12月18日，臥安機器人（深圳）股份有限公司（下稱“臥安機器人”，HK:06600）披露發(fā)售公告，于12月18日至12月23日招股，預計H股將于2025年12月30日在港交所上市。

本次在港交所上市，臥安機器人擬全球發(fā)售2222.23萬股，每手100股，另有15%超額配股權，發(fā)售價為每股63.0港元至81.0港元。若超額配股權未獲行使，募資總額約為14億港元至18億港元。

假設發(fā)行價為72港元/股（發(fā)售價中位數(shù)），且超額配股權未獲行使，臥安機器人的募資凈額約為16億港元，募資凈額約為15.05億港元，將用于持續(xù)提升公司的研發(fā)能力，擴大公司的銷售渠道及地區(qū)覆蓋及提升公司品牌的全球知名度等。

據(jù)貝多商業(yè)&貝多財經(jīng)了解，臥安機器人已與多名基石投資者達成協(xié)議，將認購該公司約7億港元的股份。其中，基石投資者包括HACF, LP、Cithara、Infini、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners、Sage Sunshine等。

天眼查App信息顯示，臥安機器人成立于2018年10月，前身為臥安科技（東莞）有限公司，位于廣東省東莞市，于2021年7月遷移至深圳市寶安區(qū)。目前，該公司的注冊資本為2000萬元，法定代表人為李志晨，主要股東包括李志晨、潘陽等。

臥安機器人獲得過多輪融資，包括2017年10月的400萬元天使輪、2018年12月的500萬元Pre-A輪、2020年7月的8000萬元A輪、2021年2月的3500萬元A+輪、2021年11月的6102萬元B輪、2022年3月的2億元B+輪和2025年5月的6000萬元C輪融資。

本次上市前，李志晨、潘陽分別持股21.82%、14.47%。同時，李志晨通過員工持股平臺萬德創(chuàng)新控制8.24%的股份。通過一致行動人關系，李志晨、潘陽合計控制臥安機器人44.53%的股份，為該公司的控股股東。

其中，李志晨、潘陽均是臥安機器人創(chuàng)始人，二人為哈爾濱工程大學校友。目前，李志晨為臥安機器人執(zhí)行董事、董事會主席（即董事長）、首席執(zhí)行官（CEO），潘陽為該公司執(zhí)行董事、首席技術官（CTO）。

據(jù)招股書介紹，臥安機器人是一家全球AI具身家庭機器人系統(tǒng)提供商，致力于構建以智能家庭機器人產(chǎn)品為核心的生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2024年零售額計算，臥安機器人是全球最大的AI具身家庭機器人系統(tǒng)提供商，市場份額為11.9%。

2022年、2023年、2024年度和2025年上半年，臥安機器人的營收分別約為2.75億元、4.57億元、6.10億元和3.96億元，凈利潤分別約為-8698.3萬元、-1637.6萬元、-307.4萬元和2790.3萬元。

按非國際財務報告準則計量，臥安機器人2022年、2023年、2024年度和2025年上半年的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約為-8360.5萬元、-1219.5萬元、110.7萬元、4420.5萬元，經(jīng)調(diào)整EBITDA分別約為-6912.4萬元、581.4萬元、2608.1萬元和5414.4萬元。