2022年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到25.6%，同比增長(zhǎng)12.1個(gè)百分點(diǎn)，全球銷量占比超過(guò)60%。而在新能源汽車滲透率不斷提升的趨勢(shì)下，軟件層面的智能化將是形成競(jìng)爭(zhēng)差異化的要點(diǎn)，自動(dòng)駕駛將引發(fā)汽車產(chǎn)業(yè)新一輪洗牌。

自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)的依據(jù)是什么？是政策的不斷支持、技術(shù)的逐漸成熟和成果的落地。

支持政策持續(xù)加碼

國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)（SAE International）2014年1月發(fā)布的J3016標(biāo)準(zhǔn)定義了從無(wú)駕駛自動(dòng)化（L0）到完全駕駛自動(dòng)化（L5）等6個(gè)駕駛自動(dòng)化等級(jí)，2021年4月該標(biāo)準(zhǔn)更新到第4版。我國(guó)2021年8月發(fā)布并于2022年3月1日實(shí)施的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》（GB/T 40429-2021）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際汽車工程師學(xué)會(huì)的劃分大體一致，將駕駛自動(dòng)化劃分為“L0—L5級(jí)”6個(gè)等級(jí)，0級(jí)是應(yīng)急輔助，1級(jí)是部分駕駛輔助，2級(jí)是組合駕駛輔助，3級(jí)是有條件自動(dòng)駕駛，4級(jí)是高度自動(dòng)駕駛，5級(jí)是完全自動(dòng)駕駛。

現(xiàn)階段，根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配L0—L2級(jí)駕駛輔助的乘用車交付1 001.22萬(wàn)輛，前裝搭載率首次超過(guò)50%。從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)在自動(dòng)駕駛方面已有良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，相關(guān)支持政策正在持續(xù)加碼。

2017年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將自動(dòng)駕駛作為人工智能技術(shù)先行落地的領(lǐng)域之一。

2019年，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，明確提出加強(qiáng)自動(dòng)駕駛研發(fā)，大力發(fā)展智慧交通，加速交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展等要求。

2020年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，提出到2025年，有條件自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比30%，實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域內(nèi)的商業(yè)化應(yīng)用；到2030年，有條件自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比70%，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用，在部分成熟道路規(guī)模化應(yīng)用。

2022年5月，深圳市人大立法計(jì)劃中將深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例列為首位。根據(jù)征求意見(jiàn)稿內(nèi)容，主要明確了L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛可以在開(kāi)放路段、區(qū)域或區(qū)級(jí)全域開(kāi)放道路上合法上路行駛，以及L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛事故時(shí)駕駛?cè)顺袚?dān)損害賠償責(zé)任，因質(zhì)量缺陷造成事故的駕駛?cè)丝上蚱嚿a(chǎn)者、銷售者追償。其未來(lái)落地將解決L3車輛合法上路和事故責(zé)任劃分等制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，具有里程碑意義。

2023年以來(lái)，支持自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的政策陸續(xù)出臺(tái)，將自動(dòng)駕駛行業(yè)推進(jìn)到大規(guī)模商業(yè)落地的拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)質(zhì)變時(shí)刻。僅上半年，國(guó)內(nèi)相關(guān)部門和地方政府已出臺(tái)近30條涉及自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和規(guī)定，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施等多方面推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展。

與此同時(shí)，中央各部門跨部委協(xié)同，策劃準(zhǔn)入試點(diǎn)等試點(diǎn)項(xiàng)目，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。央地協(xié)同，地方先行先試探索創(chuàng)新路徑。截至2023年6月，我國(guó)50余個(gè)省市區(qū)發(fā)布道路測(cè)試實(shí)施細(xì)則，推動(dòng)無(wú)人化測(cè)試、載人測(cè)試、載物測(cè)試、高速測(cè)試、商業(yè)化試點(diǎn)等測(cè)試示范創(chuàng)新探索。多地通過(guò)地方立法或設(shè)立政策先行區(qū)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

技術(shù)路線逐漸清晰

目前，主流自動(dòng)駕駛技術(shù)路線可以分為三類。

一是漸進(jìn)演化路線，從先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）產(chǎn)品開(kāi)始生產(chǎn)并逐步研發(fā)到無(wú)人駕駛階段，大部分傳統(tǒng)車企和零部件企業(yè)一般采用這種相對(duì)保守的路線。

二是革命性路線，一開(kāi)始就研發(fā)L4或者L5級(jí)自動(dòng)駕駛，如谷歌、福特、通用（GM）、Momenta等公司。

三是特斯拉路線，堅(jiān)持純視覺(jué)自動(dòng)駕駛硬件，首先應(yīng)用輔助自動(dòng)駕駛功能，不斷積累測(cè)試數(shù)據(jù)，通過(guò)軟件升級(jí)深度學(xué)習(xí)完善自動(dòng)駕駛統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。

對(duì)于這三種路線，行業(yè)內(nèi)始終存在著不同的觀點(diǎn)?！凹円曈X(jué)還是激光雷達(dá)？”“高精地圖是否有必要？”等爭(zhēng)論阻撓著L4級(jí)自動(dòng)駕駛的發(fā)展。但隨著技術(shù)的進(jìn)步與實(shí)際案例的增加，未來(lái)自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線正逐漸清晰。

近日，在2023世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)的采訪環(huán)節(jié)上，禾多科技創(chuàng)始人、CEO 倪凱表示，未來(lái)自動(dòng)駕駛應(yīng)以視覺(jué)為主，激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中并非必備組件，隨著視覺(jué)能力的提升，它可以處理更多激光雷達(dá)現(xiàn)在能夠完成的任務(wù)。然而，在高階自動(dòng)駕駛向L4級(jí)過(guò)渡時(shí)，例如要完成在駕駛員睡覺(jué)的情況下安全行駛，激光雷達(dá)強(qiáng)大的能力就成為必需。在這種情況下，激光雷達(dá)能夠提供同源數(shù)據(jù)，確保自動(dòng)駕駛?cè)f無(wú)一失。車路協(xié)同同樣如此，在當(dāng)前的配置下，它可能并不那么重要。然而，隨著自動(dòng)駕駛的發(fā)展，車路協(xié)同或許將成為實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵臨門一腳。

禾多科技創(chuàng)始人、CEO 倪凱

此外，針對(duì)重地圖與輕地圖之爭(zhēng)，倪凱認(rèn)為，廣義的地圖在程序中是必要的。然而，盡管高精度的地圖可以提供更詳細(xì)和準(zhǔn)確的信息，但同時(shí)也會(huì)增加數(shù)據(jù)維護(hù)和更新的成本與難度。相反，通過(guò)提升車輛端感知和計(jì)算能力，可以實(shí)現(xiàn)相同的效果，這種解決方案更加實(shí)際可行。

此前，在2023中國(guó)汽車論壇上，重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司首席專家李偉曾表示，自動(dòng)駕駛路線的選取，離不開(kāi)對(duì)安全可行、技術(shù)可行、成本可行、商業(yè)可行的綜合考量，未來(lái)將趨于輕地圖、有成本競(jìng)爭(zhēng)力的融合感知、基于數(shù)據(jù)+知識(shí)雙驅(qū)動(dòng)路線發(fā)展。

結(jié)語(yǔ)

在本篇中，我們探討了自動(dòng)駕駛相關(guān)的支持政策和技術(shù)路線，我們還將繼續(xù)探討自動(dòng)駕駛的落地成果和社會(huì)接受情況，敬請(qǐng)關(guān)注。

未完待續(xù)

中國(guó)汽車市場(chǎng)

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