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大家都把英特爾視為一個正在扭轉(zhuǎn)乾坤的故事。但如果它不是一家定期航班，而是一架包機(jī)，而馬斯克正是負(fù)責(zé)制定飛行計劃的人呢？不僅僅是特斯拉。像微軟、谷歌、Meta 和 Oracle 這樣的公司現(xiàn)在都在設(shè)計自己的芯片，它們的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施也依賴于此。然而，它們?nèi)匀灰蕾嚺_積電提供尖端芯片——一個瓶頸，而且正在收緊。它們需要第二個供應(yīng)商。只是它們一直沒有找到可靠的供應(yīng)商。

隨后，英特爾和馬斯克發(fā)出信號，一份簡短的聲明，其中蘊(yùn)含著許多深意。但其指向的方向卻耐人尋味。這看起來不像是一家供應(yīng)商在擴(kuò)充產(chǎn)能后再去尋找客戶，而更像是客戶主動出擊，塑造自身的供應(yīng)鏈。

這更像是黃仁勛和英偉達(dá)在臺積電產(chǎn)能尚未到位之前就提前預(yù)定了產(chǎn)能，將產(chǎn)品路線圖與未來的供應(yīng)相匹配，而不是被動等待。臺積電滿足了這一需求，英偉達(dá)憑借領(lǐng)先的產(chǎn)能優(yōu)勢，構(gòu)筑了強(qiáng)大的競爭壁壘。如今人們所贊頌的卓越成就，其實是其他人更早、更完善的成果。

大約在2010年，蘋果開始悄然調(diào)整其代工策略，從三星轉(zhuǎn)向臺積電，承諾在產(chǎn)量和產(chǎn)品路線圖上與三星保持一致，以換取制程優(yōu)先權(quán)。據(jù)大多數(shù)人所述，蘋果推動了更積極的制程節(jié)點升級，并承諾了可觀的產(chǎn)量，這讓臺積電有信心大力投資新的產(chǎn)能和制程技術(shù)。蘋果此舉意在確保優(yōu)先權(quán)。

從那時起，蘋果始終能夠優(yōu)先獲得新的制程節(jié)點，有時甚至能夠比其他客戶更早地實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。其產(chǎn)量和生產(chǎn)節(jié)奏影響了臺積電的路線圖，進(jìn)而影響了工藝轉(zhuǎn)型和先進(jìn)封裝技術(shù)的發(fā)展。蘋果與臺積電的關(guān)系也從傳統(tǒng)的供應(yīng)商關(guān)系演變?yōu)楹献骰锇殛P(guān)系。他們共同塑造了這座工廠。

當(dāng)時英特爾也曾面臨機(jī)遇。在保羅·歐德寧的領(lǐng)導(dǎo)下，英特爾選擇不按蘋果的條件發(fā)展代工業(yè)務(wù)。臺積電根據(jù)客戶需求建立了代工廠并制定了產(chǎn)品路線圖，而英特爾卻沒有。英特爾的衰落始于它偏離了曾經(jīng)賴以生存的以制造為中心的領(lǐng)導(dǎo)模式。在安迪·格魯夫和克雷格·巴雷特的領(lǐng)導(dǎo)下，英特爾的晶圓廠是公司的立身之本。隨著這一傳統(tǒng)走向終結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)層轉(zhuǎn)向了銷售、財務(wù)和產(chǎn)品思維。

制造業(yè)重心轉(zhuǎn)移，投資滯后。10納米工藝的崩潰正是這兩者的典型體現(xiàn)。將工藝技術(shù)奉為圭臬的文化開始瓦解。臺積電的崛起并非英特爾領(lǐng)導(dǎo)地位下滑的征兆，而是其必然結(jié)果。等到英特爾承認(rèn)自己落后時，損失已經(jīng)非常嚴(yán)重。整個生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)圍繞臺積電的設(shè)計流程和封裝標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)轉(zhuǎn)。英特爾變得越來越孤立。

陳立武的到來改變了問題的定義。陳立武并非晶圓廠運(yùn)營人員，但他對半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的理解是英特爾幾十年來從未見過的。他的經(jīng)驗涵蓋EDA、IP、風(fēng)險投資，以及與臺積電、三星和無晶圓廠領(lǐng)域的深厚人脈。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，晶圓廠的重心轉(zhuǎn)移到了制造執(zhí)行上。

這使得凱文·奧巴克利的離職不可避免。他當(dāng)初受聘的角色——將晶圓廠轉(zhuǎn)型為面向客戶的企業(yè)——與實際情況已不再相符。奧巴克利離職后，陳立武利用這段過渡期重塑了公司的基礎(chǔ)——提拔了制造業(yè)資深人士納加·錢德拉塞卡蘭，并著手重建公司信譽(yù)。

現(xiàn)在的重點是讓英特爾的晶圓廠發(fā)揮應(yīng)有的作用。陳立武正試圖重建英特爾放棄的制造體系。馬斯克則為他提供了一個加快步伐的理由：一位忠誠的國內(nèi)客戶，其產(chǎn)品路線圖取決于執(zhí)行力，并且不容許任何借口——而這恰恰是在地緣政治壓力使得美國晶圓代工能力成為一項戰(zhàn)略要務(wù)之際。

就像之前的蘋果公司一樣，馬斯克不僅僅是在購買芯片，他正在制定計劃。英特爾之前就曾因拒絕合作而付出代價。如果馬斯克率先行動，他很可能不會孤軍奮戰(zhàn)太久。任何一家超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商，如果看到一家信譽(yù)良好的美國晶圓代工廠被大客戶力推，都會渴望借鑒這種模式。雙方都可以獨(dú)立做出承諾——通過產(chǎn)能協(xié)議、聯(lián)合開發(fā)或直接投資——并將其與更廣泛的戰(zhàn)略和政治優(yōu)先事項相協(xié)調(diào)。

如果英特爾無法執(zhí)行，這一切都無濟(jì)于事。雙邊協(xié)議并非補(bǔ)貼，而信號傳遞也無法確定制程節(jié)點。該協(xié)議將迫使英特爾公開執(zhí)行，并對那些產(chǎn)品路線圖依賴于結(jié)果的客戶負(fù)責(zé)。它將迫使英特爾在開放市場中為那些產(chǎn)品路線圖依賴于結(jié)果的客戶提供服務(wù)。臺積電之所以能在這種壓力下蓬勃發(fā)展，是因為它本身就是為此而生的。而英特爾卻被要求成為它歷來抗拒的角色——一家代工廠。

如果人工智能的需求持續(xù)超過供應(yīng)，并且對硅的控制權(quán)變得像對數(shù)據(jù)中心的控制權(quán)一樣具有戰(zhàn)略意義，那么問題就變成了：誰將率先行動，塑造半導(dǎo)體制造業(yè)的未來？英特爾只發(fā)了一條推文。但它最終拿下訂單了嗎？

（來源：編譯自semiwiki）

*免責(zé)聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內(nèi)容系作者個人觀點，半導(dǎo)體行業(yè)觀察轉(zhuǎn)載僅為了傳達(dá)一種不同的觀點，不代表半導(dǎo)體行業(yè)觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯(lián)系半導(dǎo)體行業(yè)觀察。

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