(chǎng)。

像聯(lián)想、沃爾沃、安踏這些老牌大企業(yè)，早年在海外收購(gòu)了一些不錯(cuò)的品牌資產(chǎn)，現(xiàn)在做海外市場(chǎng)就比較順手，不用從頭開始做。

而且，聯(lián)想的組織架構(gòu)非常有意思，研發(fā)和生產(chǎn)主要在中國(guó)，但是營(yíng)銷很國(guó)際化，任用了一些外籍高管負(fù)責(zé)海外市場(chǎng)和渠道。。

所以從這次CES可以看出，聯(lián)想的這一套體系在海外玩的很轉(zhuǎn)，他們這次在CES包了很貴的Sphere（大圓球），光場(chǎng)地費(fèi)就花了不少錢，觀眾來了15000人，還請(qǐng)來了黃仁勛、蘇姿豐、陳立武等大佬到場(chǎng)站臺(tái)，聯(lián)想還花巨資贊助了世界杯和F1.海外的市場(chǎng)和渠道很吃這一套，所以聯(lián)想國(guó)際大品牌的形象就很快建立起來了——因?yàn)镻C這種產(chǎn)品，需要渠道幫忙一起推，所以很多這些錢其實(shí)是花給渠道看的，就是要在海外展示實(shí)力。

聯(lián)想這幾年業(yè)績(jī)也不錯(cuò)，它海外市場(chǎng)收入占70%，日子非常滋潤(rùn)。像聯(lián)想這種海外品牌模式的壁壘非常高，一旦建立起來，別人就很難效仿。

對(duì)于很多新創(chuàng)立的中國(guó)品牌來說，現(xiàn)在做新品牌，環(huán)境就不是那么友好了。因?yàn)闋I(yíng)銷越來越碎片化，渠道越來越集中化。營(yíng)銷碎片化是因?yàn)樯缃痪W(wǎng)絡(luò)崛起，像抖音（TT）、facebook、ins、小紅書、YouTube這些在線平臺(tái)的流量非常分散化，這導(dǎo)致企業(yè)的營(yíng)銷成本高企，營(yíng)銷效果卻很不確定。而渠道越來越集中到亞馬遜、temu、Costco、沃爾瑪?shù)壬贁?shù)渠道手上。營(yíng)銷和渠道的兩頭擠壓，導(dǎo)致新品牌很難做，難以做出差異化，而差異化不足就導(dǎo)致毛利不高。

我們?cè)诿绹?guó)看到很多中國(guó)企業(yè)干脆完全放棄在美國(guó)做品牌，不投入營(yíng)銷費(fèi)用，只賣貨。例如方太就很典型，方太在中國(guó)國(guó)內(nèi)也算是個(gè)大品牌（廚電第一品牌，一年200多億銷售額，當(dāng)年央視砸過很多年廣告品牌做起來的，吃到了電視紅利），但是在美國(guó)沒有人聽說過這個(gè)牌子，現(xiàn)在方太也不怎么在美國(guó)投入營(yíng)銷費(fèi)用，就通過代理商在亞馬遜上賣賣貨，先把線上做起來，然后線下很多渠道就找過來了。

現(xiàn)在做海外市場(chǎng)，低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，例如鞋子、衣服、背包、杯子這些東西，在海外做品牌已經(jīng)機(jī)會(huì)不大了，因?yàn)槠炊喽嗟膖emu等平臺(tái)將白牌產(chǎn)品從中國(guó)工廠直達(dá)歐美消費(fèi)者，品牌失去了空間和價(jià)值。不要說新品牌，中國(guó)國(guó)內(nèi)的安踏、李寧這些有品牌的老牌廠商，出海成功的也不是那么多。但是高科技的硬件產(chǎn)品，尤其是AI硬件，機(jī)會(huì)還是不少的，主要是中國(guó)有工程師紅利和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

【05】智能眼鏡的意義或許被低估了

目前看智能眼鏡的想象空間比原來大很多，原因是智能眼鏡會(huì)極大的放大人的智力差。一個(gè)戴了眼鏡的人，走在街上可能什么都知道什么都懂，而不戴的人可能什么都不懂，那么戴了眼鏡的人就跟開掛作弊一樣。

智能眼鏡可能先從B端市場(chǎng)先普及，例如餐廳可以給服務(wù)員大量配智能眼鏡——一個(gè)員工，第一天招進(jìn)來不用怎么培訓(xùn)就可以上崗——怎么服務(wù)、說什么話眼鏡都自動(dòng)提示好。教育培訓(xùn)領(lǐng)域也可以大量配智能眼鏡給員工，教案直接植入到眼鏡里面，老師戴了眼鏡可以馬上認(rèn)出任何一個(gè)學(xué)生的名字。

釘釘?shù)闹悄苡布a(chǎn)品

目前智能眼鏡還有一些問題，例如重量太重，戴久了不舒服，電池續(xù)航還不夠長(zhǎng)，只有單色顯示等，但是這些技術(shù)問題長(zhǎng)期來看都會(huì)慢慢解決。光機(jī)等核心零部件的價(jià)格也還沒有下來。

上游供應(yīng)鏈已經(jīng)傳出來到2027年，智能眼鏡的彩色顯示技術(shù)可能有重大突破，那時(shí)候眼鏡的體驗(yàn)就要好很多了。

【06】英偉達(dá)下場(chǎng)做智駕，這是個(gè)很嚴(yán)重的信號(hào)

英偉達(dá)黃仁勛在CES演講上推出了Alpamayo開源模型+drive全棧+robotaxi智能駕駛的方案，這個(gè)對(duì)于整個(gè)新能源汽車還用自動(dòng)駕駛行業(yè)來說，可能不是什么好消息。

現(xiàn)在中國(guó)各個(gè)車廠都自己養(yǎng)團(tuán)隊(duì)搞一個(gè)自動(dòng)駕駛方案，還有很多第三方的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司，這種重復(fù)造輪子的研發(fā)，導(dǎo)致資源嚴(yán)重浪費(fèi)。

英偉達(dá)的方案推出后迅速拉低了自動(dòng)駕駛門檻，原來在自動(dòng)駕駛上比較弱的中小車廠可以迅速推出性能并不見得比大車廠差多少的自動(dòng)駕駛方案了。那么對(duì)于過去花了挺多錢搞全棧自研的車廠，將會(huì)一個(gè)是巨大挑戰(zhàn)。對(duì)于Waymo、蘿卜快跑這種在robotaxi上積累了很久的廠商來說也是重大打擊。

那么整個(gè)新能源汽車領(lǐng)域，包括自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，以后可能都不是什么好的生意，大家都在一個(gè)沒有太多差異化、需要長(zhǎng)期巨額重資產(chǎn)投入的產(chǎn)業(yè)里面，長(zhǎng)期內(nèi)卷，賺不到什么錢。

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