7月份已經(jīng)收官，7月的A股市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼，上證指數(shù)漲3.74%，深證成指漲5.20%，創(chuàng)業(yè)板指漲8.14%。市場(chǎng)成交額維持在較高水平，融資余額創(chuàng)下年內(nèi)新高，市場(chǎng)做多氛圍較好。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，包括私募在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者們，在7月積極調(diào)研上市公司，試圖尋找可能的投資機(jī)會(huì)。今年以來，私募主觀多頭策略表現(xiàn)亮眼，據(jù)私募排排網(wǎng)截至7月25日的數(shù)據(jù)顯示，私募主觀多頭策略今年來的收益均值為14.86%，大幅跑贏同期的大盤（6.61%）。

那么，7月份，私募調(diào)研了哪些公司呢？知名私募和業(yè)績(jī)排名居前的私募又調(diào)研了哪些公司呢？接下來，筆者為大家一一揭曉。

私募與機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研TMT和醫(yī)藥生物板塊

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至7月31日，共有651家A股公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)累計(jì)為11554家；其中，私募機(jī)構(gòu)共調(diào)研了306家A股公司，參與調(diào)研的私募家數(shù)累計(jì)為1142家。

從調(diào)研公司的所屬行業(yè)來看，全部機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研最多的4個(gè)行業(yè)依次是：電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備，均累計(jì)吸引了上千家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。而私募調(diào)研最多的4個(gè)行業(yè)依次是：計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子、電力設(shè)備，均累計(jì)吸引了上百家私募參與調(diào)研。

不難發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)和私募調(diào)研最多的行業(yè)，主要集中在TMT和醫(yī)藥生物兩大方向。而7月份，這兩大板塊走勢(shì)也較為強(qiáng)勁，特別是其中的創(chuàng)新藥、算力概念股。

新易盛備受私募與機(jī)構(gòu)青睞，高毅、景林均參與了調(diào)研！

具體到公司層面，為了給讀者提供一些參考，筆者首先梳理出了7月份被機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的20家A股公司。其中12家公司均被上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研過。市場(chǎng)表現(xiàn)來看，這20家公司的7月漲跌幅中位數(shù)為11.93%，整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。

其中，英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的光模塊供應(yīng)商新易盛、中際旭創(chuàng)在7月份被機(jī)構(gòu)調(diào)研最多，分別被179家、145家機(jī)構(gòu)調(diào)研過，這2家公司在7月漲幅均超40%。經(jīng)梳理，中信證券、南方基金、華夏基金、復(fù)勝資產(chǎn)、貝萊德集團(tuán)、花旗集團(tuán)、野村證券等海內(nèi)外一眾知名機(jī)構(gòu)均調(diào)研了中際旭創(chuàng)或新易盛。

接著，筆者梳理出了7月份被10家以上私募調(diào)研過的A股公司，共有27家。其中7家公司均被20家以上私募調(diào)研過。市場(chǎng)表現(xiàn)來看，這27家公司7月漲跌幅中位數(shù)為10.81%，整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。其中包括新易盛在內(nèi)的5家公司在7月漲幅超40%。

其中，新易盛在7月份被27家私募調(diào)研過，最近一次調(diào)研是7月16日。該公司在7月漲幅接近49%。參與調(diào)研該公司的知名私募有高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)、復(fù)勝資產(chǎn)、淡水泉等。

多只創(chuàng)新藥和AI算力股被私募調(diào)研，復(fù)勝、聚鳴調(diào)研股實(shí)現(xiàn)翻倍！

上文我們提到，7月份私募調(diào)研最多的行業(yè)是TMT和醫(yī)藥，7月份，AI算力（主要是英偉達(dá)供應(yīng)鏈）和創(chuàng)新藥兩大方向表現(xiàn)亮眼。為此，筆者梳理出了7月份私募調(diào)研過的AI算力和創(chuàng)新藥概念股，分別有9只和10只。

市場(chǎng)表現(xiàn)來看，有9家公司在7月份的漲幅超40%。其中，新易盛、仕佳光子、銅冠銅箔、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等均被多家私募共同調(diào)研過。其中，知名百億私募復(fù)勝資產(chǎn)、聚鳴投資在7月7日均調(diào)研了銅冠銅箔，該股在7月漲幅超100%。

冠軍私募復(fù)勝資產(chǎn)調(diào)研多家AI算力公司！東方港灣調(diào)研公司大漲30%！

百億私募作為私募中的頭部公司，其整體投研能力更加出色，因此也更受市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括盤京投資、高毅資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)、敦和資管、淡水泉、復(fù)勝資產(chǎn)等在內(nèi)的多家百億私募在7月份均調(diào)研了10家以上A股公司。

其中，高毅資產(chǎn)作為國(guó)內(nèi)少有的千億級(jí)私募，是A股市場(chǎng)的持股與調(diào)研“大戶”。資料顯示，高毅資產(chǎn)成立于2013年5月，公司聚焦基本面研究和產(chǎn)業(yè)研究，努力踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資。公司匯聚了邱國(guó)鷺、鄧曉峰、馮柳、卓利偉、孫慶瑞、吳任昊等多位投資研究經(jīng)驗(yàn)豐富、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)出色的基金經(jīng)理及投研人才。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，7月份，高毅資產(chǎn)共調(diào)研了19家A股公司，其中醫(yī)藥生物行業(yè)公司占5家，機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司占4家，紡織服裝行業(yè)公司占3家。

市場(chǎng)表現(xiàn)來看，高毅調(diào)研公司的7月漲跌幅中位數(shù)是11.08%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。其調(diào)研的中際旭創(chuàng)、新易盛在7月份漲幅均接近50%。

此外，“主觀選股”能力突出的百億私募更受市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)（截至7月25日），今年來收益居前10的百億主觀私募依次是：復(fù)勝資產(chǎn)、久期投資、日斗投資、和諧匯一資產(chǎn)、海南希瓦、中歐瑞博、君之健投資、睿璞投資、合晟資產(chǎn)、東方港灣。

前10強(qiáng)私募中，復(fù)勝資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)、中歐瑞博、海南希瓦、東方港灣等5家私募均在7月份有調(diào)研A股公司。其中，復(fù)勝資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)均調(diào)研了10家以上A股公司。

其中，10強(qiáng)私募調(diào)研公司中有6家公司股價(jià)在7月漲幅超40%。經(jīng)梳理，復(fù)勝資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)共同調(diào)研了英偉達(dá)算力鏈的新易盛，中歐瑞博、東方港灣共同調(diào)研了PCB公司鵬鼎控股。

其中，復(fù)勝資產(chǎn)有6只產(chǎn)品在私募排排網(wǎng)有業(yè)績(jī)展示，今年來收益接近***%，位列百億主觀私募第1。7月份，復(fù)勝資產(chǎn)調(diào)研了10家A股公司，其中5家為AI算力產(chǎn)業(yè)鏈公司，2家為穩(wěn)定幣產(chǎn)業(yè)鏈公司。

[應(yīng)監(jiān)管要求，私募產(chǎn)品不能公開展示業(yè)績(jī)，文中涉及收益數(shù)據(jù)用***替代。]

資料顯示，復(fù)勝資產(chǎn)成立于2015年，公司核心團(tuán)隊(duì)擁有超18年的A股、港股、美股及國(guó)內(nèi)頭部公募的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，復(fù)勝資產(chǎn)及3位資深基金經(jīng)理在職業(yè)生涯中合計(jì)獲得5座金牛獎(jiǎng)、7座金長(zhǎng)江獎(jiǎng)、8座金陽(yáng)光獎(jiǎng)、8座英華獎(jiǎng)及其他獎(jiǎng)項(xiàng)。公司專注于通過自下而上的方法精選個(gè)股，以“關(guān)注底層商業(yè)壁壘、找尋業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)拐點(diǎn)”的投資理念進(jìn)行A股、港股投資。

但斌執(zhí)掌的東方港灣，近年來的布局重點(diǎn)在美股的科技股上，尤其是AI巨頭公司，鮮有出現(xiàn)在A股公司的股東名單之中。但7月16日，東方港灣調(diào)研了AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈中的PCB公司鵬鼎控股，隨后，該股最多上漲了30%以上。

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