財(cái)聯(lián)社4月20日訊（記者 王晨）距離4月24日“南風(fēng)開泰·相伴致遠(yuǎn)——中國財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇暨首屆南方財(cái)秩·買方投顧菁英訓(xùn)練營”的開啟，已進(jìn)入倒計(jì)時。

這場由財(cái)聯(lián)社、南方基金、秩匯科技主辦，華泰證券聯(lián)合主辦的行業(yè)盛事，自啟動招募以來，報(bào)名熱度遠(yuǎn)超預(yù)期，300多位投顧競逐50席參訓(xùn)名額，背后是講師陣容的吸引，也是投顧對能力提升的迫切渴望。

如今，獲選學(xué)員已陸續(xù)收到定向邀請，即將踏上這場為期兩天、位于上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)的菁英進(jìn)階之旅。支撐這場高強(qiáng)度、高密度實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營的導(dǎo)師陣容，是本次訓(xùn)練營最值得期待的。

導(dǎo)師們能否真正幫助投顧完成從“知道”到“做到”的關(guān)鍵一躍？導(dǎo)師圖譜中能尋找答案。按照“宏觀視野與行業(yè)根基”、“客戶陪伴與信任構(gòu)建”、“投研方法與工具賦能”、“AI前沿與新媒體運(yùn)營”四大能力模塊，本次訓(xùn)練營精心遴選了七位在各自領(lǐng)域有過硬實(shí)戰(zhàn)成績的領(lǐng)路人，在交流中共同打開視野，并交流與總結(jié)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

導(dǎo)師中有穿越牛熊的基金行業(yè)領(lǐng)軍人，有深諳全球資產(chǎn)配置的國際業(yè)務(wù)操盤手，有粉絲百萬級的頂流投顧大V，有前沿AI賽道的技術(shù)創(chuàng)業(yè)者，也有覆蓋數(shù)國內(nèi)外投顧研究的首席分析師，還有打通公私域流量壁壘的互聯(lián)網(wǎng)平臺前負(fù)責(zé)人。

這是一份拒絕紙上談兵、只講實(shí)戰(zhàn)方法的導(dǎo)師名單。每一位導(dǎo)師的培訓(xùn)，都直接對應(yīng)投顧日常展業(yè)中最繞不開的難題。他們踩過的坑、驗(yàn)證過的模型、總結(jié)出的心法，將在4月24-25日，集中交付給參訓(xùn)菁英。

南方基金國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理：惲雷

在“走出去”與“引進(jìn)來”并重的資管新格局下，跨境配置能力已成為精英投顧的核心競爭力之一。惲雷在2015年加入南方基金后就專職從事港股投研，2024年11月?lián)螄H業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任南方基金國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，管理包括多只橫跨A股和港股市場的基金產(chǎn)品。

惲雷的投資理念別具一格，他追求“低回撤、低波動、中等收益”，回避市場中過于熱門的資產(chǎn)，重點(diǎn)投資那些可以算得清楚賬的公司，關(guān)注公司自由現(xiàn)金流，并通過均衡的組合構(gòu)建應(yīng)對風(fēng)格輪動?！吧詈屯顿Y中的幸福其實(shí)大部分都來自低預(yù)期”“不能總是波瀾壯闊，投資終會回歸平靜時刻”，這些理性克制的投資哲學(xué)，使他在熱浪翻滾的市場中始終保持清醒。

本次訓(xùn)練營，惲雷將帶來《國際投資的相關(guān)解決方案——基于公募基金視角》的分享。他將基于十年港股投研和A股權(quán)益投資的復(fù)合經(jīng)驗(yàn)，拆解國際投資的工具選擇、風(fēng)險對沖和組合構(gòu)建方法。同時，他對港股市場的深刻洞察，將幫助投顧理解跨境投資中的真實(shí)風(fēng)險與應(yīng)對策略。

東方證券首席投顧官：王磊（銀行螺絲釘）

在中國基金投顧的民間化、自媒體化進(jìn)程中，“銀行螺絲釘”是一個現(xiàn)象級的存在。王磊以通俗易懂的指數(shù)基金定投理念、日復(fù)一日的市場解讀和極度坦誠的陪伴式服務(wù)，在雪球積累了62萬粉絲，管理基金組合規(guī)模一度超過200億元。他是少有的、同時具備超級IP影響力與專業(yè)投顧實(shí)戰(zhàn)能力的復(fù)合型人物。

王磊在公開演講中多次強(qiáng)調(diào)，基金投顧的核心價值在于解決投資者的痛點(diǎn)：基金數(shù)量過多導(dǎo)致的選擇困難、投資者對基金了解不足、追漲殺跌的行為偏差等。他的打法是深入調(diào)研客戶需求，構(gòu)建涵蓋指數(shù)投資、主動公募、固收和養(yǎng)老等多種策略，并通過日更的高頻內(nèi)容持續(xù)與投資者互動，真正實(shí)現(xiàn)了“從客戶需求出發(fā)”的服務(wù)模式。

本次訓(xùn)練營，王磊將帶來《如何做好投資中的客戶陪伴》的分享。幾乎所有投顧都面臨同一個難題：市場下跌時，如何留住客戶？客戶虧損時，如何重建信任？“投”的能力可以量化，但“顧”的能力才是區(qū)分優(yōu)秀投顧與普通投顧的分水嶺。王磊將在公開訓(xùn)練營中系統(tǒng)拆解他多年來沉淀的“客戶陪伴體系”，敬請期待。

Naughty Labs CEO：楊天潤

當(dāng)AI Agent開始滲透金融服務(wù)的每一個環(huán)節(jié)時，投顧的工作方式將被如何重構(gòu)？楊天潤的故事，本身就是AI時代跨界創(chuàng)新的一個生動案例。

他本科、研究生學(xué)的都是金融，畢業(yè)后的大部分時間都在做并購?fù)顿Y。他不懂Python、不懂C++，然而就是這樣一位“非技術(shù)選手”，卻在72小時內(nèi)沖進(jìn)了OpenClaw項(xiàng)目的GitHub貢獻(xiàn)者榜單前30名，排在他前后的，是一群擁有十多年硅谷從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資深工程師。

楊天潤所創(chuàng)立的Naughty Labs，是AI應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)的先鋒團(tuán)隊(duì)。在他看來，懂技術(shù)的人往往因“知識的詛咒”而卡在前兩層，而作為外行的自己反而擁有了讓AI自主發(fā)揮的空間。楊天潤目前是OpenClaw生態(tài)的積極布道者，向創(chuàng)業(yè)者們展示如何利用AI Agent完成復(fù)雜任務(wù)。

本次訓(xùn)練營，楊天潤將帶來《以O(shè)penClaw為代表的AI Agent如何重構(gòu)底層規(guī)則》的分享。中證協(xié)已將“數(shù)字化應(yīng)用能力”納入投顧核心考核，楊天潤將用他的親身實(shí)踐，展示AI Agent如何真正成為投顧的“超級助理”，分享如何建立與AI協(xié)同工作的全新思維模式。

這堂課將為投顧消除AI焦慮、建立技術(shù)自信，幫助投顧將時間從重復(fù)勞動中解放出來，聚焦于高價值的客戶溝通和策略思考。

博道基金管理有限公司董事長：莫泰山

在中國公募基金行業(yè)，莫泰山是一個繞不開的名字。他是中國基金行業(yè)第一批從業(yè)人員，他的職業(yè)生涯貫穿了中國基金業(yè)從萌芽到繁榮的全過程。

早年莫泰山任職于中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部，歷任副處長、處長，深度參與了基金行業(yè)早期制度設(shè)計(jì)、規(guī)則制定與行業(yè)規(guī)范工作；后出任交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理，帶領(lǐng)公司躋身行業(yè)前列；繼而轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募創(chuàng)立博道投資，并在2017年率博道“私轉(zhuǎn)公”，成為行業(yè)里程碑事件。

他多次在公開演講中強(qiáng)調(diào)長期投資理念，倡導(dǎo)投資者聚焦優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與股東回報(bào)，2008年就提出基金行業(yè)發(fā)展需制度設(shè)計(jì)者、監(jiān)管部門和投資者共同推動的前瞻觀點(diǎn)。

本次訓(xùn)練營，莫泰山將帶來《中國基金業(yè)發(fā)展沿革及基金公司治理》的分享。幫助投顧從“基金公司運(yùn)作”的頂層視角來理解產(chǎn)品背后的邏輯，真正看懂一只基金的前世今生，從而在為客戶篩選產(chǎn)品時，穿透業(yè)績表象，直達(dá)公司治理和投研文化層面，做出更具前瞻性的判斷。

南方基金指數(shù)研究部負(fù)責(zé)人：龔濤

近年來，中國ETF市場持續(xù)擴(kuò)容，指數(shù)化投資已成為財(cái)富管理的主航道之一。龔濤擁有18年證券從業(yè)經(jīng)歷。他的履歷橫跨國際頂尖投行與國內(nèi)頭部基金：曾就職于巴克萊資本、摩根大通，后歷任中信期貨量化研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、華泰期貨研究總監(jiān)兼量化組負(fù)責(zé)人、易方達(dá)基金指數(shù)與量化投資部投資經(jīng)理。2019年5月，他加入南方基金指數(shù)投資部。

龔濤兼具國際視野和量化功底。他深諳全球領(lǐng)先的指數(shù)投資方法論，對中國市場的工具化產(chǎn)品創(chuàng)新有深刻理解。他管理的產(chǎn)品覆蓋了從新能源、科創(chuàng)板50、國企開放共贏到物聯(lián)網(wǎng)、電力公用事業(yè)等眾多熱門賽道，對如何利用ETF實(shí)現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域的精準(zhǔn)配置積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

本次訓(xùn)練營，龔濤將帶來《從ETF組合到指數(shù)解決方案》的分享。系統(tǒng)講解如何利用ETF這一工具，構(gòu)建從簡單配置到復(fù)雜策略的“指數(shù)解決方案”。這堂課將徹底刷新投顧對ETF的認(rèn)知，將ETF從“單一工具”升級為“組合武器”。

中信建投研究發(fā)展部非銀金融與前瞻研究首席分析師：趙然

趙然及其團(tuán)隊(duì)是業(yè)內(nèi)對財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與投顧群體研究最為深入的分析師之一。他目前專注于非銀行業(yè)及金融科技領(lǐng)域的研究，覆蓋智能投顧、投研、金融IT系統(tǒng)等前沿方向，參與諸多監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化及金融科技課題研究。

本次訓(xùn)練營，趙然將帶來《財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的核心痛點(diǎn)與平臺化戰(zhàn)略中的顧問角色》的分享。趙然將從“行業(yè)醫(yī)生”的視角，診斷當(dāng)前財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的真實(shí)困境——為什么買方投顧喊了這么多年，落地依然艱難？平臺化戰(zhàn)略下，投顧的個人價值會被削弱還是放大？未來3年，哪些能力的投顧會被淘汰，哪些會脫穎而出？

他的研究覆蓋自上而下的全球大類資產(chǎn)配置框架和FOF等專業(yè)方法論，將幫助投顧跳出個人日常工作的瑣碎，站在行業(yè)演進(jìn)的高度，重新定位自己的職業(yè)角色和發(fā)展方向。

德邦證券數(shù)字金融總部總經(jīng)理：劉暢

劉暢的履歷在證券行業(yè)中較為特殊。她曾在字節(jié)跳動擔(dān)任抖音財(cái)經(jīng)及科技板塊負(fù)責(zé)人，深諳互聯(lián)網(wǎng)平臺的內(nèi)容推薦算法、用戶增長邏輯和IP孵化路徑；如今她加入德邦證券，將互聯(lián)網(wǎng)思維帶入傳統(tǒng)券商的數(shù)字金融轉(zhuǎn)型。她是業(yè)內(nèi)少有的、既懂平臺流量規(guī)則，又懂金融合規(guī)要求的跨界專家。

本次訓(xùn)練營，劉暢將帶來《投顧IP打造及公私域?qū)徒?jīng)營》的分享。“線上獲客”已成為投顧展業(yè)的必選項(xiàng)，但絕大多數(shù)投顧仍在黑暗中摸索：發(fā)什么內(nèi)容不違規(guī)？怎么拍視頻才有流量？如何把公域的粉絲轉(zhuǎn)化為私域的客戶？劉暢將從平臺運(yùn)營邏輯出發(fā)，為投顧帶來分享。這堂課，我們?yōu)橥额櫿垇砹艘晃欢髁?、懂金融、懂轉(zhuǎn)化的實(shí)戰(zhàn)教練。

以上七位導(dǎo)師，將為參訓(xùn)菁英帶來的“破局鑰匙”。本次訓(xùn)練營特別設(shè)置的沉浸式實(shí)戰(zhàn)工作坊，是一場高強(qiáng)度、高擬真、高對抗的“投顧實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”，幫助參訓(xùn)投顧在實(shí)戰(zhàn)中鞏固所學(xué)，實(shí)現(xiàn)躍升。

本次訓(xùn)練營50個名額已全部確認(rèn)，未能獲選的報(bào)名者將優(yōu)先進(jìn)入下一期。南方財(cái)秩·買方投顧菁英訓(xùn)練營不是一次性的培訓(xùn)，而是一個長期成長生態(tài)的入口。參訓(xùn)學(xué)員將獲得持續(xù)的資訊更新、專家答疑、案例復(fù)盤，并與來自全國的同行形成終身連接的專業(yè)社群。

南風(fēng)已至，相伴致遠(yuǎn)。 4月24日，上海西岸美高梅酒店與交大徐匯校區(qū)，見證中國財(cái)富管理“買方投顧”新時代的啟航。