根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，中國智能音箱全渠道市場的銷量為305.7萬臺，同比下降11.9%；市場銷額為8.6億元，同比下降4.0%；均價為280元，同比增長8.9%

第三季度的市場衰退幅度較上半年有所擴大，其原因拋開需求的持續(xù)低迷之外，主要來自于國補政策的拉力減弱。

2024-2025Q3中國智能音箱市場銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%

不過，市場跌幅主要來自于線下市場，線上市場的表現(xiàn)則相對穩(wěn)定，甚至是良好。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月的線上市場銷量為620.9萬臺，較去年同期基本持平；銷額為16.3億元，同比增長6.1%。在規(guī)模止跌企穩(wěn)的同時，產(chǎn)品在音質(zhì)、語音技術(shù)、外觀等方向均有升級，支撐著均價不斷提升。

一、價格段結(jié)構(gòu)：

200-299元市場銷量翻倍；1000+元市場擴張顯著

今年以來，小米、百度和天貓精靈全面提升了低階無屏智能音箱產(chǎn)品的性能，天貓精靈X6、小度音箱Mate Pro，以及小米智能音箱Pro等新品均布局在200-299元價格段，特別是小米首款搭載“超級小愛”大模型的產(chǎn)品在上市之后成為爆款。

眾品牌的合力，使得該價格段市場迎來了爆發(fā)式增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在2025年1-9月期間，200-299元價格段的銷量實現(xiàn)翻倍，份額達到32.2%，成為線上市場中銷量最高和增長最快的價格區(qū)間。

與此同時，更低價的老舊機型供應(yīng)不斷減少，因此200元以內(nèi)智能音箱產(chǎn)品的銷量份額持續(xù)下降。

在高端市場，近年來，帶屏智能音箱受到競品學(xué)習(xí)平板和移動智慧屏的沖擊，呈現(xiàn)了斷崖式下滑，此外隨著國際音頻廠商的高端產(chǎn)品陸續(xù)退出市場，1000元以上的產(chǎn)品銷量大幅減少，到2024年的市場銷量份額已不足1%。

2025年，華為憑借多年在高品質(zhì)音箱賽道上的深耕，和Sound X4產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，有效地推動了千元以上高端市場的增長。9月25日，小米發(fā)布了Xiaomi Sound 2 MAX，定價1999元，成為旗下最高端的產(chǎn)品，上市不到一周，銷量便突破1000臺。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，前三季度的線上市場上，1000元以上價格段市場的的銷量同比增長了42%。

華為、小米攻占高端市場并取得的成功，標志著國產(chǎn)品牌在聲學(xué)技術(shù)的研發(fā)上正在追上甚至與傳統(tǒng)國際音頻大廠并跑。洛圖科技（RUNTO）認為，在智能家居控制、大模型語音問答等生態(tài)場景的加持下，中國高端智能音箱市場蘊藏著巨大潛力，且國產(chǎn)品牌將持續(xù)對外資品牌形成有效沖擊。

2024-2025Q3中國智能音箱線上市場價格段銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：%

二、品牌競爭：

極高寡占型市場下，小米進一步增長，百度企穩(wěn)回升，天貓持續(xù)下跌

長期以來，百度、小米、天貓精靈這TOP3品牌的合計銷量份額維持在90%以上。在2025年第三季度，這個占有率增長至了驚人的97.2%。數(shù)據(jù)證明，中國智能音箱市場是一個極高的寡占型市場。

在三者之間，實際上亦存在著市場表現(xiàn)的分化。小米在人車家生態(tài)融合，以及超級小愛兩大優(yōu)勢的加持下，在2025年第三季度的市場銷量份額達到了48.8%，同比增長6.0個百分點，長期領(lǐng)跑中國市場。

百度在經(jīng)歷了低端無屏產(chǎn)品和高端產(chǎn)品銷量下滑的陣痛期后，憑借中高端帶屏新品的增長，市場份額止跌企穩(wěn)，在2025年第三季度的銷量份額達到32.8%，同比小幅增長0.2個百分點。

天貓精靈則由于技術(shù)和新品的更新迭代緩慢，競爭力逐漸下降，市場份額連續(xù)下跌，第三季度的銷量占有率約為16%。

2024-2025Q3中國智能音箱市場品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

三、細分市場：

屏幕滲透趨于穩(wěn)定；適老化新品推動大尺寸屏幕份額增長

從2024年開始，帶屏智能音箱的滲透率停止了上升趨勢，開始趨于穩(wěn)定。一方面的原因在于產(chǎn)品新鮮度降溫，好奇用戶、城市老人陪伴場景和小孩學(xué)習(xí)場景已經(jīng)到達一定的保有率，另一方面則來自于學(xué)習(xí)機和移動智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統(tǒng)智能平板產(chǎn)品的共同擠壓。

第三季度、百度和小米均發(fā)布了搭載大模型技術(shù)的帶屏智能音箱新品。其中，小度智能健康屏主打老人看護和AI健康監(jiān)測等定制化場景，而X10 Ultra在文心大模型的基礎(chǔ)上搭載了DeepSeek，雙核驅(qū)動使產(chǎn)品實用性大幅提升。小米則是對家庭屏Pro8進行了硬件升級，加入云臺攝像頭功能。所以，接下來，由AI大模型技術(shù)驅(qū)動的陪伴、看護等定制化場景將是智能音箱產(chǎn)品的發(fā)展方向之一。實際上，與其說是智能音箱產(chǎn)品的發(fā)展方向，不如說是，諸多的創(chuàng)新型消費電子產(chǎn)品并未形成典型的大賽道，各功能、形態(tài)還處于摸索性的排列組合中。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，受百度和小米新品帶屏智能音箱上市推動，2025年第三季度，中國智能音箱線上市場中，屏幕的銷量滲透率為17.4%，同比增長2.3個百分點，屬于正常波動范圍。

2023-2025Q3中國智能音箱線上市場屏幕滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：%

在所搭載的顯示屏幕中，目前8寸是最主要的尺寸。在第三季度，8寸屏幕的銷量份額為57.0%，同比增長7.6個百分點。洛圖科技（RUNTO）認為，接下來，更小的尺寸可能將繼續(xù)萎縮下去，廠商應(yīng)會陸續(xù)放棄。

此外，產(chǎn)品的適老化使得10.1寸大屏迎來發(fā)展契機，近年來的銷量份額首次超過20%。

2024Q1-2025Q3中國帶屏智能音箱線上市場尺寸銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：%

四、市場預(yù)測：

2025年中國智能音箱銷量為1420萬臺，下跌9.6%

當(dāng)前正處在國家第四輪補貼和“雙11”大促的疊加周期，盡管玩家數(shù)量不多，但預(yù)測智能音箱市場仍將保有一定的活躍度。

截至2025年9月，小米和百度今年已經(jīng)發(fā)布了共計10款的新品。產(chǎn)品主打中高端市場，在聲學(xué)、美學(xué)和語音技術(shù)等多方面升級，這將是市場回暖的主要驅(qū)動力之一。

此外，未來的智能音箱將全面搭載大模型。今年前三季度，大模型在智能音箱的銷量滲透率已經(jīng)達到了33%。

在規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，在線上市場的支撐下，2025年中國智能音箱的全渠道市場銷量將達到1420萬臺，同比降幅相比前三季度收窄至9.6%。

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