（聲明：本文為特約發(fā)布，不代表錢眼觀點(diǎn)，不構(gòu)成投資建議）

光模塊迎來大利好！

近日，工信部辦公廳發(fā)布關(guān)于開展普惠算力(核心股)賦能中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)的通知，提出到2028年底基本建成覆蓋廣、成本低、服務(wù)優(yōu)的普惠算力服務(wù)體系，顯著降低中小企業(yè)獲取和使用算力的門檻。

與此同時(shí)，地方層面也在加速布局。深圳市工信局印發(fā)《深圳市加快推進(jìn)人工智能服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2026—2028年)》，明確提出推動(dòng)光模塊從800G向1.6T/3.2T代際升級(jí)，重點(diǎn)發(fā)展高速率、低功耗的硅光模塊及CPO/LPO/NPO等封裝光模塊，推動(dòng)核心技術(shù)突破與規(guī)?；瘧?yīng)用。

據(jù)知名市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)測，到2030年，包括Scale-up和Scale-out場景在內(nèi)的CPO市場規(guī)模有望達(dá)到100億美元；全球光電技術(shù)巨頭Coherent在OFC大會(huì)上進(jìn)一步將這一預(yù)測上修至150億美元。

光模塊是AI算力(核心股)基建的核心賽道，下游持續(xù)增加對(duì)高速率可插拔光模塊的資本開支，擴(kuò)產(chǎn)以滿足目前快速增長的需求，同時(shí)持續(xù)投入CPO等新技術(shù)路線的研發(fā)，打開遠(yuǎn)期空間，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期以及技術(shù)迭代周期均利好設(shè)備。

A股中除了長飛光纖、光庫科技等這些機(jī)構(gòu)抱團(tuán)龍頭以往，還有一些被資金悄悄布局，特別是以下公司，是細(xì)分領(lǐng)域龍頭，即將借政策東風(fēng)起飛！

公司一：光模塊+SiC芯片+電子陶瓷+央企：公司光模塊陶瓷外殼已覆蓋1.6Tbps并量產(chǎn)，訂單飽滿，產(chǎn)能利用率維持高位，正擴(kuò)產(chǎn)保障交付。同時(shí)，碳化硅器件已在國內(nèi)頭部車企批量供貨。氮化鎵通信基站射頻芯片與器件國內(nèi)占有率第一，股價(jià)完成有效突破，或加速拉升！

公司二：光模塊+衛(wèi)星通信+商業(yè)航天+基站天線：國內(nèi)基站天線的技術(shù)龍頭，全球首家實(shí)現(xiàn)AFU天線批量商用的公司，產(chǎn)品覆蓋中國移動(dòng)、華為、愛立信等國內(nèi)外主流運(yùn)營商及設(shè)備商。目前800G光模塊已實(shí)現(xiàn)小批量出貨，1.6T光模塊處于早期研發(fā)測試階段。股價(jià)回撤相對(duì)低點(diǎn)，資金正在強(qiáng)勢布局，或有主升行情。

公司三：CPO+先進(jìn)封裝+Mini/Micro LED：主營平板顯示專用設(shè)備及半導(dǎo)體設(shè)備，國內(nèi)硅基OLED后道貼合設(shè)備核心供應(yīng)商。設(shè)備可應(yīng)用于部分光模塊的部分器件組裝工序，設(shè)備精度已滿足100G的精度，相關(guān)產(chǎn)品已獲得客戶訂單，公司將持續(xù)提升產(chǎn)品精度，在800G/1.6T的精度方向加大研發(fā)力度。股價(jià)回踩，資金底部搶籌，空間或已打開！

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