導語

Introduction

此消彼長的態(tài)勢，在新能源賽道上尤為明顯。

泰國是東南亞重要的汽車制造中心與出口基地，依托高度成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)與完善的零部件配套能力，汽車產(chǎn)量長期位居區(qū)域首位，因此也被譽為“東方底特律”。

曼谷國際車展則是東南亞規(guī)模最大、影響力最強的車展，商業(yè)價值突出，被公認為東南亞的車市風向標。

過去幾年，曼谷國際車展一直保留著一項極具特色的行業(yè)慣例，即在展會閉幕當天，主辦方會對外發(fā)布各參展品牌現(xiàn)場預訂量的完整成績單，用真實銷量數(shù)據(jù)，直觀呈現(xiàn)最新市場格局。

據(jù)外媒報道，近日落幕的第四十七屆曼谷國際車展，中國軍團的整體預訂量首次超過日系品牌。

主辦方統(tǒng)計，比亞迪以1.7萬輛的預訂量位居此次車展預定量榜首（不含騰勢（參數(shù)丨圖片）），高于豐田的1.57萬輛，而奇瑞旗下的歐萌達杰酷OMODA & JAECOO，則以1.5萬輛排名第三。

而在預訂量前十的汽車品牌里，中國汽車占據(jù)七席之多，名爵、長安汽車、吉利汽車、長城汽車和廣汽集團均在榜單之列。本田作為第二家入圍Top 10榜單的日系汽車品牌，位居此次車展整體訂單量的第十名。

01

中國品牌，在泰國“殺瘋了”

中國軍團突飛猛進，日系品牌漸顯疲態(tài)，此次曼谷國際車展見證了中國汽車在當?shù)氐尼绕?，也成為反映整個東南亞汽車市場格局變遷的鮮明寫照。

東南亞車市，來到一個拐點。

長達半個多世紀的“日系獨尊”時代，漸漸落幕，曾在泰國市場占據(jù)近90%份額、構筑起難以撼動壁壘的日系汽車巨頭，面對中國品牌的集體沖鋒與高歌猛進，正遭遇前所未有的市場擠壓與份額流失。

根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會（FIT）汽車行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2025年泰國汽車市場銷量前十的車企中，豐田依舊以23萬輛的銷售體量排名第一，本田和五十鈴汽車以7.3萬輛的成績緊隨其后。但中國品牌已占據(jù)五席，展現(xiàn)出強勁的市場增長勢頭。

其中，比亞迪以近4萬輛的銷量成績位居第四；名爵年銷量突破2.7萬輛，排名第五；長城汽車、長安汽車和廣汽則分別以1.8萬輛、1.4萬輛和1.3萬輛的成績位列第8至第10位。

早在2019年，日系品牌在泰國車市的整體份額高達87%，其中乘用車領域份額89.6%，商用車領域亦高達85.3%。這是日系車在泰國市場的巔峰時期，當時中國車企僅有名爵等極少數(shù)品牌在當?shù)劁N售，且只能占到2.8%的市場份額。

短短六年的時間，市場格局開始發(fā)生逆轉，日系車的壟斷優(yōu)勢持續(xù)瓦解，中國品牌則實現(xiàn)跨越式增長。

2025年，中國汽車在泰國銷量首次突破10萬輛，達到13.4萬輛，同比增長高達81%，市占率較2024年提升近10個百分點，達到22%，僅次于日系車的68%。值得一提的是，這也是日系車在泰國市場份額首次跌破70%。

這種此消彼長的態(tài)勢，在新能源賽道上體現(xiàn)得尤為明顯。

2025年，泰國純電車型銷量約為12萬輛，同比增長約80%，中國品牌電動汽車占逾八成市場份額。展望后續(xù)，這一市場格局還將進一步強化，增長勢頭也會更加突出。

泰國工業(yè)聯(lián)合會（FIT）汽車行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，泰國去年汽車總銷量達62.1萬輛，和2024年相比實現(xiàn)了高達8.5%的增長。而支撐這一市場增長的核心驅(qū)動力，正是來自新能源汽車細分市場的高速擴容。

數(shù)據(jù)顯示，2025年泰國新能源車型累計銷量達到27.67萬輛，在整體銷量中的占比已攀升至45%。尤為值得關注的是，純電動汽車正逐步確立市場主導地位，其銷量占比持續(xù)擴大，成為拉動未來新車整體銷量上揚的重要引擎。

02

日系車的“堡壘”，被中國動搖

在東南亞這片市場，日系車已經(jīng)深耕七十年了。

上世紀50年代以后，日本汽車制造商陸續(xù)進入東南亞市場，后來受“廣場協(xié)議”（Plaza Accord）對日元的影響，日本車企在80年代大規(guī)模加速本土化生產(chǎn)，在東南亞各國建立起高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。

正因為此，日系車在東南亞“安營扎寨”，比歐美和中國車企要早30年左右。

一直以來，得益于東南亞市場投入低、回報高的特點，日系車把這片市場當做名副其實的盈利引擎和利潤奶牛，同時也是日本汽車制造業(yè)穩(wěn)固全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要“堡壘”之一。

如今，這塊“堡壘”正被中國汽車動搖。

《日本經(jīng)濟新聞》統(tǒng)計了東南亞6國2025年新車銷量的中日車企占比，日系車的銷量，全部低于上年水平。過去一年，日系車在東南亞六國累計銷售227萬輛，和巔峰時期的2019年相比，減少了22%。

其中，印度尼西亞的市場份額同比大幅下滑超8個百分點，僅為81%；泰國市場下滑9個百分點，降至68%；越南市場下滑6個百分點，收至33%；馬來西亞與菲律賓市場也分別出現(xiàn)3-4個百分點的降幅，新加坡同樣下滑6個百分點。

印度尼西亞曾長期是東南亞第一大汽車市場（2025年被馬來西亞小幅超越），是東南亞區(qū)域的產(chǎn)業(yè)與利潤核心，過去幾年已成為中國汽車出海的“新戰(zhàn)場”。

據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》統(tǒng)計，僅僅是2025年，中國汽車在印度尼西亞的市場份額同比增長超過一倍，達到14%。值得一提的是，近一半的銷量由比亞迪貢獻。

分水嶺，是在2023年左右。

這一年，東南亞政策窗口全面打開，成為中國汽車“搶灘”東南亞市場的最關鍵外部條件。

從2022年開始，泰國政府推出新能源汽車激勵政策EV3.0，通過一系列組合拳刺激市場，政策立竿見影；2023年底，泰國又推出了EV3.5，主要內(nèi)容包括提供購置補貼，以及消費稅、道路稅和進口稅的減免。

2023，馬來西亞宣布投資950億林吉特，用于發(fā)展先進制造業(yè)，其中重點包括新能源汽車研發(fā)。此外，政府還出臺一系列稅收減免措施，例如新能源汽車道路稅的減征等。

從零星出海到體系扎根，短短三年，中國車企已在東南亞完成從產(chǎn)品輸出到產(chǎn)業(yè)扎根的關鍵跨越——整車、電池、核心零部件與充電網(wǎng)絡協(xié)同落地，以高效的成本控制與極具競爭力的定價策略，筑起屬于自己的新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘。

曾經(jīng)由日系長期主導的市場格局正在悄然改寫，一個更開放、更多元、更具活力的東南亞汽車新時代，正隨著中國智造的深度參與徐徐展開。

責編：杜余鑫 編輯：何增榮

THE END

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