國(guó)產(chǎn)廠商崛起，內(nèi)存產(chǎn)能有救了！

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)發(fā)布最新DDR5產(chǎn)品系列

位居業(yè)界第一梯隊(duì)

11月23日，在中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)上，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)正式發(fā)布最新DDR5產(chǎn)品系列，最高速率達(dá)8000Mbps，最高顆粒容量24Gb。

這個(gè)速率比當(dāng)前主流的6400Mbps快25%，相當(dāng)于1秒內(nèi)可傳輸約1GB高清電影，或同時(shí)加載100個(gè)大型游戲素材。

容量則是突破行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的16Gb上限，單顆容量提升50%，可同時(shí)流暢運(yùn)行15-20個(gè)大型應(yīng)用程序，而普通內(nèi)存只能跑8-10個(gè)。

并且，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)同步推出覆蓋服務(wù)器、工作站及筆記本電腦、臺(tái)式電腦等全領(lǐng)域的七大模組及新型產(chǎn)品，滿足各領(lǐng)域的高端市場(chǎng)需求。

展臺(tái)還同步展出了10月發(fā)布的LPDDR5X產(chǎn)品，專為移動(dòng)端設(shè)計(jì)，最高速率10667Mbps，比上一代LPDDR5快66%，功耗還低30%。

最高顆粒容量16Gb，且涵蓋移動(dòng)終端12GB、16GB、24GB、32GB等容量的多種封裝解決方案。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)這兩大新品速率、容量等關(guān)鍵性能指標(biāo)均位居國(guó)際頂流梯隊(duì)，這意味著國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)新品已經(jīng)進(jìn)入全球高端玩家行列，可以跟國(guó)際大廠三星、海力士的同代產(chǎn)品正面競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)悉，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)2016年成立于安徽合肥，是一家專注于做DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片）設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的一體化存儲(chǔ)器制造企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)唯一能大規(guī)模生產(chǎn)通用DRAM芯片的IDM企業(yè)。

產(chǎn)能轉(zhuǎn)向AI服務(wù)器

內(nèi)存價(jià)格飛漲

今年下半年開(kāi)始，全球內(nèi)存價(jià)格飛漲，甚至比黃金漲得還快，已經(jīng)直接導(dǎo)致10月發(fā)布的不少手機(jī)、電腦產(chǎn)品的售價(jià)上調(diào)。

比如紅米K90系列，起售價(jià)上漲300元，各版本上漲100-400元不等；vivo X300系列標(biāo)準(zhǔn)版起售價(jià)漲價(jià)100元，高容量版本上漲300元；DDR4內(nèi)存條近一個(gè)季度內(nèi)部分型號(hào)漲幅超過(guò)100%……

就連小米集團(tuán)總裁盧偉冰在11月的業(yè)績(jī)電話會(huì)上都坦言，“明年大家會(huì)看到產(chǎn)品零售價(jià)格方面可能會(huì)有較大幅度上漲，包括小米、友商在內(nèi)?！?/p>

目前，手機(jī)內(nèi)存成本占整機(jī)物料成本約10-20%，筆記本電腦占比可高到20%以上，集邦咨詢預(yù)測(cè)，明年整機(jī)成本要在此基礎(chǔ)上提升5%-7%，甚至可能更高。

而這一波大范圍的內(nèi)存漲價(jià)潮，主要源于供需關(guān)系的失衡。

由于國(guó)內(nèi)外幾乎所有的科技巨頭都在展開(kāi)“算力軍備競(jìng)賽”，全球?qū)I服務(wù)器的需求暴增，單臺(tái)AI服務(wù)器內(nèi)存用量是普通服務(wù)器的8倍，一家大型云服務(wù)商一次就下單足夠裝備100萬(wàn)個(gè)家庭電腦的內(nèi)存。

在巨大的需求面前，共占據(jù)DRAM市場(chǎng)超90%份額的三星、SK海力士、美光三大巨頭，陸續(xù)把DRAM（如DDR4、LPDDR4X）產(chǎn)能削減，轉(zhuǎn)而增加HBM（高帶寬內(nèi)存）、DDR5等更高利潤(rùn)的AI相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品。

HBM生產(chǎn)消耗的晶圓是標(biāo)準(zhǔn)DRAM的3倍，吃掉大量產(chǎn)能卻只能產(chǎn)出少量芯片，因此，有些廠商甚至直接拆除DDR4產(chǎn)線，將其改造成HBM生產(chǎn)線。

AI引發(fā)的超高需求，搶走了本屬于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)能，導(dǎo)致現(xiàn)在市面上貨少價(jià)高，尤其對(duì)利潤(rùn)較低的中低端手機(jī)沖擊更大，部分機(jī)型甚至可能會(huì)減少產(chǎn)出。

位居行業(yè)第四

份額持續(xù)增長(zhǎng)

此時(shí)，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)發(fā)布的兩款針對(duì)手機(jī)、電腦等移動(dòng)設(shè)備的內(nèi)存芯片不亞于一場(chǎng)及時(shí)雨。

今年第一季度，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在全球DRAM市場(chǎng)份額約占6%，穩(wěn)居第四位，Counterpoint預(yù)測(cè)今年長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DRAM出貨量將同比增長(zhǎng)50%，第四季度市場(chǎng)份額將增至8%。

DDR5市場(chǎng)份額也將從第一季度1%上升只年底的7%，LPDDR5則將從0.5%激增至9%。

不過(guò)，雖然長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DDR5系列和LPDDR5X系列定價(jià)比國(guó)際巨頭低10%-15%，但短時(shí)間內(nèi)份額較低，對(duì)內(nèi)存價(jià)格的影響仍比較有限。

好消息是，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)新增產(chǎn)能將主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，以滿足國(guó)產(chǎn)替代的需要。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人駱曉東表示，當(dāng)前DRAM需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)對(duì)市場(chǎng)供給、價(jià)格都帶來(lái)了巨大的影響，中國(guó)需要有穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)DRAM產(chǎn)能供應(yīng)，通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張和規(guī)模效應(yīng)，減少對(duì)海外廠商產(chǎn)能的依賴。

隨著產(chǎn)能的提高，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)有望在DRAM市場(chǎng)市占率穩(wěn)步提升。

目前，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)已完成IPO輔導(dǎo)，預(yù)計(jì)最快在明年第一季度啟動(dòng)首次公開(kāi)招股，估值高達(dá)3000億元。