隨著強(qiáng)監(jiān)管?chē)?yán)監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，保險(xiǎn)中介行業(yè)迎來(lái)新一輪格局重塑。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的最新數(shù)據(jù)顯示，2024—2025年，全國(guó)累計(jì)查處吊銷(xiāo)注銷(xiāo)保險(xiǎn)中介集團(tuán)3家，保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)57家；清退保險(xiǎn)專業(yè)中介分支機(jī)構(gòu)3730家，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)226家。

這是自2024年開(kāi)展保險(xiǎn)中介市場(chǎng)清虛規(guī)范提質(zhì)行動(dòng)以來(lái)的重要階段性成果。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，曾經(jīng)粗放的經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)難以為繼，監(jiān)管趨嚴(yán)疊加“馬太效應(yīng)”加劇，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)若不能精耕細(xì)作、走專業(yè)化道路，恐難有立足之地。

數(shù)量連續(xù)6年下降

一直以來(lái)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)都是我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)不可或缺的重要組成部分。但龐大的行業(yè)規(guī)模背后，也潛藏著諸多亂象，成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的沉疴頑疾。

從監(jiān)管部門(mén)披露的罰單來(lái)看，利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人謀取不正當(dāng)利益、編制虛假財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益、未開(kāi)立獨(dú)立的傭金收取賬戶、未按規(guī)定制作并出示客戶告知書(shū)等違規(guī)行為屢禁不止。

針對(duì)一系列突出問(wèn)題，監(jiān)管部門(mén)近年來(lái)持續(xù)發(fā)力，多次推動(dòng)開(kāi)展保險(xiǎn)中介清虛提質(zhì)行動(dòng)，下大力氣改革保險(xiǎn)銷(xiāo)售體系。

2024年7月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司相關(guān)負(fù)責(zé)人公開(kāi)表示，力爭(zhēng)用三年左右時(shí)間對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)開(kāi)展清虛規(guī)范提質(zhì)行動(dòng)，依法清理退出一批保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，調(diào)控市場(chǎng)主體總量，優(yōu)化市場(chǎng)主體布局；支持經(jīng)營(yíng)依法合規(guī)、管理精細(xì)高效的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)做強(qiáng)做優(yōu)，推動(dòng)保險(xiǎn)中介高質(zhì)量發(fā)展。

反映在機(jī)構(gòu)數(shù)量上，2019年至2024年，我國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人數(shù)量分別為2642家、2640家、2610家、2582家、2566家、2539家，逐年穩(wěn)步下滑。截至2025年6月末，這一數(shù)字進(jìn)一步降至2524家。也就是說(shuō)，過(guò)去6年半的時(shí)間里，已有118家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。

北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘诮邮堋秶?guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“退場(chǎng)潮”背后，是多重因素共同作用的結(jié)果。一方面，監(jiān)管環(huán)境發(fā)生了根本性變化。監(jiān)管部門(mén)正在大力推動(dòng)清虛提質(zhì)，通過(guò)提高準(zhǔn)入門(mén)檻、加強(qiáng)合規(guī)檢查，主動(dòng)淘汰了一批實(shí)力弱、不合規(guī)的空殼機(jī)構(gòu)。另一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)和大型險(xiǎn)企自建渠道，憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，擠壓了傳統(tǒng)中介的生存空間。

“更重要的是，許多傳統(tǒng)中介自身轉(zhuǎn)型緩慢，未能跟上數(shù)字化浪潮，其固有的服務(wù)模式已難以滿足現(xiàn)代客戶的需求，最終在市場(chǎng)中被自然淘汰?！睏罘硎?。

蘇商銀行特約研究員付一夫也認(rèn)為，此次大規(guī)模清退，是監(jiān)管整治與市場(chǎng)出清的雙重結(jié)果。

他分析稱，監(jiān)管層面，清虛規(guī)范提質(zhì)行動(dòng)直擊行業(yè)“多散亂”頑疾，重點(diǎn)清退無(wú)業(yè)務(wù)、無(wú)人員、無(wú)場(chǎng)所的空殼機(jī)構(gòu)，以及存在虛假經(jīng)營(yíng)、違規(guī)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)造假、保費(fèi)截留等嚴(yán)重違規(guī)行為的主體。通過(guò)注銷(xiāo)法人牌照、清退分支機(jī)構(gòu)，凈化市場(chǎng)生態(tài)。

市場(chǎng)層面，“報(bào)行合一”政策壓縮傭金空間，中小機(jī)構(gòu)盈利承壓。頭部機(jī)構(gòu)憑借規(guī)模與專業(yè)優(yōu)勢(shì)搶占份額，行業(yè)集中度提升，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小機(jī)構(gòu)自然被淘汰。

“此外，部分機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期脫離監(jiān)管、信息化與合規(guī)能力薄弱，無(wú)法適應(yīng)嚴(yán)監(jiān)管與數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求，最終因經(jīng)營(yíng)難以為繼或觸碰合規(guī)紅線被清退。”付一夫表示。

在重構(gòu)中定位新價(jià)值

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局指出，下一步將繼續(xù)圍繞防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展工作主線，扎實(shí)做好保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作，完善保險(xiǎn)中介監(jiān)管制度，持續(xù)深入推進(jìn)保險(xiǎn)中介清虛提質(zhì)，優(yōu)化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)加強(qiáng)專業(yè)能力和信息化建設(shè)，深化保險(xiǎn)兼業(yè)代理改革，推動(dòng)保險(xiǎn)中介高質(zhì)量發(fā)展，助力提升金融服務(wù)質(zhì)效。

這也意味著保險(xiǎn)中介行業(yè)將告別低質(zhì)擴(kuò)張，進(jìn)入合規(guī)為先、專業(yè)為王、科技賦能的新發(fā)展階段。

楊帆強(qiáng)調(diào)，對(duì)于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)而言，想在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，關(guān)鍵在于找到新的價(jià)值定位。

首先，要從“產(chǎn)品推銷(xiāo)員”轉(zhuǎn)變?yōu)椤帮L(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)”。這就要求機(jī)構(gòu)提升專業(yè)能力，為客戶提供量身定制的保障方案，建立自身的專業(yè)護(hù)城河。

其次，必須積極擁抱數(shù)字化。利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)來(lái)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程、精準(zhǔn)觸達(dá)客戶，從而提升效率和體驗(yàn)。

再者，要走差異化路線。與其在紅海中廝殺，不如深耕某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或特定場(chǎng)景，打造“小而美”的專業(yè)品牌。

最后，合規(guī)經(jīng)營(yíng)是生命線，而品牌信任是通行證。只有將二者緊密結(jié)合，才能在日益規(guī)范的市場(chǎng)中贏得長(zhǎng)期發(fā)展。

付一夫認(rèn)為，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)要想打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，可聚焦以下四個(gè)方向：一是筑牢合規(guī)底線，建立全流程風(fēng)控體系，確保經(jīng)營(yíng)與展業(yè)合規(guī)；二是強(qiáng)化專業(yè)能力，聚焦細(xì)分領(lǐng)域，提供定制化風(fēng)險(xiǎn)解決方案與理賠服務(wù)，提升客戶信任；三是加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，用科技優(yōu)化獲客、核保、理賠流程，降本增效；四是深化與保險(xiǎn)公司合作，整合產(chǎn)品與渠道資源，構(gòu)建差異化服務(wù)壁壘，實(shí)現(xiàn)從銷(xiāo)售中介向綜合風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)商的升級(jí)。

“要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)需要從提升服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化科技應(yīng)用和深化客戶關(guān)系三方面入手?！北P(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員余豐慧建議，一方面，服務(wù)質(zhì)量是關(guān)鍵，提供專業(yè)、個(gè)性化的咨詢和服務(wù)能夠有效提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度；另一方面，積極采用先進(jìn)科技，如大數(shù)據(jù)分析和人工智能，可以大幅提升業(yè)務(wù)處理效率和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)能力。

“此外，建立穩(wěn)固的客戶關(guān)系，深入了解客戶需求并提供定制化解決方案，不僅有助于吸引新客戶，更能維護(hù)老客戶，形成良好的口碑效應(yīng)，從而在市場(chǎng)中占據(jù)有利位置。”余豐慧說(shuō)。