12月25日消息，由于存儲芯片持續(xù)供應(yīng)緊缺、價格飆漲，包括蘋果、微軟、谷歌、Meta等在內(nèi)科技大廠為爭取足夠供應(yīng)，都紛紛派遣高管到韓國向三星、SK海力士要產(chǎn)能。谷歌甚至解雇了那些缺乏遠(yuǎn)見、未能與主要存儲解決方案提供商簽署長期協(xié)議（LTA）的高管。

據(jù)韓國媒體sedaily報道，一位半導(dǎo)體行業(yè)官員表示：“為了與三星電子、SK海力士簽署存儲芯片供應(yīng)合同，微軟、谷歌和Meta等主要大型科技公司總部負(fù)責(zé)采購的高管們近期都居住在韓國?！?/p>

這些頭部的科技大廠正在全面發(fā)動人工智能爭奪戰(zhàn)，試圖在存儲芯片供應(yīng)緊缺的背景下，搶占更多的面向AI數(shù)據(jù)中心的DRAM和NAND Flash供應(yīng)，以獲得在人工智能行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。因為，AI的計算和推理能力不僅依賴于CPU、GPU、張量處理單元（TPU）以及其他AI ASIC的性能，也需要高性能的LPDDR DRAM內(nèi)存來高效地存取數(shù)據(jù)，而且GPU、TPU和其他一些面向數(shù)據(jù)中心的AI ASIC都需要高帶寬內(nèi)存（HBM）。

特別是對于谷歌來說，目前其正積極推動自研的TPU向外部客戶供應(yīng)。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測，預(yù)計到2027年將購谷歌的TPU出貨量將達(dá)到500萬個，這個數(shù)字比之前的預(yù)測將增加67%。但是，這個預(yù)測的前提是，谷歌能夠順利生產(chǎn)出500萬個TPU，這就需要足夠的HBM供應(yīng)來作為保障。比如，谷歌第七代TPU將需要集成8個HBM3E堆棧。

目前能夠供應(yīng)LPDDR及HBM的存儲芯片大廠只有SK海力士、三星電子和美光這三家。但是由于市場需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，他們的HBM產(chǎn)能已經(jīng)被預(yù)定一空，甚至整個2026年的產(chǎn)能都已經(jīng)賣光了。這也使得他們難以擠出更多的產(chǎn)能來應(yīng)對客戶旺盛的需求。

報道稱，谷歌目前60%的HBM由三星電子供應(yīng)，由于TPU需求遠(yuǎn)超預(yù)期，谷歌也派出采購負(fù)責(zé)人與SK海力士和美光進(jìn)行了談判，希望2026年獲得額外供應(yīng)，但是得到的答復(fù)都是“不可能”。

據(jù)悉，谷歌管理層已經(jīng)解雇了負(fù)責(zé)的采購主管，要求他們對未能提前與存儲芯片廠商簽署長期協(xié)議而造成的供應(yīng)鏈風(fēng)險負(fù)責(zé)。

報道還指出，本月早些時候，微軟采購主管也訪問了韓國SK海力士總部，就供應(yīng)合同（LTA）和價格展開了談判。但是，SK海力士在會議上表示：“在微軟想要的條件下供應(yīng)很困難?！?/p>

一位業(yè)內(nèi)人士透露：“在聽到這些后，微軟高管無法控制自己的憤怒，在會議期間離開了座位?！?/p>

值得一提的是，相關(guān)供應(yīng)鏈信息顯示，外界此前也高估了蘋果公司的供應(yīng)鏈管理能力。因為，蘋果此前與三星和SK海力士簽訂的存儲芯片的長期協(xié)議（LTA）即將于2026年1月到期。三星和SK海力士計劃從明年1月開始提高對蘋果公司的存儲芯片供應(yīng)價格，因此蘋果也將會受到此存儲供應(yīng)短缺和漲價所帶來的嚴(yán)重沖擊。

美國大型科技公司甚至正在改變他們的招聘方式，以便在管理亞洲供應(yīng)鏈時把所有關(guān)鍵事項都放在首位，而不僅僅是批量下訂單。過去，這些美國科技大廠的存儲芯片采購經(jīng)理在硅谷或西雅圖的總部工作，而最近，他們越來越多地被雇傭到韓國、中國臺灣和新加坡等亞洲地區(qū)工作。這被視為一種密切管理亞洲供應(yīng)鏈的嘗試，因為三星電子、SK海力士和臺積電等主要半導(dǎo)體制造商的總部都位于亞洲。

事實上，谷歌最近發(fā)布了一個全球內(nèi)存商品經(jīng)理的職位空缺，尋求一位專家來制定數(shù)據(jù)中心所需的DRAM和NAND Flash的采購策略；Meta也在招聘名為“存儲芯片全球采購經(jīng)理”的人才，尋找能夠在技術(shù)路線圖上合作的人。該策略是讓該領(lǐng)域具有工程知識的專家同時進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)和確保產(chǎn)量，而不僅僅是簡單的采購。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，“大型科技公司目前正在向這三家存儲公司下無限期訂單，實際上是在說‘無論價格如何，都給我們盡可能多的數(shù)量’，”他補(bǔ)充道，“由于三星和SK海力士的先進(jìn)HBM和其他先進(jìn)DRAM產(chǎn)線已經(jīng)滿負(fù)荷運行，因此很難滿足所有這些需求?！?/p>

編輯：芯智訊-浪客劍