上海
2月26日，液冷服務器概念震蕩走強，川潤股份（002272.SZ）反包漲停，佳力圖（603912.SH）回封漲停，高瀾股份（300499.SZ）漲超10%，方盛股份（920662.BJ）、申菱環(huán)境（301018.SZ）、依米康（300249.SZ）、飛龍股份（002536.SZ）等跟漲。
消息面上，當日稍早，據(jù)藍思科技（300433.SZ）官微消息，隨著對算力基礎設施的深度整合，藍思科技精密制造經(jīng)驗已成功輸出至AI服務器領(lǐng)域。2026年服務器液冷機柜業(yè)務將實現(xiàn)從“技術(shù)卡位”到“爆發(fā)式放量”的增長，全面覆蓋全球頭部科技客戶。
此外，美東時間2月25日，英偉達（NVDA.US）AI基礎設施負責人Dion Harris在加州總部向媒體展示了下一代Vera Rubin算力系統(tǒng)的內(nèi)部構(gòu)成與供應鏈細節(jié)。由于功耗上升，Vera Rubin也是英偉達首個100%液冷散熱的系統(tǒng)。
長江證券研報指出，2026液冷全面爆發(fā)，看好具備稀缺能力的大陸廠商，海外液冷全面爆發(fā)，頭部散熱大廠已有訂單周期拉長至2028年，多家臺廠開始強調(diào)完善液冷產(chǎn)品布局，競爭焦點或從“能否供應”轉(zhuǎn)向“能否系統(tǒng)整合”。節(jié)奏上看，大陸龍頭散熱廠在ASIC 液冷推進并未落后，考慮到ASIC 液冷當前仍處供應鏈構(gòu)造初期，且需要一定的供應鏈安全自主性，我們認為個別大陸廠商有望憑借快速響應、稀缺全鏈條等能力在海外實現(xiàn)從0到1，將受益于ASIC 液冷的放量，開啟全新增長曲線。繼續(xù)重點推薦海外實質(zhì)進展最快、具備全鏈條稀缺能力、海外布局相對完善的液冷優(yōu)質(zhì)Tier1廠商英維克。
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