2025年的AI行業(yè)，從一場(chǎng)震動(dòng)開(kāi)始。

1月20日，DeepSeek發(fā)布了開(kāi)源推理模型R1。硅谷頂級(jí)風(fēng)投Marc Andreessen在社交媒體上寫(xiě)道：“這是我見(jiàn)過(guò)的最驚人、最令人印象深刻的突破之一?！痹谀侵蟮膸滋炖?，DeepSeek的app超越ChatGPT登頂美國(guó)App Store，英偉達(dá)市值一天蒸發(fā)近6000億美元，有人把這稱(chēng)為AI的Sputnik時(shí)刻。

這是中國(guó)開(kāi)源模型第一次以這樣的方式進(jìn)入全球視野。而它打開(kāi)的，是一整年的故事。

到了年底，一份年終盤(pán)點(diǎn)在AI圈流傳開(kāi)來(lái)。寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)的人叫Nathan Lambert，艾倫人工智能研究所的研究員，同時(shí)也是業(yè)內(nèi)頗有影響力的newsletter「Interconnects」的主理人。每個(gè)月，全球有三四萬(wàn)個(gè)新模型被上傳到Hugging Face，而Lambert的工作之一，就是從這片汪洋里撈出真正值得關(guān)注的那幾十個(gè)。

在那篇《2025 Open Models Year in Review》里，他把各家機(jī)構(gòu)分成了幾個(gè)梯隊(duì)。站在最頂端那一層，他寫(xiě)的是Frontier，最前沿。

這一層只有三個(gè)名字：DeepSeek、Qwen、Kimi。

這讓人想起大洋彼岸的另一個(gè)“三巨頭”格局：OpenAI、Google、Anthropic。閉源世界的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)打了好幾年，座次雖有變化，但頭部玩家的名字早就被念熟了。而在開(kāi)源這一側(cè)，2025年似乎也終于跑出了自己的“御三家”。

不是自封的，是研究者寫(xiě)進(jìn)榜單，也是開(kāi)發(fā)者用腳投票，一起選出來(lái)的。

老黃的預(yù)言

其實(shí)早在半年前，就有人給出過(guò)類(lèi)似的判斷。

今年7月，英偉達(dá)CEO黃仁勛來(lái)到北京，參加中國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈促進(jìn)博覽會(huì)。在和阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)的一場(chǎng)爐邊對(duì)話里，他被問(wèn)到怎么看中國(guó)的AI模型。

老黃的回答很直接：DeepSeek、Qwen、還有Kimi，這三家提供了“世界上最好的開(kāi)源推理模型”。

他還補(bǔ)了一句，開(kāi)源的意義不只是對(duì)中國(guó)，也是對(duì)全世界。別忘了，開(kāi)源有很多全球性的意義。開(kāi)源模型不僅幫助了中國(guó)的生態(tài)系統(tǒng)，也在幫助全球的生態(tài)系統(tǒng)。

當(dāng)時(shí)這番話沒(méi)有激起太大水花。畢竟黃仁勛到哪兒都要夸一夸當(dāng)?shù)氐目蛻艉秃献骰锇椋?tīng)起來(lái)更像是外交辭令。

但半年過(guò)去，再回頭看這句話，會(huì)發(fā)現(xiàn)老黃的眼光相當(dāng)準(zhǔn)。他隨口點(diǎn)的那三個(gè)名字，恰好就是年底被Lambert寫(xiě)進(jìn)Frontier的那三家。

不過(guò)，研究者的榜單和CEO的點(diǎn)名，終歸還是帶著幾分觀點(diǎn)的色彩。真正能說(shuō)明問(wèn)題的，是那些用真金白銀和產(chǎn)品決策投出的票。

真金白銀的信任票

先說(shuō)Perplexity。

這家被稱(chēng)為"AI搜索引擎"的公司，大概是過(guò)去一年全球增長(zhǎng)最快的AI產(chǎn)品之一。它的Pro Search功能允許用戶選擇不同的底層模型來(lái)驅(qū)動(dòng)搜索，模型選擇菜單，你會(huì)看到GPT、Claude、Gemini、Grok這些熟悉的名字。

而在最近的更新里，這個(gè)列表中出現(xiàn)了一個(gè)來(lái)自中國(guó)的選項(xiàng)：Kimi K2 Thinking。

這里有一個(gè)細(xì)節(jié)值得玩味。Perplexity也使用了DeepSeek的技術(shù)，但目前是作為自家Sonar Reasoning Pro的底層驅(qū)動(dòng)。而Kimi K2則是作為一個(gè)獨(dú)立的品牌選項(xiàng)，直接出現(xiàn)在用戶的選擇菜單里。不一定有高下之分，但確實(shí)是兩種不同的存在方式。

再說(shuō)一個(gè)更重磅的。

12月12日，由前OpenAI首席技術(shù)官M(fèi)ira Murati創(chuàng)立的AI初創(chuàng)公司Thinking Machines Lab宣布，旗下首款產(chǎn)品Tinker正式結(jié)束內(nèi)測(cè)、全面開(kāi)放。Mira Murati曾主導(dǎo)ChatGPT、DALL-E、Codex等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與發(fā)布，也被譽(yù)為“ChatGPT背后的女人”。

她的這家新公司來(lái)頭不小。今年早些時(shí)候，Thinking Machines Lab完成了20億美元的種子輪融資，估值120億美元，投資方包括a16z、英偉達(dá)、AMD等。團(tuán)隊(duì)成員則來(lái)自O(shè)penAI、Google、Meta、Mistral等公司，被認(rèn)為是“OpenAI黑幫”中最受矚目的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

Tinker是一個(gè)面向開(kāi)發(fā)者的模型微調(diào)平臺(tái)，核心賣(mài)點(diǎn)是讓研究者和開(kāi)發(fā)者能夠在頂尖模型的基礎(chǔ)上做定制化訓(xùn)練。在官宣中，Thinking Machines Lab列出了首批支持的模型名單。

Kimi K2 Thinking和Qwen都在列，前者被放在“Reasoning Model”（推理模型）的位置，后者被放在“Vision Input”（視覺(jué)輸入）的位置。

一個(gè)定義過(guò)ChatGPT的人，選擇把中國(guó)模型放進(jìn)她新公司的默認(rèn)武器庫(kù)，這本身就是一種重量級(jí)的背書(shū)。

還有一張票，來(lái)自硅谷的頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資人Chamath Palihapitiya。

這個(gè)名字可能圈外人不太熟，但在科技圈他是個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铮呵癋acebook早期高管，Social Capital創(chuàng)始人，同時(shí)也是硅谷最火的科技播客All-In Podcast的主持人之一。今年10月，他在節(jié)目里公開(kāi)說(shuō)了一件事：Social Capital已經(jīng)把核心工作流從OpenAI和Anthropic遷移到了Kimi K2。

他的原話是，“way more performant and frankly just a ton cheaper”，性能強(qiáng)得多，而且說(shuō)實(shí)話，便宜太多了。

這就是一個(gè)頂級(jí)VC在最火的科技播客上公開(kāi)“叛變”。

總的來(lái)說(shuō)，開(kāi)源“御三家”各有各的路數(shù)。DeepSeek有點(diǎn)像早期的OpenAI，一幫理工男搞極客技術(shù)，數(shù)學(xué)代碼賊強(qiáng)；Qwen背靠阿里，有點(diǎn)像Google，大而全，多模態(tài)也很強(qiáng)；而Kimi呢，在Nathan Lambert看來(lái)，它卡住的更像是Anthropic的位置，主打一個(gè)懂你、會(huì)思考。

格局初定，故事剛開(kāi)始

回到開(kāi)頭Nathan Lambert的那張榜單。

他的年終盤(pán)點(diǎn)其實(shí)病不是孤例。就在12月初，OpenRouter和a16z聯(lián)合發(fā)布了一份關(guān)于全球大模型使用情況的報(bào)告，數(shù)據(jù)同樣指向了這三個(gè)名字。

報(bào)告顯示，中國(guó)開(kāi)源模型在全球的使用份額從2024年底的1.2%，飆升到了2025年的近30%。作為參照，其他所有非中國(guó)開(kāi)源模型"的平均份額是13%，也就是說(shuō)，中國(guó)開(kāi)源模型的全球使用量，已經(jīng)幾乎是其他所有國(guó)家開(kāi)源模型總和的兩倍。

而推動(dòng)這波增長(zhǎng)的主力，就包括Qwen、DeepSeek和Kimi。

某種意義上，御三家的浮現(xiàn)，也是開(kāi)源精神在AI領(lǐng)域的一次集中兌現(xiàn)。曾經(jīng)，開(kāi)源在大模型語(yǔ)境里更多是一種姿態(tài)，而現(xiàn)在，它正在變成一種真正的競(jìng)爭(zhēng)力，不只是在國(guó)內(nèi)卷，而是被全球的開(kāi)發(fā)者、產(chǎn)品和資本選擇。

格局或許已經(jīng)初步形成。但在Agent時(shí)代的大幕剛剛拉開(kāi)的當(dāng)下，誰(shuí)能跑得更遠(yuǎn)，故事才剛剛開(kāi)始。