“反補(bǔ)貼關(guān)稅會(huì)長遠(yuǎn)地削弱一個(gè)行業(yè)的競爭力。自由貿(mào)易和公平競爭將給各方帶來繁榮、增長和創(chuàng)新。”

這是大眾汽車集團(tuán)管理董事會(huì)主席在10月的表態(tài)。

歐盟反補(bǔ)貼稅是10月新能源汽車市場最引人注目的事件，但實(shí)際上也可能是最不值一提的事件。

在中國新能源汽車崛起的路上，這些阻撓可以預(yù)見，也無法阻擋大趨勢。

繼續(xù)狂飆

“金九銀十”，這兩個(gè)月通常是國產(chǎn)車企銷量增長的關(guān)鍵階段。

9月的銷量已經(jīng)算得上“瘋狂”，10月還在增長。本月，已公布銷量的12家主流車企，幾乎都呈現(xiàn)同比、環(huán)比增長。12家車企銷量的平均值高達(dá)80269臺(tái)，比上一個(gè)月大幅度增加11358臺(tái)。按照中位數(shù)統(tǒng)計(jì)，10月為39114臺(tái)，比9月增加了6340臺(tái)，增幅比9月還要夸張。

其中，比亞迪、吉利、奇瑞、零跑、長城、小鵬6家車企銷量都創(chuàng)造了歷史新高。這樣的增長，是以9月多家車企銷量創(chuàng)歷史新高為前提的，車企快速狂奔的基調(diào)依然在延續(xù)。

車企競爭的門檻繼續(xù)提高，上個(gè)月有兩個(gè)車企銷量在2萬臺(tái)以下，本月哪吒未公布銷量，未過2萬臺(tái)的車企只剩下北汽。小米交付量首次突破2萬臺(tái)，目前已經(jīng)與蔚來、小鵬的體量相當(dāng)，末位淘汰已經(jīng)壓迫到主流車企，競爭愈發(fā)慘烈。

更讓車企壓力山大的是頭部平臺(tái)帶來的沖擊。本月，排名前三的比亞迪、吉利新能源和奇瑞新能源都創(chuàng)造了歷史新高，環(huán)比增速也是12家車企中的前三名。排名靠后的北汽環(huán)比下滑，哪吒汽車甚至沒有公布銷量，掉隊(duì)的意味明顯。

車企的內(nèi)卷還在加劇，一方面，報(bào)廢更新補(bǔ)貼為新能源汽車提供了便利。全國汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)已經(jīng)達(dá)到157萬份。另一方面，價(jià)格戰(zhàn)依然在延續(xù)，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1至9月汽車行業(yè)利潤率4.6%，處于較低水平；國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月新能源小汽車價(jià)格下降6.9%。

如果說前幾年車企競爭像是逆水行舟，那么今年可以說“鯉魚躍龍門”，必須要飛起來，才能拿到入場券。

半數(shù)品牌年度目標(biāo)壓力巨大

具體到各個(gè)品牌上，多數(shù)品牌都保持著環(huán)比增長，與公司整體銷量趨勢一致。

多個(gè)品牌銷量創(chuàng)造歷史新高，比亞迪王朝、海洋系列，吉利的極氪、銀河、領(lǐng)克、極越，長安的啟源、阿維塔、深藍(lán)，小鵬、零跑、智己、嵐圖、極狐14個(gè)品牌都創(chuàng)造了銷量歷史新高。

表現(xiàn)最突出的還是頭部品牌，比亞迪王朝、海洋系列一騎絕塵，增速也在繼續(xù)突破。兩個(gè)品牌月銷超過20萬臺(tái)。

第二梯隊(duì)的門檻可以設(shè)為3-7萬臺(tái)，這個(gè)段位的品牌數(shù)量在持續(xù)增加，10月比9月增加了2個(gè)。其中，吉利幾何系列被并入了銀河系列，后者銷量跨越了6萬的門檻。領(lǐng)克也跨越了3萬的門檻。

第三梯隊(duì)是銷量過萬的品牌，目前有10個(gè)，與9月份持平。這個(gè)梯隊(duì)增長速度較快，除了蔚來主品牌，其他環(huán)比都有明顯的增長。

由于10月多數(shù)品牌都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，因此，銷量目標(biāo)完成進(jìn)度普遍都有了較大的進(jìn)展。最樂觀的無疑是比亞迪，由于這兩個(gè)月的炸裂表現(xiàn)，比亞迪目前已經(jīng)完成全年指標(biāo)的90%，大概率會(huì)在11月提前完成全年指標(biāo)。

另一個(gè)提前完成全年指標(biāo)的是小米，雷軍在微博中已經(jīng)表示，預(yù)計(jì)11月提前完成全年10萬輛交付目標(biāo)。

零跑銷量的快速增長也大大加快了全年的指標(biāo)進(jìn)度。今年4月，零跑一度大幅落后進(jìn)度，但最近4個(gè)月，零跑接連創(chuàng)造歷史新高，進(jìn)度大幅加快，目前已完成目標(biāo)的84%，大概率會(huì)完成全年指標(biāo)。

理想、吉利整體以及吉利旗下極氪都處于穩(wěn)步前進(jìn)的狀態(tài)，每個(gè)月固定完成超過10%的進(jìn)度。達(dá)成目標(biāo)是大概率事件，并有可能會(huì)超額完成任務(wù)。

目前仍然存在一線可能性的是蔚來和極狐，這兩家車企進(jìn)度超過70%，如果銷量能進(jìn)一步提升，仍然有機(jī)會(huì)達(dá)成目標(biāo)。

除此之外，東風(fēng)嵐圖、長安深藍(lán)和阿維塔、問界、小鵬、埃安、上汽智己都幾乎沒有可能完成全年目標(biāo)。這些車企，有的是指標(biāo)定得過高，比如埃安；有的則是前面的進(jìn)度太慢，比如小鵬。

新車發(fā)布小月

諸多旗艦車型此前都已經(jīng)相繼發(fā)布完成，本月并沒有太多新車型發(fā)布。

10月8日，富士康母公司鴻海公布了Model Ｄ MPV以及Model U電動(dòng)中型巴士，同時(shí)還揭曉為美國合作伙伴打造的北美版Model C。值得注意的是，鴻海不會(huì)以自己的名義生產(chǎn)、銷售這一車型。富士康將車輛授權(quán)給其他品牌，直接或者進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后進(jìn)行量產(chǎn)。

10月18日，長安啟源旗下A07、A05及Q05發(fā)布了2025款車型，售價(jià)7.89萬元至15.99萬元。

中下旬，比亞迪旗下中型兩廂轎車海豹06GT正式上市，2025款唐DM-i推出。

吉利旗下，星瑞東方曜推出五個(gè)車型，售價(jià)9.97至13.87萬元；星越L在現(xiàn)有車型上加新推出兩款新版本，售價(jià)14.77至17.97萬元。10月23日，極氪旗下第六款車型MIX正式上市。新車共推出兩款車型，售價(jià)區(qū)間為27.99至29.99萬元。

10月28日，一汽奔騰旗下微型電動(dòng)汽車奔騰小馬推出長續(xù)航版車型，兩款配置售價(jià)為3.69萬元和3.99萬元。

此外，最值得注意的是，小米發(fā)布了SU7 Ultra量產(chǎn)版，定價(jià)高達(dá)81.49萬元。高定價(jià)策略無疑是一次大膽的嘗試。雷軍透露，SU7 Ultra的10分鐘小訂突破3680臺(tái)。

能夠看出，本月沒有重磅旗艦車型發(fā)布，新車發(fā)布迎來短暫的平靜。

后發(fā)先至的故事

國產(chǎn)新能源在10月面臨的最大挑戰(zhàn)是歐盟反補(bǔ)貼稅。

這一政策并不讓人意外，核心原因是國外車企面對(duì)中國車企的競爭，幾乎沒有應(yīng)對(duì)能力。

截至今年9月的6個(gè)月，日本汽車制造商的全球產(chǎn)量出現(xiàn)了4年來的首次下降，原因是豐田集團(tuán)的合規(guī)丑聞以及中國競爭對(duì)手的更激烈競爭。

此外，大眾、Stellantis、寶馬和奔馳等歐洲汽車公司均已下調(diào)盈利預(yù)期，原因是在在向電氣化轉(zhuǎn)型的過程中面臨多重挑戰(zhàn)。其中，10月，大眾汽車尋求關(guān)閉至少3座德國工廠、全體員工減薪10%。保時(shí)捷計(jì)劃削減中國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。

這是后發(fā)優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。燃油車時(shí)代的霸主，在轉(zhuǎn)型中面臨重重阻力。革自己的命總是困難的，要放棄自己優(yōu)勢業(yè)務(wù)，新業(yè)務(wù)還要長期虧損，挑戰(zhàn)組織管理。

寶馬集團(tuán)董事長齊普策表示，“歐洲大陸尚未準(zhǔn)備好放棄汽油和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。”

豐田汽車董事長豐田章男發(fā)言反對(duì)電動(dòng)化。

而從中國市場競爭中走出來的中國車企，是彎道超車的主角，目前這些車企正在加快出海步伐，這個(gè)趨勢無法逆轉(zhuǎn)。

市場研究公司Rho Motion數(shù)據(jù)顯示，9月全球新能源汽車銷量超170萬輛，中國市場為110萬輛，占比超六成，增幅高達(dá)47.9%。2024年1至8月中國占世界新能源車份額67%。

10月，奇瑞海外銷量達(dá)到11.19萬臺(tái)，刷新歷史新高。長城達(dá)到44418臺(tái)，創(chuàng)造歷史新高。

中國車企正在走一條“第三世界包圍發(fā)達(dá)國家市場”的路線。多數(shù)企業(yè)的出海動(dòng)作集中在發(fā)展中國家。

在中東及北非市場，10月5日，蔚來宣布進(jìn)軍中東和北非市場，并在阿聯(lián)酋建立技術(shù)研發(fā)中心。理想在10月成立了出海一級(jí)部門，出海的首選是阿聯(lián)酋、沙特等中東、中亞國家，其次是拉丁美洲國家。小鵬汽車正式進(jìn)入阿聯(lián)酋市場，并在迪拜舉辦了G9和G6車型的發(fā)布活動(dòng)。目前已經(jīng)進(jìn)入包括阿聯(lián)酋、以色列、埃及、約旦和黎巴嫩在內(nèi)的多個(gè)中東及北非地區(qū)國家。北汽與Alkan Auto簽署備忘錄，將在埃及進(jìn)行電動(dòng)汽車組裝生產(chǎn)。

在拉美市場，極氪進(jìn)入哥倫比亞市場，重點(diǎn)投資充電設(shè)施及技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域。比亞迪預(yù)計(jì)今年在墨西哥銷售5萬輛汽車，明年銷量翻番。長城旗下歐拉好貓?jiān)诙蚬隙酄柹鲜谐蔀樵诙蚬隙酄柾瞥龅氖卓罴冸妱?dòng)車型。

可以這么說，雖然歐盟打破了規(guī)則，但這并不能從根本上提高國外車企的競爭力?，F(xiàn)階段，中國車企的是面向人口更多，發(fā)展速度更快的市場，本身就是車企出海的第一站，加稅不會(huì)阻擋車企的步伐。

在歐洲市場，中國車企的產(chǎn)品優(yōu)勢并不會(huì)因?yàn)榧佣惗?。零跑C10和T03在歐洲13個(gè)國家正式上市，車輛陸續(xù)抵達(dá)海外門店開啟銷售。零跑計(jì)劃在第四季度完成全球350家（歐洲200家）銷售網(wǎng)點(diǎn)的拓展，并于2026年將歐洲銷售網(wǎng)絡(luò)拓展至500家。

比亞迪將在德國推出的首款電動(dòng)車，價(jià)格可能在2.5萬歐-3萬歐之間。在技術(shù)、產(chǎn)品等層面，仍然有很強(qiáng)的競爭力。

如比亞迪所說，“歐盟關(guān)稅最終還是由消費(fèi)者買單”。

這是一個(gè)后發(fā)先至的故事，而且這個(gè)故事已經(jīng)開始講述，不會(huì)因?yàn)榉磁傻淖璧K而停止。

小米：10月唱主角

沉寂了許久的小米成為10月的主角。

月初之時(shí)，雷軍就曾高調(diào)定下目標(biāo)“沖刺2萬輛”。10月13日，雷軍透露，小米汽車單日交付量突破1000臺(tái)。最終，小米實(shí)現(xiàn)了銷售目標(biāo)，創(chuàng)造了發(fā)布以來的歷史新高。截至目前，小米汽車還沒有喊出去沒有實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

同步進(jìn)行的是小米智駕體系，10月30日，小米的城市NOA開啟全量推送；小米智能駕駛搭載端到端大模型與視覺語言大模型，預(yù)計(jì)11月底開啟定向邀請(qǐng)內(nèi)測，12月底開啟先鋒版推送。

小米的產(chǎn)能也將在明年進(jìn)一步提速，根據(jù)報(bào)道，小米二期工廠或明年6月中旬竣工。按照規(guī)劃產(chǎn)能，小米明年將有30萬的交付能力保證。

目前的勢頭看，小米目前的唯一阻礙只不過是生產(chǎn)能力，作為完全不同的物種，小米大概率會(huì)是車企未來競爭的最大變量。

理想華為：未能突破瓶頸

理想與華為的盤整已經(jīng)延續(xù)了很久，最近5個(gè)月的銷量始終停留在4-6萬臺(tái)之間。

華為在年初短暫超越理想后，沒能保持對(duì)理想的壓制，很快被理想反超并保持了身位。雖然目前已經(jīng)發(fā)布了智界S7和R7，享界S9，但這幾個(gè)車型暫時(shí)沒有起速。

理想的純電車型布局同樣還在起步期，MEGA的失敗讓理想進(jìn)行了持續(xù)的內(nèi)部組織管理變革。L系列增程車型為理想提供了強(qiáng)勢支撐，理想預(yù)計(jì)L6汽車將在明年沖刺每月3萬輛產(chǎn)能。但理想的進(jìn)一步突破，還需要更多車型的全面出擊、多點(diǎn)開花。

蔚小零：開始起速

在經(jīng)歷了上半年的持續(xù)沉寂后，蔚來、小鵬、零跑都有了起色。

零跑是三家車企中最亮眼的存在，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月突破3萬臺(tái)，目前已經(jīng)逼近越銷4萬的門檻，能夠與華為、理想的銷量一較高下。雖然零跑的價(jià)格越低于理想、華為，但零跑在不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。CEO朱江明透露，零跑汽車銷量結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，低價(jià)格車型零跑T03占比降至21%。

零跑有非常大的野心。朱江明認(rèn)為，零跑汽車未來至少要做到月銷30萬輛，年銷量400萬輛，才真正實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。這顯然需要零跑在性價(jià)比上做得更極致。

小鵬Mona M03、蔚來樂道是這兩家的好起來的關(guān)鍵。這兩個(gè)低價(jià)車型成功提升了銷量，使得銷量都超過了2萬臺(tái)。

銷量提升進(jìn)一步對(duì)車企形成正面效應(yīng)。低價(jià)車型讓蔚來得到了33億元現(xiàn)金新一輪增資。小鵬方面，何小鵬透露，小鵬P7+表現(xiàn)火爆，目前已經(jīng)完成量產(chǎn)實(shí)際爬坡。同時(shí)，小鵬汽車在低空飛行、Robotaxi等方面都有布局。

相比于其他新勢力，哪吒已經(jīng)處在崩潰邊緣。本月，有傳聞稱，哪吒汽車將實(shí)施面向全部研發(fā)人員的降薪計(jì)劃。隨后哪吒表示接下來，還將實(shí)施機(jī)構(gòu)精簡、裁汰冗員、業(yè)務(wù)聚焦、扁平管理等一系列降本增效的舉措。

不公布銷量數(shù)據(jù)是個(gè)很反常的現(xiàn)象，可能暗示著表現(xiàn)非常不好，哪吒已經(jīng)有退出競爭的跡象。

傳統(tǒng)車企：全面進(jìn)化

傳統(tǒng)車企在10月展現(xiàn)了強(qiáng)大的增長勢能。

比亞迪上個(gè)月銷量突破40萬臺(tái)之后，沒有做任何停歇，本月銷量就直接突破50萬大關(guān)。今年三季度，比亞迪季度營收首次超過特斯拉，按照這樣的勢頭，成為全球第一車企也只不過是時(shí)間問題。

比亞迪的產(chǎn)品中，王朝、海洋系列仍然是無可爭議的王者，這兩個(gè)品牌造就了12個(gè)銷過萬的車型。其中宋、秦、元、海鷗、海豹，月銷突破5萬臺(tái)，真正實(shí)現(xiàn)了一個(gè)車型抵一個(gè)車企。

吉利10月新能源銷量首次突破10萬臺(tái)，吉利已經(jīng)在飛快追趕比亞迪，躋身第一梯隊(duì)。吉利已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月銷量創(chuàng)新高。吉利的增長，是所有車型的全面提升，極氪、銀河、領(lǐng)克、極越都在本月創(chuàng)造了歷史新高。特別是極越，在主導(dǎo)這款車型后，極越的銷量就開始一步一個(gè)臺(tái)階地提速。

目前，吉利已經(jīng)擁有了三個(gè)月銷過萬的品牌，這讓吉利在競爭中占據(jù)了非常有利的形勢。

奇瑞和長安也大有希望躋身銷量第一梯隊(duì)。

9月銷量剛剛突破5萬臺(tái)后，10月，奇瑞新能源銷量達(dá)到71330臺(tái)，直接站上7萬臺(tái)。雖然沒有成功實(shí)現(xiàn)8萬臺(tái)的目標(biāo)，但相較之前已經(jīng)有了巨量的提高。按照奇瑞的目標(biāo)，12月，新能源銷量將沖擊10萬臺(tái)。

長安汽車同樣表現(xiàn)亮眼。深藍(lán)、啟源、阿維塔都已月銷過萬。其中，啟源延續(xù)強(qiáng)勢增速，越銷超越18000臺(tái)。

深藍(lán)再度刷新了歷史新高，月銷已經(jīng)逼近3萬臺(tái)。深藍(lán)S07甚至出現(xiàn)了交付跟不上訂單的情況。南京工廠從單班調(diào)整為雙班，重慶工廠也將開啟雙班生產(chǎn)。

高端品牌阿維塔也在本月迎來突破，月銷達(dá)到10056臺(tái)，歷史上首次月銷過萬。阿維塔的突破，主要得益于在中型SUV阿維塔07上，長安不再堅(jiān)持純電，改為提供增程版本，拓展了用戶覆蓋面。在增程領(lǐng)域，長安大有繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)的意圖，長安汽車表示，增程車型的價(jià)格還有機(jī)會(huì)進(jìn)一步往下探，未來可以滿足10萬左右車型。

得益于銷量表現(xiàn)，阿維塔開啟了新一輪融資，募集資金達(dá)100億元，投后估值將超過300億元。

三大品牌的發(fā)力，讓長安的銷量前景更加樂觀。

傳統(tǒng)車企在這場競爭中，似乎逐漸有了思路，憑借已經(jīng)打好的基礎(chǔ)，長期建立的品牌號(hào)召力，逐步在市場上建立競爭優(yōu)勢。

廣汽：姍姍來遲的調(diào)整

今年以來，廣汽埃安的表現(xiàn)并不積極。業(yè)績同比持續(xù)下滑，10月依然未能扭轉(zhuǎn)。可以說，這是廣汽埃安原地踏步的一年。

究其根本，還是產(chǎn)品市場競爭力出現(xiàn)了困境。在盤整了半年后，廣汽集團(tuán)啟動(dòng)重大改革。對(duì)自主品牌的管理模式，廣汽從戰(zhàn)略管控向經(jīng)營管控轉(zhuǎn)變，并同步實(shí)施相關(guān)組織機(jī)構(gòu)改革。

同時(shí)，也許是為了加強(qiáng)協(xié)同，廣汽集團(tuán)總部辦公地址將從珠江新城CBD搬遷至廣汽傳祺、廣汽埃安和廣汽研究院所處的番禺汽車城。

這場姍姍來遲的組織管理改革，可能是廣汽重新恢復(fù)增長的關(guān)鍵。

10月，中國新能源車企依然在快速進(jìn)化，這幾年，在激烈的競爭下，中國車企不斷強(qiáng)化自身競爭力，優(yōu)化組織管理。競爭力與日俱增，這些是躺在過去功績中的外國車企所不具備的。當(dāng)電動(dòng)化、智能化大潮襲來，外國車企自然也就無從招架。

“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春。”關(guān)稅手段只是不得不做出的選擇，但這永遠(yuǎn)無法改變企業(yè)個(gè)體競爭力，無法阻擋變革浪潮。