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比大部分人早一步看見未來

今日，官方信息透露，三大運營商均已先后獲得了開展eSIM手機運營服務(wù)商用試驗的批復(fù)，三大運營商基于eSIM手機業(yè)務(wù)的博弈隨即也激烈展開。而這場由eSIM技術(shù)引發(fā)的運營商博弈，可能將重塑中國的通信市場格局。

eSIM技術(shù)在中國的發(fā)展軌跡可謂一波三折。早在2018年，中國聯(lián)通就率先在六個城市開啟“一號雙終端”試商用，成為中國大陸市場第一個吃螃蟹的運營商。然而好景不長，2023年7月，三大運營商以“業(yè)務(wù)維護升級”為由，同步暫停受理eSIM一號雙終端業(yè)務(wù)及獨立eSIM卡辦理申請。

eSIM業(yè)務(wù)的突然停擺，一方面是由于技術(shù)早期存在的安全漏洞——不法分子利用OTA漏洞通過虛假身份批量注冊eSIM號碼用于電信詐騙。另一方面，則有更深層次的運營商博弈考量——eSIM手機業(yè)務(wù)對于三大運營商的意義完全不一樣，對中國聯(lián)通、中國電信來說是武器，對中國移動來說則可能是“兇器”。

eSIM的核心特性在于“無卡化”帶來的便捷性與自由度，這也意味著用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的成本降至極低——無需等待SIM卡郵寄，甚至無需去營業(yè)廳，理論上在線即可完成運營商切換。

這一特性，恰恰擊中了不同運營商最敏感的神經(jīng)。

截至去年底，中國移動以56.1%的市場份額保持第一，中國電信和中國聯(lián)通分別占23.7%和20.2%，而正是因為三家市場份額的懸殊差距，導(dǎo)致了三家對待eSIM手機業(yè)務(wù)有本質(zhì)的區(qū)別。

作為長期處于追趕者地位的中國聯(lián)通，在面對中國移動龐大的用戶基礎(chǔ)時，必須借助eSIM這類差異化技術(shù)吸引高價值用戶，以實現(xiàn)市場突破。所以，聯(lián)通在eSIM上顯得很焦慮。在9月10日蘋果新款iPhone 17 Air還未正式推出時，便有消息傳出中國聯(lián)通要對蘋果eSIM項目進行支持。與此同時移動和電信還沒有任何動作。這種積極姿態(tài)背后，是聯(lián)通作為市場挑戰(zhàn)者的戰(zhàn)略選擇。

而中國移動作為擁有最大用戶基數(shù)的市場領(lǐng)導(dǎo)者，首要任務(wù)則是守住龐大的現(xiàn)有用戶，eSIM技術(shù)帶來的用戶切換便利性可能對其形成沖擊。eSIM通過OTA技術(shù)支持用戶15秒內(nèi)在線完成攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，將傳統(tǒng)復(fù)雜的轉(zhuǎn)網(wǎng)流程大幅簡化。這對依靠實體SIM卡形成一定用戶粘性的移動來說，確實構(gòu)成挑戰(zhàn)。當前，個人市場收入占中國移動通信服務(wù)營收比例超過一半，其收入變化對公司整體營收增減有極大的影響。

相對于聯(lián)通的積極和移動的保守，中國電信的態(tài)度相對比較中庸，或者說謹慎，因為一方面，中國電信用戶規(guī)模相比中國移動而言處于劣勢，eSIM帶來的是機會，另一方面有分析指出，中國電信的天通衛(wèi)星通信功能目前需要依賴實體SIM卡進行鑒權(quán)。如何協(xié)調(diào)eSIM這項面向未來的新技術(shù)與現(xiàn)有的重要服務(wù)功能，可能也是中國電信需要綜合考慮的技術(shù)點之一。

那現(xiàn)在無論愿意與否，eSIM手機業(yè)務(wù)是正式到來了，對行業(yè)市場格局有什么影響呢？或者說，市場格局會否徹底被顛覆呢？

我先說觀點：不會！

我的依據(jù)也很簡單，隨著攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)這些年的實施，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的成本其實已經(jīng)大幅下降，但市場格局并沒有發(fā)生太大變化，絕大部分用戶還是會理性地去評估網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、套餐性價比、客服體驗?zāi)酥劣H友間組網(wǎng)優(yōu)惠等綜合因素，而不僅僅是資費高低或其他單一因素。 中國移動憑借其長期積累的、覆蓋最廣的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以及近年來形成的人心紅利，依然構(gòu)筑了強大的護城河。

eSIM技術(shù)降低了用戶“用腳投票”的門檻，會促使三大運營商在服務(wù)上展開更激烈的競爭，但它本身并不會瞬間抹平運營商之間在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、品牌信譽、服務(wù)質(zhì)量和存量用戶規(guī)模上的巨大差距。

那eSIM手機業(yè)務(wù)的全面上線是好事還是壞事呢？

我認為是好事。

eSIM技術(shù)的推廣將改變運營商的競爭邏輯。隨著用戶切換運營商門檻的降低，依靠實體SIM卡形成的轉(zhuǎn)換成本大幅降低，市場競爭焦點正從資源壁壘、資費水平轉(zhuǎn)向服務(wù)體驗。運營商之間的競爭將更加依賴于服務(wù)質(zhì)量、套餐靈活性和用戶體驗。

比如，未來運營商需要不斷推動服務(wù)精細化，推出更個性化、靈活多變的套餐來吸引和留住用戶，例如按需訂閱、自由組合的流量與語音包。同時也將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，eSIM為智能手表、平板、XR設(shè)備乃至汽車等更多終端獨立入網(wǎng)提供了便利，將催生全新的應(yīng)用場景和商業(yè)模式，迫使運營商從管道提供商向生態(tài)服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型。而對于用戶而言，用戶擁有了前所未有的選擇自由，這將倒逼運營商提升客服響應(yīng)速度、解決投訴的效率，優(yōu)化整個服務(wù)流程。

所以，這場由eSIM技術(shù)引發(fā)的運營商博弈，雖然短期內(nèi)可能加劇市場波動，但長期來看，它將推動行業(yè)進入以用戶為中心的高質(zhì)量發(fā)展新階段，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量高了，三家都有好處，自然是好事一件！

如有合作，請聯(lián)系