2026年1月26日，馬化騰在內(nèi)部說“希望重現(xiàn)當(dāng)年微信紅包的盛況”。一句話，在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上又引起了強(qiáng)烈的反響。

但這句話的背后，其實(shí)是一場騰訊輸不起的戰(zhàn)爭。就在前一天，騰訊元寶宣布將在春節(jié)期間發(fā)放10億元現(xiàn)金紅包。

在這之前，在杭州的阿里千問早已經(jīng)打通淘寶、支付寶、飛豬等整個(gè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)了一句話下單的全鏈路閉環(huán)，領(lǐng)先谷歌發(fā)布。

在北京字節(jié)跳動(dòng)的總部，張一鳴的團(tuán)隊(duì)則靠著短視頻的場景和AI的創(chuàng)作工具，開始在娛樂內(nèi)容領(lǐng)域占據(jù)絕對的優(yōu)勢。

2026年，中國三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在AI賽道上同時(shí)按下了加速鍵。

這不是一個(gè)偶然，而是時(shí)代的必然選擇。

從“試探”到“All in”

騰訊的AI之路曾一度被外界質(zhì)疑慢了半拍。

2023年ChatGPT引爆全球AI熱潮時(shí)，騰訊的混元大模型還在實(shí)驗(yàn)室階段，但在2024年，騰訊開始全面加速。

2024年3月，騰訊成立了AI大模型部，將AI研發(fā)團(tuán)隊(duì)從過去“分散的狀態(tài)”統(tǒng)一成為“一個(gè)作戰(zhàn)單元”。同年6月，混元大模型首次對外發(fā)布，雖然在初期表現(xiàn)不是很理想，但騰訊展現(xiàn)出了不急于求成的耐心。

真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2025年，這一年，騰訊在AI上的投資超過了1000億元，這是前兩年的總和。

2025年12月，騰訊內(nèi)部做出了關(guān)鍵的人事調(diào)整，前OpenAI高級研究員姚順雨加入，出任首席AI科學(xué)家，直接向總裁劉熾平匯報(bào)。同時(shí)騰訊還成立了AI Infra部、AI Data部、數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)部三個(gè)新部門，將AI的研發(fā)架構(gòu)徹底重寫。

此外，混元大模型的團(tuán)隊(duì)也從TEG（技術(shù)工程事業(yè)部）轉(zhuǎn)入CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），從過去的“技術(shù)試驗(yàn)田”開始變?yōu)椤癆I應(yīng)用急先鋒”。

2026年1月，元寶APP開始推出元寶派AI社交的內(nèi)部測試功能，試圖用社交關(guān)系重新構(gòu)建護(hù)城河。

與此同時(shí)，阿里的AI戰(zhàn)略從一開始就帶著基礎(chǔ)設(shè)施的基因。

2023年，當(dāng)其他公司還在討論大模型時(shí)，阿里已經(jīng)發(fā)布了其通義千問大模型，并宣布全面開源，但真正讓阿里在AI賽道上確立優(yōu)勢的則是2025年的“生態(tài)鏈整合”。

2025年1月，阿里成立了千問的C端事業(yè)部，將智能信息、智能互聯(lián)、夸克等多個(gè)C端產(chǎn)品線進(jìn)行整合。這個(gè)信號其實(shí)已經(jīng)很明確，阿里不再滿足于做B端的AI基礎(chǔ)設(shè)施，要直接面向C端用戶。

2025年9月的云棲大會(huì)上，阿里CEO吳泳銘宣布，未來三年將會(huì)投入3800億元用于AI的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但最為關(guān)鍵的是，阿里開始將AI注入其各個(gè)業(yè)務(wù)條線，比如將淘寶采購接入AI推薦、支付寶上線AI付、高德地圖整合AI導(dǎo)航、飛豬開始推出AI的旅行助手。

2026年1月15日，阿里千問APP正式宣布全面接入淘寶、支付寶、飛豬、高德等生態(tài)系統(tǒng)，用戶只需要說一句“幫我點(diǎn)杯奶茶”，AI就能自動(dòng)完成定位、選店、下單、支付等全部流程，這標(biāo)志著阿里開始從過去的云服務(wù)商到AI生態(tài)整合者的轉(zhuǎn)變。

字節(jié)跳動(dòng)的AI布局，則一直延續(xù)了其快速迭代、快速試錯(cuò)的風(fēng)格。

2023年的8月豆包APP上線，最初只是一個(gè)簡單的對話工具，但字節(jié)的野心顯然不僅于此。2024年字節(jié)開始構(gòu)建其AI工廠模式，將AI能力模塊化，快速開發(fā)、快速上線、快速驗(yàn)證。

豆包APP幾乎每個(gè)月都有一些全新的功能發(fā)布，包括集實(shí)時(shí)語音的交互、AI音樂創(chuàng)作、視頻生成、文檔分析等等，到2025年的年底，豆包APP上已經(jīng)集成了超過20個(gè)AI模塊。

但字節(jié)真正的優(yōu)勢卻在于場景。

2025年字節(jié)將AI的能力深度整合到抖音、剪映、飛書等核心產(chǎn)品當(dāng)中，抖音的AI視頻推薦、剪映的AI剪輯功能、飛書的AI辦公助手等等都成為豆包大模型的應(yīng)用場景。

特別是在2025年的12月，字節(jié)與中興手機(jī)聯(lián)合推出豆包AI手機(jī)，將AI能力直接集成到硬件層面，同時(shí)字節(jié)旗下的即夢AI、火山引擎等產(chǎn)品也在B端的市場快速擴(kuò)張。

張一鳴的路線其實(shí)很清楚，就是用C端應(yīng)用積累數(shù)據(jù)，用B端服務(wù)建立壁壘，最終形成AI的全棧能力。

三巨頭的“不得不為”

首先就是流量焦慮，AI開始成為巨頭流量入口爭奪的生死戰(zhàn)。

2025年中國整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到了11.6個(gè)億，滲透率已經(jīng)超過80%。

這意味著什么？

傳統(tǒng)流量的紅利已經(jīng)見頂。對于騰訊、阿里字節(jié)等巨頭來講，尋找新的流量入口開始成為其生存問題。

AI時(shí)代，AI助手開始普遍被認(rèn)為是下一代的流量入口。

與傳統(tǒng)的APP不同，AI助手可以繞過應(yīng)用商店直接觸達(dá)用戶，更為關(guān)鍵的是AI技術(shù)具備“意圖的理解能力”，可以主動(dòng)推薦服務(wù)，而不是被動(dòng)地等待用戶去搜索，這種貨找人甚至貨懂人的模式，可能重塑整個(gè)流量的分配邏輯。

馬化騰在內(nèi)部講話中提到了“希望重現(xiàn)微信紅包的盛況”，正是因?yàn)樵?015年的微信紅包大戰(zhàn)當(dāng)中，微信支付在短短的一個(gè)春節(jié)期間就完成了對支付寶的逆襲。在AI助手可能成為新的諾曼底登陸的戰(zhàn)場的情況下，誰先占領(lǐng)用戶的心智，誰就能掌握下一個(gè)10年的流量分配權(quán)。

其次，AI已經(jīng)迎來了一個(gè)新的技術(shù)拐點(diǎn)，從過去的“可用”到如今的“好用”。

2025年，整個(gè)大模型的技術(shù)迎來了一些關(guān)鍵突破，以DeepSeek、通義千問、豆包等為例，國產(chǎn)大模型在多項(xiàng)評測中已經(jīng)接近或者超過世界領(lǐng)先水平，更為重要的是模型能力的提升，讓AI從過去的會(huì)聊天開始升級為能辦事。

這些技術(shù)拐點(diǎn)讓AI開始具備了初步商業(yè)化的能力。

2025年阿里千問通過接入淘寶生態(tài)，實(shí)現(xiàn)了一句話下單；騰訊的元寶通過社交的關(guān)系體驗(yàn)，開始重構(gòu)新的互動(dòng)場景；字節(jié)跳豆包則通過短視頻的內(nèi)容創(chuàng)造了一種全新的娛樂體驗(yàn)，這些都不是簡單的技術(shù)演示，開始成為一種真實(shí)的商業(yè)模式。

對于三巨頭來講，如果現(xiàn)在不投入，等到技術(shù)完全成熟，市場格局固化，再想追趕的成本將會(huì)以極指數(shù)級的增長，這也是為什么2026年3家都選擇了孤注一擲的原因。

第3，AI也是生態(tài)重構(gòu)、商業(yè)模式的一種全新選擇。

如今AI帶來的不僅僅是技術(shù)上的勝利，更是一種商業(yè)模式的顛覆。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式，都是建立在“流量－廣告－交易”的整個(gè)鏈條之上，但在AI時(shí)代，則有可能被顛覆。

阿里為例，如果用戶通過千問APP直接完成購物，那么傳統(tǒng)的搜索廣告、推薦廣告的價(jià)值則會(huì)大幅下降。

與此同時(shí)，AI助手本身可能成為一個(gè)新的商業(yè)入口，用戶表達(dá)了自己的意圖，那么AI將會(huì)推薦商品平臺(tái)，從中收取服務(wù)費(fèi)，這種意圖經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模式，可能比傳統(tǒng)的廣告更高效、更精準(zhǔn)。

騰訊來講，AI社交這些可能創(chuàng)造一種全新的互動(dòng)方式，元寶派的AI+社交的模式如果成功，那么這可能讓騰訊在社交領(lǐng)域建立一個(gè)全新的護(hù)城河。

對于字節(jié)，AI內(nèi)容創(chuàng)作則可能讓短視頻、圖文等內(nèi)容的生產(chǎn)成本大幅度下降，進(jìn)而鞏固其在內(nèi)容生態(tài)領(lǐng)域的優(yōu)勢。

三種不同的路線

盡管三巨頭都在AI的基礎(chǔ)面上不斷地競爭，但其聚焦的路線卻有所不同。

首先，騰訊走的是一個(gè)社交+生態(tài)的路線。

馬化騰在其公司內(nèi)部強(qiáng)調(diào)，每個(gè)企業(yè)的基因不同，騰訊的風(fēng)格就是穩(wěn)扎穩(wěn)打，這并非一種謙虛，而是騰訊AI戰(zhàn)略的真實(shí)寫照。

騰訊的AI路線核心就是社交+生態(tài)，元寶AI的定位不是獨(dú)立的一個(gè)AI工具，而是騰訊生態(tài)的連接器，通過元寶用戶可以調(diào)用微信、QQ、騰訊會(huì)議、騰訊視頻等所有騰訊系列服務(wù)，這種“不造輪子只做鏈接”的策略，延續(xù)了騰訊過去一貫的生態(tài)打法。

背靠著微信這樣一個(gè)超級流量入口以及完整的社交關(guān)系鏈，元寶派的AI社交功能本質(zhì)上是將AI能力與社交關(guān)系結(jié)合，創(chuàng)造了一種新的互動(dòng)場景。

其次，阿里則是圍繞著購物打造了一個(gè)AI生態(tài)整合的垂直閉環(huán)。

阿里的AI路線可以用垂直整合來進(jìn)行概括。從底層的算力（阿里云）到中間層模型（通義千問），再到上層的應(yīng)用（千問APP、淘寶、支付寶、高德），阿里正在試圖構(gòu)建一個(gè)完整的AI生態(tài)閉環(huán)。

如果阿里能夠順利地落地這些生態(tài)的整合，那么各環(huán)節(jié)之間就可以形成一種協(xié)同優(yōu)化，進(jìn)而形成1+1＞2的效果。

千問APP接入淘寶生態(tài)后，用戶直接在對話中完成購物，體驗(yàn)將遠(yuǎn)超獨(dú)立的APP，支付寶的支付能力、高德的地理位置服務(wù)、飛豬的旅行服務(wù)都可以被千問調(diào)用，而形成一站式服務(wù)。但這個(gè)過程當(dāng)中投入巨大，且需要協(xié)調(diào)各個(gè)業(yè)務(wù)條線，在阿里的內(nèi)部也有大中臺(tái)、小前臺(tái)的組織架構(gòu)。但在AI時(shí)代，這種架構(gòu)可能面臨敏捷性的挑戰(zhàn)。此外阿里的電商基因讓其在社交內(nèi)容等場景上存在著短板，也是需要不斷考慮的。

第3，字節(jié)走的卻是一種場景驅(qū)動(dòng)的快速迭代模式。

字節(jié)的AI路線，延續(xù)了其APP工廠的風(fēng)格，快速試錯(cuò)、快速迭代、快速擴(kuò)張，豆包APP從上線到月和破億只用了不到兩年的時(shí)間。

當(dāng)然，字節(jié)的核心優(yōu)勢在于場景，抖音的短視頻、剪映的視頻剪輯、飛書的辦公協(xié)作，都是AI可以落地的真實(shí)場景字節(jié)，如果能夠?qū)⑦@些場景的數(shù)據(jù)和能力反哺給豆包，那么形成一種數(shù)據(jù)飛輪，讓更多的數(shù)據(jù)帶來更好的模型，更好的模型帶來更好的應(yīng)用體驗(yàn)，更好的應(yīng)用體驗(yàn)則帶來更多的用戶。

誰能走得更遠(yuǎn)？

從目前的發(fā)展態(tài)勢來看，AI時(shí)代可能不會(huì)像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代那樣，贏家通吃。

AI應(yīng)用的用戶遷移成本相對比較低，用戶可能同時(shí)使用多個(gè)AI助手，比如用千問進(jìn)行購物、用元寶進(jìn)行社交、用豆包進(jìn)行創(chuàng)作，那么這也就意味著三巨頭可能各自占據(jù)不同的場景，形成一種多強(qiáng)并存的格局。

同時(shí)還有類似于像DeepSeek、kimi、螞蟻阿福、靈光、智譜、MiniMax、階躍星辰等主打其他垂類模型和專業(yè)市場的AI企業(yè)，都會(huì)在整個(gè)細(xì)分市場上也會(huì)占據(jù)自己的份額。

但有一點(diǎn)卻是確定的：

2026年的這場AI戰(zhàn)爭，將決定未來十年的互聯(lián)網(wǎng)格局。對于馬化騰、馬云和張一鳴來講，這種孤注一擲絕對不是一時(shí)的沖動(dòng)，而是時(shí)代的選擇。

在這場戰(zhàn)爭當(dāng)中，沒有退路，只有向前。（完）

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