重要提醒！大龍尾盤(pán)如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開(kāi)頭大龍有話(huà)要說(shuō)：

今天A股還不錯(cuò)，大龍重倉(cāng)的半導(dǎo)體芯片人工智能今天全線(xiàn)大漲，但提醒各位盤(pán)中不要開(kāi)香檳，收盤(pán)才是真，下午行情盤(pán)中會(huì)跳水一部分，看收盤(pán)剩余多少就OK。大龍今天會(huì)繼續(xù)定投加倉(cāng)一些長(zhǎng)期看漲，問(wèn)題不大，繼續(xù)沖沖沖，5月的行情大龍還是看好科技+新能源+衛(wèi)星+電網(wǎng)，今天大龍只是提高倉(cāng)位繼續(xù)加，看長(zhǎng)期為主，只要趨勢(shì)不壞，大龍就繼續(xù)干。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量23393億，相比前一天放量15.72%

主力資金凈流入281億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國(guó)股市漲6.53%

港股創(chuàng)新藥跌0.93%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)漲0.74%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)漲0.90%

恒生科技今日漲1.41%

越南基漲0.18%

北證50漲2.86%

盤(pán)中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤(pán)后更新為準(zhǔn)

1.加倉(cāng)1萬(wàn)$南方信息創(chuàng)新混合C$(007491)

半導(dǎo)體設(shè)備：這是半導(dǎo)體設(shè)備，大龍節(jié)前加了很多，今天爆發(fā)大漲，大龍繼續(xù)提高倉(cāng)位定投，當(dāng)前全球 AI 算力需求爆發(fā)，800G/1.6T 光模塊高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)上游設(shè)備需求，國(guó)內(nèi)晶圓廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)與國(guó)產(chǎn)化率提升形成雙重利好。美聯(lián)儲(chǔ)降息周期下全球流動(dòng)性改善，疊加國(guó)內(nèi)政策支持新質(zhì)生產(chǎn)力，半導(dǎo)體設(shè)備迎來(lái)景氣上行周期。大龍看好長(zhǎng)期半導(dǎo)體上漲。

2.加倉(cāng)5000元$泰信鑫選靈活配置混合A$（'001970）

半導(dǎo)體混合：這是半導(dǎo)體混合，采用 “自上而下 + 自下而上” 策略，高倉(cāng)位聚焦科技成長(zhǎng)，重點(diǎn)覆蓋半導(dǎo)體、AI 算力及應(yīng)用領(lǐng)域。2026 年 AI 發(fā)展推動(dòng)算力芯片需求高增，車(chē)載半導(dǎo)體受益汽車(chē)智能化，國(guó)產(chǎn)化率提升空間大。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，帶動(dòng)傳感器、控制芯片等需求爆發(fā)，半導(dǎo)體混合配置可捕捉多賽道機(jī)會(huì)。大龍繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)。

3.加倉(cāng)5000元$國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)(QDII)C$（'022122）

港股通：港股從高位已經(jīng)跌了30%。 短期又跌到低位了，大龍繼續(xù)加一點(diǎn)等待上漲，一般港股都是假期漲，節(jié)后跌，但是這次節(jié)后沒(méi)跌，就很不一樣，也就是說(shuō)該弱時(shí)不弱，該跌時(shí)不跌就是強(qiáng)，現(xiàn)在港股的底部已經(jīng)慢慢在抬升，前期的一個(gè)位置保護(hù)區(qū)也已經(jīng)出來(lái)了，行情會(huì)逐步上漲。

國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)聚焦港股科技龍頭，覆蓋騰訊、阿里、小米等核心標(biāo)的，AI 與互聯(lián)網(wǎng)權(quán)重高，成長(zhǎng)屬性強(qiáng)。當(dāng)前指數(shù)估值處歷史低位，PE 約 17.8 倍，顯著低于美股科技，安全邊際充足。政策端平臺(tái)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管常態(tài)化，AI 算力與應(yīng)用爆發(fā)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)修，現(xiàn)在港股還處于歷史低位，大龍分批慢慢進(jìn)場(chǎng)

4.加倉(cāng)1萬(wàn)$長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合C$(011447)

新能源車(chē)：新能源車(chē)光伏電池鋰礦也是大龍5月重點(diǎn)布局的方向，大龍今天只是提高倉(cāng)位繼續(xù)干，長(zhǎng)江新能源聚焦新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)布局鋰資源、固態(tài)電池及核心零部件領(lǐng)域。2026 年新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)提升，儲(chǔ)能需求爆發(fā)帶動(dòng)鋰電行業(yè)新一輪增長(zhǎng)周期。 大龍低吸不變。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉(cāng)1萬(wàn)014409$創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C$(014409)

機(jī)器人：機(jī)器人現(xiàn)在已經(jīng)在歷史低位，大龍繼續(xù)長(zhǎng)期布局等漲即可，2026 年人形機(jī)器人迎來(lái) “從 1 到 10” 跨越，頭部國(guó)產(chǎn)品牌加速放量，特斯拉等海外企業(yè)開(kāi)啟量產(chǎn)，訂單落地成催化因素。AI 技術(shù)突破提升機(jī)器人智能化水平，應(yīng)用場(chǎng)景從工業(yè)向商業(yè)、家庭拓展，市場(chǎng)規(guī)�？焖贁U(kuò)張。

2.加倉(cāng)1萬(wàn)$國(guó)泰A股電網(wǎng)設(shè)備ETF聯(lián)接C$(023639)

電網(wǎng)：5月份電網(wǎng)也是大有可圖，“十五五” 期間國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投資 4 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 40%，2026 年一季度固定資產(chǎn)投資超 1290 億元，同比增 37%，直接帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈 2500 億元投資。AI 算力需求爆發(fā)導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心耗電量激增，催生電網(wǎng)升級(jí)改造需求，新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速。大龍繼續(xù)加電網(wǎng)

3.加倉(cāng)3萬(wàn)$廣發(fā)招利混合C$(015839)

衛(wèi)星：衛(wèi)星大龍節(jié)前加了5W，今天繼續(xù)加，做一波短期的行情，2026 年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)迎來(lái)政策、供給、需求共振，“十五五” 規(guī)劃重點(diǎn)支持，上海商業(yè)航天發(fā)射公司成立，注冊(cè)資本 11 億元，推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入密集組網(wǎng)期，太空算力、遙感應(yīng)用等場(chǎng)景拓展，市場(chǎng)規(guī)模向萬(wàn)億級(jí)邁進(jìn)。

4.加倉(cāng)1萬(wàn)$路博邁資源精選股票C$(021876)

資源：今天黃金起飛上漲到了4652美元，只要黃金漲，有色資源也會(huì)上漲，所以大龍加，這只聚焦有色金屬與能源運(yùn)輸領(lǐng)域，重點(diǎn)布局鋰、銅、稀土等與新能源、科技革命相關(guān)品種。資源板塊投資邏輯從周期波動(dòng)轉(zhuǎn)向 “稀缺性 + 成長(zhǎng)性并重”，長(zhǎng)期看好。

5.加倉(cāng)1萬(wàn)$平安科技精選混合C$(026211)

CPO：這只CPO會(huì)根據(jù)行情自己調(diào)倉(cāng)，要是不出意外的話(huà)今年可能還能翻一倍，CPO 作為算力主線(xiàn)核心，正從 800G 規(guī)�；瘧�(yīng)用向 1.6T 商用落地，2027 年有望實(shí)現(xiàn) 3.2T 量產(chǎn)，技術(shù)迭代推動(dòng)持續(xù)替代傳統(tǒng)光模塊。全球 AI 算力建設(shè)加速，數(shù)據(jù)中心帶寬需求爆發(fā)，大利空繼續(xù)加。

今日減倉(cāng)思路：無(wú)

|A股各板塊分析及后市行情觀(guān)點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源大龍還是繼續(xù)長(zhǎng)期看漲黃金白銀 短期黃金還會(huì)維持在5000美元下方震蕩1-2個(gè)月，但趨勢(shì)上還是繼續(xù)看漲不變的，黃金會(huì)繼續(xù)上漲，原油油氣 大龍暫時(shí)不去加原油， 波動(dòng)太大，所以大龍不玩。 半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片大龍繼續(xù)低吸看漲，大龍重倉(cāng)的半導(dǎo)體今天起飛，大龍繼續(xù)提高倉(cāng)位。 人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能大龍是看漲的，AI應(yīng)用大龍不看好CPO通信算力 CPO通信算力還在高位，但方向上大龍繼續(xù)看好今年在翻一倍，新能源車(chē)光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 新能源車(chē)電池大龍還是繼續(xù)長(zhǎng)期看漲， 鋰礦 鋰礦大龍趨勢(shì)上還是繼續(xù)看漲，但短期我不追高了。機(jī)器人 機(jī)器人已經(jīng)在低位，大龍繼續(xù)低吸布局看漲，但下半年才會(huì)慢慢漲起來(lái)，大龍繼續(xù)低吸的。白酒消費(fèi) 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長(zhǎng)期看跌白酒，傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券現(xiàn)在處于低位，但大龍暫時(shí)不看好證券，因?yàn)樽C券被壓著不能漲，今天證券漲只是強(qiáng)拉指數(shù)，意義不大 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥沒(méi)有大行情，大龍暫時(shí)不動(dòng)，暫時(shí)沒(méi)行情。港股恒生科技、香港科技 恒生科技大龍維持一周一次低吸，但不會(huì)放太多，因?yàn)橐彩堑瞄L(zhǎng)期漲，短期行情不大。軍工衛(wèi)星 今天有資金進(jìn)場(chǎng)衛(wèi)星了，大龍節(jié)前加了5W衛(wèi)星，短期大龍做一波短期衛(wèi)星， 美股 美股納斯達(dá)克大龍最近沒(méi)什么動(dòng)作，繼續(xù)長(zhǎng)期看漲不變，美股繼續(xù)新高。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍開(kāi)始加倉(cāng)看5月份起來(lái)。

A股后市行情觀(guān)點(diǎn) ：

大龍今天繼續(xù)加倉(cāng) 南方信息創(chuàng)新混合、泰信鑫選靈活配置混合、國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)、長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合、國(guó)泰 A 股電網(wǎng)設(shè)備、廣發(fā)招利、路博邁資源精選股票、平安科技精選，今日總計(jì)加10萬(wàn)，調(diào)倉(cāng)0萬(wàn)！大龍尾盤(pán)操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來(lái)看看。

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