河南
這波別叫外賣補貼戰(zhàn)了，叫“AI入口獲客戰(zhàn)”。
阿里原本計劃 3 月中旬再打淘寶閃購，因為那時騎手、商家回城，供給穩(wěn)定，補貼效率更高。
但它 2 月初就提前開火：千問砸 30 億做春節(jié)免單，上線 9 小時 1000 萬單。
這說明目的不是訂單本身，而是把用戶訓練成一個動作：用 AI 下單消費。
真正的商業(yè)細節(jié)在兩點：訂單結構和履約成本。
阿里從去年 11 月起不再追單量，而是要把 30 元以上訂單占比拉到 60%。
所以補貼門檻從 15 抬到 30、40，同時把單均補貼和單均虧損都壓到 4 元以內。
這不是變摳，是在改模型：低價單越多，履約越難攤平，越燒越虧。
美團為什么強調用 30 元以上訂單算份額？因為它的 30 元以上占比在 65% 到 70%。
同樣的份額，口徑一換，優(yōu)勢就更穩(wěn)——這就是成熟平臺的防守打法。
接下來勝負手不是誰更敢燒錢，而是誰能把“確定性交付”做得更穩(wěn)。
淘寶閃購這套“超算調度、出餐預測、1V1急送、運力分層”，本質是在把配送從粗放變精算，減少等餐空轉，把單位履約成本壓下去。
但真正的大賭局不是外賣，而是即時零售。
外賣靠餐廳接入+配送就能及格；即時零售要幾十萬 SKU，還得靠倉。
阿里流量很強，但它的風險也很明確：業(yè)務相關卻沒合并，跨團隊協(xié)同成本高。
一句話結論：短期外賣難把美團掀翻；中期即時零售如果倉配協(xié)同跑通，才可能改格局；AI入口只是點火器，不是護城河。
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