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消費經(jīng)濟研究中心

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智能家電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)定義及分類

智能家電產(chǎn)業(yè)定義及特征

智能家電產(chǎn)業(yè)定義

智能家電產(chǎn)業(yè)是指通過將物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)等集成先進的信息技術(shù)與傳統(tǒng)家電功能融合，使家電具備互聯(lián)互通、智能控制、遠程操作以及自我學(xué)習能力的新興產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，其核心目標是提升家居生活的便利性、舒適性和安全性，并實現(xiàn)更高效的能源管理。

智能家電核心特征

一是互聯(lián)互通，智能家電能夠通過家庭網(wǎng)絡(luò)連接到互聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)設(shè)備之間的互聯(lián)互通和信息共享。用戶可以通過智能手機、平板電腦等移動設(shè)備遠程控制家電設(shè)備，例如遠程打開空調(diào)、調(diào)節(jié)燈光亮度、監(jiān)控家庭安全等；

二是智能控制，智能家電具備一定的自主學(xué)習和決策能力，能夠根據(jù)用戶的習慣和環(huán)境的變化自動調(diào)節(jié)運行狀態(tài)，提供更加個性化的服務(wù)。例如，智能空調(diào)可以根據(jù)室內(nèi)溫度和濕度自動調(diào)節(jié)制冷或制熱模式，智能冰箱可以根據(jù)存儲的食物種類和數(shù)量提醒用戶購買；

三是能源管理，智能家電可以通過優(yōu)化運行模式、監(jiān)測能源消耗等方式幫助用戶實現(xiàn)節(jié)能減排，降低能源費用。

智能家電分類及應(yīng)用

智能家電產(chǎn)品按照產(chǎn)品體積及家庭角色分類主要包括智能大家電和智能小家電，智能大家電的典型代表包括智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機等，該類產(chǎn)品通常為體積較大、家庭必備且單價較高的耐用電器，且與家庭基礎(chǔ)設(shè)施深度結(jié)合，智能小家電主要包括掃地機器人、智能電飯煲等體積較小、便攜或場景專用的電器，該類產(chǎn)品通常解決消費者特定需求。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游包括零部件、平臺及技術(shù)方案，下游銷售渠道主要為電商平臺、應(yīng)用中心、線下門店及家裝公司。

圖1：智能家電產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

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發(fā)展歷程及政策環(huán)境

智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

早期探索階段

以微處理器和嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用作為技術(shù)基礎(chǔ)，家電開始實現(xiàn)一些基本自動化功能，如定時開關(guān)的洗衣機、微波爐等，但尚未實現(xiàn)互聯(lián)或智能控制。

初步發(fā)展階段

物聯(lián)網(wǎng)（IoT）概念興起，Wi-Fi和移動互聯(lián)網(wǎng)普及，語音交互與AI初步應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)家電開始出現(xiàn)，部分高端家電通過Wi-Fi或藍牙連接網(wǎng)絡(luò)，支持遠程控制，家電產(chǎn)業(yè)開始進入聯(lián)網(wǎng)化階段。

快速發(fā)展階段

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，AI賦能智能家電優(yōu)化進程，通過云平臺或本地協(xié)議實現(xiàn)設(shè)備場景化互聯(lián)。智能家電產(chǎn)品種類日益豐富，功能不斷完善。

深度融合階段

全屋智能普及率不斷提高，華為、海爾等推出全屋智能解決方案，強調(diào)“無感交互”。邊緣計算、5G降低延遲，AI算法推動人工智能技術(shù)與家電產(chǎn)品深度融合。

國家政策演變

智能化、綠色化是中國家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵關(guān)鍵路徑，國家政策大力支持智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年中共中央、國務(wù)院發(fā)布《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》，提出“增加智能家電消費，促進家庭裝修消費，推動數(shù)字家庭發(fā)展?！?025年中共中央、國務(wù)院發(fā)布《鄉(xiāng)村全面振興規(guī)劃(2024-2027年)》，要求“加大面向農(nóng)村的產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷力度，支持新能源汽車、綠色智能家電等下鄉(xiāng)，深入實施消費品以舊換新行動，鼓勵信息消費，推進消費升級”，鼓勵扶持智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

表1：2022-2024年中國智能家電行業(yè)政策

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智能家電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

智能家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模

圖2：2023—2025年中國智能家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模與預(yù)測

發(fā)展綜述

2024年中國智能家電產(chǎn)業(yè)規(guī)模為7560億元，較上年增長3%。在以舊換新政策、綠色消費需求升級與數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，預(yù)計未來幾年將持續(xù)保持5%以上的增速，2026年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破8000億元。隨著智能化、數(shù)字化的深入推進，中國智能家電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動、生態(tài)融合、綠色引領(lǐng)三位一體的發(fā)展特征。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨關(guān)鍵芯片國產(chǎn)化率不足、適老化改造滯后、跨品牌互聯(lián)互通壁壘等突出挑戰(zhàn)。作為工信部“數(shù)字家庭建設(shè)試點”的核心領(lǐng)域，智能家電產(chǎn)業(yè)正通過“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革+需求側(cè)場景創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動模式，支撐美好生活需要和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，其發(fā)展成效直接關(guān)乎新型工業(yè)化和擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的協(xié)同推進。

區(qū)域分布

中國智能家電上市企業(yè)營收排名前五十主要分布在廣東省、浙江省及山東省，并且以此為核心呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征。珠三角地區(qū)以廣佛深為核心樞紐，依托全球最完備的家電供應(yīng)鏈體系和規(guī)模化制造優(yōu)勢，形成從核心零部件到整機制造的垂直整合能力，持續(xù)強化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)主導(dǎo)地位；長三角地區(qū)構(gòu)發(fā)揮蘇浙皖創(chuàng)新協(xié)同優(yōu)勢，通過算法研發(fā)（杭州）、傳感技術(shù)（蘇州）、工業(yè)設(shè)計（上海）的跨域協(xié)同，打造AIoT技術(shù)策源高地；膠東半島以頭部企業(yè)為引擎，通過“硬件+平臺+服務(wù)”生態(tài)化布局，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺輸出智慧家庭全場景解決方案，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型。

表2：智能家電產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

企業(yè)格局

中國智能家電市場呈現(xiàn)多層次競爭生態(tài)，頭部企業(yè)通過技術(shù)迭代與生態(tài)構(gòu)建持續(xù)強化護城河。格力電器、美的集團、海爾智家構(gòu)成第一陣營，依托全品類布局與持續(xù)創(chuàng)新能力引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級；海信家電、奧克斯等白電巨頭組成第二梯隊，加速智能化轉(zhuǎn)型搶占增量市場；科沃斯（清潔電器）、華帝（廚電）、長虹美菱（冰箱洗衣機）等細分領(lǐng)域龍頭深耕垂直賽道，以場景化創(chuàng)新構(gòu)筑差異化優(yōu)勢。三大陣營在技術(shù)研發(fā)、生態(tài)構(gòu)建、渠道滲透等維度展開縱深競合，共同驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖3：2024年主要智能家電企業(yè)營業(yè)收入

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中國智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

標準主導(dǎo)權(quán)與全球化競爭

中國智能家電產(chǎn)業(yè)正迎來全球化競爭的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，標準制定、國際話語權(quán)爭奪和海外市場拓展將成為未來發(fā)展的三大核心戰(zhàn)場。在標準制定方面，中國企業(yè)正積極推動自主技術(shù)標準國際化，同時應(yīng)對日益嚴格的數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求；在海外市場拓展上，采取差異化戰(zhàn)略布局，在歐美市場主打高端智能和隱私安全，在新興市場則側(cè)重性價比和本地化適配。為應(yīng)對挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)通過加入國際標準組織提升話語權(quán)，構(gòu)建全球化IoT生態(tài)體系，并借助跨境電商和本地化合作打開海外市場。未來5-10年，隨著中國智能家電標準的國際化推廣和"智能+能源"創(chuàng)新模式的成熟，行業(yè)將進入寡頭競爭階段，最終實現(xiàn)從"中國制造"向"中國標準"的跨越式發(fā)展。這一進程不僅關(guān)乎企業(yè)競爭力，更是中國智能制造在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位提升的重要體現(xiàn)。

中國智能家電產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展

中國智能家電產(chǎn)業(yè)正加速向綠色化、集約化轉(zhuǎn)型，在"雙碳"目標和循環(huán)經(jīng)濟政策驅(qū)動下構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展體系。行業(yè)通過材料革新采用再生塑料和生物基材料，運用變頻技術(shù)和AI算法實現(xiàn)能效升級，并推行模塊化設(shè)計延長產(chǎn)品壽命。在循環(huán)經(jīng)濟方面，企業(yè)建立回收體系推動"以舊換新"，政府搭建數(shù)字化回收平臺，實現(xiàn)核心部件再制造和梯次利用。智能技術(shù)深度賦能，家電與家庭光伏、儲能系統(tǒng)智能聯(lián)動，AI優(yōu)化能源使用，共享模式提升資源利用率。未來，中國智能家電產(chǎn)業(yè)將持續(xù)完善"綠色設(shè)計-智能節(jié)能-循環(huán)再生"的全鏈條模式，以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)全球綠色家電發(fā)展，為"雙碳"目標實現(xiàn)提供產(chǎn)業(yè)支撐。

智能家電產(chǎn)業(yè)差異化競爭與下沉市場定制化革命

中國智能家電產(chǎn)業(yè)正迎來"分層突圍+精準智造"的新發(fā)展階段，行業(yè)競爭格局從同質(zhì)化價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向差異化價值戰(zhàn)。一方面，頭部企業(yè)通過構(gòu)建品牌矩陣實現(xiàn)市場分層覆蓋，在母嬰、適老、美妝等細分賽道打造差異化產(chǎn)品；另一方面，在下沉市場掀起"定制化革命"，通過高性價比智能產(chǎn)品+區(qū)域化功能適配+新興渠道布局，滿足低線城市消費者的個性化需求。同時，C2M反向定制、會員制服務(wù)等創(chuàng)新模式正在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價值鏈，推動行業(yè)從單純硬件銷售向場景化解決方案轉(zhuǎn)型。未來，數(shù)據(jù)驅(qū)動下的精準營銷能力、柔性化供應(yīng)鏈支撐的小批量定制能力，將成為企業(yè)在下沉市場突圍的關(guān)鍵競爭力。這一輪以用戶需求為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)變革，正在重塑中國智能家電行業(yè)的競爭格局和發(fā)展路徑。

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