1月8日，羅蘭貝格在上海發(fā)布了《預(yù)見(jiàn)2026：中國(guó)行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）。該報(bào)告依托羅蘭貝格專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)對(duì)各行業(yè)的長(zhǎng)期追蹤與深度研判，聚焦汽車(chē)、政府與公共、消費(fèi)品與零售等關(guān)鍵領(lǐng)域，提供系統(tǒng)性趨勢(shì)解析與前沿戰(zhàn)略洞察。

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟介紹，在內(nèi)卷式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然碰到很多挑戰(zhàn)，但整體來(lái)看，2025年還是獲得了較大的新階段的提升——全年銷(xiāo)量大約為3400萬(wàn)輛，包含出口700萬(wàn)輛，乘用車(chē)大約在300萬(wàn)輛的水平。

而新能源滲透率從2025年年中開(kāi)始比較穩(wěn)定，每個(gè)月都超過(guò)了50%，12月更是突破了60%，也就是說(shuō)在過(guò)去短短的五年時(shí)間里，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)完整地經(jīng)歷了從燃油車(chē)時(shí)代向新能源車(chē)時(shí)代的轉(zhuǎn)型，而自主品牌的市占率也增長(zhǎng)至65%左右，與五年前相比也發(fā)生了翻天覆地的變化。

此外，中國(guó)已經(jīng)成為最大的汽車(chē)出口國(guó)，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、海外國(guó)家/地區(qū)的覆蓋上都進(jìn)入了新階段，并且在出海方式上也從原來(lái)的整車(chē)出口更多地進(jìn)入到屬地化運(yùn)營(yíng)。

除了市場(chǎng)端比較向好的數(shù)據(jù)之外，行業(yè)也仍面臨一些挑戰(zhàn)。鄭赟表示，整體汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)率還是偏低，大概在4.4%的水平；經(jīng)銷(xiāo)商的虧損比例偏高，超過(guò)50%；而乘用車(chē)均價(jià)去年也大約有9%的下降。

羅蘭貝格認(rèn)為，當(dāng)下仍處在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速變革的關(guān)鍵時(shí)期。如果把核心的時(shí)間節(jié)點(diǎn)做點(diǎn)狀打開(kāi)，從2015年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到變革起點(diǎn)——也就是從燃油時(shí)代、合資品牌為主的時(shí)代、自主品牌相對(duì)來(lái)說(shuō)作為性?xún)r(jià)比首選的時(shí)代，進(jìn)入到百花齊放，同時(shí)自主品牌更多地引領(lǐng)技術(shù)改革潮流的時(shí)代，2025年的市場(chǎng)有著非常豐富的供給和個(gè)性化的需求。此外，重大技術(shù)性變革的應(yīng)用也在從研發(fā)一路到拓展到終端銷(xiāo)售以及后端服務(wù)等鏈條上。

鄭赟表示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的三至五年里，會(huì)進(jìn)入到比較平衡、重構(gòu)的階段，這當(dāng)中生態(tài)的創(chuàng)新以及全球化的格局會(huì)是核心驅(qū)動(dòng)力。相較于國(guó)際市場(chǎng)而言，羅蘭貝格認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上的創(chuàng)新變革會(huì)在未來(lái)幾年中進(jìn)一步提速，相較于海外市場(chǎng)的創(chuàng)新速度，中外的創(chuàng)新差異仍在加大，也會(huì)進(jìn)一步深化中國(guó)作為汽車(chē)行業(yè)全球創(chuàng)新中心的定位。

展望2026年，羅蘭貝格總結(jié)了六個(gè)關(guān)鍵變革主線(xiàn)——淘汰賽深化、轉(zhuǎn)型戰(zhàn)攻堅(jiān)、國(guó)際化縱深、技術(shù)戰(zhàn)定勝負(fù)、資本賽愈關(guān)鍵、AI戰(zhàn)決高下。羅蘭貝格認(rèn)為，2026年汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展會(huì)按照這樣的主線(xiàn)進(jìn)一步區(qū)分各主機(jī)廠(chǎng)、各部件公司、各汽車(chē)服務(wù)公司的市場(chǎng)身位。

在淘汰賽深化方面，鄭赟指出，不管對(duì)于整車(chē)公司、零部件公司還是經(jīng)銷(xiāo)商公司，2026年頭部集聚效應(yīng)將更為明顯，羅蘭貝格團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，在中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)會(huì)出現(xiàn)幾家頭部車(chē)企和幾家中部車(chē)企和大量的尾部車(chē)企，與此配套的整個(gè)部件端的市場(chǎng)格局也會(huì)有對(duì)應(yīng)的變化。

在轉(zhuǎn)型的話(huà)題上，羅蘭貝格提出，汽車(chē)已經(jīng)從幾個(gè)沙發(fā)、幾個(gè)輪子轉(zhuǎn)型成智能化設(shè)備，所以我們會(huì)看到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在芯片、軟件、能源、云計(jì)算等跨行業(yè)的協(xié)同，2026年將會(huì)有更多企業(yè)有更多這方面的合作動(dòng)作。

在國(guó)際化方面，中國(guó)當(dāng)下作為全球最大的汽車(chē)出口國(guó)，接下來(lái)會(huì)看到越來(lái)越多的本地化運(yùn)營(yíng)，本地化運(yùn)營(yíng)意味著不管是從就業(yè)還是從本土化適應(yīng)等維度上把中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品帶給更多的消費(fèi)者。

而從技術(shù)、資本與AI的角度上，羅蘭貝格指出，未來(lái)汽車(chē)的核心產(chǎn)品力不再是落腳在傳統(tǒng)運(yùn)輸功能上，而是更多體現(xiàn)AI驅(qū)動(dòng)的智能體的形態(tài)，這將體現(xiàn)在自動(dòng)駕駛、新材料等等方面的應(yīng)用上。

而在整體行業(yè)利潤(rùn)率承壓的背景下，不管是對(duì)于整車(chē)公司、部件還是服務(wù)商來(lái)說(shuō)，是否能夠調(diào)動(dòng)充分的資本杠桿，并且在整個(gè)運(yùn)營(yíng)端把自己的核心效率高度發(fā)揮，這將是區(qū)分個(gè)企業(yè)市場(chǎng)身位的關(guān)鍵抓手。

展望未來(lái)，2026年市場(chǎng)將看到更多的汽車(chē)類(lèi)別產(chǎn)品，不管是to B端的部件或者to C端的整車(chē)，我們都將看到更多AI相關(guān)的高價(jià)值場(chǎng)景化以及初步商業(yè)化的能力，并且我們能夠在全價(jià)值鏈上——從前端的產(chǎn)品到后端的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，包括企業(yè)的內(nèi)部管理上——看到AI的更多應(yīng)用。