瑞財經(jīng) 王敏 12月21日，威海銀行(09677.HK)發(fā)布公布，與津聯(lián)集團訂立H股認(rèn)購協(xié)議，擬向津聯(lián)集團發(fā)行不超過1.5億股H股，募集資金凈額將全部用于補充該行核心一級資本。

此次發(fā)行認(rèn)購價為每股H股人民幣3.29元，較于本公告日期香港聯(lián)交所所報收市價每股H股3.06港元溢價約17.97%，現(xiàn)金代價不超過4.935億元。

此前，7月末，威海銀行就發(fā)布公告，建議向特定對象發(fā)行不超過7.58億股內(nèi)資股及不超過1.54億股H股，以提高資本充足率，確保滿足監(jiān)管要求，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

據(jù)悉，發(fā)行所得募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充公司的核心一級資本。本次內(nèi)資股的發(fā)售價定為每股3.29元。據(jù)此計算，發(fā)行內(nèi)資股預(yù)計募集資金不超過人民幣24.94億元，發(fā)行H股預(yù)計募集資金不超過5.06億元。

發(fā)售對象可能包括公司的控股股東山東高速集團及其控股子公司山東高速，具體認(rèn)購條款將根據(jù)未來簽訂的認(rèn)購協(xié)議確定。

此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因高速集團是威海銀行的控股股東，且直接持有威海銀行35.56%的股權(quán)，通過公司間接持有11.60%的股權(quán)，合計控制威海銀行47.16%的股權(quán)。

截至2025年9月末，威海銀行資產(chǎn)總額為5028.23億元，負債總額為4705.3億元，所有者權(quán)益為322.93億元。在2025年1-9月期間，公司凈利潤為17.79億元。

在資本管理方面，威海銀行的資本充足率為11.89%，一級資本充足率為10.04%，核心一級資本充足率為8.02%。

依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行各級資本充足率最低要求為：核心一級資本充足率不得低于7.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，資本充足率不得低于10.5%。

威海銀行的核心一級資本充足率距離規(guī)定的7.5%監(jiān)管最低要求，僅余0.52個百分點的安全墊。

相關(guān)公司：威海銀行hk09677