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12 月 A 股開門紅，滬指站上 3900 點，創(chuàng)業(yè)板漲超 1%，

3400 家個股飄紅，中位數(shù)漲 0.46%，賺錢效應(yīng)還不錯。

兩市成交直接干到 1.87 萬億，比之前多了 2880 億，

量能跟上了，底氣就足了 。

周末熱議的題材全輪了一遍：

降息預(yù)期帶飛有色、旅游股靠回饋股東漲一波，

就連瘋狂動物城電影、商業(yè)航天這些偏門題材都動了，

下午光刻膠突發(fā)限制消息，也讓相關(guān)板塊蹭了波熱度。

不過最炸的，還是這3個方向：

一、AI 手機點燃端側(cè) AI，游資搶籌千億巨頭

字節(jié)豆包和中興合作的 AI 手機 12 月初要發(fā)布，直接把端側(cè) AI 概念點爆了！

道明光學(xué) 3 連板，2000 億市值的中興通訊都封死漲停，

盤后龍虎榜一看，章盟主砸 6 個億進場，四大游資集體搶籌 —— 這就是真風(fēng)口！

AI端側(cè)包含AI PC、AI手機、AI眼鏡、AI耳機、AI音箱、AI玩具、人形機器人等！

咱們的優(yōu)勢很明確：AI 大模型或許和老美有差距，但硬件制造全球無敵。

國產(chǎn) AI 模型 + 國產(chǎn)硬件，不是簡單疊加，是化學(xué)反應(yīng)！

華為 AI 玩具秒光、阿里眼鏡熱銷，

再到現(xiàn)在的 AI 手機，AI 已經(jīng)從 “云端講故事” 變成 “手里摸得著” 的產(chǎn)品，

這種從 0 到 1 的突破，最容易出妖股。

更何況盤后 DeepSeek 又發(fā)布兩個正式版模型，

AI 大敘事還在加速，端側(cè) AI 的故事才剛開場，

借用但斌的話：AI這趟車，才剛剛啟動，千萬別在這個時候掉鏈子。

二、谷歌擴產(chǎn) TPU，算力硬件吃定全球周期

大摩把谷歌 TPU 2027 年產(chǎn)量預(yù)測從 300 萬塊提到 500 萬塊，增幅 67%

巨頭瘋狂囤算力，這可不是短期炒作！

國金證券也說，英偉達 AI 服務(wù)器四季度出貨提速，ASIC 芯片迎來爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈全線拉貨。

AI 硬件炒的是 “全球產(chǎn)業(yè)周期共振”，比單純題材扎實多了。

谷歌、英偉達擴產(chǎn)，國內(nèi)的 PCB、光模塊、算力芯片企業(yè)自然跟著吃肉。

今天炒 AI 手機（終端），明天大概率輪動到算力硬件（上游），節(jié)奏得踩準(zhǔn)。

3、有色板塊確定性極強，未來兩年或迎能源、信息革命雙重驅(qū)動的大行情，

核心邏輯有二：

一是美聯(lián)儲加速降息將推動美元走弱，有色等大宗商品受益于全球流動性充裕；

二是大科技發(fā)展催生強勁需求，

電網(wǎng)需銅鋁、光伏半導(dǎo)體需銀、電子需錫、軍工需稀土、新能源車儲能需鋰鈷，高景氣行業(yè)均離不開有色。

當(dāng)前品種價格表現(xiàn)亮眼，黃金近歷史新高，

白銀、倫銅創(chuàng)歷史新高，鋰礦深跌后超級反轉(zhuǎn)，鋁鋅鎢等也有漲價預(yù)期，全球?qū)τ猩Ｊ幸堰_成共識。

行情怎么看？有量就有肉，主線盯科技 + 有色

周一這根跳空放量中陽，直接站上 3900 和 60 日線，短期繼續(xù)看反彈！

接下來重點看兩個壓力位：

3927 點缺口大概率能沖過去，真正考驗在 3950 點附近（前期套牢盤密集區(qū)），

能不能過就看成交量能不能站穩(wěn) 2.2 萬億

有量就有一切，無量就是耍流氓。

政策窗口期也超友好：本周兩大會議陸續(xù)召開，會有暖風(fēng)吹；

12 月 11 日美降息幾乎板上釘釘，全球流動性寬松預(yù)期升溫。

內(nèi)外共振下，12 月上半月就是布局窗口，

主線就盯兩個：科技（AI）+ 資源（有色），兩條線交替發(fā)力。

重要提示：很多公眾號作者搞了備用號防失聯(lián)

王者目前還沒有備用號

防失聯(lián)加wyw1129888