AI辦公的戰(zhàn)爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始。

撰文|藍(lán)洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi)

交鋒意味明顯，飛書(shū)未來(lái)無(wú)限大會(huì)的前一天，釘釘發(fā)布了最新的AI表格產(chǎn)品。

AI表格產(chǎn)品成為了飛書(shū)和釘釘?shù)谋貭?zhēng)之地，飛書(shū)的多維表格發(fā)布于2020年，經(jīng)過(guò)近5年的進(jìn)化和滲透，如今月活用戶即將突破1000萬(wàn)大關(guān)，今年的定位也是AI表格，單表支持1000萬(wàn)熱行，在表格中直接調(diào)用DeepSeek和豆包的大模型能力。

更重要的是，飛書(shū)還宣布多維表格將上線于企業(yè)微信和釘釘平臺(tái)。

這一消息立即出圈，成為三大協(xié)同辦公軟件互聯(lián)互通的標(biāo)志之一。飛書(shū)首席商業(yè)官林嬋現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)，本身大家就應(yīng)該開(kāi)放，她公開(kāi)提醒釘釘加速一下應(yīng)用市場(chǎng)審核速度，因?yàn)槠髽I(yè)微信的流程都已經(jīng)走完了。

而釘釘最新發(fā)布的AI表格，也是把每一個(gè)單元格打造成AI入口，支持將AI能力融入新增字段，用AI做數(shù)據(jù)分析，以及用AI創(chuàng)建自動(dòng)化流程。釘釘多維表格上線于2022年年末，并于2024年發(fā)布了「多維表+AI」的功能，今年無(wú)招回歸后又宣布多維表格免費(fèi)。

在AI表格功能上，飛書(shū)領(lǐng)先，釘釘在追趕。

「火藥味」更明顯的是飛書(shū)未來(lái)無(wú)限大會(huì)論壇中，被問(wèn)到多維表格被友商跟進(jìn)仿造，飛書(shū)多維表格負(fù)責(zé)人施凱文認(rèn)為，「回到第一性原理，你投入感情花很長(zhǎng)時(shí)間創(chuàng)造的產(chǎn)品，被別人完全不負(fù)責(zé)任的挪走，你肯定覺(jué)得不爽」。

施凱文認(rèn)為，多維表格「不怕別人去抄」，飛書(shū)多維表格的壁壘在于第一是長(zhǎng)期投入，第二是不放過(guò)每個(gè)細(xì)節(jié)，第三是不斷引領(lǐng)新的東西，「用戶使用飛書(shū)多維表格之后才能感知到誰(shuí)是有靈魂的誰(shuí)是用心做的，這決定了用戶未來(lái)會(huì)不會(huì)用的久?！?/p>

飛書(shū)未來(lái)無(wú)限大會(huì)上這種對(duì)釘釘不點(diǎn)名的公開(kāi)「嗆聲」，不只這一個(gè)。

釘釘早期一直以「打卡」功能為核心，而飛書(shū)早期一直以文檔創(chuàng)作見(jiàn)長(zhǎng)。在提到飛書(shū)文檔的智能創(chuàng)作功能時(shí)，飛書(shū)CEO謝欣提到，飛書(shū)中有一家大型央企客戶，他們8萬(wàn)人員工使用飛書(shū)一年，創(chuàng)建了940萬(wàn)篇文檔，這是一個(gè)很大的創(chuàng)作量。

謝欣又延伸對(duì)比了一下，意在強(qiáng)調(diào)飛書(shū)文檔沉淀了大量企業(yè)內(nèi)部知識(shí)，這才能做好知識(shí)問(wèn)答的AI產(chǎn)品，「如果你的辦公工具主要不是在創(chuàng)作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬(wàn)次的打卡數(shù)據(jù)，那大概率AI能幫你預(yù)測(cè)的是，明天哪幾個(gè)員工會(huì)遲到」。

今年3月，創(chuàng)始人無(wú)招回歸釘釘，外界一直對(duì)無(wú)招如何重振釘釘寄予期待。

當(dāng)初無(wú)招被調(diào)離釘釘時(shí)，飛書(shū)上線不到一年，日活還不到200萬(wàn)，而釘釘在居家辦公和在線教育的帶動(dòng)下，當(dāng)時(shí)日活已經(jīng)過(guò)億，雙方體量相差懸殊，但等無(wú)招歸來(lái)，釘釘在商業(yè)化能力上已經(jīng)無(wú)法與飛書(shū)拉開(kāi)明顯差距。

如今「AI表格」也被定義為釘釘圍繞產(chǎn)品體驗(yàn)重點(diǎn)投入的第一個(gè)AI產(chǎn)品。

而飛書(shū)憑借在多維表格等產(chǎn)品功能上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也已經(jīng)積累了新能源、茶飲和美妝行業(yè)的諸多明星客戶，飛書(shū)與釘釘在B端行業(yè)客戶和資源的爭(zhēng)奪上，早已經(jīng)開(kāi)始了拼搶。

而AI辦公的戰(zhàn)爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始。

飛書(shū)沖向微軟Office

飛書(shū)今年的未來(lái)無(wú)限大會(huì)上，最引人注意的還是發(fā)布了首個(gè)AI應(yīng)用成熟度標(biāo)準(zhǔn)。

它按照應(yīng)用成熟度進(jìn)行分類，M1：概念驗(yàn)證期 ，只做內(nèi)部演示，不對(duì)外發(fā)布；M2：早期試用期 ，給愿意嘗鮮的用戶用，在受控環(huán)境中使用，不適合大規(guī)模部署；M3：生產(chǎn)就緒期，給主流客戶用，在多數(shù)生產(chǎn)環(huán)境中使用并符合預(yù)期；M4：全面應(yīng)用期，給幾乎全部客戶用，幾乎什么場(chǎng)景都能用。

這個(gè)分類并不復(fù)雜，意在展示透明度。比如飛書(shū)知識(shí)問(wèn)答就屬于M3級(jí)別，而全新的飛書(shū)智能會(huì)議紀(jì)要屬于M4級(jí)別。但飛書(shū)并沒(méi)有明顯標(biāo)注其他產(chǎn)品功能的分類，比如多維表格和Agent產(chǎn)品aily的級(jí)別。

對(duì)于整個(gè)AI行業(yè)來(lái)說(shuō)，這種定義標(biāo)準(zhǔn)大大降低了AI理解門檻，本質(zhì)上也是對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)的洞察，飛書(shū)要給企業(yè)提供「真能用、真落地」的AI產(chǎn)品，因而飛書(shū)整場(chǎng)大會(huì)的基調(diào)，更強(qiáng)調(diào)AI如何實(shí)用與提效。

謝欣以自己為例，他買過(guò)iPhone 16 Pro Max，為的就是體驗(yàn)蘋果智能，但直到目前蘋果智能的體驗(yàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期，而AI行業(yè)這樣翻車的例子已經(jīng)屢見(jiàn)不鮮，謝欣意在強(qiáng)調(diào)過(guò)去挑選產(chǎn)品比功能，AI時(shí)代挑選產(chǎn)品要比效果，避免只有「賣家秀」，更要看實(shí)際的「買家秀」。

飛書(shū)知識(shí)問(wèn)答上線于今年5月，兩個(gè)月后成為大部分場(chǎng)景可以放心使用的功能。謝欣說(shuō)，以往人們的印象是知識(shí)密集型企業(yè)在使用飛書(shū)，而現(xiàn)在邏輯發(fā)生了改變，用飛書(shū)的企業(yè)知識(shí)變得更密集了。

飛書(shū)知識(shí)問(wèn)答的核心是可以通過(guò)調(diào)用聊天記錄、會(huì)議紀(jì)要、文檔等多種日常沉淀的信息，回答企業(yè)里的相關(guān)問(wèn)題，它能做到企業(yè)權(quán)限的區(qū)隔，不同級(jí)別、不同部門的員工掌握的權(quán)限不同、信息不同，而且在效果上，飛書(shū)知識(shí)問(wèn)答專為大型組織數(shù)十億詞元的海量數(shù)據(jù)的處理場(chǎng)景設(shè)計(jì)優(yōu)化。

而在飛書(shū)領(lǐng)先行業(yè)的多維表格功能上，不光是計(jì)算速度領(lǐng)先同行，更重要的要落地在多種應(yīng)用模式上，比如用多維表格搭建銷售、人力、電商等系統(tǒng)，無(wú)需采買、無(wú)需研發(fā)介入，一線員工在短時(shí)間內(nèi)可打造屬于自己職業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，中小企業(yè)可以用來(lái)管理，大企業(yè)也可用來(lái)設(shè)計(jì)專業(yè)流程。

用多維表格構(gòu)建一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，是飛書(shū)與釘釘目前產(chǎn)品上的重點(diǎn)之一，但飛書(shū)并不認(rèn)為二者可以相提并論。

謝欣在《晚點(diǎn)LatePost》中認(rèn)為，飛書(shū)在多維表格上領(lǐng)先釘釘超過(guò)12個(gè)月，他以高級(jí)權(quán)限功能為例，飛書(shū)能做到有些數(shù)據(jù)只對(duì)某些職位和人員開(kāi)放，在這個(gè)功能上研發(fā)了很久，而釘釘目前也能實(shí)現(xiàn)，只不過(guò)是用前端JavaScript的手段實(shí)現(xiàn)的，只要懂一點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)就能看到所有數(shù)據(jù)。

也就是說(shuō)，釘釘用瀏覽器上通用的JavaScript技術(shù)把已經(jīng)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了隱藏，而不是用后端處理的方式把數(shù)據(jù)真正實(shí)現(xiàn)隔離，懂技術(shù)的用戶還是可以獲取到。這本質(zhì)上反映的是飛書(shū)和釘釘不同產(chǎn)品經(jīng)理在數(shù)據(jù)隱私層面的認(rèn)知差異。

飛書(shū)的產(chǎn)品能力優(yōu)于釘釘，是目前二者在競(jìng)爭(zhēng)維度上展現(xiàn)的結(jié)果。

但放在更大的維度上看，飛書(shū)站上了新的高度，它不只是局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與釘釘、企業(yè)微信的競(jìng)爭(zhēng)，更在于從國(guó)際視野角度挑戰(zhàn)微軟辦公全家桶的統(tǒng)治地位，微軟的辦公系統(tǒng)定義了現(xiàn)代辦公基本形態(tài)，今天「白領(lǐng)」們習(xí)以為常的辦公方式、信息處理流程，底層幾乎都是微軟定義的。

謝欣認(rèn)為，「飛書(shū)存在的意義——就是為了打破這種一成不變」。

當(dāng)然，這種「野心」剛剛嶄露頭角，還要很長(zhǎng)的進(jìn)化時(shí)間。飛書(shū)海外版Lark拿下了日本最大零售集團(tuán)永旺旗下的超市運(yùn)營(yíng)推廣公司、高端和牛料理老字號(hào)人形町今半、東南亞領(lǐng)先的旅行平臺(tái)Traveloka等公司，都是飛書(shū)在海外市場(chǎng)取得的成績(jī)，但謝欣知道，海外用戶習(xí)慣和系統(tǒng)集成方式與國(guó)內(nèi)完全不同，要站在AI的角度重新想。

無(wú)招如何接招？

不論是臺(tái)上的發(fā)布還是臺(tái)下的采訪，釘釘都是被飛書(shū)提及最多的友商，無(wú)招如何接招？

尤其是當(dāng)飛書(shū)的多維表格要在釘釘?shù)膽?yīng)用市場(chǎng)中上架，飛書(shū)喊話釘釘加速審批流程，因?yàn)橛脩粢呀?jīng)可以在企業(yè)微信內(nèi)使用飛書(shū)多維表格，謝欣在采訪中被問(wèn)到有無(wú)跟無(wú)招溝通時(shí)說(shuō)，「我們作為一個(gè)ISV廠商，在按他們所有的標(biāo)準(zhǔn)，所有的流程，提交了所有的資料。為什么要通過(guò)溝通的方式才能上架？」

這等于把壓力給到了釘釘，截至7月11日，釘釘應(yīng)用市場(chǎng)中仍舊搜索不到飛書(shū)多維表格的產(chǎn)品。而未來(lái)，在釘釘應(yīng)用市場(chǎng)中，飛書(shū)的多維表格和釘釘自帶的AI表格同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將又會(huì)引發(fā)一場(chǎng)戲劇性的競(jìng)爭(zhēng)看點(diǎn)，究竟誰(shuí)更好用，用戶為誰(shuí)買單，就會(huì)有更明顯的結(jié)果。

無(wú)招如何接招？

此前「藍(lán)洞商業(yè)」在《釘釘有新招，飛書(shū)無(wú)妙手》中提到，無(wú)招回歸，釘釘未來(lái)一定會(huì)在團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品和商業(yè)化層面帶來(lái)變革。尤其是產(chǎn)品層面，國(guó)內(nèi)外協(xié)同辦公產(chǎn)品的大趨勢(shì)都是擁抱AI，釘釘也不會(huì)例外。

尤其是與飛書(shū)的競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)服務(wù)軟件不再是以銷售為驅(qū)動(dòng)，而更以產(chǎn)品能力為驅(qū)動(dòng)，當(dāng)用戶真正喜歡一個(gè)產(chǎn)品，就會(huì)開(kāi)始為這款服務(wù)軟件代言，進(jìn)而做出購(gòu)買決策，用戶滿意度高，進(jìn)而用戶的粘性就會(huì)更強(qiáng)。

回到當(dāng)下，無(wú)招回歸釘釘不到半年，飛書(shū)已經(jīng)打出了「真能用、真落地」的旗號(hào)，圍繞強(qiáng)調(diào)AI如何實(shí)用做文章，釘釘勢(shì)必要守住陣地，拿出更具原創(chuàng)性的AI創(chuàng)新功能，幫助B端企業(yè)使用AI能力進(jìn)行提升，真正回答AI如何提效這個(gè)大命題。

至于商業(yè)化層面，這將是讓位于產(chǎn)品層面的另外一個(gè)回答。

飛書(shū)這次沒(méi)有公布具體的成績(jī)單。一年前，謝欣提到飛書(shū)2024年的ARR（年度經(jīng)常性收入）將超過(guò)3億美元，如今在發(fā)布會(huì)開(kāi)頭，謝欣點(diǎn)明了飛書(shū)在客戶群體中的優(yōu)勢(shì)，比如銷量前30的新能源汽車品牌，其中有6成在用飛書(shū)；茶飲行業(yè)，中國(guó)有6家上市茶飲品牌，其中有5家在用飛書(shū)；美妝行業(yè)市值前10的上市國(guó)貨美妝品牌，其中有7家在用飛書(shū)。

釘釘商業(yè)化的成績(jī)單也停留在去年，其2025年上半財(cái)年（2024年4—9月）的ARR為2億美元，并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，在寧德時(shí)代等大客戶中，釘釘還是沒(méi)有被飛書(shū)取代。

商業(yè)化的能力當(dāng)然重要，協(xié)同企業(yè)辦公如何賺錢的焦慮始終存在，但當(dāng)下釘釘與飛書(shū)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域還是在產(chǎn)品層面，不論是多維表格還是企業(yè)知識(shí)問(wèn)答，底層考驗(yàn)的還是大模型的應(yīng)用如何落地，比拼的是產(chǎn)品與AI能力結(jié)合，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)力的進(jìn)步。

畢竟謝欣說(shuō)了，這么多年很多電腦上還是會(huì)裝Office，核心還是因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域真正愿意長(zhǎng)期、深入去做的公司太少了。

但對(duì)于無(wú)招來(lái)說(shuō)，他可能也不會(huì)拒絕挑戰(zhàn)微軟Office這個(gè)時(shí)代大命題，與飛書(shū)等國(guó)內(nèi)同行「以和為貴」握手言和，會(huì)是他接招的一種方式嗎？