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內(nèi)存芯片短缺的情況似乎可能會(huì)持續(xù)到 2027 年左右，美國(guó)和韓國(guó)的主要供應(yīng)商提高 DRAM 產(chǎn)量的速度只能滿足大約 60% 的需求。

中東地區(qū)的動(dòng)蕩局勢(shì)也推高了電力和原材料成本，進(jìn)一步加劇了生產(chǎn)前景的不確定性。

全球領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片制造商三星電子計(jì)劃于 2026 年在其位于韓國(guó)平澤的園區(qū)內(nèi)投產(chǎn)第四家芯片制造廠。但全面量產(chǎn)要到 2027 年或更晚才會(huì)開(kāi)始。

該工廠還將生產(chǎn)用于計(jì)算的邏輯芯片，這限制了其提高存儲(chǔ)器產(chǎn)量的能力。

第五座晶圓廠正在平澤建設(shè)中。該廠預(yù)計(jì)將專注于生產(chǎn)先進(jìn)的高帶寬內(nèi)存（HBM），這是一種用于人工智能半導(dǎo)體的高性能動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）。預(yù)計(jì)該廠要到2028年或更晚才能投產(chǎn)。

三星存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人金在俊 (Kim Jae-june) 在 1 月份表示，整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都受到限制，2026 年和 2027 年的供應(yīng)增長(zhǎng)將受到限制。

全球第二大存儲(chǔ)器制造商韓國(guó)SK海力士于今年2月在清州市投產(chǎn)了一座HBM晶圓廠。這是三大存儲(chǔ)器供應(yīng)商（包括美國(guó)美光科技）中唯一一家增產(chǎn)的企業(yè)，這將有助于提升2026年的供應(yīng)量。

SK海力士正在加快首爾附近龍仁市工廠的建設(shè)，目標(biāo)是在2027年2月完工——比原計(jì)劃提前三個(gè)月。

SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰元在3月中旬表示，人工智能存儲(chǔ)器的供應(yīng)限制可能會(huì)持續(xù)到2030年，他指出晶圓短缺以及短期內(nèi)大幅提高產(chǎn)量存在實(shí)際障礙。

美光計(jì)劃于 2027 年在美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州和新加坡開(kāi)始生產(chǎn) HBM 芯片。該公司將于 5 月在日本廣島縣開(kāi)始建設(shè)晶圓廠，目標(biāo)是在 2028 年開(kāi)始量產(chǎn)。

今年1月，美光決定從力芯半導(dǎo)體制造股份有限公司收購(gòu)位于臺(tái)灣西北部的一家生產(chǎn)工廠。該臺(tái)灣工廠的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2027年下半年開(kāi)始上市。

三星、SK海力士和美光三家公司合計(jì)占據(jù)了全球DRAM市場(chǎng)約90%的份額。它們基本上是僅有的幾家能夠生產(chǎn)HBM芯片的公司。

近年來(lái)，他們優(yōu)先發(fā)展HBM（高密度內(nèi)存）。用于個(gè)人電腦和智能手機(jī)的通用內(nèi)存的增產(chǎn)計(jì)劃被推遲，導(dǎo)致從2025年秋季開(kāi)始出現(xiàn)供應(yīng)短缺。預(yù)計(jì)2026年1月至3月的內(nèi)存價(jià)格將比上一季度上漲約90%。

香港的 Counterpoint Research 估計(jì)，要解決內(nèi)存短缺問(wèn)題，到 2027 年，整個(gè)行業(yè)的年產(chǎn)量需要增長(zhǎng) 12%，但目前的計(jì)劃僅相當(dāng)于增長(zhǎng) 7.5%。

Counterpoint 研究主管黃明生表示，供需關(guān)系要到 2028 年才能恢復(fù)正常。

隨著人工智能相關(guān)需求的增長(zhǎng)，新增產(chǎn)能投產(chǎn)后供需狀況能否很快緩解仍不明朗。即使是最先進(jìn)的存儲(chǔ)器工廠投產(chǎn)，提高生產(chǎn)良率也需要時(shí)間。

大約80%到90%的內(nèi)存芯片用于個(gè)人電腦、智能手機(jī)和服務(wù)器，其余的則用于汽車、工業(yè)設(shè)備和其他產(chǎn)品。美國(guó)市場(chǎng)研究公司IDC報(bào)告稱，預(yù)計(jì)到2026年智能手機(jī)銷量將下降13%。

目前，內(nèi)存成本約占低價(jià)智能手機(jī)制造成本的20%，但預(yù)計(jì)到2026年中期，這一比例將接近40%。隨著盈利能力下降，智能手機(jī)制造商可能會(huì)縮減產(chǎn)量。據(jù)報(bào)道，汽車零部件制造商也面臨著內(nèi)存供應(yīng)短缺的問(wèn)題。

通用存儲(chǔ)器的技術(shù)差異化程度不高，供應(yīng)過(guò)剩時(shí)價(jià)格可能暴跌。2023年，隨著新冠疫情期間個(gè)人電腦和智能手機(jī)需求激增的消退，市場(chǎng)出現(xiàn)下滑。日本NAND閃存制造商鎧俠(Kioxia)錄得史上最大虧損。美光(Micron)和SK海力士(SK Hynix)也出現(xiàn)凈虧損。

在日本，鎧俠正在考慮建設(shè)第三家生產(chǎn)工廠，但尚未公布具體時(shí)間表。

“我們將繼續(xù)根據(jù)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況進(jìn)行有紀(jì)律的資本投資，”總裁太田博夫表示。

（來(lái)源：日經(jīng)）

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