今年的蘋果發(fā)布會(huì)，iPhone 17/Pro/Pro Max三大金剛徹底改頭換面。

屏幕刷新率終于攻克了并不存在的技術(shù)難題，從祖?zhèn)?0Hz統(tǒng)一升級(jí)到120Hz，攝像頭來(lái)到“3顆48MP+1顆24MP”的歷史最高配置。而最值得關(guān)注的，恐怕是家族新成員iPhone Air。

起售價(jià)7999元的iPhone Air有兩大亮點(diǎn)：

一是在8000元左右的價(jià)格帶上，長(zhǎng)期缺少單攝像頭、小容量電池、單揚(yáng)聲器無(wú)立體聲的機(jī)型，iPhone Air填補(bǔ)了這一市場(chǎng)空白。

二是iPhone Air以165克的小身板，成為了蘋果“自研含量”最高的機(jī)型。

三顆芯片，三座大山

iPhone Air普遍被認(rèn)為是Plus系列的替代版本，但其“直系親屬”其實(shí)是年初臨時(shí)上崗的iPhone 16e，兩者的真實(shí)身份都是蘋果的“新技術(shù)方案試驗(yàn)田”。

iPhone 16e（左）與iPhone 16（右）

按照Counterpoint的測(cè)算，iPhone 16e自研零部件在BOM總成本的占比，達(dá)到了史上最高的40%——作為對(duì)比，iPhone 16的“自研占比”是29%。

這增加的11%，很大比例來(lái)自蘋果的第一顆自研5G基帶芯片C1[1]。換句話說(shuō)，iPhone 16e的定位，就是給C1芯片探探路。在手機(jī)品牌中，只有華為和三星有5G基帶芯片的設(shè)計(jì)能力。

iPhone Air不僅搭載了C1芯片的后繼者C1X，還集成了蘋果自研的Wi-Fi芯片N1。理論上來(lái)說(shuō)，iPhone Air應(yīng)該已經(jīng)取代iPhone 16e，成為蘋果自研占比最高的機(jī)型。

從2010年開始，蘋果就用自己設(shè)計(jì)的A系列處理器代替了第三方，逐步在所有產(chǎn)品線上都實(shí)現(xiàn)了處理器的“自主可控”，但基帶芯片卻成了蘋果想啃卻啃不動(dòng)的石頭。

基帶芯片之于手機(jī)相當(dāng)于大腦之于人體。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它負(fù)責(zé)將外界語(yǔ)音、數(shù)據(jù)信號(hào)編譯成用來(lái)發(fā)射的基帶碼，又將收到的基帶碼解碼，變成人類可以理解的語(yǔ)音或其他數(shù)據(jù)信號(hào)。

開發(fā)基帶芯片的難點(diǎn)在于專利，高通壟斷了3G的核心技術(shù)——CDMA的九成以上核心專利，成為繞不過(guò)的高墻，即使技術(shù)演進(jìn)到了4G/5G，也因?yàn)橐嫒?G網(wǎng)絡(luò)，不得不受制于高通。

高通借此創(chuàng)造了捆綁銷售處理器的配貨模式，還普及了“等比例沾光”的專利收費(fèi)方式——按手機(jī)售價(jià)的3%-5%收取專利費(fèi)。

一臺(tái)售價(jià)500美元的手機(jī)，每賣一臺(tái)就要給高通交15-25美元的專利費(fèi)，作為對(duì)比，從公開可查的資料看，華為和諾基亞5G技術(shù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為每臺(tái)設(shè)備不高于2.5美元、3歐元（2021年）[2]。

2010年，高通和蘋果簽訂了獨(dú)占協(xié)議：高通每年支付蘋果10億美元，以此換取與蘋果的獨(dú)家合作；而蘋果則需要向高通支付專利費(fèi)：每臺(tái)蘋果手機(jī)售價(jià)的5%。

iPhone中的高通基帶芯片

伴隨iPhone越買越多，這筆協(xié)議蘋果越算越虧。僅2016年一年，蘋果就向高通支付了28億美元專利費(fèi)[3]，差不多是蘋果全年利潤(rùn)的6%。

因此在協(xié)議到期前，蘋果做了兩手準(zhǔn)備。一是將高通告上法院，二是引入英特爾作為二供，兩面出擊優(yōu)勢(shì)在我。

結(jié)果英特爾不出意外的掉了鏈子。根據(jù)Cellular Insights的測(cè)試，高通版iPhone的網(wǎng)絡(luò)性能普遍比英特爾版高出了30%。為了讓兩個(gè)版本的網(wǎng)絡(luò)性能齊平，蘋果甚至故意降低高通版本的信號(hào)能力。

2019年，高通已經(jīng)開始向三星供應(yīng)5G基帶，眼看著英特爾連4G還沒(méi)整明白，蘋果只能捏著鼻子續(xù)上了專利費(fèi)，和高通簽了六年協(xié)議。

當(dāng)時(shí)英特爾也面臨先進(jìn)制程難產(chǎn)、服務(wù)器芯片份額下滑等諸多問(wèn)題，被AMD和臺(tái)積電輪流暴打。蘋果索性將英特爾的基帶業(yè)務(wù)收入囊中，開始自研，我行我上。

到了2023年年底，蘋果傳出與高通再續(xù)兩年合作，一度讓外界懷疑自研基帶流產(chǎn)。直到iPhone 16e推出、高通在財(cái)報(bào)會(huì)坦言“做好與蘋果分手準(zhǔn)備”，這才確定，蘋果把最硬的仗打下來(lái)了。

從技術(shù)角度來(lái)看，拿下了基帶芯片，自研Wi-Fi芯片就是順手的事。

兩者本不分家，信號(hào)處理IP、射頻IP等復(fù)用技術(shù)甚多，高通甚至還將自家Wi-Fi芯片和基帶芯片、SoC打包賣貨，唯一棘手的是與各類設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的兼容問(wèn)題，取決于蘋果今后以多開放的姿態(tài)與生態(tài)鏈公司合作。

iPhone 16e是自研基帶芯片的單項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)演練，iPhone Air則是蘋果自研芯片的畢業(yè)論文，至此，處理器、基帶芯片、Wi-Fi芯片三座堡壘均宣告攻破。

花費(fèi)十五年攻下三顆芯片，蘋果為的不過(guò)是四個(gè)字：降本增利。

蘋果的下坡路，自研的上坡路

2024年全年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)回春增長(zhǎng)了7%，蘋果卻以0.9%的下跌姿態(tài)，停在了冬天[4]。

按照研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，去年發(fā)布的iPhone 16標(biāo)準(zhǔn)版首年銷量?jī)H為iPhone 15標(biāo)準(zhǔn)版同期的55%，與之相對(duì)，小米手機(jī)2024年增速高達(dá)15%，與蘋果的份額差距縮小到了4%[4]。

多年孤獨(dú)求敗后，蘋果的手機(jī)業(yè)務(wù)逐漸展露疲態(tài)，原因在于兩點(diǎn)：

一是無(wú)論蘋果對(duì)折疊屏手機(jī)有著怎樣的設(shè)計(jì)巧思和技術(shù)追求，它都錯(cuò)過(guò)了這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)期，已經(jīng)丟掉的銷量不會(huì)再回來(lái)。

2023年，全球折疊手機(jī)出貨量增幅達(dá)到25%[5]，把萎靡不振的大盤摁在地上摩擦，華為和三星從小折疊打到大折疊，從大折疊打到三折疊，蘋果的折疊手機(jī)還停在“狼來(lái)了”的傳說(shuō)里。

二是蘋果在AI上的投資不足，基本已經(jīng)成為了產(chǎn)業(yè)界的共識(shí)。

去年的iPhone 16系列是姍姍來(lái)遲的首款“專為AI設(shè)計(jì)”的iPhone，蘋果為此專門請(qǐng)來(lái)當(dāng)紅HBO演員拍攝大片，展示“AI+”Siri的強(qiáng)大功能，卻遭到消費(fèi)者集體投訴虛假?gòu)V告，最后灰頭土臉撤下廣告、尷尬收?qǐng)觥?/p>

廣告片中，HBO《最后生還者》的主演Bella Ramsey通過(guò)Siri回憶人名

也難怪彭博社知名果鏈記者古爾曼都忍不住批評(píng)：“他們很難跟上時(shí)代了[6]?！?/p>

另一方面，蘋果汽車投入重金最終流產(chǎn)，堪稱技術(shù)杰作的Vision Pro難以打開市場(chǎng)，成了華強(qiáng)北都懶得山寨的產(chǎn)品。

在iPhone定價(jià)體系不能松動(dòng)的情況下，除了暗搓搓的降價(jià)促銷，提高零部件的自研比重，就成了維持手機(jī)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率的重要舉措。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)拆解，采用了自研基帶芯片C1后，可以讓iPhone 16e單機(jī)省下10美元的成本[1]，每賣一千萬(wàn)部iPhone 16e，多榨出來(lái)的利潤(rùn)就有一億美元。

iPhone Air比iPhone 16e還多加了一顆自研N1，能省的大概率不只是10美元，而且相較iPhone 16e比標(biāo)準(zhǔn)版便宜200美元的定價(jià)，iPhone Air比iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版反而貴了200美元，單機(jī)利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度相當(dāng)可觀。

一旦iPhone Air獲得市場(chǎng)認(rèn)可，蘋果自研基帶芯片可以預(yù)見將快速向其他機(jī)型開放（N1已經(jīng)被17系列全系搭載），根據(jù)最新爆料，C1X的后繼者將在iPhone 18系列中亮相，屆時(shí)還將彌補(bǔ)當(dāng)前C1X無(wú)法支持毫米波的缺憾。

總結(jié)過(guò)去幾年的傳聞，蘋果有意自研的零部件還包括CMOS傳感器、ISP（圖像信號(hào)處理器），甚至還有Micro LED面板。

考慮到iPhone暫時(shí)無(wú)人能撼動(dòng)的市場(chǎng)份額，研發(fā)成本的分?jǐn)傄仓皇菚r(shí)間問(wèn)題，蘋果自研零部件的性價(jià)比，大概率是比冒險(xiǎn)開發(fā)AI iPhone或者折疊手機(jī)要高的。

這符合庫(kù)克多年來(lái)的行事風(fēng)格：與其看著聞著香的鍋里的，不如緊抱手里摸得到的鐵飯碗，看看怎么給自己加個(gè)雞腿添個(gè)蛋。

iPhone Air看似是蘋果一次大刀闊斧的革新、對(duì)喬布斯顛覆式創(chuàng)新的回望，但實(shí)際上，很可能只是庫(kù)克供應(yīng)鏈管理哲學(xué)的又一大步。

尾聲

長(zhǎng)期跟蹤蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的彭博記者古爾曼曾總結(jié)蘋果AI能力落后的根源：一是缺乏明確的愿景，二是不清楚如何才能與眾不同、以及如何將目標(biāo)付諸實(shí)踐[6]。

用這句話來(lái)解釋蘋果這些年錯(cuò)過(guò)的所有機(jī)會(huì)，似乎都能成立。

今年7月，被認(rèn)為是庫(kù)克繼任者的COO杰夫·威廉姆斯宣布，將在年底前退休離職，而包括庫(kù)克在內(nèi)，蘋果的現(xiàn)任高管中，年過(guò)六旬的已超過(guò)半數(shù)。

或許，讓這些快到延遲退休年齡的高管繼續(xù)折騰“顛覆式創(chuàng)新”，是有些強(qiáng)人所難了。

參考資料

[1] BoM Analysis for Apple iPhone 16e，Counterpoint Research

[2] 從愛立信通信技術(shù)全球?qū)＠跈?quán)策略說(shuō)起，科技產(chǎn)業(yè)咨詢室

[3] FTC對(duì)高通的壟斷調(diào)查揭露出2G/3G/4G/5G專利收費(fèi)的操作內(nèi)幕，EDN China

[4] 2024年全球智能手機(jī)出貨量，Canalys

[5] 2023年全球折疊手機(jī)出貨量年增25%，TrendForce集邦咨詢

[6] How Apple Fell Behind in the AI Race, Bloomberg

編輯：李墨天

責(zé)任編輯：何律衡