2026年1月14日下午，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）在中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車行業(yè)信息發(fā)布會上正式發(fā)布。本次會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長柳燕主持，副秘書長楊中平為《報告》發(fā)布致辭。中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源博士作為編制單位代表對《報告》主要內(nèi)容進行介紹與解讀。

《報告》由中國汽車工業(yè)協(xié)會全資子公司智庫——中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司編撰，從行業(yè)背景、市場格局分析、未來趨勢展望、發(fā)展建議等多個維度，剖析了城市NOA技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，旨在為行業(yè)企業(yè)提供參考，助力我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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? 2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%。

? 2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達到253.73萬輛，占比達到81.1%；全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破。

? 當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強主導(dǎo)”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領(lǐng)先，合計占第三方供應(yīng)商比例約八成。

? 端到端大模型引領(lǐng)行業(yè)變革，各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競爭格局。

? 城市NOA將驅(qū)動高級別輔助駕駛技術(shù)快速落地；五大建議助力未來高質(zhì)量發(fā)展。

2025年超越300萬輛！城市NOA規(guī)?；l(fā)展加速

在當(dāng)前百年未有之全球科技大變局下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為交通及汽車領(lǐng)域培育新質(zhì)生產(chǎn)力、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略支點，近年在我國迎來快速發(fā)展，正邁入高階輔助駕駛普及、示范應(yīng)用推進關(guān)鍵期。

數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，我國具備組合駕駛輔助功能（L2級）的乘用車新車銷量同比增長21.2%，滲透率達64%，預(yù)計2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新車型將搭載L2級輔助駕駛功能。

楊中平在致辭中表示，NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）技術(shù)作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動駕駛的關(guān)鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗、彰顯智能化價值的核心載體，其發(fā)展水平直接關(guān)乎我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭中的核心話語權(quán)。

近兩年，NOA技術(shù)市場規(guī)?？焖贁U容，高速NOA技術(shù)已進入成熟期，行業(yè)差異化競爭與戰(zhàn)略布局的重點已轉(zhuǎn)向城市NOA。2025年作為中國城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場規(guī)?？焖僭鲩L。2025年1—11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車累計銷量達312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。

主流車企紛紛發(fā)力，推動智駕加速普及?！秷蟾妗凤@示，2025年1—11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達到253.73萬輛，占比達到 81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競爭力。

全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能。

包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國方案”，吸引了來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業(yè)深度合作，推動中國智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中的話語權(quán)。

第三方供應(yīng)商市場雙強格局顯現(xiàn)，規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗等成核心要素

從當(dāng)前的市場發(fā)展格局看，城市NOA呈現(xiàn)車企自研、與第三方合作的“雙輪驅(qū)動”競爭格局。

《報告》顯示，車企自研城市NOA主導(dǎo)市場格局，車企自研城市NOA的品牌約19個，主要是特斯拉、蔚來、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢力企業(yè)。多數(shù)車企選擇與第三方智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商合作落地城市NOA，與第三方供應(yīng)商合作城市NOA的品牌約29個。

城市NOA第三方供應(yīng)商市占率統(tǒng)計（2025年1-11月）

數(shù)據(jù)來源：《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》

值得關(guān)注的是，當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強主導(dǎo)”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領(lǐng)先，合計占第三方供應(yīng)商比例約八成?！秷蟾妗凤@示，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)，覆蓋國內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式通過與企業(yè)強強綁定，搭載量約13.41萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

除Momenta、華為外，百度、元戎啟行、文遠知行等其他第三方供應(yīng)商也積極布局NOA輔助駕駛領(lǐng)域，憑借差異化技術(shù)路線與合作模式，占據(jù)一定市場份額。

朱孔源博士在解讀《報告》時表示，在高階輔助駕駛規(guī)?；涞氐碾A段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)?；慨a(chǎn)經(jīng)驗，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場地位與發(fā)展速度的核心要素。規(guī)?；慨a(chǎn)的成功經(jīng)驗不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了堅實基礎(chǔ)。

中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司副總經(jīng)理朱孔源博士

多元技術(shù)方案加速迭代，頭部車企、供應(yīng)商引領(lǐng)安全體驗升級

在技術(shù)快速迭代與市場競爭的雙重驅(qū)動下，城市NOA正加速推動智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場景方面，加速從高速NOA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動系統(tǒng)架構(gòu)從傳統(tǒng)模塊化向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級別自動駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標準體系成熟。

當(dāng)前，端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動了智能駕駛的安全體驗升級。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構(gòu)WEWA（World Engine+World Action Model）為例，這是典型的生成式端到端，通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長尾場景的適配能力。

各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競爭格局。造車新勢力通過全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，特斯拉、理想等企業(yè)已實現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過與第三方供應(yīng)商合作快速補能，加速技術(shù)落地。

例如，Momenta以“強化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心技術(shù)路線，通過量產(chǎn)輔助駕駛(Mass Production)與自動駕駛(Scalable Robo)雙軌并進的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實現(xiàn)算法持續(xù)迭代。目前，Momenta已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達成合作，Momenta R6強化學(xué)習(xí)大模型在行業(yè)中率先實現(xiàn)量產(chǎn)落地，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車。

《報告》指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺的持續(xù)升級，基于強化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智駕體驗。

“十五五”挑戰(zhàn)與機遇并存，《報告》提出五大發(fā)展建議

展望“十五五”，規(guī)劃建議稿明確提出重點發(fā)展具身智能、推動人工智能與實體經(jīng)濟深度融合，這與智能汽車在復(fù)雜交通環(huán)境中所需的環(huán)境感知、動態(tài)決策能力高度契合，為智能汽車技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用指明方向。

工信部預(yù)計，到2030年，組合駕駛輔助、網(wǎng)聯(lián)協(xié)同功能基本普及，高級別自動駕駛功能規(guī)?；M入市場，智能化網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將為汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造萬億級產(chǎn)值增量。其中，城市NOA滲透率也將加速提升，《報告》預(yù)計，2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。

同時，楊中平也指出，當(dāng)前NOA高質(zhì)量發(fā)展仍面臨核心技術(shù)攻堅不足、數(shù)據(jù)安全與算力支撐有待加強，標準法規(guī)體系需進一步完善等挑戰(zhàn)。

為推動構(gòu)建具有韌性、競爭力和可持續(xù)性的城市NOA產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力“十五五”中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，《報告》提出5點主要建議：一是完善頂層設(shè)計，構(gòu)建科學(xué)合理的管理體系；二是強化技術(shù)創(chuàng)新，提升城市NOA搭載率和企業(yè)競爭力；三是強化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，探索多技術(shù)路線創(chuàng)新協(xié)作發(fā)展模式；四是完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動公共數(shù)據(jù)共享，并強化算力支持；五是探索協(xié)同出海，提升供應(yīng)鏈企業(yè)全球競爭力。

報告編制單位簡介

中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司（以下簡稱：中汽信息公司），前身為原中國汽車工業(yè)公司信息司，1986年11月設(shè)立為事業(yè)單位，2011年劃歸中國汽車工業(yè)協(xié)會管理，2022年進行國有企業(yè)公司制改革，成為中國汽車工業(yè)協(xié)會全資子公司。

中汽信息公司曾作為汽車行業(yè)軟科學(xué)歸口管理單位，長期承擔(dān)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策重大項目研究，為相關(guān)政府部門、行業(yè)組織及汽車企業(yè)提供了有力的決策依據(jù)。