前沿導(dǎo)讀

據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的中國半導(dǎo)體出口數(shù)據(jù)顯示，2026年1月、2月中國半導(dǎo)體出口數(shù)量同比增長13%，出口額同比增長72%，達到433億美元，其出口單價漲幅高達52%。

此次中國芯片的出口情況，不但在數(shù)量上面實現(xiàn)了增長，更為關(guān)鍵的則是出口金額的大幅度提升，這意味著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在從當(dāng)年薄利多銷的模式轉(zhuǎn)變?yōu)楦吒郊又档募夹g(shù)產(chǎn)業(yè)。

成熟芯片

美國半導(dǎo)體協(xié)會曾針對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)布了預(yù)測數(shù)據(jù)，在200mm以上晶圓產(chǎn)能當(dāng)中，中國大陸地區(qū)以21%的晶圓產(chǎn)能份額位居全球第一。

并且在28nm及以上邏輯芯片、分立器件及模擬芯片市場當(dāng)中，中國大陸地區(qū)的市場占比分別為33%和25%，預(yù)計該市場規(guī)模將會在未來幾年內(nèi)持續(xù)擴大。

在22nm—10nm以及10nm以下先進工藝的芯片產(chǎn)能當(dāng)中，中國大陸企業(yè)也會在未來幾年內(nèi)提升芯片產(chǎn)能，實現(xiàn)更高的市場占有率。

據(jù)荷蘭半導(dǎo)體觀察者馬克·海金克在其個人作品《FOCUS - THE ASML WAY》中表示，美國的制裁并沒有堵死中國企業(yè)掌握先進芯片的機會，沒有EUV，中國企業(yè)還可以使用DUV通過多重圖案化的技術(shù)實現(xiàn)較為先進的芯片制造技術(shù)。

并且中國企業(yè)正在開始走“超越摩爾”的芯片發(fā)展道路，相對于先進制程的芯片，傳統(tǒng)的成熟芯片具備更大規(guī)模的市場占比。中國企業(yè)可以通過封裝技術(shù)，將不同制程的芯片封裝在一起，形成特色工藝芯片，以此來適應(yīng)不同需求的產(chǎn)品市場。

這種“超越摩爾”的發(fā)展方法可以大幅度降低對單一芯片工藝的要求，不再追逐內(nèi)部晶體管的堆疊數(shù)量，通過將不同功能的芯片或模塊集成在一個封裝內(nèi)，實現(xiàn)更強大的系統(tǒng)性能。這種方式能夠減少芯片之間的通信延遲，提高整體效率。

例如將CPU、存儲器、傳感器等芯片器件封裝到一起，依靠封裝技術(shù)的集成性，可以有效提升彼此之間的連接速度。當(dāng)傳感器接收到外部信息之后，可以通過存儲器快速將外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺PU上，以便CPU可以在極短時間內(nèi)發(fā)出相應(yīng)的指令。

當(dāng)下有兩大產(chǎn)業(yè)對于成熟芯片有著大量并持續(xù)的需求，一個是電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)，一個是汽車產(chǎn)業(yè)。

電子設(shè)備里面既包括了手機、手表、電腦等小尺寸消費品，同時也包括了空調(diào)、冰箱、洗衣機這種家居大件。

雖然行業(yè)內(nèi)普遍介紹手機等產(chǎn)品時，默認介紹其核心SOC的先進工藝和性能。但是手機內(nèi)部還擁有電源管理、影像、顯示、音頻等各類芯片器件，這些器件往往用不到7nm這種先進工藝，大多都是28nm及更早的工藝，能用上14nm已經(jīng)算是非常頂尖的存在了。

例如國產(chǎn)手機首款1英寸影像傳感器索尼的imx989，其制程技術(shù)采用的是40nm工藝。而后來索尼推出的升級款LYT900影像傳感器，則是將之前的40nm工藝升級到22nm。

包括現(xiàn)在大熱的智能家居產(chǎn)業(yè)以及汽車產(chǎn)業(yè)，其內(nèi)部的芯片以及傳感器也都是采用28nm、40nm或者更早的工藝制造。只有汽車的車機、智駕這些對性能有要求的場景，才會采用先進制程的芯片。

由此可見，這些老舊工藝的傳統(tǒng)成熟芯片，才是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最核心的支柱。

價格增長

中國成熟芯片出口金額的巨大增長，與ai產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有直接關(guān)系。

全球存儲芯片的產(chǎn)能大多集中在美韓企業(yè)身上，也就是美光、三星以及SK海力士。這三家存儲芯片巨頭絕大部分的產(chǎn)能都投在了高帶寬內(nèi)存以及高規(guī)格企業(yè)級固態(tài)硬盤上，以此來滿足當(dāng)下ai產(chǎn)業(yè)對于高水平存儲芯片的產(chǎn)能需求。

這種產(chǎn)能傾斜的情況，導(dǎo)致傳統(tǒng)標準型DRAM和3D NAND存儲芯片產(chǎn)能受阻，也就出現(xiàn)了當(dāng)下全球電子產(chǎn)品價格上漲的情況。

在傳統(tǒng)存儲芯片產(chǎn)能緊缺的情況下，中國的長江存儲以及長鑫存儲成為了補足產(chǎn)能的關(guān)鍵企業(yè)。

長江存儲的業(yè)務(wù)是閃存芯片，長鑫存儲的業(yè)務(wù)是內(nèi)存芯片。這兩家企業(yè)不僅滿足于國內(nèi)市場的需求，而且還在全球存儲芯片緊缺的情況下進行出海，開始在國際層面吃掉海外企業(yè)留下的市場空間，這直接拉高了中國芯片出海的整體價格。

前臺積電副總蔣尚義曾在接受采訪時指出，LED、太陽能電池，一旦中國大陸企業(yè)實現(xiàn)了量產(chǎn)制造，那么中國企業(yè)可以依靠規(guī)模優(yōu)勢拉低價格，然后通吃市場。成熟制程的芯片也一樣，全球范圍內(nèi)制造成熟芯片的企業(yè)，很快就會面臨著來自于中國企業(yè)的市場競爭。

據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸地區(qū)建設(shè)的晶圓廠數(shù)量非常多，大部分都是300mm晶圓的12英寸生產(chǎn)線，其總數(shù)量已經(jīng)超過了20座。如果算上200mm的8英寸生產(chǎn)線，那么中國大陸企業(yè)從2022年至2026年建設(shè)的晶圓廠總數(shù)量超過25座，位居全球第一。

美國對中國實施出口管制，不但讓中國企業(yè)意識到了自主技術(shù)的重要性，而且還讓中國企業(yè)根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)變發(fā)展方法。先擴充成熟芯片產(chǎn)能，保證成熟芯片自主可控之后，依靠銷售成熟芯片所獲得的經(jīng)濟利益去補貼先進技術(shù)的研發(fā)。