今日A股市場(chǎng)全天市場(chǎng)深V回升，滬指尾盤(pán)漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%,，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超7%。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲1.14%，深證成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.82%。全市個(gè)股漲多跌少，全市上漲個(gè)股超2800只；全市全天成交2.95萬(wàn)億元，較上一日縮量成交1825億元，內(nèi)資主力資金凈賣(mài)出588.9億元，漲跌中位數(shù)為0.19%。
盤(pán)面上，算力硬件股全天強(qiáng)勢(shì)，光模塊、PCB、液冷服務(wù)器、銅纜高速連接概念集體走高，奕東電子、鼎通科技、天孚通信等多股漲停；半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，張江高科、凱美特氣漲停，中芯國(guó)際漲超17%創(chuàng)新高，寒武紀(jì)漲超15%，登頂A股新股王；衛(wèi)星導(dǎo)航概念震蕩走高，三維通信、星網(wǎng)宇達(dá)封板；AI PC、蘋(píng)果概念等探底拉升走強(qiáng)，崇達(dá)技術(shù)、東山精密漲停；稀土板塊反復(fù)活躍，鋼研納克封板；大金融板塊異動(dòng)，財(cái)富趨勢(shì)漲超10%創(chuàng)歷史新高，信達(dá)證券漲超5%。此外，量子科技、軍工等方向盤(pán)中均有所表現(xiàn)。
跌幅方面，林業(yè)種業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)板塊震蕩下行，平潭發(fā)展、托普云農(nóng)跌超5%；創(chuàng)新藥概念回落，阿拉丁、美諾華跌逾7%；白酒板塊持續(xù)回調(diào)，酒鬼酒領(lǐng)跌。此外，教育、軌交設(shè)備、房地產(chǎn)服務(wù)等方向走勢(shì)不佳。

圖片來(lái)自于東財(cái)choice

消息面上，1、工信部發(fā)布19條舉措，推動(dòng)手機(jī)等終端設(shè)備直連衛(wèi)星加快推廣應(yīng)用，為廣大地面移動(dòng)通信用戶提供基于衛(wèi)星的話音、短消息業(yè)務(wù)；2、英偉達(dá)公布了最新財(cái)報(bào)，Q2數(shù)據(jù)中心營(yíng)收未達(dá)預(yù)期、H20芯片未售中國(guó)；3、華為董事陶景文在第四屆828 B2B企業(yè)節(jié)開(kāi)幕式上表示，國(guó)產(chǎn)算力基本能解決美國(guó)卡脖子問(wèn)題；4、中芯國(guó)際漲超16%創(chuàng)新高，寒武紀(jì)漲超15%，股價(jià)超越貴州茅臺(tái)，登頂A股新股王。

今日A股市場(chǎng)V字逆轉(zhuǎn)，滬指繼續(xù)守住3800點(diǎn)。兩市成交額較昨日減少1969億，達(dá)3萬(wàn)億元。滬深300和A500反彈科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)逆勢(shì)走強(qiáng)，科創(chuàng)50大漲超7%，創(chuàng)業(yè)板也大漲近4%。微盤(pán)股指數(shù)、北證50仍然弱勢(shì)。行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，通信、電子、計(jì)算機(jī)漲幅居前，煤炭、農(nóng)林牧漁跌幅居前。

1、今天人工智能AI產(chǎn)業(yè)鏈再次活躍爆發(fā)。消息面上全球AI龍頭英偉達(dá)發(fā)布最新財(cái)報(bào)，營(yíng)收和每股收益雙雙超預(yù)期！第二季度營(yíng)收467億美元，高出市場(chǎng)預(yù)期1.3%。調(diào)整后每股收益1.05美元，也高于市場(chǎng)預(yù)期的1.01美元。另外英偉達(dá)還給出了高于市場(chǎng)預(yù)期的三季度營(yíng)收指引，并宣布擴(kuò)大回購(gòu)授權(quán)至600億美元。盡管如此，財(cái)報(bào)公布后英偉達(dá)股價(jià)卻在盤(pán)后一度跌超5%。不過(guò)大家對(duì)這種事也都習(xí)慣了，業(yè)績(jī)超預(yù)期習(xí)慣了，公布業(yè)績(jī)后股價(jià)反而下跌也習(xí)慣了。

值得一提的是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)411億美元，同比增長(zhǎng)56%，但環(huán)比下滑1%。備受矚目的Blackwell平臺(tái)數(shù)據(jù)中心收入環(huán)比增長(zhǎng)17%，正式進(jìn)入規(guī)模化階段。黃仁勛難掩激動(dòng)表示：”AI競(jìng)賽已拉開(kāi)帷幕，而B(niǎo)lackwell正是這場(chǎng)競(jìng)賽的核心平臺(tái)”。英偉達(dá)從單純的GPU供應(yīng)商到”芯片+網(wǎng)絡(luò)+系統(tǒng)+軟件+云服務(wù)”的全棧AI平臺(tái)，正在重新定義整個(gè)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則，未來(lái)有望持續(xù)推動(dòng)了全球人工智能行情。

今天市場(chǎng)也將炒作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了端側(cè)AI。未來(lái)AI模型肯定會(huì)跟汽車(chē)，手機(jī)，眼鏡，耳機(jī)，音響，玩具和家電等產(chǎn)品相結(jié)合。國(guó)內(nèi)雖然在大模型和先進(jìn)GPU方面跟美國(guó)差距比較大，但是端側(cè)領(lǐng)域用到的芯片制程7nm足夠，國(guó)內(nèi)和海外差距不大，加上國(guó)內(nèi)下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈迭代速度遠(yuǎn)快于美國(guó)，在端側(cè)AI領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)趕超。

2、今天港股的恒生科技大幅回調(diào)，主要是外賣(mài)巨頭的利空，美團(tuán)發(fā)的二季報(bào)確實(shí)是難看，Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)11.7%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)暴跌98%，只剩2.3億元，調(diào)整后凈利潤(rùn)也同比驟降89%至14.9億元，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的98.5億元，主要就是外賣(mài)補(bǔ)貼大戰(zhàn)導(dǎo)致的，所以今天另外兩家外賣(mài)巨頭，京東和阿里股價(jià)同樣大跌。但是隨著這個(gè)利空落地，反而是可以關(guān)注了。

今天創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械板塊也是震蕩回調(diào)，消息面上某醫(yī)療器械巨頭昨晚發(fā)的中報(bào)業(yè)績(jī)下滑，但趨勢(shì)上有一些很好的變化，因?yàn)樯习肽赆t(yī)療設(shè)備招標(biāo)活動(dòng)開(kāi)始復(fù)蘇，企業(yè)盈利很可能在三季度會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn)。醫(yī)保局在力推創(chuàng)新藥械，包括高端影像設(shè)備、手術(shù)機(jī)器人、腦機(jī)接口、AI+醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域的快速落地。

今天我們自主研發(fā)的腦機(jī)接口，成功完成了全球首例腦深部腫瘤邊界精準(zhǔn)定位臨床試驗(yàn)，這是國(guó)產(chǎn)植入式臨床腦機(jī)接口技術(shù)的一個(gè)大突破。在扶持政策落地后，腦機(jī)接口這塊的景氣度會(huì)比較高。另外部分醫(yī)療器械企業(yè)也開(kāi)始像創(chuàng)新藥企一樣開(kāi)始加快出海了。

這種牛市標(biāo)的典型的高波動(dòng)，我一般會(huì)自己倉(cāng)位不夠而加倉(cāng)，或者跌得太多了而加倉(cāng)，絕不會(huì)因?yàn)槟扯螘r(shí)間回調(diào)了三五個(gè)點(diǎn)而加倉(cāng)。對(duì)于這種牛市高波動(dòng)的標(biāo)的來(lái)說(shuō)，跌二三十個(gè)點(diǎn)都不稀奇，如果跌三五個(gè)點(diǎn)就加，子彈很容易打光的；當(dāng)然每個(gè)人有每個(gè)人的風(fēng)格，有的人就喜歡重倉(cāng)押注，這種就不去關(guān)注短期的波動(dòng)。

3、最近這段時(shí)間的結(jié)構(gòu)性牛市，AI創(chuàng)新藥等熱門(mén)板塊是瘋漲。以致于讓人有一種在跟富二代談戀愛(ài)的感覺(jué)。心里明知道一定會(huì)分手但是不確定具體是哪 一天。每天都在糾結(jié)要不要撈完這筆就走人……然后昨天市場(chǎng)出現(xiàn)了一波非常凜冽的調(diào)整，這才是A股該有的模樣也遍布各大微信群，調(diào)整的原因也開(kāi)始被找出來(lái)了。有抖音禁止直播薦股，還有國(guó)金證券提升融資保證金比例，廣發(fā)基金限制etf申購(gòu)。

這樣的調(diào)整從走勢(shì)來(lái)講其實(shí)是非常正常的事，畢竟指數(shù)近期連續(xù)上漲，積累了不少獲利盤(pán)，牛市多長(zhǎng)陰多暴跌這是常態(tài)。對(duì)于一輪牛市的調(diào)整來(lái)說(shuō)，當(dāng)下這個(gè)波動(dòng)真的只能算毛毛雨，2014-2015年那輪牛市，上漲過(guò)程中單日3%以上的下跌出現(xiàn)過(guò)無(wú)數(shù)次。

對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)，我覺(jué)得最難變的規(guī)律就是，當(dāng)一個(gè)大趨勢(shì)形成的時(shí)候，他很難被改變。因?yàn)檫@背后的本質(zhì)是人性的規(guī)律和經(jīng)濟(jì)的規(guī)律。人性的規(guī)律在于人本質(zhì)上是貪婪的，賺錢(qián)之后就想投入更多賺取更多的錢(qián)，直到投入不動(dòng)了為止。就像2021年到2024年的熊市，期間也出現(xiàn)過(guò)無(wú)數(shù)次反彈，但一輪下跌比一輪下跌指數(shù)點(diǎn)位更低是沒(méi)有任何變化的。上漲亦然，當(dāng)市場(chǎng)形成一種趨勢(shì)的時(shí)候，改變他往往需要非常巨大的能量，而顯然現(xiàn)在沒(méi)有這種能量。

我之前已經(jīng)提供過(guò)無(wú)數(shù)次我關(guān)于牛市的方法論了。就非常簡(jiǎn)單：重倉(cāng)買(mǎi)入你相信的，如果沒(méi)有相信的就重倉(cāng)買(mǎi)入寬基指數(shù)，躺平不要交易，等待市場(chǎng)的輪動(dòng)。我覺(jué)得這樣的方式能戰(zhàn)勝90%以上的投資者。至于什么時(shí)候賣(mài)出，至少不是現(xiàn)在應(yīng)該思考的問(wèn)題。

PS：以上就是今天A股市場(chǎng)的重磅消息和行情解讀，最后煩請(qǐng)友友們順手點(diǎn)個(gè)贊，給個(gè)鼓勵(lì)支持，萬(wàn)分感謝！文中股票和基金僅做分析之用，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！