周五晚上海外存儲(chǔ)板塊再迎重要事件，美光內(nèi)部人高位增持780萬(wàn)美金，帶動(dòng)存儲(chǔ)和半導(dǎo)體板塊情緒進(jìn)一步上揚(yáng)。

根據(jù)美光科技向SEC提交的文件，臺(tái)積電前董事長(zhǎng)、現(xiàn)任美光科技董事劉德音于2026年1月13日至14日，通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)分3次增持美光科技，共計(jì)2.32萬(wàn)股，交易總金額約782萬(wàn)美元（約合人民幣5460萬(wàn)元）。

此次增持的均價(jià)為每股337美元左右，也是過(guò)去一年以來(lái)美光唯一一筆內(nèi)部人增持，同一期間其他人主要以減持為主，內(nèi)部人在本輪存儲(chǔ)超級(jí)周期中太燙手拿不住很正常。

美光是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的龍頭公司之一，主要業(yè)務(wù)就是存儲(chǔ)，進(jìn)行DRAM、NAND和NOR產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。劉德音是最近才加入的美光，2025年3月正式加入美光董事會(huì)，這次披露是他入局后的首次大手筆增持，且發(fā)生在美光股價(jià)處于歷史高位（2025年至今漲幅超250%）以及市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)芯片“超級(jí)周期”預(yù)期強(qiáng)烈的背景下。

他是沒(méi)有足夠歷史利益安排的，剛變成內(nèi)部人的“外部人”，作為擁有30余年半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)袖，他在臺(tái)積電任職超20年并擔(dān)任過(guò)董事長(zhǎng)，劉德音用自有資金增持是對(duì)公司中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)的高度認(rèn)可，市場(chǎng)的跳漲反饋很合情合理。

劉德音是半導(dǎo)體行業(yè)超級(jí)大咖，1954年出生，擁有臺(tái)灣大學(xué)電機(jī)工程學(xué)系學(xué)士、美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校博士學(xué)位，曾先后在英特爾、AT&T貝爾實(shí)驗(yàn)室、臺(tái)積電等全球頂尖科技企業(yè)任職，現(xiàn)任美光科技董事。

2018-2024年間，劉擔(dān)任臺(tái)積電董事長(zhǎng)，是推動(dòng)臺(tái)積電成為全球半導(dǎo)體代工龍頭的核心領(lǐng)導(dǎo)者之一，產(chǎn)業(yè)浪尖的大佬。

劉1993年加入臺(tái)積電，此后開(kāi)啟了長(zhǎng)達(dá)31年的職業(yè)生涯，一步步從基層管理者做到董事長(zhǎng)，他的核心貢獻(xiàn)就是推動(dòng)臺(tái)積電的規(guī)�；瘮U(kuò)張，技術(shù)方面突破先進(jìn)制程。

2000年起，劉負(fù)責(zé)臺(tái)積電的12英寸晶圓廠建設(shè)，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)業(yè)背景正是全球半導(dǎo)體從8英寸向12英寸迭代的關(guān)鍵時(shí)期，他主導(dǎo)建立了臺(tái)積電第一座12英寸晶圓廠，并推動(dòng)產(chǎn)能爬升至月產(chǎn)40萬(wàn)片晶圓的規(guī)模，為臺(tái)積電后續(xù)的先進(jìn)制程產(chǎn)能奠定了基礎(chǔ)。

2012劉升任臺(tái)積電聯(lián)席CEO，開(kāi)啟了臺(tái)積電“雙首長(zhǎng)制”時(shí)代，在此期間，他主管先進(jìn)制程代工事業(yè)部（包括5nm、3nm及更小尺寸芯片研發(fā)），推動(dòng)臺(tái)積電在7nm、5nm制程上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破，成為全球首家提供7nm制程代工的廠商。

2018年，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀退休，劉接任董事長(zhǎng)，繼續(xù)在先進(jìn)制程加碼，推動(dòng)臺(tái)積電在3nm制程上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并啟動(dòng)2nm制程研發(fā)，鞏固了臺(tái)積電在先進(jìn)制程代工的龍頭地位。

為什么要花篇幅來(lái)介紹劉，因?yàn)樗皇瞧胀ǖ钠髽I(yè)老板，他是對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有巨大貢獻(xiàn)，對(duì)半導(dǎo)體周期有深刻理解的產(chǎn)業(yè)巨擘，就是這個(gè)人推動(dòng)臺(tái)積電成為全球龍頭。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）2025年向他頒發(fā)產(chǎn)業(yè)最高榮譽(yù)“羅伯特·諾伊斯獎(jiǎng)”（Robert N. Noyce Award），表彰他在技術(shù)與公共政策領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體行業(yè)的杰出貢獻(xiàn)，當(dāng)時(shí)的評(píng)價(jià)是這樣的“重塑了現(xiàn)代半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，并徹底革新了芯片制造技術(shù)”。

我對(duì)這個(gè)事件特別關(guān)注，因?yàn)閯⒆鳛榕_(tái)積電背景的內(nèi)部人，是技術(shù)方向的大佬，他對(duì)于AI、GPU還有HBM的理解，比一般投資者深刻許多，insider's insight，他看到了存儲(chǔ)行業(yè)的未來(lái)與機(jī)會(huì)，就是超級(jí)周期的浪潮。

這個(gè)方向與國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)存是共振契合的，重要節(jié)點(diǎn)就是國(guó)內(nèi)兩長(zhǎng)登陸資本市場(chǎng)，我對(duì)存儲(chǔ)板塊很重視，繼續(xù)守著。海外這個(gè)方向的資產(chǎn)更是值得看，長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)形成，大家都是流動(dòng)性與情緒的仆人，跟著走。

1.中國(guó)寶武發(fā)布消息，1月17號(hào)浙江嵊泗的中國(guó)寶武馬跡山港內(nèi)，悠長(zhǎng)的汽笛聲劃破長(zhǎng)空，定格了世界鋼鐵業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑——第一船近20萬(wàn)噸西芒杜鐵礦石，順利運(yùn)抵中國(guó)港口。

從幾內(nèi)亞馬瑞巴亞港出發(fā)的“WINNING YOUTH”貨輪，歷經(jīng)46天、10958海里的遠(yuǎn)洋航行，順利靠泊馬跡山港2號(hào)碼頭，舉世矚目的超級(jí)項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)“礦山-鐵路-海外港口-過(guò)駁-遠(yuǎn)洋運(yùn)輸-國(guó)內(nèi)海港-海進(jìn)江運(yùn)輸-江內(nèi)港口”全程供應(yīng)鏈一體化通道全面貫通，改變?nèi)蜩F礦格局，對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的原料保障具有重要意義。

咱們之前專門說(shuō)過(guò)這件事，落地了！再?gòu)?qiáng)調(diào)一下，整個(gè)2026年的運(yùn)力和資源，都會(huì)因?yàn)檫@條航線發(fā)生正面影響，周期與上游咱們繼續(xù)蹲好。

2.數(shù)據(jù)顯示，寬基ETF本周凈流出達(dá)1914億元，滬深300ETF凈流出居前，達(dá)到1037.5億元，近兩個(gè)交易日流出935.24億元，占比達(dá)90%；其次是科創(chuàng)、創(chuàng)業(yè)等相關(guān)ETF，合計(jì)凈流出512.34億元；此外，上證50和中證500相關(guān)ETF合計(jì)凈流出均超百億。

長(zhǎng)錢長(zhǎng)投，要長(zhǎng)牛，不要瘋牛。。。

3.國(guó)家能源局17日宣布，2025年我國(guó)全社會(huì)用電量歷史性突破10萬(wàn)億千瓦時(shí)，達(dá)到10.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%。這一數(shù)字在全球單一國(guó)家中尚屬首次，相當(dāng)于美國(guó)全年用電量的兩倍多，超過(guò)歐盟、俄羅斯、印度、日本四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的年用電量總和。

電力優(yōu)勢(shì)是我國(guó)最重要的競(jìng)爭(zhēng)力之一，咱們有很多綠電方向的敞口，我是作為類債資產(chǎn)來(lái)看的，大家千萬(wàn)別當(dāng)高波資產(chǎn)弄，差別很大，咱們的高波主要是周期上游、微盤和科技。

4.棋圣去世，我最近看到了一些信息，給大家補(bǔ)充一下。

我自己很關(guān)注圍棋，但是停留在棋魂動(dòng)畫片資深講解、實(shí)戰(zhàn)水平弱雞的狀態(tài)，小時(shí)候沒(méi)有專門學(xué)，后來(lái)自己的小朋友對(duì)圍棋不排斥，就一直有意培養(yǎng)她在這方面的興趣，她下的還不錯(cuò)，這周就給她講了聶的故事。

聶在中日圍棋擂臺(tái)賽上，曾經(jīng)創(chuàng)下11連勝的記錄，一舉讓中國(guó)圍棋領(lǐng)跑亞洲，當(dāng)時(shí)對(duì)于國(guó)民精神的提振，就像五連冠的中國(guó)女排。

上世紀(jì)80年代，日本圍棋處于世界巔峰，擁有藤澤秀行、加藤正夫、小林光一等“超一流”棋手，而中國(guó)圍棋因歷史原因長(zhǎng)期落后，在一些民間比賽，被日方大殺士氣，國(guó)內(nèi)亟需一場(chǎng)標(biāo)志性勝利提振民族精神。

1984年，由《新體育》雜志社與日本《圍棋俱樂(lè)部》合辦、NEC贊助的首屆中日圍棋擂臺(tái)賽應(yīng)運(yùn)而生，雙方各出8人打擂臺(tái)，勝者持續(xù)坐莊，直至一方全隊(duì)覆沒(méi)。

首屆擂臺(tái)賽，日本隊(duì)先鋒依田紀(jì)基、小林覺(jué)等連克中方6將，我方僅剩主將聶圣獨(dú)自面對(duì)日本隊(duì)3名超一流棋手小林光一、加藤正夫、藤澤秀行。

結(jié)果聶圣絕境爆發(fā)，三個(gè)月內(nèi)，連勝三人，打破中國(guó)棋手逢日本超一流必?cái)〉哪е洌渲械谝粓?chǎng)大敗小林光一（日本天元）、第二場(chǎng)大敗加藤正夫（本因坊）、第三場(chǎng)大敗藤澤秀行（終身棋圣），一舉成為全民偶像。

我對(duì)那個(gè)年代沒(méi)有什么清晰的記憶，小時(shí)候知道聶圣這個(gè)人，是現(xiàn)在到了中年，才發(fā)現(xiàn)當(dāng)年他做了多么超凡的成就，一己之力向世界宣告“中國(guó)圍棋回來(lái)了“

補(bǔ)個(gè)番外，當(dāng)時(shí)日本三名超一流選手曾立下軍令狀，如果輸給中國(guó)隊(duì)，集體剃光頭，當(dāng)聶圣最終獲勝，這三人也兌現(xiàn)承諾，集體剃去了頭發(fā)，成為中日圍棋史上的名場(chǎng)面！