當(dāng)東南亞街頭的日系皮卡旁開始頻繁出現(xiàn)中國(guó)品牌電動(dòng)車的身影，全球汽車產(chǎn)業(yè)的重心轉(zhuǎn)移版圖再添關(guān)鍵注腳。作為全球汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心引擎，東南亞憑借經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、人口紅利與新能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，正成為中國(guó)車企出海的戰(zhàn)略要地。從比亞迪的快速投產(chǎn)到上汽的深耕布局，中國(guó)品牌正循著日系車當(dāng)年的本土化路徑加速滲透，同時(shí)以電動(dòng)車技術(shù)優(yōu)勢(shì)開辟新賽道。在這場(chǎng)與日、韓系品牌的博弈中，中國(guó)車企能否復(fù)刻甚至超越日系的成功，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)格局重塑的關(guān)鍵看點(diǎn)？

東南亞市場(chǎng)：政策紅利與新能源轉(zhuǎn)型的雙重風(fēng)口

東南亞汽車市場(chǎng)正處于規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重爆發(fā)期。區(qū)域市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型特征尤為顯著，新能源汽車成為增長(zhǎng)核心動(dòng)力。據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的《2025年全球電動(dòng)汽車展望》顯示，2024年亞非拉新興市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷量接近60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%，其中東南亞市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)近50%，成為全球新能源汽車增長(zhǎng)的重要板塊。這一增長(zhǎng)背后，是政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)契合。

區(qū)域內(nèi)主要市場(chǎng)均出臺(tái)針對(duì)性政策扶持汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)：泰國(guó)作為傳統(tǒng)汽車制造中心，在東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）為新能源車企提供15年免稅期，要求電池、電機(jī)等核心部件30%本地采購(gòu)以享受政策紅利；印尼依托鎳資源優(yōu)勢(shì)推行“電池生態(tài)本土化”，要求2025年動(dòng)力電池本地含量不低于60%，并將純電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅從15%降至8%；馬來(lái)西亞則對(duì)本地組裝混動(dòng)車型給予10%銷售稅減免，純電車型免征進(jìn)口稅至2027年。與此同時(shí)，RCEP協(xié)定的生效實(shí)施，讓區(qū)域內(nèi)關(guān)稅減免與供應(yīng)鏈協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，為中國(guó)車企的本土化布局掃清了貿(mào)易壁壘。

市場(chǎng)需求層面呈現(xiàn)明顯分層特征：中低端燃油車仍占主導(dǎo)，但新能源汽車增速顯著。在印尼、菲律賓等價(jià)格敏感市場(chǎng)，10萬(wàn)元人民幣以下的A00級(jí)電動(dòng)車備受青睞；而新加坡、馬來(lái)西亞等高端市場(chǎng)，續(xù)航500km以上的純電SUV需求旺盛。這種需求結(jié)構(gòu)與東南亞濕熱氣候、家庭多成員出行等特點(diǎn)相結(jié)合，對(duì)車企的本土化適配能力提出了更高要求。

本土化布局提速：比亞迪、長(zhǎng)城、上汽的東南亞落子圖譜

面對(duì)東南亞市場(chǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇，中國(guó)車企已告別單純的整車出口模式，進(jìn)入“海外建廠+產(chǎn)能輸出+供應(yīng)鏈協(xié)同”的深度本土化階段。比亞迪、長(zhǎng)城、上汽三大品牌憑借差異化策略，構(gòu)建起各自的東南亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

比亞迪以“速度與規(guī)模”領(lǐng)跑布局。其泰國(guó)工廠從動(dòng)工到首車下線僅用18個(gè)月，總投資45億泰銖（約9億元人民幣），年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)輛，2024年在泰國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼。據(jù)泰國(guó)汽車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年泰國(guó)電動(dòng)汽車注冊(cè)量約7萬(wàn)輛，中國(guó)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，比亞迪是其中的核心力量。在此基礎(chǔ)上，比亞迪的區(qū)域布局持續(xù)擴(kuò)容，馬來(lái)西亞丹戎馬林工廠、印尼蘇邦工業(yè)園工廠預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，越南富壽工廠也進(jìn)入規(guī)劃階段，形成多國(guó)聯(lián)動(dòng)的生產(chǎn)格局。產(chǎn)品端，比亞迪精準(zhǔn)適配本地需求，在印尼發(fā)布海鷗（參數(shù)丨圖片）車型豐富產(chǎn)品矩陣，其旗下車型比亞迪M6更是成為2024年印尼最暢銷電動(dòng)汽車。

長(zhǎng)城汽車走“全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”路線。在泰國(guó)市場(chǎng)，長(zhǎng)城不僅布局整車工廠，旗下蜂巢能源、諾博汽車、精工汽車等配套零部件企業(yè)也同步落地，實(shí)現(xiàn)從核心部件到整車的本地化閉環(huán)生產(chǎn)。這種“整車+零部件”協(xié)同出海的模式，既滿足了泰國(guó)市場(chǎng)40%的本地化率要求，也大幅降低了生產(chǎn)成本。產(chǎn)品層面，長(zhǎng)城聚焦東南亞消費(fèi)者偏好的SUV和新能源車型，通過(guò)本地化研發(fā)適配當(dāng)?shù)芈窙r與氣候特點(diǎn)，強(qiáng)化車輛的耐用性與防水性能。

上汽集團(tuán)則以“早期布局+三國(guó)聯(lián)動(dòng)”構(gòu)建先發(fā)優(yōu)勢(shì)。作為最早深耕東南亞的中國(guó)車企之一，上汽2013年就投產(chǎn)了泰國(guó)春武里工廠，隨后陸續(xù)在印尼、越南興安建廠，形成覆蓋東盟核心市場(chǎng)的生產(chǎn)體系。在印尼，上汽采用合資建廠模式，借助本地伙伴資源快速切入市場(chǎng)；在泰國(guó)，其工廠已實(shí)現(xiàn)多款新能源車型的本地化生產(chǎn)，充分享受RCEP關(guān)稅減免政策。2025年第一季度，上汽旗下車型在東南亞四大主要市場(chǎng)的銷量同比增長(zhǎng)超50%，成為中國(guó)品牌在該區(qū)域的重要增長(zhǎng)極。

對(duì)標(biāo)日系本土化：相似路徑下的中國(guó)特色

回顧日系車在東南亞的崛起歷程，其“進(jìn)口組裝-零部件本地化-區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)”的三步走戰(zhàn)略，成為全球車企海外擴(kuò)張的經(jīng)典范本。如今中國(guó)車企的東南亞布局，在核心邏輯上與這一路徑高度契合，同時(shí)依托電動(dòng)車技術(shù)優(yōu)勢(shì)走出了差異化特色。

從相似性來(lái)看，兩者均以政策適配為前提。20世紀(jì)60-70年代，東南亞多國(guó)推行進(jìn)口替代政策，限制整車進(jìn)口鼓勵(lì)CKD組裝，日系車企順勢(shì)在當(dāng)?shù)夭季纸M裝工廠；如今中國(guó)車企同樣緊跟區(qū)域政策導(dǎo)向，在泰國(guó)EEC區(qū)域建廠享受免稅優(yōu)惠，在印尼投資電池工廠契合本土生態(tài)要求，通過(guò)政策紅利降低進(jìn)入門檻。在供應(yīng)鏈建設(shè)上，兩者都遵循“協(xié)同出?！彼悸罚喝障弟嚻笤跂|南亞布局了2770家零部件廠商，其中泰國(guó)占比達(dá)5成，形成完整的區(qū)域供應(yīng)鏈體系；中國(guó)車企也開啟零部件配套同步出海模式，長(zhǎng)城的零部件企業(yè)集群、比亞迪的電池本地化生產(chǎn)，均延續(xù)了這一核心邏輯。此外，兩者都注重產(chǎn)品本土化適配，日系當(dāng)年為印尼市場(chǎng)量身打造的Kijang多功能車成為“國(guó)民車”，如今中國(guó)車企也針對(duì)東南亞家庭需求推出7座MPV，針對(duì)高溫多雨氣候強(qiáng)化電池防水與空調(diào)制冷性能。

而在差異層面，中國(guó)車企的電動(dòng)車基因帶來(lái)了本質(zhì)不同。日系的本土化是基于燃油車技術(shù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，而中國(guó)車企則以電動(dòng)車為核心切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了“換道超車”。在技術(shù)路線上，中國(guó)車企憑借電池、電機(jī)、電控的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，跳過(guò)了日系從燃油車到混動(dòng)再到純電的漫長(zhǎng)轉(zhuǎn)型期，直接在新能源賽道建立優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年印尼電動(dòng)汽車銷量超4.3萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)150%，其中中國(guó)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，比亞迪M6、五菱Binguo EV等車型包攬暢銷榜前五名；泰國(guó)市場(chǎng)2024年電動(dòng)汽車注冊(cè)量約7萬(wàn)輛，中國(guó)品牌同樣占據(jù)主導(dǎo)地位，前五名中有四家來(lái)自中國(guó)，而日系品牌在純電領(lǐng)域尚未形成競(jìng)爭(zhēng)力。

在本地化效率與創(chuàng)新上，中國(guó)車企展現(xiàn)出更強(qiáng)的靈活性。日系車企構(gòu)建區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)耗時(shí)數(shù)十年，而比亞迪泰國(guó)工廠18個(gè)月就完成投產(chǎn)，中國(guó)車企平均建廠周期僅為日系的1/3。同時(shí)，中國(guó)車企更注重智能化體驗(yàn)的本土化，針對(duì)東南亞年輕人偏好，推出支持本地社交軟件的車機(jī)系統(tǒng)、大尺寸中控屏、自動(dòng)泊車等功能，與日系車“耐用省油”的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。此外，中國(guó)車企的全球化布局更具協(xié)同性，依托國(guó)內(nèi)完整的新能源供應(yīng)鏈體系，可快速將核心技術(shù)與產(chǎn)能輸出至東南亞，形成“國(guó)內(nèi)研發(fā)-海外生產(chǎn)”的高效聯(lián)動(dòng)。

競(jìng)爭(zhēng)新格局：中日韓電動(dòng)車的東南亞博弈

隨著中國(guó)車企的加速滲透，東南亞汽車市場(chǎng)格局正從“日系壟斷”向“中日韓三足鼎立”演變，尤其是在新能源賽道，一場(chǎng)激烈的份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)已全面打響。

日系品牌的統(tǒng)治地位正在松動(dòng)。作為盤踞東南亞四十余年的“霸主”，日系車在區(qū)域市場(chǎng)的份額已連續(xù)多年下滑。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)報(bào)道，2023年泰國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)車市占率從約5%猛升至11%，日系車的市占率則從約90%下降到78%，這一趨勢(shì)在2024年持續(xù)延續(xù)。在新能源轉(zhuǎn)型上，日系車進(jìn)展緩慢，仍依賴混動(dòng)車型維持市場(chǎng)，純電車型因推出滯后、價(jià)格偏高、智能化不足缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，未能在東南亞快速增長(zhǎng)的純電市場(chǎng)中占據(jù)有效份額。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，日系車企已開始調(diào)整產(chǎn)能，泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FTI）2024年已連續(xù)兩次下調(diào)該國(guó)汽車產(chǎn)量預(yù)期，從年初的190萬(wàn)輛最終下調(diào)至150萬(wàn)輛，是自2021年以來(lái)的最低水平。

韓系品牌則處于“中間尷尬”境地。在東南亞電動(dòng)車市場(chǎng)，韓系以現(xiàn)代、起亞為代表，憑借早期的技術(shù)積累占據(jù)少量份額，但在與中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸處于劣勢(shì)。核心問(wèn)題在于性價(jià)比不足，其純電車型價(jià)格較中國(guó)品牌高20%-30%，同時(shí)智能化配置與中國(guó)品牌存在差距，難以同時(shí)應(yīng)對(duì)日系的傳統(tǒng)口碑優(yōu)勢(shì)與中國(guó)品牌的技術(shù)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮。

中國(guó)品牌已在新能源賽道建立明顯優(yōu)勢(shì)。2024年，中國(guó)不少電動(dòng)汽車品牌在東南亞取得突破性進(jìn)展，除了比亞迪在印尼、泰國(guó)市場(chǎng)的亮眼表現(xiàn)，五菱在印尼市場(chǎng)的份額已超50%，其Binguo EV、Air EV均躋身印尼2024年電動(dòng)汽車暢銷榜前五名。在泰國(guó)市場(chǎng)，2024年電動(dòng)汽車注冊(cè)量約7萬(wàn)輛，中國(guó)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，前五名中有四家來(lái)自中國(guó)。中國(guó)品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于“技術(shù)+性價(jià)比”的雙重優(yōu)勢(shì)：同樣續(xù)航的電動(dòng)車，中國(guó)車價(jià)格較日系、韓系低20%-30%；同時(shí)，快充技術(shù)、智能車機(jī)、靈活空間設(shè)計(jì)等優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)擊中了東南亞年輕消費(fèi)者的需求痛點(diǎn)。中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)汽車出口同比增長(zhǎng)23%至641萬(wàn)輛，電動(dòng)汽車出口量首次突破200萬(wàn)輛，其中東南亞市場(chǎng)是重要增長(zhǎng)極。

不過(guò)競(jìng)爭(zhēng)仍存在變數(shù)。日系車在燃油車市場(chǎng)仍有深厚根基，其“開十年不壞”的口碑在中老年消費(fèi)者中仍有影響力；韓系車也在加速新能源車型本土化，計(jì)劃通過(guò)降價(jià)與中國(guó)品牌爭(zhēng)奪市場(chǎng)。此外，中國(guó)車企還面臨本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接等挑戰(zhàn)。

汽車網(wǎng)評(píng)：

從日系車的成功經(jīng)驗(yàn)到中國(guó)車企的當(dāng)前實(shí)踐，不難看出，東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)最終取決于本土化的深度。中國(guó)車企已憑借電動(dòng)車技術(shù)優(yōu)勢(shì)和快速布局，在新能源賽道搶占先機(jī)，但其復(fù)制日系長(zhǎng)期成功的關(guān)鍵，仍在于持續(xù)深化供應(yīng)鏈本地化、產(chǎn)品研發(fā)本土化與服務(wù)體系本土化。