老特就是個(gè)瘋子，我不想提起這個(gè)人，但又不得不提，他的言行舉止對(duì)資本市場的影響力太大了。一句加贈(zèng)關(guān)稅，搞得資本市場地動(dòng)山搖，如今，又拋出明年將訪問中國的言論，就怕他又拿涉臺(tái)言論說事，這樣的話，資本市場又要地震了，但是，怕也沒有用，日子還將繼續(xù)，注意風(fēng)險(xiǎn)控制就行了。下面，我們來分析一下今天的板塊走勢：

今日主線清晰，能源、科技與消費(fèi)電子多點(diǎn)開花，形成共振上漲格局。其中，頁巖氣及油氣服務(wù)板塊成為盤中最強(qiáng)風(fēng)口，板塊整體爆發(fā)，多只相關(guān)概念集體漲停。在“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)與能源安全戰(zhàn)略背景下，國內(nèi)天然氣增產(chǎn)保供力度持續(xù)加大，非常規(guī)天然氣開發(fā)加速推進(jìn)，頁巖氣作為重要增量來源，正迎來政策與產(chǎn)業(yè)雙重驅(qū)動(dòng)。市場資金敏銳捕捉到這一趨勢，推動(dòng)相關(guān)板塊集體走強(qiáng)，顯示出對(duì)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中新增長極的高度關(guān)注。

與此同時(shí)，科技成長主線再度發(fā)力，CPO（共封裝光學(xué)）、存儲(chǔ)芯片、5G等板塊表現(xiàn)亮眼，成為推動(dòng)創(chuàng)業(yè)板走高的核心動(dòng)力。CPO概念午后持續(xù)拉升，背后是AI算力需求持續(xù)爆發(fā)帶來的產(chǎn)業(yè)景氣度提升。隨著海外科技巨頭加速部署新一代AI訓(xùn)練平臺(tái)，1.6T光模塊需求不斷上調(diào)，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入量產(chǎn)放量階段，帶動(dòng)整個(gè)算力硬件板塊估值重塑。存儲(chǔ)芯片板塊同樣強(qiáng)勢，受益于全球存儲(chǔ)市場供需格局改善，DRAM與NAND價(jià)格持續(xù)上漲，疊加頭部廠商業(yè)績超預(yù)期，行業(yè)迎來周期反轉(zhuǎn)預(yù)期，吸引主力資金大規(guī)模流入。

此外，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，蘋果概念板塊漲幅居前。近期蘋果股價(jià)創(chuàng)歷史新高，多家機(jī)構(gòu)上調(diào)其評(píng)級(jí)，認(rèn)為新款iPhone市場需求強(qiáng)勁，換機(jī)周期有望開啟。這一樂觀預(yù)期傳導(dǎo)至A股供應(yīng)鏈，帶動(dòng)消費(fèi)電子板塊情緒回暖，成為科技主線的重要補(bǔ)充。

傳統(tǒng)行業(yè)方面，工程機(jī)械與房地產(chǎn)板塊盤中亦有異動(dòng)，顯示出穩(wěn)增長政策預(yù)期下，市場對(duì)順周期板塊的修復(fù)信心正在積聚。而前期表現(xiàn)活躍的煤炭、燃?xì)饧百F金屬等防御性板塊則相對(duì)調(diào)整，資金呈現(xiàn)從防御向進(jìn)攻切換的特征。

整體來看，今日市場呈現(xiàn)放量普漲格局，主線集中在能源革新與科技成長兩大方向，板塊輪動(dòng)有序，資金做多意愿強(qiáng)烈。如此可見，大盤突破4000點(diǎn)指日可待，至于能不能保住，我們只能騎驢看賬本，走一步看一步了。

溫馨提示：本觀點(diǎn)不作投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)自主思考！