川普揚(yáng)言對(duì)關(guān)鍵軟件實(shí)施出口管制，汽車芯片、工業(yè)仿真和自動(dòng)駕駛高度依賴，中國車企撐得住嗎？

文 / 張恒

最近，美中貿(mào)易戰(zhàn)再度升級(jí)。

10月10日，美國總統(tǒng)川普在Truth Social上發(fā)帖，宣布從11月1日起對(duì)中國商品加征100%關(guān)稅，并明確提出對(duì)“關(guān)鍵軟件”實(shí)施全面出口管制。

這被視為繼芯片禁令后的新王牌，旨在回?fù)糁袊鴮?duì)稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口限制。此舉動(dòng)直擊汽車等高科技產(chǎn)業(yè)神經(jīng)。有專家分析，此輪管制可能重塑全球供應(yīng)鏈，但對(duì)中國汽車業(yè)的影響絕對(duì)不會(huì)是“致命一擊”這么簡單。

軟件斷供擊中哪些軟肋

川普的“軟件牌”并非首次。早在2025年5月，美國商務(wù)部已對(duì)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件（EDA工具）向中國出口施加新規(guī)，影響Synopsys、Cadence和Siemens EDA等巨頭。

這些工具是芯片設(shè)計(jì)的“命根子”，汽車行業(yè)高度依賴：從自動(dòng)駕駛SoC（系統(tǒng)芯片）到工業(yè)仿真平臺(tái)（如MATLAB、CATIA），軟件占比整車價(jià)值的30%以上。最新管制擴(kuò)展至AI訓(xùn)練平臺(tái)和工業(yè)軟件，邏輯直指中國汽車出口的“軟肋”。

“沒有EDA軟件，就算有光刻機(jī)也造不出先進(jìn)芯片?！边@句在半導(dǎo)體行業(yè)流傳多年的話，如今在汽車產(chǎn)業(yè)也得到了印證。川普提議的管制清單中，EDA工具、工業(yè)仿真軟件、AI訓(xùn)練平臺(tái)等正是智能化轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵支撐。

作為芯片設(shè)計(jì)的核心環(huán)節(jié)，EDA工具覆蓋從功能定義到物理實(shí)現(xiàn)的全過程，被稱作“芯片之母”。全球市場由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三家主導(dǎo)，占據(jù)約72%的份額，在3nm及以下工藝中更是形成絕對(duì)壁壘。而中國本土EDA的市場占有率仍在20%以下，高端工具依賴進(jìn)口，這恰是潛在封鎖的薄弱處。

這種依賴在汽車行業(yè)的兩個(gè)方向上尤為明顯。

首先，是自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，7nm及以下制程的高算力SoC設(shè)計(jì)高度依賴美系EDA工具。有行業(yè)人士透露，一旦供應(yīng)中斷，芯片迭代周期可能延長半年以上。

其次，在成熟制程領(lǐng)域，雖然華大九天、概倫電子等企業(yè)已能支持28nm以上的模擬電路設(shè)計(jì)，但在高可靠性驗(yàn)證環(huán)節(jié)仍需進(jìn)口工具。

工業(yè)軟件的風(fēng)險(xiǎn)同樣突出。從模具設(shè)計(jì)、仿真測試到生產(chǎn)線控制，美國的 UG、CATIA、MATLAB等軟件長期占據(jù)主導(dǎo)地位。

某合資車企的技術(shù)負(fù)責(zé)人直言，國產(chǎn)軟件在適配性和生態(tài)上仍有差距，尤其在復(fù)雜系統(tǒng)仿真領(lǐng)域差距明顯。以底盤調(diào)校為例，使用進(jìn)口CAE軟件可在三個(gè)月內(nèi)完成上千次仿真，換成國產(chǎn)工具則周期延長一倍。

智能駕駛算法研發(fā)的難點(diǎn)更大。英偉達(dá)Drive Sim的場景庫、MathWorks 的建模工具是車企開發(fā)L2+自動(dòng)駕駛的標(biāo)配。國產(chǎn)仿真平臺(tái)的覆蓋度目前約為進(jìn)口產(chǎn)品的六成，但在極端天氣與復(fù)雜場景上仍顯不足。

工程師普遍認(rèn)為，若進(jìn)口工具斷供，車企如果不選擇暫停高階功能開發(fā)，那就只能冒險(xiǎn)采用尚不成熟的替代方案。這無疑會(huì)削弱產(chǎn)品競爭力。

更重要的是，芯片設(shè)計(jì)與軟件適配的連鎖風(fēng)險(xiǎn)是相伴而行的。英飛凌、恩智浦等國際芯片的部分設(shè)計(jì)基于美系EDA生成，若技術(shù)支持中斷，迭代和修復(fù)將受影響，最終可能波及整車交付。

美國自損風(fēng)險(xiǎn)不小

川普把關(guān)鍵軟件視作遏制中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的籌碼，看似抓住了“要害”，但反噬的風(fēng)險(xiǎn)也在暗中發(fā)酵。若切斷供給鏈條，美國不僅可能失去市場份額，也可能破壞自身技術(shù)生態(tài)。畢竟中國坐擁全球第一大市場，也是美方最大的客戶之一。

短期來看，軟件管制確實(shí)能給中國汽車產(chǎn)業(yè)制造麻煩。美商務(wù)部的邏輯很直接：通過限制EDA工具，拖慢中國車規(guī)芯片研發(fā)；通過工業(yè)軟件限制，壓低生產(chǎn)效率；再借AI平臺(tái)差距鞏固技術(shù)領(lǐng)先。但長期封鎖帶來的后果，可能與初衷相悖。

中國EDA市場增長速度已遠(yuǎn)超全球，正快速追趕。2025年，規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)35億美元，占全球45%，2030年有望進(jìn)一步提升。

Synopsys財(cái)報(bào)顯示，中國市場貢獻(xiàn)其近五分之一收入，其中汽車電子增長最快。若實(shí)施管制，美企不僅丟失高增長市場，還會(huì)促使本土替代加速。2025年5月斷供傳聞期間，華大九天訂單量環(huán)比增長40%，這一變化已經(jīng)說明問題。

封鎖還可能削弱全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)的穩(wěn)定性。中國是最大汽車市場，也是芯片消費(fèi)第一大國。若美國持續(xù)封鎖，中國勢必加快構(gòu)建自主生態(tài)。

RISC-V架構(gòu)的應(yīng)用就是例證，這種開源架構(gòu)已在國產(chǎn)汽車芯片中得到應(yīng)用，中國廠商在該生態(tài)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了差異化突破。2025年本土相關(guān)企業(yè)營收增長65%，遠(yuǎn)超國際平均水平。若美國持續(xù)封鎖X86和ARM相關(guān)的軟件工具，可能推動(dòng)RISC-V成為全球主流架構(gòu)之一，打破現(xiàn)有技術(shù)格局。

歐洲車企的反應(yīng)也很現(xiàn)實(shí)，這令美國封鎖難以徹底執(zhí)行。大眾汽車、寶馬等企業(yè)與中國供應(yīng)鏈深度綁定，大量在華車型采用本地研發(fā)系統(tǒng)。若出口受限，它們必然尋找替代。大眾集團(tuán)與華為共同推進(jìn)工業(yè)軟件合作，就是一個(gè)信號(hào)。

此外，開源與多渠道采購為封鎖增加了變量。部分EDA工具可通過新加坡、韓國等第三方獲取，美企自身也可能因市場壓力通過合資或授權(quán)形式變相供應(yīng)。美國今年中期放寬部分工具限制的做法，就說明政策本身并不穩(wěn)固。

從被動(dòng)替代到主動(dòng)構(gòu)建

面對(duì)外部不確定性，中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)往往都會(huì)選擇加速行動(dòng)。EDA國產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，車企與軟件公司合作加深，政策支持不斷強(qiáng)化。短期以替代為主，長期目標(biāo)則是建立完整生態(tài)。

在成熟制程方面，本土工具已實(shí)現(xiàn)突破。車規(guī)級(jí)芯片中，七成采用28nm以上工藝，而華大九天、概倫電子的工具已能覆蓋主要設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。比亞迪自研 IGBT芯片采用國產(chǎn)EDA設(shè)計(jì)，2024年自給率提升至40%，芯片成本下降 15%。在工業(yè)軟件方面，中國汽研研發(fā)的質(zhì)量檢測工具已替代部分進(jìn)口系統(tǒng)，在長安深藍(lán)等車型中檢測效率提升四成。

先進(jìn)制程領(lǐng)域雖仍具有挑戰(zhàn)，但路線清晰。華為推出的EDA工具已支持部分先進(jìn)設(shè)計(jì)，華大九天也正向14nm制程推進(jìn)，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)突破。

EDA企業(yè)、設(shè)計(jì)公司與代工廠的協(xié)同機(jī)制正加速成熟，中芯國際的工藝庫已與本土工具實(shí)現(xiàn)匹配，可滿足約八成國內(nèi)車規(guī)芯片需求。預(yù)計(jì)2027年，國內(nèi)將出現(xiàn)首個(gè)可支撐ADAS全棧設(shè)計(jì)的EDA工具鏈。

車企也在提供現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場景與軟件商協(xié)同研發(fā)產(chǎn)品。比亞迪、吉利等自研芯片項(xiàng)目推動(dòng)國產(chǎn)工具迭代；蔚來與百度合作在模型訓(xùn)練中使用飛槳平臺(tái)；小鵬聯(lián)合中望軟件開發(fā)智能座艙CAD工具，并已在量產(chǎn)車型中使用。

同時(shí)，資本與政策的加持正在形成合力。國家大基金繼續(xù)投資EDA企業(yè)，2024年國產(chǎn)EDA市場規(guī)模同比增長三成。上海、重慶等地建立公共服務(wù)云平臺(tái)，為中小車企提供按需租用的國產(chǎn)軟件資源，顯著降低試用門檻。稅收返還、采購補(bǔ)貼等政策進(jìn)一步激發(fā)替代意愿。工信部提出，到2027年EDA工具國產(chǎn)化率不低于50%，為行業(yè)指明了方向。

更重要的是，龐大的國內(nèi)市場正成為自主生態(tài)的支撐。2024年中國新車銷量超3000萬輛，智能汽車占比過半，這一規(guī)模足以支撐國產(chǎn)軟件從“可用”邁向“好用”。中國的目標(biāo)是到2030年，全球EDA市場格局有望從“三巨頭獨(dú)大”演變?yōu)椤?+5” （3家國際巨頭+5家中國龍（參數(shù)丨圖片）頭）競爭局面。

川普提出的軟件出口管制，看似施壓中國，實(shí)則在客觀上推動(dòng)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的自主進(jìn)程。短期陣痛難免，但封鎖的風(fēng)險(xiǎn)正促使行業(yè)從“造不如買”轉(zhuǎn)向“根技術(shù)”攻堅(jiān)，產(chǎn)業(yè)重心開始下沉到操作系統(tǒng)、EDA等核心領(lǐng)域。事實(shí)已經(jīng)多次印證，封鎖擋不住產(chǎn)業(yè)升級(jí)，反而會(huì)催生新的創(chuàng)新周期?！景鏅?quán)聲明】本文系汽車人傳媒原創(chuàng)稿件，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。