一個月前，Anthropic發(fā)布的一款法務(wù)插件引發(fā)全球軟件股拋售，市場擔憂AI將取代傳統(tǒng)軟件。

一個月后，同一家公司用Cowork企業(yè)級平臺的升級，讓市場給出了截然不同的反應(yīng)。湯森路透股價上漲11%，Salesforce等廠商也出現(xiàn)反彈。

這次Cowork升級的核心，是把AI定位成軟件的“調(diào)度者”而非“替代者”。

Anthropic推出的私有插件市場允許企業(yè)為不同部門配置專屬工具，預(yù)制插件覆蓋財務(wù)、HR、法務(wù)等場景，MCP連接器則打通了Google Workspace、DocuSign、FactSet等外部應(yīng)用。

Claude不再試圖取代Excel，而是讓Excel變得無需人工操作——它調(diào)用的是FactSet的金融數(shù)據(jù)、DocuSign的合同模板、Salesforce的客戶信息。

這種定位的轉(zhuǎn)變解釋了市場態(tài)度的反轉(zhuǎn)。

一個月前的恐慌源于“AI替代軟件”的敘事，而Anthropic此次展現(xiàn)的是“AI調(diào)度軟件”的邏輯。

對于Thomson Reuters、FactSet這類廠商而言，只要企業(yè)的核心數(shù)據(jù)和應(yīng)用還在它們手里，AI調(diào)用越頻繁，底層工具的活躍度反而越高。

資本市場意識到這一點后，合作伙伴股價集體反彈。

當然，商業(yè)模式層面的沖擊依然存在。

如果AI能自動完成數(shù)據(jù)錄入、報告生成等工作，企業(yè)還需要為每個員工購買軟件賬號嗎？“按席位付費”的模式正在面臨挑戰(zhàn)。

德勤和Gartner的預(yù)測顯示，混合模式、按效果付費、按用量付費可能成為未來的進化方向。

值得注意的是，Anthropic此次選擇的路線與其頭號對手OpenAI形成對比。

媒體報道稱OpenAI向投資者描繪的圖景更為激進——其AI智能體未來可能直接替代Salesforce、Workday等軟件。

一個強調(diào)“合作”，一個暗示“替代”，兩種敘事背后是商業(yè)策略的根本分野。Anthropic選擇與Thomson Reuters、普華永道共建插件，讓Claude成為企業(yè)內(nèi)部的輔助工具；而OpenAI則在計算每個員工每天能省下多少軟件成本。

對軟件廠商而言，更值得警惕的是話語權(quán)的轉(zhuǎn)移。

當企業(yè)開始用Claude作為統(tǒng)一的智能層來調(diào)度底層應(yīng)用時，軟件廠商可能逐漸退居“管道”角色。它們依然能收到數(shù)據(jù)調(diào)用的費用，但直接面對用戶的界面、定義工作流程的主導(dǎo)權(quán)，正在向Anthropic這樣的“編排者”手中轉(zhuǎn)移。

一個月前的拋售反映了市場對技術(shù)顛覆的恐懼，此次反彈則印證了一個事實：真正的變革很少是推倒重來，更多是漸進重構(gòu)。

Anthropic用Cowork的升級證明，它想做的是SaaS世界的“調(diào)度中心”而非“掘墓人”。

但對于所有軟件公司來說，這可能意味著一個更現(xiàn)實的問題。當AI開始學會調(diào)用你時，你在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置還剩下多少。