2025.9.24【A股早報】：工信部放出大利好！3板塊將率先反撲！

「市場動向」

昨日市場探底回升，創(chuàng)業(yè)板尾盤快速翻紅。截至收盤，滬指跌0.18%報3821.83點，深成指跌0.29%報13119.82點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.21%報3114.55點。滬深兩市成交2.49萬億元，較上個交易日放量3729億元。板塊方面，『港口航運』、『銀行』等板塊漲幅居前，旅游、華為、小金屬等板塊跌幅居前。

「走勢預判」

從技術形態(tài)上看，大盤出現探底回升走勢，盤中低點一度刺破10日線，已經出現了轉弱跡象。不過午后跌幅逐漸收窄，最終還收回到20日線和30日線之間，并未改變大盤運行趨勢。港股方面，恒指在周一的基礎上繼續(xù)回調，這次跌破了10日線，盤中低點打到20日線附近才出現止跌跡象。由于20日線是關鍵支撐位，后面幾天港股多半能在20日線附近穩(wěn)住，反抽時要是無法突破10日線，就會再次跌破20日線的風險。

「宏觀消息」

1、工信部：昨日，工信部部長李樂成表示，要實施培育新興產業(yè)打造新動能行動，加快打造一批新興支柱產業(yè)，開辟人形機器人、腦機接口、元宇宙、量子信息等新賽道，創(chuàng)建一批未來產業(yè)先導區(qū)。

2、私募基金：最新數據顯示，股票私募整體倉位已飆升至年內新高，其中百億私募大幅加倉，單周加倉幅度高達11.11%，而50億—100億元規(guī)模私募倉位更是創(chuàng)下近三年來新高，凸顯出頭部機構對市場的信心。

「行業(yè)消息」

1、PET銅箔：近日，日本三井金屬預告其高階電解銅箔漲價約15%，在臺灣廠商8、9月已先行提價的背景下，這標志著由AI服務器需求驅動的上游高端材料供給緊缺邏輯得到核心供應商的進一步驗證。相關公司（包括但不限于）：銅冠銅箔（301217）、日久光電（003015）、德?？萍迹?01511）、潔美科技（002859）等。

2、固態(tài)電池：9月23至24日，第七屆高比能固態(tài)電池關鍵材料技術大會在蘇州舉行。本次大會聚焦固態(tài)電解質、正負極材料、界面工程、智能制造及產業(yè)化進展等熱點議題，深入探討高比能固態(tài)電池的未來發(fā)展趨勢及挑戰(zhàn)。相關公司（包括但不限于）：天賜材料（002709）、道氏技術（300409）、欣旺達（300207）、金銀河（300619）等。

3、數據中心：近日，英偉達與OpenAI宣布達成里程碑式戰(zhàn)略合作意向。為支持包括數據中心和電力容量在內的部署計劃，英偉達將在新系統(tǒng)落地過程中向OpenAI投資至多1000億美元。相關公司（包括但不限于）：首都在線（300846）、海鷗股份（603269）、數據港（603881）、浪潮信息（000977）等。

「機構操作」

前一交易日機構凈買入超過1000萬的個股18只，凈賣出超過1000萬的個股14只。機構席位買盤小幅釋放，賣盤小幅萎縮，剪刀差拉大后，機構資金從周一小幅凈流出，轉為小幅凈流入。

主線熱點中（近期機構主攻方向），機器人和CPO被中幅加倉，液冷服務器和半導體被小幅加倉。只有AI眼鏡一個板塊被小幅減倉。

非主線熱點中（近期機構少量參與方向），AI電源、蘋果概念、固態(tài)電池、環(huán)境治理、貴金屬、創(chuàng)新藥、紡織服裝、AIGC、家居制品、跨境電商和影視院線被小幅加倉。消費電子、腦機接口、化學制藥、房地產、旅游和農化制品被小幅減倉。

「游資操作」

中山東路：凈買入張江高科（房地產+光刻機）1.98億、長川科技（半導體）1.58億；

呼家樓：凈買入沃爾核材（銅纜高速連接）2.00億；

寧波桑田路：凈買入福龍馬（環(huán)境治理）1.13億；

炒股養(yǎng)家：凈買入川潤股份（液冷服務器）4250萬、福達股份（機器人+汽車零部件）3414萬、杭電股份（能源設備）5499萬；

方新俠：凈買入萬向錢潮（機器人+汽車零部件）6701萬；

湖里大道：凈買入超訊通信（AI算力）6000萬；

上塘路：凈買入藍豐生化（農化制品）1058萬。

「賬戶變動」

「操作思路」

綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看，明日開倉方向可選存儲芯片、機器人和CPO。

「今日計劃」

大為股份002213、江豐電子300666，存儲芯片，上漲2個點之內，20日線不破布局10%。2股都達成條件則2選1。

「持股策略」

夏廈精密001306，機器人，依托20日線持倉。

通富微電002156，半導體，依托10日線持倉。

紫光股份000938，液冷服務器，依托10日線持倉。

恒邦股份002237，貴金屬，拉高不封止盈了結，震蕩依托10日線持倉。

「核心股池」