新 聞一： 三星和SK海力士或削減NAND閃存產(chǎn)量,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤更高的DRAM

此前就有報(bào)道稱，在NAND閃存需求大幅增長的大背景下，三星、SK海力士、鎧俠和美光這四家主要NAND閃存制造商在2025下半年都選擇減少NAND閃存產(chǎn)量，從而導(dǎo)致了價(jià)格的進(jìn)一步上漲。相比于DRAM市場嚴(yán)重的供需失衡，NAND閃存市場看起來還比較“溫和”。

據(jù)Wccftech報(bào)道，三星和SK海力士均下調(diào)了今年NAND閃存的預(yù)期產(chǎn)量，雖然對(duì)AI數(shù)據(jù)中心影響不大，但是普通消費(fèi)者可能很快就會(huì)感受到。這么做一方面可能是為了提高合同價(jià)格，保證銷售NAND閃存能提供足夠的收益，另一方面三星和SK海力士打算將這部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到利潤更高的DRAM生產(chǎn)上，以便將利潤最大化。

其實(shí)早在去年末就有消息稱，三星準(zhǔn)備對(duì)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能進(jìn)行重大調(diào)整，計(jì)劃將韓國平澤和華城的部分NAND閃存生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為DRAM生產(chǎn)線，另外平澤P4工廠將生產(chǎn)最新的1cnm DRAM來應(yīng)對(duì)市場的DRAM需求激增，不過部分NAND閃存產(chǎn)能會(huì)通過提高西安工廠的產(chǎn)量來抵消。

自2025年4月起，NAND閃存價(jià)格就開始逐步上漲，不知不覺中累計(jì)的幅度已經(jīng)相當(dāng)大。顯然這種漲勢(shì)進(jìn)入2026年后并沒有結(jié)束，預(yù)計(jì)2026年NAND閃存價(jià)格將會(huì)保持全年上漲的趨勢(shì)。

原 文 鏈接：https://www.expreview.com/103830.html

利潤率不夠高→減產(chǎn)→供應(yīng)減少→需求不變或增加→價(jià)格上漲→利潤率夠高了。

這溜圈子被存儲(chǔ)廠商們玩明白了??？其實(shí)NAND現(xiàn)在已經(jīng)漲了不少了，只是漲幅不如DRAM那么離譜，但廠商們這個(gè)產(chǎn)能分配的路子一下來，估計(jì)馬上又要漲一大波了，真他娘的一點(diǎn)好日子沒有?。。。。。。?！

新 聞2： NAND 漲價(jià)警告：花旗預(yù)測英偉達(dá) Vera Rubin AI 系統(tǒng)將推動(dòng) PB 級(jí) SSD 需求

1 月 13 日消息，由于近乎“肉眼可見”的 DRAM 及 NAND 漲價(jià)潮，廣大數(shù)碼愛好者在 CES 2026 期間圍繞人工智能與存儲(chǔ)芯片的討論持續(xù)升溫。

根據(jù) @Jukan 獲取到的最新花旗分析報(bào)告，英偉達(dá)下一代 Vera Rubin 架構(gòu)的 AI 服務(wù)器未來幾年內(nèi)可能會(huì)對(duì)固態(tài)硬盤（SSD）和 NAND 閃存市場形成顯著拉動(dòng)，并進(jìn)一步加劇當(dāng)前已存在的供應(yīng)緊張局面。

花旗分析師測算顯示，在一套 Vera Rubin NVL72 AI 服務(wù)器配置中，英偉達(dá)可能為每個(gè)機(jī)架配置最多 16TB 的額外 NAND 存儲(chǔ)，總體 SSD 容量約為 1,152TB（約 1.15 PB）。

基于這一配置需求，花旗對(duì)未來出貨規(guī)模進(jìn)行了初步測算：假設(shè) Vera Rubin 服務(wù)器在 2026 年的出貨量約為 30,000 臺(tái)，在 2027 年擴(kuò)大至 100,000 臺(tái)。在這一情景下，由 ICMS（內(nèi)部計(jì)算與內(nèi)存系統(tǒng)）推動(dòng)的 NAND 需求預(yù)計(jì)將在 2026 年達(dá)到 3,460 萬 TB，并在 2027 年增至 1.152 億 TB。

花旗進(jìn)一步表示，上述需求規(guī)模相當(dāng)于全球 NAND 市場總需求的 2.8%（2026 年）和 9.3%（2027 年）。

報(bào)告指出，這一占比已達(dá)到“具有實(shí)質(zhì)意義的規(guī)?！保赡転?NAND 需求帶來明顯的上行空間?；ㄆ焱瑫r(shí)認(rèn)為，在將這一結(jié)構(gòu)性需求增長因素納入考量后，全球 NAND 供應(yīng)短缺的狀況預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加劇。

值得一提的是，該分析僅基于 Vera Rubin 平臺(tái)本身，并未納入更高規(guī)格的 Rubin Ultra 系統(tǒng)，亦未考慮英偉達(dá)后續(xù) Feynman GPU 架構(gòu)可能帶來的新增需求。

在當(dāng)前 NAND 與 SSD 市場已面臨供需壓力的背景下，花旗認(rèn)為 Vera Rubin 平臺(tái)相關(guān)出貨的放量，或?qū)⒊蔀橛绊懳磥泶鎯?chǔ)芯片供需格局的重要變量之一。

原文鏈接：https://m.ithome.com/html/912680.htm

讓人破防的還不只是產(chǎn)能減少，根據(jù)預(yù)測機(jī)構(gòu)的消息，NAND也將迎來和DRAM一樣的，被AI瘋狂吞噬的結(jié)局，這樣的情況下，NAND本身就有價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，再加上廠商減產(chǎn)這一推波助瀾，還是那句話，現(xiàn)在雖然也不是什么好時(shí)候，但至少不是最壞的時(shí)候……剛需玩家還是考慮盡快下手吧……

新 聞3： 鎧俠稱今年NAND閃存售罄，預(yù)計(jì)2027年趨勢(shì)持續(xù)

據(jù)VideoCardz報(bào)道，近日鎧俠存儲(chǔ)器事業(yè)部執(zhí)行董事中戶俊介（Shunsuke Nakato）在接受媒體采訪時(shí)表示，鎧俠2026年NAND閃存產(chǎn)能已經(jīng)全部被客戶鎖定，預(yù)計(jì)2027年這種趨勢(shì)將持續(xù)。具體價(jià)格取決于每個(gè)客戶的合同情況，其中部分交易的價(jià)格同比上漲了超過30%，隨著供需平衡進(jìn)一步被打破，價(jià)格上漲是不可避免的。

中戶俊介稱，即便NAND閃存供應(yīng)如此緊張，鎧俠也基于信任的“君子協(xié)定”，沒有采取“先到先得”或者“價(jià)高者得”的規(guī)則來銷售。鎧俠不會(huì)因?yàn)橛唵瘟看?，就隨意取消交貨日期或者增加產(chǎn)量，也沒有只供應(yīng)給出高價(jià)的地方，而是與長期合作的伙伴共同商定年度供應(yīng)計(jì)劃。

在中戶俊介看來，人們普遍有一種危機(jī)感，認(rèn)為一旦企業(yè)停止投資人工智能（AI），就會(huì)被淘汰，因此別無選擇，只能繼續(xù)投資。

鎧俠位于日本的四日市工廠是全球最大的NAND閃存生產(chǎn)基地之一，而且是一個(gè)智能化的工廠，可以最大化地提升良品率，同時(shí)北上工廠新建半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施Fab 2（K2）去年已開始運(yùn)營，中戶俊介強(qiáng)調(diào)這里的生產(chǎn)設(shè)施將是緩解短缺及擴(kuò)大市場份額的關(guān)鍵。

此外，中戶俊介還談到了鎧俠的第八代BiCS FLASH 3D閃存技術(shù)，表示理解人們對(duì)QLC NAND閃存在性能和使用壽命上的顧慮，但是新技術(shù)在結(jié)構(gòu)上很好地克服了這些限制，基于DRAM-less方案的SSD也會(huì)有很好的體驗(yàn)。

原文鏈接：https://www.expreview.com/103851.html

最后，鎧俠也是預(yù)告了自家2026年NAND閃存已經(jīng)告罄，市場需求情況已經(jīng)不言而喻了。不過按照鎧俠的說法，他們家已經(jīng)算是比較“良心”了，并沒有競價(jià)銷售，而是按照之前約定好的年度計(jì)劃按時(shí)按價(jià)按量進(jìn)行供應(yīng)。這雖然是基本的契約精神，但在今天這個(gè)市場環(huán)境下真的已經(jīng)是難能可貴了……這畸形的市場啊……

買電腦討論群：386615430

二手硬件回收微信號(hào)：diannaobapingceshi

文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò)（鏈接如上）。文章出現(xiàn)的任何圖片，標(biāo)志均屬于其合法持有人；本文僅作傳遞信息之用。如有侵權(quán)可在本文內(nèi)留言。

引用文章內(nèi)容與觀點(diǎn)不代表電腦吧評(píng)測室觀點(diǎn)。