你敢信嗎？咱們以前總說中國芯片被卡脖子，得追著海外跑，今年頭兩個月直接干出了個炸裂數(shù)據(jù)。中國芯片出口額沖到433億美元，同比漲了快73%，比全國整體出口增速高出三倍還多，把全球行業(yè)平均水平都甩沒影了。不少人看到這數(shù)據(jù)都懵了，不是說咱們芯片落后嗎，怎么突然就賣瘋了？

很多人第一反應(yīng)就是全球半導(dǎo)體回暖，跟著水漲船高唄。今年一月全球半導(dǎo)體銷售額漲了四成多，韓國芯片出口直接翻番，看著好像說得通?？稍蹅冞@七十多的增速，比行業(yè)均值快了不止一點，光靠周期兩個字，根本說不過去，里頭藏著不少值得聊的事。

AI帶火了一堆高端芯片，英偉達臺積電天天上熱搜，不少人覺得掐了高端GPU咱們AI就玩不轉(zhuǎn)。其實行內(nèi)人都知道，一臺AI服務(wù)器里，除了那顆貴上天的GPU，還有好幾百顆不起眼的小芯片。電源管理、內(nèi)存接口、信號轉(zhuǎn)換哪一個缺了都跑不動。

這些小芯片以前基本被歐美日老牌廠商包了，德州儀器英飛凌瑞薩占了大半市場?，F(xiàn)在不一樣了，咱們國內(nèi)廠商做的配角芯片，已經(jīng)順著代工廠的生產(chǎn)線，一箱箱發(fā)到北美中東的數(shù)據(jù)中心。瀾起的高速接口芯片，現(xiàn)在已經(jīng)能和美國日本廠商三分天下，只要全球還在瘋建數(shù)據(jù)中心，這些芯片的需求就斷不了。

出口額漲了七成多，出口數(shù)量只漲了不到14%，算下來平均單價直接漲了五成二。以前咱們出口芯片都是走量大管飽的路線，珠三角工廠打包低端芯片，賺的都是幾分幾毛的辛苦錢，現(xiàn)在畫風(fēng)徹底變了，出去的芯片越來越值錢。

為啥漲這么多？存儲芯片得記頭功。這兩年三大存儲巨頭都忙著把產(chǎn)能砸去做英偉達GPU用的HBM高帶寬內(nèi)存，那玩意利潤高，一片頂十片普通存儲。巨頭們賺快錢去了，普通手機電腦用的DRAM和NAND產(chǎn)能就空出來了，一下子撕出個不小的缺口，今年一季度價格直接飆了四五成。

這個缺口剛好被咱們的長鑫存儲和長江存儲接住了。這兩家悶頭搞了這么多年，良率已經(jīng)突破八成五，能大規(guī)模出貨了。存儲芯片本身貨值就高，一批貨出去就是好幾億，光這一項就占了咱們芯片出口的三成八。這不是撞大運，是這么多年砸錢研發(fā)，終于到了收獲的時候。

現(xiàn)在臺積電把所有人力資金都撲在3nm2nm這些先進制程上，AI訂單排得滿滿當當。那些28nm、40nm的成熟制程，臺積電干脆不擴產(chǎn)甚至還收縮了?？赡阒绬幔虺^七成的芯片需求，用的就是這些所謂的老工藝。新能源車電控、工業(yè)機器人芯片、物聯(lián)網(wǎng)傳感器，28nm完全夠用。

咱們沒盯著最頂尖的塔尖死磕，轉(zhuǎn)頭把火力集中在成熟制程上。這幾年國內(nèi)幾大晶圓廠拼了命擴產(chǎn)，大基金的真金白銀砸下去，全國新建了好多12英寸產(chǎn)線。從2021到2023年，中國大陸新建了20座晶圓廠，數(shù)量全球第一，今年咱們300毫米晶圓產(chǎn)能占比預(yù)計能到四分之一，直接超過韓國。

產(chǎn)能起來了，訂單自然找上門。海外中小芯片設(shè)計公司，在臺積電排不上隊，交期長起訂量又高，轉(zhuǎn)頭就來找大陸代工廠。咱們產(chǎn)能穩(wěn)交期短，價格還劃算，訂單都接到手軟。就連歐洲的英飛凌意法半導(dǎo)體這些老牌大廠，都主動過來談合作，意法還和華虹聯(lián)手做MCU代工，咱們成熟制程的性價比，已經(jīng)沒人能忽視了。

這個打法大家都眼熟，跟當年的光伏液晶面板一模一樣。先靠國內(nèi)需求把產(chǎn)能養(yǎng)起來，把成本打下來，再沖出去搶全球市場，慢慢拿定價權(quán)?，F(xiàn)在咱們的車用IGBT已經(jīng)進了歐洲一線車企供應(yīng)鏈，車規(guī)級MCU也進了大廠的物料清單，圖像傳感器都能和索尼正面剛了，份額已經(jīng)不低。

成績擺在這，問題也不能閉眼不看。咱們先進制程確實還有天花板，用DUV做5nm雖然跑通了，成本比別人高不少，良率也還有差距，頂級AI芯片這塊，差距實打?qū)嵈嬖?，騙不了人。

再過兩年，國內(nèi)好多產(chǎn)線都會集中投產(chǎn)，成熟制程產(chǎn)能一下子漲好多。要是下游需求跟不上，不管是新能源車增速放緩還是海外需求掉了，價格分分鐘打起來，去年光伏全行業(yè)虧損的樣子，業(yè)內(nèi)都記著呢。

還有貿(mào)易摩擦這關(guān)，去年底美國已經(jīng)對咱們成熟制程芯片發(fā)起調(diào)查，還放話要把關(guān)稅從25%提到50%，歐盟也在旁邊觀望，后面出口的路，還有不少坎要跨。

可不管怎么說，四百多億美元的出口數(shù)據(jù)擺在這，去年全年咱們芯片出口第一次站上兩千億美元，今年這個開局，破紀錄基本沒跑。想想幾年前，咱們一年進口芯片花了四千多億，比買石油還多，是全球最大的芯片買家。這才幾年功夫，至少在成熟制程和配套芯片這塊，咱們已經(jīng)從買家慢慢變成賣家，開始參與定價了。

這不是什么天才想出來的捷徑，是幾千家企業(yè)，幾十條產(chǎn)線，磕了好幾年一步一步趟出來的。路還長，坑也不少，可方向已經(jīng)明明白白?，F(xiàn)在不管是數(shù)據(jù)中心的電路板，還是電動車的電控，越來越多地方能看到中國造芯片的影子，這場芯片博弈的籌碼分配，早就開始變了。

參考資料：第一財經(jīng) 中國芯片出口暴漲背后的產(chǎn)業(yè)變局