洞察2025，前瞻2026。

時光荏苒，歲月如梭。2025年即將走過，2026年正迎面而來?；赝^去的這一年，通信行業(yè)發(fā)展得怎么樣？該如何做好通信產業(yè)的年度總結？

在日前舉行的通信跨年思享會——2025通信產業(yè)大會暨第二十屆通信技術年會上，通信產業(yè)的年度總結和新年展望——《通信產業(yè)年度發(fā)展報告2025》暨通信產業(yè)圖譜（以下簡稱《報告》）正式亮相。

在日前舉行的2025通信產業(yè)大會暨第二十屆通信技術年會上，《通信產業(yè)年度發(fā)展報告2025》暨通信產業(yè)圖譜正式亮相。

《報告》由《通信產業(yè)報》全媒體發(fā)布，天翼智庫、中移智庫、中國聯(lián)通研究院、賽迪顧問等六大機構聯(lián)合發(fā)布。

《報告》是《通信產業(yè)報》全媒體在2025通信產業(yè)大會暨第二十屆通信技術年會發(fā)布的多項重要智力成果之一。在本屆大會上，《通信產業(yè)報》全媒體總編輯辛鵬駿以PPT的形式，解讀了《報告》的主要觀點。

作為以研究型報道為主的通信產業(yè)第一智庫型媒體，《通信產業(yè)報》全媒體在長期的產業(yè)研究和對過去一年產業(yè)發(fā)展監(jiān)測分析基礎上，結合中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院智庫研究資源和六大行業(yè)智庫智力支持形成了《報告》。

《報告》共分為“通信產業(yè)年度發(fā)展概要”“信息通信領域年度產業(yè)政策”“信息通信運營市場發(fā)展”“信息通信技術設備市場發(fā)展”“互聯(lián)網市場發(fā)展”“年度投資分析”“年度負面”“信息通信產業(yè)圖譜”“未來展望”等九個部分，面向通信產業(yè)，分析行業(yè)發(fā)展特征，解讀電信運營關鍵，梳理通信產業(yè)布局，解析行業(yè)投資熱點，預測產業(yè)發(fā)展趨勢，是信息通信產業(yè)的年度總結與未來展望，旨在為信息通信行業(yè)企業(yè)的決策者和產業(yè)發(fā)展研究者提供參考。

值得注意的是，《通信產業(yè)報》全媒體基于對通信產業(yè)的長期跟蹤研究分析，聚焦電信運營、信息通信技術設備、互聯(lián)網行業(yè)，以及無線、光通信、AI、算力、衛(wèi)星互聯(lián)、量子通信等關鍵領域，繪制了《信息通信產業(yè)圖譜》，以全景視角梳理了信息通信產業(yè)生態(tài)與競爭力態(tài)勢，是《報告》重要亮點之一。

《報告》指出，通信產業(yè)，作為國民經濟的戰(zhàn)略性、基礎性、先導性和支柱性產業(yè)，在數智時代來臨之際，其基礎性和賦能性作用越發(fā)凸顯，成為經濟社會數字化、智能化的建構師。當前，智能化、綠色化、融合化已成為行業(yè)發(fā)展大趨勢，信息通信產業(yè)正加速向技術驅動、創(chuàng)新引領的方向演進，呈現出技術迭代加速、融合創(chuàng)新深化、場景邊界拓展的新特征。

在“通信產業(yè)年度發(fā)展概要”部分，《報告》從“電信收入”“基礎連接”“算力網絡”“數智化服務”“設備商轉型”等五個方面，總結了2025年信息通信業(yè)的發(fā)展特征。與此同時，《報告》還在全球格局下，對中國信息通信業(yè)的發(fā)展定位、全球影響力與未來路徑做了梳理和分析。辛鵬駿在解讀《報告》時指出，2025年通信業(yè)總體呈現五大特征：一是行業(yè)在低增長區(qū)間著力價值增長，二是基礎連接服務向智能化與場景化方向演進，三是算力網絡建設進入體系化與服務化發(fā)展階段，四是數智化新興業(yè)務成為新階段基礎業(yè)務，五是設備商市場轉向“價值深耕”與“技術卡位”。

在本屆大會上，《通信產業(yè)報》全媒體總編輯辛鵬駿以PPT的形式，解讀了報告主要觀點。

在“信息通信領域年度產業(yè)政策”部分，《報告》梳理了政府主管部門在2025年出臺的各類推動信息通信產業(yè)發(fā)展的決定、通知、意見、實施方案等共計22項，圍繞舉旗定向、基礎設施、人工智能、互聯(lián)網監(jiān)管等四大類作了系統(tǒng)總結，并歸納出了四個關鍵詞?！秷蟾妗氛J為，相關政策的出臺將有力助推信息通信產業(yè)升階晉級。

在“信息通信運營市場發(fā)展”部分，《報告》圍繞5G/5G-A、固網寬帶、云、智算算力、“AI+”、視聯(lián)網、車聯(lián)網、衛(wèi)星互聯(lián)網、量子通信、國際業(yè)務、專業(yè)公司等11個方向，分析了運營商市場的發(fā)展動態(tài)與戰(zhàn)略布局，指出，2025年電信行業(yè)抓住數智時代新機遇，積極推進技術革新與業(yè)務轉型，基礎通信業(yè)務發(fā)展“量質齊升”，第二曲線業(yè)務邁入“規(guī)模放量與價值躍升”的雙重發(fā)展階段，國際業(yè)務營收實現快速增長，逐漸形成運營商的第三條增長曲線，運行態(tài)勢總體保持平穩(wěn)，呈現穩(wěn)中有進、質效雙升的良好態(tài)勢。

在“信息通信技術設備市場發(fā)展”部分，《報告》聚焦無線通信、光通信、算力、AI、終端，以及衛(wèi)星通信、量子通信、低空經濟等8大領域市場，系統(tǒng)分析了相關領域的競爭格局、市場份額、發(fā)展特點等。同時，《報告》分領域繪制了產業(yè)圖譜，對相關企業(yè)的競爭力進行分析評價，并輔以典型產品和案例。《報告》認為，2025年信息通信技術設備市場呈現“創(chuàng)新提速、結構優(yōu)化、融合加深”的發(fā)展特征，總體實現了產業(yè)的進擊與飛躍。

在“中國互聯(lián)網市場發(fā)展”部分，《報告》系統(tǒng)盤點了35家互聯(lián)網上市企業(yè)業(yè)績、研發(fā)投入，并深入分析了平臺企業(yè)發(fā)力AI的技術演進路徑與商業(yè)落地范式，指出中國互聯(lián)網市場“強者恒強”特征突出，5家頭部互聯(lián)網企業(yè)的營收總和占35家企業(yè)的70%。不過，互聯(lián)網企業(yè)都將AI作為核心突破方向，希望以AI為翹板，實現技術躍遷與商業(yè)重構的雙重突破，驅動服務升級與生態(tài)拓展。

在“年度投資分析”部分，《報告》從行業(yè)資本開支情況、三大運營商投資情況，以及細分領域投資變化三個層面，概要2025年通信行業(yè)的投資方向、投資熱點、投資規(guī)模等重要指標數據，具象通信市場的投資布局與行業(yè)發(fā)展趨勢。

在“年度負面”部分，《報告》針對資費與服務、市場不當競爭、侵害用戶權益、破產重組與財務造假等問題展開剖析，指出行業(yè)內卷問題突出，亟需關注與突圍。

在“通信產業(yè)圖譜”部分，《報告》匯聚無線通信、光通信、云智算、量子通信、衛(wèi)星通信、終端等六大領域產業(yè)鏈上中下游超過200家企業(yè)，并依據業(yè)績基本面、技術創(chuàng)新力、市場競爭力、產業(yè)鏈協(xié)同、國際化進程、輿論與社會評價等六個維度，給出企業(yè)競爭力星級評價（最高為五星），全景呈現中國通信產業(yè)生態(tài)格局與競爭態(tài)勢。同時，還選取其中20家代表性企業(yè)作為觀察樣本，重點分析其2025年業(yè)績、技術創(chuàng)新、市場規(guī)模、發(fā)展?jié)摿?，并通過上述六個維度的持續(xù)監(jiān)測與分析，繪制這些企業(yè)2025年發(fā)展能力雷達圖，以系統(tǒng)呈現其綜合實力與演進趨勢。

在“未來展望”部分，《報告》根據通信產業(yè)發(fā)展特征、發(fā)展趨勢，以及歷年財務數據，對2026年的通信運營市場、通信設備技術市場、運營商資本開支進行了預測和推算，展望了通信運營市場的六大趨勢、通信設備技術市場的五大趨勢，以及資本開支預測，并梳理“十五五”期間通信產業(yè)的創(chuàng)新機會，在不確定中發(fā)現確定。

報告由《通信產業(yè)報》全媒體發(fā)布，天翼智庫、中移智庫、中國聯(lián)通研究院、賽迪顧問等六大機構聯(lián)合發(fā)布。

2026年是“十五五”規(guī)劃的開局之年，也是通信產業(yè)深化轉型升級的關鍵之年。辛鵬駿在解讀《報告》時指出，這一年，技術革命與產業(yè)變革的浪潮將越來越洶涌澎湃，AI將深度融入通信產業(yè)全鏈條，推動智能化、綠色化、融合化成為產業(yè)升級的核心方向。在運營商市場方面，市場增長動力結構性轉換，新興業(yè)務成“常規(guī)動力”；人工智能重構業(yè)務模式，面向智能場景、智能體連接成為商業(yè)化重點；人工智能重塑網絡建設，“通感算智”融合網成網建著力方向；智算競爭重心從資源建設轉向運營與生態(tài)，增長引擎作用漸顯；生態(tài)化平臺競爭成為主流，運營商“鏈長”角色更加鮮明；AI+、低空、衛(wèi)星互聯(lián)、量子及國際化持續(xù)培育，開辟新增長曲線；在設備商市場方面，設備商錨定AI基礎設施新定位，產業(yè)格局面臨重塑；無線市場趨穩(wěn)，結構性增長取代普漲；AI驅動計算需求增長，國產算力生態(tài)持續(xù)向上；智算需求催生新型光纖、高速光模塊商用，驅動光通信新增長；“綠色標簽”特征凸顯，從“規(guī)模優(yōu)先”轉向“能效優(yōu)先”。

《報告》預計2026年三大運營商資本開支合計約2800億元，較2025年小幅下降1%。運營商將以投資規(guī)模適度、效益優(yōu)先為原則，繼續(xù)下降5G相關投資，大幅提升6G預研、算力網絡、AI基礎設施等新興領域的投資。其中，三大運營商在算力領域的投資將超1000億元，占全年資本開支比重突破30%，還將合計投入超200億元用于6G關鍵技術研發(fā)、試驗網建設及產業(yè)鏈培育。

據了解，《報告》完整版僅接受專業(yè)定向閱讀，目前《報告》電子版和精裝版開始接受預約，掃描下方二維碼登記索閱。

作為通信產業(yè)年度風向標活動和“跨年思享會”，由通信產業(yè)報主辦的“2025通信產業(yè)大會暨第20屆通信技術年會”，以“共贏AI：面向十五五的通信業(yè)機會與創(chuàng)新”為主題，邀請主管部門領導、業(yè)界大咖、運營商和產業(yè)鏈企業(yè)高管、資深專家齊聚一堂，聚集“政、產、學、研、用”的各界力量，在“十四五”收官“十五五”布局之際，分析當下、前瞻趨勢，聚焦熱點、關注焦點，直面AI大變局下行業(yè)創(chuàng)新與企業(yè)機會，共享行業(yè)專家與企業(yè)領袖智慧，為行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供決策支撐與商業(yè)判斷。

采寫：高超

編輯：高超

視頻：莉君

指導：辛文