抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：TPU能搶走英偉達(dá)的市場(chǎng)嗎？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

上周四，一則消息引爆了科技圈，谷歌正與Meta洽談，計(jì)劃向其出售自家AI芯片TPU，交易額可能高達(dá)數(shù)十億美元。

谷歌TPU

具體來(lái)說(shuō)，Meta將可能從2027年開(kāi)始在其自建數(shù)據(jù)中心部署谷歌 TPU，并最早于2026年通過(guò)谷歌云租用TPU算力。

這意味著谷歌將打破長(zhǎng)期奉行的TPU只自用策略，轉(zhuǎn)型為面向市場(chǎng)的通用算力供應(yīng)商。

消息一出，英偉達(dá)股價(jià)單日暴跌超8%，而谷歌母公司Alphabet股價(jià)再次大漲超4%，向4萬(wàn)億美元的市值進(jìn)發(fā)，連為TPU提供定制ASIC和封裝服務(wù)的博通也大幅上漲。

因?yàn)镸eta是英偉達(dá)最大的客戶之一，他們今年在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的資本開(kāi)支高達(dá)700億美元，其中大部分用于GPU等AI芯片的采購(gòu)。

另有谷歌云內(nèi)部人士表示，TPU有機(jī)會(huì)搶走英偉達(dá)年收入的10%，也就是約200億美元的市場(chǎng)。

在市場(chǎng)眼中，仿佛英偉達(dá)的芯片帝國(guó)又一次要崩塌了。而谷歌不僅得到了巴菲特旗下伯克希爾的看好，谷歌云也增長(zhǎng)不錯(cuò)，再加上TPU的商業(yè)化預(yù)期，谷歌大有要逆襲的勢(shì)頭。

但我們的判斷也很明確，TPU不僅難以撼動(dòng)英偉達(dá)憑借CUDA軟件和端到端解決方案所構(gòu)筑的主導(dǎo)地位，而且如果谷歌把自己的崛起寄希望于TPU，無(wú)疑有巨大風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能徹底淪為三流公司。

生態(tài)才是王道

首先，要注意的是，谷歌芯片雖然號(hào)稱性能不輸英偉達(dá)的GPU，但難以撼動(dòng)英偉達(dá)軟硬生態(tài)壁壘。

TPU走進(jìn)大眾視野，無(wú)非是因?yàn)楣雀枳钚碌腉emini大模型表現(xiàn)良好，而該模型的訓(xùn)練和推理均由谷歌自家的TPU提供算力，證明了TPU確實(shí)能打。

但是，我們?cè)谔赜?xùn)營(yíng)里反復(fù)為大家剖析，英偉達(dá)的勝出，并不在于GPU硬件本身，而是在于他們2006年推出、并用近20年時(shí)間建立的CUDA生態(tài)系統(tǒng)。

全球有超500萬(wàn)的開(kāi)發(fā)者，和數(shù)百萬(wàn)的企業(yè)以及科研機(jī)構(gòu)在使用CUDA架構(gòu)進(jìn)行 AI 等相關(guān)開(kāi)發(fā)。對(duì) AI 開(kāi)發(fā)者而言，遷移到新平臺(tái)將帶來(lái)巨大的學(xué)習(xí)與重構(gòu)成本。

目前，TPU的性能僅在某些紙面參數(shù)上優(yōu)于英偉達(dá)GPU，而谷歌自家TensorFlow不僅難以撼動(dòng)英偉達(dá)的CUDA，甚至還被Meta的PyTorch趕超。開(kāi)發(fā)者們很難為此放棄成熟的英偉達(dá)方案，轉(zhuǎn)投谷歌。

此外，英偉達(dá)芯片的部署還更為方便，運(yùn)行也更加成熟。

要知道，大規(guī)模AI訓(xùn)練的難點(diǎn)，在于數(shù)千上萬(wàn)顆芯片的高效互聯(lián)與協(xié)同。單塊芯片性能再?gòu)?qiáng)，但協(xié)同得不好，整體性能仍然難以保證。

英偉達(dá)提供的不僅是芯片，而是一整套解決方案，也就是黃仁勛口中的“AI工廠”。選擇英偉達(dá)，等于選擇了“拎包入住”式的AI基礎(chǔ)設(shè)施。

相反，如果一家云廠商在自家機(jī)房里混合部署TPU和GPU兩種芯片，將面臨系統(tǒng)集成難度高和故障排查復(fù)雜的問(wèn)題。因?yàn)楣雀鑄PU本質(zhì)上是ASIC芯片，也就是為某個(gè)特定任務(wù)定制的芯片，和英偉達(dá)GPU必然有兼容的問(wèn)題。

一旦因細(xì)小問(wèn)題導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或訓(xùn)練停止，工程師可能難以及時(shí)定位問(wèn)題來(lái)源，所帶來(lái)的損失也將難以估量。

所以，Meta選用谷歌的TPU，很大程度上也是無(wú)奈之舉。

當(dāng)前正值A(chǔ)I 算力需求爆發(fā)期，英偉達(dá)的GPU供應(yīng)持續(xù)緊張，價(jià)格居高不下，一卡難求。

前段時(shí)間，微軟CEO在采訪中透露，由于電力設(shè)備還沒(méi)到位，微軟囤積的H100、B200等芯片還在庫(kù)房里面吃灰。這反映出了美國(guó)電力供應(yīng)的短板，但同時(shí)，各大廠搶購(gòu)英偉達(dá)芯片的瘋狂程度也可見(jiàn)一斑。

Meta作為這輪AI浪潮的積極參與者，每年投入巨資建設(shè)數(shù)據(jù)中心，自然不能坐等英偉達(dá)的GPU，必須積極尋求第二乃至第三解決方案。既然谷歌的TPU經(jīng)過(guò)了Gemini等大模型的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，Meta試一下TPU也在情理之中。

備胎的備胎

但我們想提醒各位的是，TPU在算力生態(tài)中的真實(shí)地位其實(shí)是“備胎的備胎”。盡管市場(chǎng)對(duì)TPU期待頗高，可是如果TPU真的成為了谷歌的頂梁柱，或者谷歌從此轉(zhuǎn)型為芯片廠商，那么反而風(fēng)險(xiǎn)巨大。

我們?cè)恢挂淮蔚恼f(shuō)過(guò)，在AI搜索的沖擊下，未來(lái)幾年，谷歌的最大風(fēng)險(xiǎn)就是廣告收入的崩潰。這方面已進(jìn)行過(guò)多次論述，今天不做展開(kāi)。

當(dāng)前谷歌最迫切的任務(wù)，是找到一個(gè)有2000億潛在規(guī)模的新業(yè)務(wù)，來(lái)接替自身的廣告業(yè)務(wù)。

但尷尬的是，谷歌還沒(méi)有找到這樣一個(gè)能打的業(yè)務(wù)。當(dāng)OpenAI通過(guò)8億周活躍用戶和上百億美元的訂閱收入證明AI服務(wù)其實(shí)可直接變現(xiàn)時(shí)，谷歌卻仍困在“免費(fèi)+廣告”的傳統(tǒng)路徑上。

那么，這次TPU就能承擔(dān)這一重任？顯然很難。

目前，科技行業(yè)正處于AI基礎(chǔ)設(shè)施的軍備競(jìng)賽階段，各方都在爭(zhēng)分奪秒地投入建設(shè)。

其中，最核心的主力軍火自然是英偉達(dá)GPU。

因?yàn)槲页Ｕf(shuō)，在戰(zhàn)爭(zhēng)中，武器的可靠性最為關(guān)鍵。英偉達(dá)的芯片無(wú)論面對(duì)何種模型都能快速適應(yīng)并提供最強(qiáng)性能，所有的開(kāi)發(fā)者都熟悉它的操作，必然是各大公司優(yōu)先的選擇對(duì)象。

當(dāng)英偉達(dá)GPU供應(yīng)短缺或價(jià)格過(guò)高時(shí)，各大公司自研的ASIC芯片則成為了一級(jí)補(bǔ)充軍火。

比如Meta、亞馬遜、微軟等大型云廠商都在和博通等芯片企業(yè)合作，開(kāi)發(fā)一些針對(duì)如廣告推理、電商服務(wù)等特定任務(wù)的芯片。Meta的MTIA芯片和亞馬遜的Trainium芯片就是其中的代表。

當(dāng)自家的ASIC芯片還在研發(fā)之中，且產(chǎn)能也不足時(shí)，各大公司才會(huì)考慮二級(jí)補(bǔ)充軍火，也就是即時(shí)可得且已經(jīng)得到驗(yàn)證的谷歌TPU。它雖然不是主力，但可解燃眉之急。

所以，可以想象，一旦英偉達(dá)的供應(yīng)能力上升，或者M(jìn)eta自己的 MTIA 芯片達(dá)到成熟，Meta還真的會(huì)繼續(xù)大幅采購(gòu)谷歌的TPU嗎？我想答案已經(jīng)很確切了。

未來(lái)，TPU這一類專用芯片，只有當(dāng)AI技術(shù)發(fā)展陷入停滯，各大廠商都開(kāi)始普遍進(jìn)行降本增效了，才有可能得到大規(guī)模部署。但明顯近幾年還沒(méi)到這個(gè)階段。

那么，進(jìn)一步說(shuō)，也可以推斷，如果TPU銷售收入成為谷歌的支柱，反而證明谷歌將有巨大風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)焖偎ヂ?，淪為三流芯片企業(yè)。

因此，我們還是維持之前的判斷，谷歌的轉(zhuǎn)機(jī)仍然在于開(kāi)發(fā)出足以替代搜索的殺手級(jí)AI應(yīng)用，或基于AI構(gòu)建新的廣告模式，并在數(shù)年內(nèi)產(chǎn)生幾百乃至上千億的收入。但目前看，谷歌在這些方面仍然缺乏實(shí)質(zhì)性的舉措。

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