我國人口老齡化正呈現(xiàn)規(guī)模與速度的“雙超”特征，60歲及以上老年人口已突破3.1億，社會(huì)保障體系與醫(yī)養(yǎng)服務(wù)供給持續(xù)承壓。在此背景下，“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”作為醫(yī)療健康體系轉(zhuǎn)型升級(jí)的一大支柱，是應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)、緩解醫(yī)療資源緊張、提升患者生活質(zhì)量的重要路徑。但在實(shí)際落地過程中，這一服務(wù)遇到了如實(shí)際服務(wù)滲透率低于預(yù)期、企業(yè)可持續(xù)盈利困難、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系缺失等多重阻礙，亟待通過模式創(chuàng)新和生態(tài)重構(gòu)實(shí)現(xiàn)破局。

基于此，動(dòng)脈智庫聯(lián)合格爾護(hù)士重磅發(fā)布《2025年“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》。報(bào)告將立足國際視角，從供給端、需求端系統(tǒng)解析行業(yè)政策環(huán)境、核心驅(qū)動(dòng)因素、用戶需求演變及服務(wù)形態(tài)升級(jí)；并聚焦支付端改革趨勢(shì)，結(jié)合頭部企業(yè)實(shí)踐案例，深度拆解市場(chǎng)領(lǐng)先商業(yè)模式，旨在為破解行業(yè)發(fā)展困局、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提供兼具理論參考與實(shí)踐價(jià)值的系統(tǒng)性解決方案。

核心觀點(diǎn)

“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿︼@著。在政策、市場(chǎng)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等多維度合力驅(qū)動(dòng)下，“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，2025年行業(yè)總規(guī)模預(yù)計(jì)突破500億元，年復(fù)合增長率保持在10%以上。

第三方S2B2C平臺(tái)模式憑借專業(yè)化分工，有望成為行業(yè)主流方向。這一模式的核心邏輯是通過“系統(tǒng)+運(yùn)營”的全托管SaaS服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)分工優(yōu)化，讓醫(yī)院專注于醫(yī)療本質(zhì)，進(jìn)而達(dá)成服務(wù)效率與質(zhì)量的雙重提升。

AI技術(shù)作為關(guān)鍵賦能工具，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效降本。在服務(wù)供給側(cè)，AI技術(shù)可優(yōu)化資源配置、推動(dòng)流程數(shù)字化，提升服務(wù)可及性與安全性，并構(gòu)建個(gè)性化培訓(xùn)與能力發(fā)展體系，強(qiáng)化護(hù)士職業(yè)價(jià)值；在患者需求側(cè)，AI可提供個(gè)性化、高可及性的全周期健康管理，實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值的同時(shí)，提升客單價(jià)與患者滿意度；商業(yè)化端，AI也是支撐第三方S2B2C平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的核心引擎。

01

全球五大國家“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”的共性與特性

全球人口老齡化驅(qū)動(dòng)的“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”需求，既具備全球剛性屬性，又受區(qū)域發(fā)展水平差異影響而呈現(xiàn)顯著分化特征?；谶@一行業(yè)背景，本報(bào)告選取中國、美國、英國、日本、澳大利亞五大典型國家為研究樣本，系統(tǒng)梳理全球“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”行業(yè)的政策體系、支付環(huán)境及發(fā)展現(xiàn)狀。

從行業(yè)演進(jìn)規(guī)律來看，全球“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”已形成三大核心共同趨勢(shì)：政策保障上，強(qiáng)有力的政策支持力度為“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”的可持續(xù)發(fā)展筑牢了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；服務(wù)模式上，單純的線上或線下服務(wù)逐漸被線上線下深度融合的混合模式取代，構(gòu)建起全鏈路閉環(huán)照護(hù)體系；技術(shù)應(yīng)用上，遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)、AI及智能傳感技術(shù)成為提升服務(wù)效率與質(zhì)量的關(guān)鍵支撐。

五國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”的特性對(duì)比

中國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”發(fā)展同樣以政策為核心推動(dòng)力，但當(dāng)前我國政策工具呈現(xiàn)出“環(huán)境型工具主導(dǎo)、需求型工具薄弱”的失衡特點(diǎn)。2019年，國家衛(wèi)健委發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)工作方案》，正式拉開國內(nèi)“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”發(fā)展序幕。此后全國各省市快速跟進(jìn)，結(jié)合本區(qū)域?qū)嶋H需求制定了相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。

報(bào)告采用二維分析框架對(duì)我國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”政策進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，環(huán)境型政策工具的應(yīng)用占比最高，達(dá)到47.11%；其次是供給型政策工具，為32.10%；需求型政策工具占比最低，僅20.79%。從橫向的發(fā)展任務(wù)維度看，創(chuàng)新引領(lǐng)與健康文化建設(shè)的相關(guān)政策占比較低，分別占比2.44%、2.18%。

我國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”政策二維耦合分析圖

這種政策工具的顯著失衡直接傳導(dǎo)至患者端，催生了服務(wù)可及性不足、服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化、行業(yè)創(chuàng)新活力受限和患者體驗(yàn)感低等一系列現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn)?；谶@一現(xiàn)狀，報(bào)告認(rèn)為行業(yè)需構(gòu)建更具韌性、更貼合患者需求的協(xié)同體系，以此提升服務(wù)可及性與響應(yīng)速度，激發(fā)服務(wù)創(chuàng)新與質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，并優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)、賦能患者。為此，報(bào)告在政策層面提出了針對(duì)性優(yōu)化方向，即優(yōu)化工具結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化需求引導(dǎo)與系統(tǒng)協(xié)同，例如大幅增加需求型政策工具的應(yīng)用，破解服務(wù)可及性瓶頸；同時(shí)深化供給型政策工具在護(hù)士賦能與激勵(lì)方面的精準(zhǔn)度。

在這一優(yōu)化框架下，區(qū)域性、第三方S2B2C平臺(tái)模式的價(jià)值逐步凸顯：這類平臺(tái)可借助 “服務(wù)示范”“合作交流”類政策，推動(dòng)跨機(jī)構(gòu)、跨區(qū)域的護(hù)士資源整合，有望提升患者與護(hù)理服務(wù)的匹配效率，從而有效緩解服務(wù)可及性嚴(yán)重不足等問題。

02

“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”服務(wù)供需兩端群體調(diào)研數(shù)據(jù)分析

患者與護(hù)士是“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”生態(tài)的供需核心兩端，前者決定服務(wù)需求側(cè)的實(shí)際訴求，后者決定服務(wù)供給側(cè)的質(zhì)量與效率?；诖?，本報(bào)告針對(duì)性拆解患者“服務(wù)使用行為”與護(hù)士“服務(wù)供給行為”，不僅能精準(zhǔn)刻畫“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”行業(yè)的實(shí)際運(yùn)行現(xiàn)狀，更能深入定位供需匹配中的核心矛盾；并以此為現(xiàn)實(shí)依據(jù)，進(jìn)一步摸索出既契合患者核心需求，又能提升服務(wù)質(zhì)量與效率的針對(duì)性解決方案。

■ 患者端：下沉市場(chǎng)需求旺盛，服務(wù)內(nèi)容更個(gè)性化、?？苹?/strong>

農(nóng)村需求增長迅速，有望成為未來的核心增長點(diǎn)。農(nóng)村地區(qū)需求高漲的同時(shí)，服務(wù)滲透率仍處于低位?；谶@一供需反差，本報(bào)告建議重點(diǎn)布局三線及以下城市，依托“格爾護(hù)士護(hù)聯(lián)體平臺(tái)”等成熟模式，通過與社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院聯(lián)動(dòng)構(gòu)建基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計(jì)到2026年，下沉市場(chǎng)用戶占比有望提升至25%-30%；與此同時(shí)，政策層面也需提供配套支持，重點(diǎn)優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)支付結(jié)算體系與物流配送網(wǎng)絡(luò)，為服務(wù)下沉筑牢基礎(chǔ)。

患者個(gè)性化、多元化需求持續(xù)攀升，驅(qū)動(dòng)行業(yè)服務(wù)從傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化供給向個(gè)性化、?？苹较蛏?jí)。更新滯后的傳統(tǒng)服務(wù)目錄已難以匹配患者細(xì)分需求，造成了供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配。對(duì)此，本報(bào)告建議，鼓勵(lì)平臺(tái)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)之外，圍繞患者全周期健康管理需求，開發(fā)家庭營養(yǎng)指導(dǎo)、安寧療護(hù)、心理健康等高附加值新興服務(wù)包，既精準(zhǔn)契合患者多元化健康需求，又能通過提升客單價(jià)增強(qiáng)行業(yè)盈利性，同時(shí)帶動(dòng)護(hù)士收入增長，形成多方共贏格局。

需求端對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”服務(wù)內(nèi)容的數(shù)據(jù)分析

■ 護(hù)士端：參與意愿受多維因素影響，技能培訓(xùn)需求旺盛

從“需求側(cè)”到“供給側(cè)”，護(hù)理護(hù)士的培訓(xùn)兼具必要性與緊迫性。從需求側(cè)來看，中國人口老齡化加劇與慢性病高發(fā)態(tài)勢(shì)，共同催生了龐大且持續(xù)增長的居家護(hù)理需求。截至 2024年5月，全國已有3000余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)推出7類60余項(xiàng)上門護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目，這反映了市場(chǎng)對(duì)合格網(wǎng)約護(hù)士的需求量將持續(xù)攀升。但從供給側(cè)來看，當(dāng)前網(wǎng)約護(hù)士的資質(zhì)與能力儲(chǔ)備明顯不足，與患者的細(xì)分需求、管理者的質(zhì)量期望存在較大差距。因此，建立標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)體系不僅是提升服務(wù)質(zhì)量的核心抓手，更是保障護(hù)士職業(yè)安全的關(guān)鍵前提。

構(gòu)建科學(xué)的激勵(lì)體系則是保障培訓(xùn)成效、激活護(hù)士服務(wù)活力的重要支撐。例如推行“基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)+多維系數(shù)（如服務(wù)難度、?？瀑Y質(zhì)、服務(wù)距離等）”的彈性定價(jià)模型，同時(shí)強(qiáng)化職業(yè)發(fā)展通道、榮譽(yù)表彰等非經(jīng)濟(jì)激勵(lì)的價(jià)值。更重要的是，需保障平臺(tái)收益分配機(jī)制的透明化，通過明確分配規(guī)則、簡(jiǎn)化結(jié)算流程，確保護(hù)士作為服務(wù)主體的合理收益，形成“培訓(xùn)提能-激勵(lì)增效-質(zhì)量升級(jí)”的良性循環(huán)。

供給端對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”服務(wù)內(nèi)容的數(shù)據(jù)分析

03

三大主流商業(yè)模式分析

當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”主要形成了三類典型模式，不同模式基于主體屬性與運(yùn)營邏輯，呈現(xiàn)出了差異化的適用場(chǎng)景與發(fā)展?jié)摿Α?/p>

■ 醫(yī)療機(jī)構(gòu)自建平臺(tái)模式

該模式由大型公立醫(yī)院獨(dú)立開發(fā)并運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，服務(wù)范圍主要限定于本院出院患者，核心目標(biāo)是構(gòu)建“院內(nèi)診療-院外護(hù)理”一體化服務(wù)閉環(huán)。其本質(zhì)屬于重資產(chǎn)運(yùn)營模式，運(yùn)營效率偏低，更偏向醫(yī)院信息化建設(shè)的延伸載體，而非市場(chǎng)化的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)。因此，該模式僅適用于少數(shù)頂級(jí)醫(yī)院，作為學(xué)術(shù)探索方向或高端患者服務(wù)的補(bǔ)充形式存在，無法承擔(dān)普惠性、規(guī)模化發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”的主流角色。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)自建平臺(tái)模式的優(yōu)劣勢(shì)分析

■ 政府主導(dǎo)統(tǒng)一建設(shè)模式

此模式以地方政府或衛(wèi)健委為牽頭主體，搭建區(qū)域統(tǒng)一的服務(wù)平臺(tái)，通過行政力量整合區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源，核心價(jià)值在于保障服務(wù)的公平可及與推動(dòng)分級(jí)診療落地。在項(xiàng)目啟動(dòng)初期，該模式憑借行政統(tǒng)籌優(yōu)勢(shì)，能快速實(shí)現(xiàn)服務(wù)覆蓋，是構(gòu)建基層護(hù)理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要支撐。但其可持續(xù)發(fā)展高度依賴兩大核心條件，一是持續(xù)穩(wěn)定的資金投入，二是高效的跨部門行政協(xié)調(diào)。若缺乏市場(chǎng)化機(jī)制的引入與激活，極易陷入“平臺(tái)建成即停滯”困境，難以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營與長期發(fā)展。

政府主導(dǎo)統(tǒng)一建設(shè)模式的優(yōu)劣勢(shì)分析

■ 第三方平臺(tái)S2B2C平臺(tái)模式

相較于前兩種模式，以格爾護(hù)士為代表的第三方平臺(tái)S2B2C平臺(tái)模式，核心邏輯是通過專業(yè)化社會(huì)分工破解行業(yè)系統(tǒng)性難題，構(gòu)建多方共贏的生態(tài)體系。該模式下權(quán)責(zé)邊界清晰：醫(yī)院聚焦醫(yī)療核心環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)護(hù)士資質(zhì)審核與服務(wù)質(zhì)量把關(guān)；平臺(tái)方則承擔(dān)技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)營、市場(chǎng)推廣、風(fēng)險(xiǎn)控制等全流程運(yùn)營支持，有效降低醫(yī)院的試錯(cuò)成本與運(yùn)營負(fù)擔(dān)。

這一模式的核心價(jià)值在于，將“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”從前兩種模式的“醫(yī)院成本中心”或 “政府公益項(xiàng)目”，轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)的價(jià)值創(chuàng)造生態(tài)。以格爾護(hù)士為例，其通過“系統(tǒng)+運(yùn)營”的全托管SaaS服務(wù)，讓醫(yī)院回歸醫(yī)療本質(zhì)，在提升社會(huì)服務(wù)效率的同時(shí)充分釋放市場(chǎng)潛力，成為推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)普惠化、規(guī)模化發(fā)展的主導(dǎo)方向。

第三方S2B2C平臺(tái)模式的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)

04

未來趨勢(shì)分析

從行業(yè)發(fā)展邏輯來看，中國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”在政策奠定基礎(chǔ)后，未來需實(shí)現(xiàn)從“政策驅(qū)動(dòng)”向“技術(shù)與模式創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。其中，AI技術(shù)作為核心賦能工具，其發(fā)展方向精準(zhǔn)錨定行業(yè)三大核心痛點(diǎn)：

● 商業(yè)模式層面，AI 是支撐第三方 S2B2C 平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的核心引擎，有效破解行業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性難題；

● 服務(wù)供給層面，AI 通過優(yōu)化人力資源配置、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量管控，成為提升護(hù)士效能、保障服務(wù)安全的可靠支撐，解決行業(yè)人力供給優(yōu)化問題；

● 用戶體驗(yàn)層面，AI 推動(dòng)健康服務(wù)向個(gè)性化、可及化、連續(xù)化升級(jí)，成為精準(zhǔn)匹配并滿足患者多元需求的創(chuàng)新催化劑。

值得強(qiáng)調(diào)的是，AI 在行業(yè)中的發(fā)展方向始終是“賦能”而非“替代”，最終目標(biāo)是構(gòu)建多方共贏的生態(tài)系統(tǒng)，即護(hù)士得以提升收入水平與職業(yè)成長空間，患者獲得更便捷優(yōu)質(zhì)的護(hù)理服務(wù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠聚焦核心醫(yī)療業(yè)務(wù)，醫(yī)保等支付方則實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的高效利用。因此，政策未來的導(dǎo)向需與之適配，聚焦于為AI技術(shù)的合規(guī)落地與高效應(yīng)用掃清障礙，引導(dǎo)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

以上為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選，報(bào)告整體框架如下：

第一章 “互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”概述

1.1 定義

1.2 發(fā)展動(dòng)因與社會(huì)價(jià)值

1.3 美國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”現(xiàn)狀

1.4 英國“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”現(xiàn)狀

1.5 日本“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”現(xiàn)狀

1.6 澳大利亞“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”現(xiàn)狀

第二章 中國政策環(huán)境分析

2.1 中國國家及地方主要政策匯總

2.2 政策收費(fèi)構(gòu)成詳解

2.3 政策工具二維分析

2.4 基于患者視角的政策核心發(fā)現(xiàn)

第三章 2025 年國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)分析

3.1 政策法規(guī)環(huán)境

3.2 市場(chǎng)規(guī)模與增長趨勢(shì)

3.3 用戶需求與行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

第四章 患者畫像與使用行為分析

4.1 人口統(tǒng)計(jì)學(xué)特征：年齡與性別

4.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)特征：地域分布、收入與教育

4.3 使用意愿與行為偏好

第五章 護(hù)士群體多維度分析

5.1 意愿整體水平與分布

5.2 能力與專業(yè)技能現(xiàn)狀

5.3 安全與風(fēng)險(xiǎn)感知

5.4 經(jīng)濟(jì)激勵(lì)與報(bào)酬結(jié)構(gòu)

5.5 技術(shù)素養(yǎng)與數(shù)字應(yīng)用能力

5.6 溝通與人文關(guān)懷能力

5.7 護(hù)士培訓(xùn)與勝任力體系建設(shè)

第六章 服務(wù)質(zhì)量與關(guān)鍵影響因素

6.1. 人員架構(gòu)與專業(yè)化水平

6.2. 標(biāo)準(zhǔn)化流程與操作規(guī)范

6.3. 質(zhì)量控制與監(jiān)督機(jī)制

6.4. 信息化支持平臺(tái)

6.5. 文獻(xiàn)解讀舉例

第七章 主流商業(yè)模式分析與洞察

7.1 三大模式概述與經(jīng)濟(jì)困境

7.2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)自建平臺(tái)模式

7.3 政府主導(dǎo)統(tǒng)一模式

7.4 第三方 S2B2C 平臺(tái)模式

第八章 AI 賦能行業(yè)的發(fā)展方向

8.1 “智能調(diào)度與效率提升工具”，破解可及性與經(jīng)濟(jì)模型困境

8.2 “質(zhì)量與安全協(xié)同管控工具”，構(gòu)建韌性服務(wù)體系

8.3 “護(hù)士賦能與培訓(xùn)工具”，彌補(bǔ)能力缺口與提升職業(yè)價(jià)值

8.4 “個(gè)性化健康管理工具”，驅(qū)動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新與需求細(xì)分

8.5 總結(jié)

第九章 推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的策略建議

9.1 政策層面：優(yōu)化工具結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)協(xié)同

9.2 市場(chǎng)與用戶層面：提升滲透與細(xì)分需求

9.3 護(hù)士群體層面：構(gòu)建復(fù)合激勵(lì)體系

9.4 商業(yè)模式與技術(shù)層面：支持規(guī)?；l(fā)展

9.5 質(zhì)量監(jiān)管與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)：建立韌性體系

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*封面圖片來源：123rf